Поиск

Если ситуация не изменится, то через пару лет отрасль может ждать откат в развитии Чтобы меньше зависеть от импорта, можно размножать уже существующие гибриды Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала, что зарубежные оригинаторы семян овощей перестали регистрировать новые продукты на территории России. То есть фактически отечественные теплицы теперь не будут иметь права высаживать новые гибриды современной селекции. В 2023 году это вряд ли будет заметно, но если ситуация с регистрацией не изменится, то через пару лет отрасль, которой, по словам Решетниковой, совершенно нельзя стоять на месте, откатится назад. Подобное в стране уже было в 1990—2000-х годах. Помочь могло бы развитие собственной селекции, но для этого нужны годы работы, квалифицированные кадры и специализированные площадки на Юге страны. Не зависеть от импорта хотя бы в объемах поставок можно благодаря размножению на территории страны уже существующих гибридов, считает эксперт. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, АПХ «Эко-культура» планирует построить в Воронежской области селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов, огурцов, перцев, баклажанов, салата, зелени, редиса и др. Планируется, что производство позволит заместить 100% импортных семян овощей. Объем инвестиций в проект не называется. По словам пресс-секретаря АПХ «ЭКО-культура» Олега Власова, создание селекционно-семеноводческих мощностей — актуальная задача, ее решение требует масштабных усилий и детальной аналитики по всем аспектам. «В настоящее время мы прорабатываем возможные сценарии реализации такого проекта, просчитываем по ним производственные и финансовые параметры. Это наша внутренняя комплексная работа, ее ход на данном этапе мы не комментируем», — сказал он. «В России и сейчас все плохо с семенами для теплиц современного типа, в которых выращиваются овощи, зелень, цветы в светокультуре. С семенами сортов, которые выращиваются в открытом грунте или в теплицах с продленным оборотом — с весны до осени — проблем на порядок меньше», — говорит Решетникова. Но с гибридами для круглогодичного цикла, которые отвечают современным требованиям по размеру, цвету, вкусу и устойчивы к болезням, в России все не так радужно. По ее словам, компания «Гавриш» последние 15 лет активно и успешно работала над гибридами огурцов для светокультуры — как минимум половину импорта они могут заместить. Но их гибриды томатов пока нельзя сопоставить с импортом из Нидерландов, потому что европейские компании постоянно занимаются селекцией и каждый год выводят новые гибриды, которые сочетаются с изменениями потребительского спроса. «В магазине мы видим огромное разнообразие томатов, и это естественное состояние для современного рынка. То есть, когда отечественный потребитель приходит в магазин, он выбирает томат или огурец и по виду, и по цвету, и по запаху, и по производителю. И даже если у “Гавриша” хватило бы мощностей по производству семян (а их у него не хватит) на все российские теплицы, резкое сужение ассортиментной матрицы приведет к откату», — заключила Решетникова.

25 июня 2021 г. в Краснодаре с успехом прошел II сельскохозяйственный форум «Тепличная отрасль России – 2021» 100 руководителей и ведущих специалистов тепличной отрасли в живом формате и 300 в формате онлайн участия во время четырех сессий и перерывов обсудили состояние российского сектора овощеводства закрытого грунта и имели возможность заключить перспективные контракты. В просторном холле отеля 18 компаний разместили стенды со своей продукцией и оборудованием. Организатором форума выступил «Журнал Агробизнес», спонсоры мероприятия — компании Syngenta, Stoller и Ozonbox. Форум открыл приветственным словом от лица организаторов Валерий Кочергин, директор «Журнала Агробизнес». Он отметил важность личных встреч и общения для установления новых контактов и обмена опытом, в форуме приняли участие крупные тепличные комплексы и инвесторы, рассматривающие возможность вхождения в сектор. Аудитория форума «Тепличная отрасль» в 2021 максимальна — 100% от того количества, которое на данный момент разрешено Роспотребнадзором. Первую сессию открыл Андрей Медведев, вице-президент Ассоциации «Теплицы России». Он рассказал о состоянии и перспективах развития сектора защищенного грунта, который за последние годы был практически полностью модернизирован. По прогнозам, в 2021 году площадь зимних теплиц в сельхозорганизациях РФ (без учета КФХ) вырастет с 3000 га (в 2020 году, по данным Росстата) до 3211 га, весенних — с 835 до 900 га соответственно. Также по прогнозам вырастет и валовое производство в 2021 году до 1450 тыс. тонн в зимних теплицах, 90 тыс. тонн — в весенних. По состоянию на 17 июня 2021 года всего собрано 708,0 тыс. тонн овощей, что на 33% выше показателя аналогичного периода 2020 года (530,9 тыс. тонн), в том числе огурцов – 439,7 тыс. тонн (2020 г. – 357,5 тыс. тонн), томатов – 254,3 тыс. тонн (2020 г. – 163,2 тыс. тонн). Ежегодно за счет внедрения технологий растет средняя урожайность в зимних теплицах, которая в 2021 году может составить 47,9 кг/м2. Спикер также в своем докладе остановился на вопросах самообеспеченности тепличной продукцией, рассмотрел динамику и структуру экспорта и импорта овощной продукции, вопросы колебания внутренних оптовых цен на томаты и огурцы. Рынок тепличной продукции однозначно, по мнению Андрея Медведева, должен диверсифицироваться, будут появляться новые виды выращиваемых культур. Отдельного внимания заслужило производство в России культивируемых грибов, созданное за последние семь лет практически с нуля. По данным Росстата их производство в 2020 году составило 86 377 тонн, и в сравнении с 2016 годом увеличилось в 9 раз. Прогноз производства на 2021 год в 120 тыс. тонн позволит РФ войти в ведущую десятку мировых производителей и в европейскую тройку лидеров. Андрей Медведев завершил свое выступление рассказом об актуальных мерах господдержки (льготное краткосрочное и инвестиционное кредитование). Тему состояния отрасли продолжила Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста», с докладом «Прогнозы изменений баланса спроса и предложения на тепличном рынке России в 2021 году». Овощеводство в защищенном грунте в настоящее время является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей в России: темпы роста только за последние 7 лет превысили 100%. Активное строительство новых современных теплиц и наращивание товарного производства привело к кардинальному изменению баланса рыночных сил на отечественном овощном рынке несезонной продукции и резкому снижению зависимости страны от внешних поставок. По расчетам аналитиков компании «Технологии Роста», уже через 2—3 года доля импорта в потребительской овощной корзине россиян даже в зимний сезон не превысит 18—20%, а экспорт отечественной продукции будет продолжать расти. Тем не менее, самообеспеченность свежими овощами и зеленью сильно различается по субъектам РФ. На Дальнем Востоке и на Севере до сих пор слишком мало локальных производителей и слишком высокие цены, что делает несезонные овощи малодоступными для основной части населения. Спикер представил экспертные оценки дефицита тепличной продукции в разрезе округов на ближайшие три года. Виктория Бурматова, директор по маркетингу ООО «ТД Мое Лето», выступила с докладом «Бренд в тепличной отрасли — от идеи до реализации». Она рассказала об этапах маркетинга и брендинга в тепличной отрасли, об истории создания и вывода на рынок бренда «Мое лето». В настоящий момент бренд «Мое Лето» входит в топ-3 самых узнаваемых брендов овощей в РФ. Виктория Бурматова коснулась тенденций потребительского спроса и того, как ее компания работает с этими трендами при создании продукта. В ее презентации были затронуты вопросы селекции и ключевые моменты при выборе гибридов коммерческими структурами производственных компаний. Торговый дом «Мое лето» первым в тепличной отрасли получил сертификат «Органик», и спикер поделился возможностями и перспективами этого направления. В докладе также были отмечены пять стратегических направлений, которые будут определять направление развития отрасли потребительских товаров в 2021 году: — социальная ответственность – защита интересов отрасли и планеты; — сближение с природой; — «Phygital» — стирание границы между физическим и диджитал-пространствами; — безопасность; — повышение устойчивости цепочки поставок. Создание продукта, близкого и «удобного» для потребителя эмоционально — гарантия долгосрочного успеха. Важную роль здесь играет исследование с целью изучения портрета потребителя, портрета бренда с точки зрения его внутренней структуры и приверженности бренду как результату контракта между брендом и потребителем. В завершение сессии Наталья Федосеева, менеджер по развитию премиальных продуктов овощных культур в СНГ компании «Сингента», и Дмитрий Тосунов, менеджер по работе с ключевыми клиентами в защищённом грунте компании «Сингента», представили новинки селекции премиальных томатов и рассказали о перспективах развития и способах продвижения данного направления. На развитых мировых рынках потребление сместилось в премиальные сегменты (черри, коктейль). В России также отмечаются высокие темпы роста доли черри и коктейля. Рост доли премиальных томатов стимулирует рост оборота в рублях. Предпочтение потребителями премиальных томатов привело к общему снижению объема и росту средней цены за килограмм. Премиальный сегмент томатов отвечает потребностям потребителей в ярких впечатлениях и разнообразии в домашних блюдах. В настоящее время потребители больше тратят время на кулинарные хобби, растет домашнее потребление и количество удаленных сотрудников. Покупатели стремятся к разнообразию впечатлений от еды как альтернативе «недоступным впечатлениям» и к заботе о физическом и эмоциональном здоровье. Активно развиваются новые возможности для развития продаж, такие как омникальный шоппинг с различными форматами доставки: маркет-плейс, «dark store», из традиционного ритейла, специализированные ресурсы (веганские, фермерские продукты и т. п.). Дмитрий Тосунов представил премиальные гибриды томатов от компании «Сингента»: Анжела F1, Свител F1, Бамано F1, Мониле F1, Небула, Депона F1, Белидо F1, гибриды торговой марки Kumato (Ольмека F1 и КМ-5512 F1) и новинка — гибрид HN 5003 под торговой маркой YOOM.

Цветочный бизнес перешел на новый уровень В последние годы в России увеличилось производство тюльпанов По оценке Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2020 году объем российского рынка свежесрезанных цветов снизился на 10% — до 1,3 млрд штук против 1,5 млрд штук в 2019-м. При этом внутреннее производство выросло на 7% благодаря введению в эксплуатацию примерно 14 га тепличных комплексов, говорится в сообщении центра. «По нашим прогнозам, российский рынок свежих срезанных цветов может вернуться к докризисному уровню уже в текущем году, в первую очередь за счет дальнейшего роста внутреннего производства на 5-7% ежегодно и восстановления импорта», — комментирует руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов. Сейчас до 80% российского рынка свежих срезанных цветов приходится на импорт. В последние четыре года крупнейшими поставщиками были Беларусь, Нидерланды и Эквадор. По данным ФТС, ввоз из этих стран в натуральном выражении в 2020 году составил почти 90% (958 млн штук). Интерес российских инвесторов к производству цветов сейчас не так высок, как в начале 2000-х. По информации компании «Технологии Роста», последние пять лет цветоводческая отрасль в нашей стране находится в стагнации — новых проектов за это время почти не появлялось. «Сейчас инвесторы настороженно относятся к этому направлению бизнеса, в том числе потому, что снизились доходы населения, что не может не сказаться на спросе, ведь цветы не являются продуктом первой необходимости», — рассказала гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. По мнению председателя правления Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексея Антипова, отрасль цветоводства не привлекает инвесторов, так как не поддерживается государством. С другой стороны, в последние двадцать лет у людей постепенно меняется отношение к цветам, продолжает Решетникова. Сейчас цветы на только дарят, но и используют как бытовое украшение — некоторые потребители периодически приобретают срезанные цветы для декора в своих жилищах. «Однако у нас это явление пока еще далеко не так сильно развито, как в Европе или США опять же, из-за низких доходов. Данный фактор сильно тормозит развитие отрасли», — отмечает она. Во время карантинных ограничений цветочной отрасли пришлось непросто. «В апреле, когда все розничные цветочные магазины были закрыты, приходилось утилизировать цветы», — напоминает Антипов. Когда из-за введения ограничительных мер торговля живыми цветами почти остановилась, это привело к списанию большого объема товара российскими производителями. В частности, в категории роз в этот период было утилизировано около 35 млн растений, добавляет Дальнов. Однако активизация онлайн-торговли позволила стабилизировать продажи отечественных цветов к лету прошлого года, отмечает ЦОЭ. Решетникова подтверждает, что в последний год значительная часть продаж цветов перешла в Интернет. Эта тенденция намечалась еще до пандемии, но в период карантинных ограничений начала развиваться особенно бурно — появились новые игроки, также укрепили свои позиции компании, которые и раньше работали в этом направлении. «Торговля цветами онлайн сильно отличается от продаж цветов в магазинах. Через Интернет заказывают именно готовые букеты, у покупателя нет возможности самому формировать цветочную композицию», — подчеркивает руководитель «Технологий Роста». Благодаря онлайн-продажам, у потребителей появилась возможность подарить букет человеку, который находится в другом городе и даже в другой стране. Такие заказы осуществляются от нескольких часов до двух суток, рассказывает Решетникова. «Это совершенно новый подход к торговле — никто не везет цветы из одного города в другой. Агрегаторы объединяют несколько продавцов цветов в разных городах и переносят заказы на определенного продавца в городе, куда необходимо доставить букет», — поясняет она. При этом торговля через Интернет требует от продавцов соблюдения определенных стандартов, чтобы букет состоял именно из тех цветов и в том количестве, как заявлено на сайте-агрегаторе, подчеркивает эксперт. Это удобно покупателям, так как они точно знают, какой букет получит человек, которому предназначаются цветы. «Интернет-торговля цветами имеет хорошие перспективы для роста», — считает Решетникова. Антипов добавляет, что в конце 2020 года в связи с девальвацией рубля резко увеличились цены на импортную цветочную продукцию, поэтому российские цветоводы тоже смогли поднять цены. При этом, по данным Ассоциации, спрос на цветы после повышения цен упал. Тем не менее, к 8 Марта российские цветоводы продадут всю продукцию, которая будет готова к реализации, уверен он. Так, например, в Московской области средний чек на цветы к 8 Марта увеличился более чем в 1,5 раза, сообщает РИАМО со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского. По его словам, средняя стоимость букета из пяти тюльпанов в розничной сети магазинов в зависимости от размера и сорта составляет 250 руб. и выше, тогда как годом ранее эти цветы стоили около 150 руб. При этом 5-8 марта цена букета может увеличиться еще на 46-60%. «Перед праздниками цены на цветы поставщики повышают всегда, но сейчас их стоимость выросла еще и в связи с транспортными расходами и закрытыми границами», — пояснил Воскресенский. В России в основном выращиваются розы и тюльпаны. «Производство тюльпанов в последние годы масштабировалось, появились специализированные тюльпановые теплицы, в которых цветы выращиваются с конца февраля до середины марта, — знает Решетникова. — И хотя посадочный материал пока в основном импортный, само производство уже находится у нас — в данном направлении в плане импортозамещения есть серьезный прогресс». Очень много комплексов по выращиванию тюльпанов работает в Московской области, и они кратно увеличили свои мощности в последние пять лет. Есть несколько предприятий, выращивающих тюльпаны, в Приволжье, в Ленинградской области, перечисляет Решетникова. К 8 Марта теплицы Московской области планируют поставить в торговые сети Москвы, Подмосковья и других регионов более 7,5 млн роз, тюльпанов, хризантем и других цветов, сообщало ранее подмосковное агроведомство. «Преимущество выращивания тюльпанов в том, что данный процесс не требует светокультуры, отопления — в отдельных случаях может понадобиться только частичный обогрев, — говорит Решетникова. — Поэтому, по большому счету, такие теплицы можно организовать почти в любом регионе, причем можно обойтись малыми мощностями, чтобы обеспечить свой город». Единственный недостаток бизнеса по производству тюльпанов — высокая сезонность: летом, осенью и в начале зимы их почти не покупают.

В целом инвесторов мало привлекает выращивание этих овощей в закрытом грунте Урожайность баклажанов ниже, чем томатов и огурцов Агрохолдинг "Московский" Агрокомбинат «Южный» (Карачаево-Черкесия, ранее принадлежал АФК «Система» ) в прошлом году в качестве эксперимента начал выращивать баклажаны: с 3 га было собрано 569 т при средней урожайности 16,7 кг/м2, рассказала представитель компании. В этом году под баклажаны отвели 12 га теплиц. «Планируем получить 2,24 тыс. т и повысить урожайность до 18,7 кг/м2 за счет увеличения культурооборота», — говорит представитель «Южного». В целом в 2020 году комбинат собрал более 41 тыс. т овощей, в этом году валовой сбор должен достигнуть 47 тыс. т. Агрохолдинг «Московский» также активно занимается производством баклажаном: разными сортами занято 11 га, урожай достигает 2,6 тыс. т. «Постепенно традиционные фиолетовые баклажаны, которые наиболее широко известны потребителям, все больше вытесняются более интересными сортами, которые мы внедряем, — белыми, баклажанами «Граффити» и «Биф», — комментирует руководитель отдела маркетинга агрохолдинга «Московский» Ольга Кузьмицкая. — Сейчас в экспериментальном порядке мы выращиваем еще четыре сорта баклажанов. Это так называемые опытные поля, их урожай пока не планируется к продаже. Штат наших сотрудников состоит из высококвалифицированных профессионалов, в том числе докторов наук, что дает возможность заниматься экспериментами на высоком уровне и грамотно оценивать полученный результат». По словам Кузьмицкой, агрохолдинг планирует увеличивать валовой сбор баклажанов, поскольку считает их производство выгодным и отмечает спрос на продукцию. Между тем, Плодоовощной союз не видит роста интереса со стороны инвесторов к производству баклажанов в закрытом грунте. «Дело в том, что на сегодняшний день выгоднее выращивать огурец и томат, урожайность которых с квадратного метра гораздо выше, чем у баклажанов, — поясняет директор союза Михаил Глушков. — А тепличные предприятия смотрят на соотношение цены и урожайности. По огурцу она составляет в среднем 100 кг/м2, по томату — 60 кг/м2, по баклажану — 25 кг/м2». Соответственно, баклажаны будет выгодно выращивать при условии, если они зимой будут в четыре раза дороже огурцов, однако пока такой разницы в цене между этими овощами нет, добавляет он. В целом, инвесторы рассматривают вариант производства баклажанов в закрытом грунте, но так как их урожайность ниже, чем у томатов при примерно сопоставимой цене реализации с кистевыми или розовыми томатами, владельцы тепличных комплексов отдают предпочтение более выгодным с коммерческой точки зрения овощам, соглашается гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Поэтому мы предполагаем, что пока отечественные производители не закроют потребность рынка в томатах, они все же будут отдавать предпочтение им, а не баклажанам», — считает эксперт. В основном баклажаны в России выращиваются летом в открытом грунте — в этот период мы сами себя обеспечиваем этими овощами, но так как срок их хранения ограничен, зимой-весной российский рынок заполняется импортной продукцией, продолжает Глушков. «Доля импорта в общем объеме потребления составляет 95%. В основном баклажаны ввозятся в Россию из Белоруссии, Ирана, Китая и Турции», — перечисляет он. Официальная статистика не собирает данные по производству баклажанов, поэтому объемы их выращивания как в открытом, так и в закрытом грунте оценить сложно, говорит Решетникова. «Однако можно сказать совершенно точно, что в России в открытом грунте их выращивается в сотни раз больше, чем в закрытом. В теплицах производится очень мало баклажанов. Хотя есть некоторые тепличные комплексы, которые в небольших количествах их выращивают», — сказала она. В целом, по оценке «Технологий Роста», в защищенном грунте производится всего около 4 тыс. т баклажанов в год при импорте свыше 70 тыс. т. В основном баклажаны ввозятся в Россию с декабря по май включительно, а летом импортной продукции почти нет, так как она не может конкурировать по цене с местной, выращенной в открытом грунте, уточняет Решетникова. Что касается технологий производства, то, по сути, баклажан не является более сложной агрокультурой, чем томат, однако его выращивание в закрытом грунте для большинства тепличных комбинатов России в новинку, поэтому технология требует отработки, считает она.

Для тепличной отрасли 2020 год сложился непросто. Весной, в период самых активных продаж овощей защищенного грунта, спрос на продукцию комбинатов резко упал. В целом по году цены на огурцы и томаты находились на уровне ниже прошлогодних. Несмотря на трудности, производство в России продолжает расти: по итогам года урожай может увеличиться на 20% По предварительным оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР ), сбор тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит не менее 1,46 млн т, из которых порядка 806 тыс. т придется на огурцы и 604 тыс. т — на томаты. Аналитическая компания «Технологии Роста» прогнозирует, что российские теплицы соберут не менее 1,4 млн т продукции (в 2019-м — 1,34 млн т) — это совокупный объем предприятий товарного сектора и фермерских хозяйств. Плодоовощной союз ожидает, что урожай овощей в защищенном грунте увеличится на 20%. «Таким образом, при условии, что темпы производства останутся до конца года на том же уровне, что были в среднем с января по октябрь, валовой сбор тепличных овощей за 2020-й составит 1,56 млн т», — уточняет исполнительный директор организации Михаил Глушков. Источник: АгроИнвестор

Текст: Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» Отрасль защищенного грунта России в последние годы развивается не только в сторону экстенсивного наращивания площадей и объемов производства, но и интенсивно. Масштабное внедрение современных агротехнологий, оборудования, конструкций и достижений селекции, а также оптимизация бизнес-процессов начинают приносить свои плоды. С 2012 года урожаи товарных тепличных производителей характеризуются повышательным трендом. До этого времени тенденций изменения валового сбора в условиях защищенного грунта фактически не было: он то увеличивался, то уменьшался, что указывало на нестабильность и неустойчивость отрасли. При этом самая высокая скорость прироста данного показателя приходится на 2016–2019 годы. Сравнение со значениями за последние 20 лет показывает, что с 2000 года валовой сбор овощей в защищенном грунте товарными производителями вырос в 2,4 раза. Подобный результат выглядит феноменальным при сопоставлении с другими отраслями АПК. Подведение итогов развития этой сферы в 2019 году позволяет выявить ряд других тенденций. Последние изменения В 2019 году скорость прироста годового урожая составила рекордные 17%, в 2018 году — 16%, а в 2017 году — 13%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий. Произошло это благодаря привлечению масштабных инвестиций за последние пять лет и запуску крупных промышленных теплиц, урожай которых исчисляется десятками тысяч тонн в год. Так, в прошлом году валовой сбор у товарных производителей в защищенном грунте составил 1332 тыс. т овощей и зеленных культур, при этом только 50 тыс. т из данного количества собрали фермеры и индивидуальные предприниматели. Доля этой категории в тепличном растениеводстве явно сокращается уже несколько лет подряд и составляет около 4%, что обусловлено сложностью современного производства. В большинстве случаев у фермеров остались прежние весенние теплицы либо парники-укрытия, и у них практически отсутствуют зимние площадки с новым оборудованием, требующие серьезных инвестиционных затрат. В 2020 году из отрасли по причине отмены выплаты CAPEX стали выходить многие непрофильные инвесторы, но оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, продолжают наращивать свои мощности как в действующих тепличных комбинатах, так и на новых площадках в совершенно других регионах. Несмотря на снижение господдержки и сокращение инвестпроектов, валовой сбор, по прогнозам, в 2020 году сохранит тенденцию роста и превысит уровень 2019 года, но скорость увеличения сократится примерно в два раза — до 8–9%. Оно будет обеспечено выходом на полную мощность построенных в прошлом году комплексов, а также запуском вторых и третьих очередей ранее возведенных комбинатов и продолжающейся реконструкцией старых теплиц. Отмена выплаты CAPEX и усиление внутренней конкуренции способствуют совершенствованию производства и управления. Кроме того, четко проявляются тенденции к улучшению предпродажной подготовки продукции, использованию цивилизованных каналов сбыта и расширению географии реализации выращенных плодов. Овощной баланс Важное изменение, отмечаемое в последние годы, — увеличение объемов выращивания томатов в теплицах. В 2012 году на их долю приходилось 23–24%, на огурцы — 73–75%, прочие овощи — 2–3%, в то время как в 2019 году этот показатель повысился до 40% при сопутствующем общем росте производства. Следует отметить, что оте­чественными огурцами российский рынок практически полностью обеспечен. При этом сложилась интересная ситуация: в крупных мегаполисах насыщение местного рынка тепличной продукцией позволяет жителям потреблять этих овощей больше, чем рекомендуют скромные российские нормы питания. Томатов, которых требуется почти в два раза больше, чем огурцов, для сбалансированного рациона, пока в период межсезонья выращивается гораздо меньше. Так, в 2019 году огурцов во всех видах теплиц собрали 753 тыс. т, а томатов — всего 544 тыс. т, поэтому почти такой же объем последних в прошлом году был поставлен из-за рубежа, а огурцов — только 99 тыс. т. Ассортиментная матрица различается, в том числе по регионам нашей страны. Традиционно на Северном Кавказе и в ЮФО гораздо чаще выращивают томаты, чем, к примеру, на северо-западе России, что напрямую соотносится с возможностями возделывания этих овощей без досвечивания в теплицах южных субъектов. В течение последних лет также отмечалось снижение объемов импорта продукции. В 2019 году в Россию было поставлено 841 тыс. т всех видов овощей и зеленных культур тепличной группы. В 2014 году, когда было введено эмбарго, и отечественная отрасль защищенного грунта начала бурно развиваться, данный показатель был в 1,5 раза больше — 1269 тыс. т. При этом товарное производство увеличилось в 1,8 раз за данный период времени. Более того, за последние годы вырос объем потребительского рынка России не только в денежном, но и натуральном выражении, причем данное повышение обеспечено именно внутренним товарным производством в промышленных теплицах страны. Так, в 2014 году импортные свежие огурцы в потребительской корзине россиянина составляли 30%, а в 2019 году — всего 10%. В сегменте томатов изменения тоже происходят, но пока ситуация складывается не столь радужная: в 2013 году доля импортной продукции этой категории на товарном рынке России составляла 56%, а в 2019 году — 26%. Во все уголки Другой важный тренд — расширение географии реализации овощей, что характерно для крупных тепличных холдингов с огромными объемами круглогодичного производства. Неудивительно, что они находятся в постоянном поиске новых рынков сбыта для поддержания ценового паритета на выгодном для себя уровне. Конечно, в России еще сохраняются регионы, где либо полностью отсутствует собственное тепличное производство овощей и зеленных культур, либо оно находится на чрезвычайно низком уровне, не обеспечивая существующие потребности. Таких примеров много в восточной части страны, где, несмотря на общий явный дефицит, существуют отдельные регионы, где высока собственная обеспеченность продукцией защищенного грунта. При этом среднедушевое потребление складывается не только из местной продукции, поскольку рынок совершенной конкуренции попросту не может такого допустить. Разумеется, во всех субъектах РФ имеется межрегиональный и зарубежный импорт. В качестве примера можно привести Новосибирскую область, где за последние пять лет увеличилось не только общее потребление тепличной продукции, которое уже превысило средний общероссийский показатель, но и собственное производство овощей. Таким образом, внутри России сильно проявляется разница между локальным обеспечением, поэтому крупные холдинги имеют все возможности организовать очень широкую сеть сбыта. Так, новосибирские комбинаты, например ООО ТК «Новосибирский», ООО ТК «Толмачевский» и другие, осуществляют масштабную географическую экспансию, доставляя продукцию за более чем 2500 км до Забайкальского края. Аналогичная ситуация складывается у других холдингов. Так, овощи от ООО «ЭКО-культура», основная часть теплиц которого находится в Ставропольском крае и Липецкой области, присутствуют в магазинах на территории всех субъектов России, включая Сибирь, кроме, пожалуй, Дальнего Востока. Налицо консолидация тепличного бизнеса, и эта тенденция заметно усиливается в последние годы, что вновь свидетельствует об интенсивном развитии рынка. Маркетинг решает Организация бизнес-процессов, правильной доставки и предпродажной подготовки — еще одно направление развития и отдельный профессиональный вопрос, который, к сожалению, еще не все российские комбинаты считают важным. Особенно данная проблема характерна для предприятий, ведущих свою историю с советских времен, когда руководители зачастую были сосредоточены только на производстве. Помимо этого, достаточно часто слышатся претензии аграриев по поводу падения оптовых цен на тепличную продукцию. На самом деле это некорректный вывод — цены уменьшаются лишь у отдельных производителей, что вызвано, прежде всего, несовершенством каналов сбыта, когда хозяйство готово отпускать товар без калибровки и упаковки, только со своих складов оптом и на условиях самовывоза. Разумеется, покупатели, приобретая на таких условиях крупные партии с собственной предпродажной подготовкой, будут давать минимальные цены. Кроме того, у некоторых компаний существуют проблемы с ассортиментной матрицей — часто возделываются самые высокоурожайные гибриды, которые обычно являются и наиболее дешевыми. В качестве примера можно привести среднеплодный гладкий огурец Мева. Он хорошо хранится, прост в выращивании, дает большие сборы, пластичный, но при этом является и самым бюджетным вариантом. По этой причине при его возделывании даже в огромных объемах цена оказывается некомфортной для производителя. Данный факт неудивителен, так как этот гибрид выращивает большинство комбинатов в России, и рынок в целом им перенасыщен, поэтому цены на него падают. В прошлом году в нашей стране отпускные цены на огурцы в среднем выросли на 10–11%, на томаты — на 20%. В отдельных субъектах они изменялись по-разному и зависели от того, что продавали местные производители в определенные периоды. Более того, в некоторых регионах цены снизились по сравнению с 2018 годом, но общий рост все же отмечался и был обусловлен увеличением НДС и затрат предприятий. Многие тепличные комплексы сумели сориентироваться и изменили свою ассортиментную матрицу, повысили долю продукции в упаковке и с предпродажной подготовкой, тем самым нарастив объем продаж через торговые сети. По этой причине говорить о снижении цен не приходится. Именно поэтому сейчас все более заметным становится разрыв между успешными предприятиями с хорошо поставленной маркетинговой службой и хозяйствами, нацеленными на валовое производство. По нашей оценке, последние либо разорятся, либо будут проданы новым собственникам. Работать в условиях современного рынка они смогут только при полной смене менеджмента и всей концепции сбыта продукции при условии, что они не являются постоянными получателями финансовой поддержки из местных бюджетов. Спорная статистика В 2019 году в общей сложности всеми товарными производителями использовалось 4900 га защищенного грунта всех типов. При этом зафиксирован излишне резкий рост площадей весенних теплиц в некоторых районах СКФО и ЮФО, особенно в составе малых сельхозпредприятий и фермеров. Практика показывает, что чем меньше хозяйство, тем сложнее организовать учет и проверку данных, поэтому подобный рост является показателем невысокой достоверности данных. Аналитики рынка стараются ориентироваться, прежде всего, на зимние промышленные теплицы, производящие до 90% всей продукции защищенного грунта, и крупные компании, выращивающие 95% всего валового сбора. Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2019 году составляла почти 2700 га, из них на крупные организации пришлось 2000 га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более 2000 га. Большой показатель зимних теплиц свидетельствует о хороших перспективах развития отрасли. Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО — 26%, ЦФО и ЮФО — по 18%. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО — 732 га, из которых значительная часть уже приходится на комплексы IV и V поколений. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке, несмотря на все призывы развивать овощеводство защищенного грунта и снижать полную зависимость региона от китайского экспорта. Светокультура является фактором, способствующим реальному производству в течение всего года, и 50% всех площадей со светокультурой сосредоточены в ЦФО. Выйти в лидеры За последние 3–4 года наиболее быстрыми темпами росло овощеводство защищенного грунта в ЦФО и СКФО благодаря строительству новых высокотехнологичных комплексов. По итогам 2019 года следует отметить Липецкую область, где было собрано почти 110 тыс. т овощей и зеленных культур, по причине чего регион впервые стал лидером по объемам производства в России за счет ряда крупных комбинатов. Второе место занимает Краснодарский край — 97 тыс. т. Данный субъект немного сдал свои позиции из-за отсутствия новых проектов, при этом планируемые темпы роста в 2020 году связываются с введением в эксплуатацию 60 га теплиц холдинга ТК «Зеленая линия». Открытием 2019 года стала Чеченская Республика. По данным регионального аграрного ведомства, произведенная продукция защищенного грунта в этом субъекте составила 95 тыс. т. Мы принимаем эти данные официальной статистики, но реальность цифр вызывает у аналитиков рынка сомнения. По этим сведениям всего за один год случился трехкратный рост валового сбора, причем увеличение произошло за счет малых сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей. Производители Московской области собрали в прошлом году 90 тыс. т овощей и зеленных культур — данные цифры реальны и подтверждаются встречной проверкой. Рост наблюдался за счет увеличения площадей теплиц в составе ООО «Агрокультура Групп», «Агрокомплекса “Иванисово”» и ГК «РОСТ». Пятое место среди российских регионов занимает Ставропольский край, где в 2019 году было получено 78 тыс. т продукции в основном за счет компании «ЭКО-культура». Гиганты рынка В прошлом году, по оценкам наших экспертов, в эксплуатацию было введено 350 га новых зимних теплиц, однако общий прирост составил около 120 га по причине демонтажа устаревших сооружений. Крупные холдинги продолжают активно расширяться, реализуя новые проекты. Так, в конце 2019 года начались посадочные работы во второй очереди тепличных комплексов «Солнечный дар» и «Овощи Черноземья», входящих в холдинг «ЭКО-культура». В 2020 году в общей сложности данная компания введет в эксплуатацию порядка 100 га. Предприятие «Долина овощей», включающее ТК «ЛипецкАгро», ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”», АО «Тепличное» (Мордовия), ООО «Овощи Краснодарского края», в 2019 году нарастило площади на 90 га, достигнув отметки в 150 га. К концу 2020 года оно планирует прирост еще на 60 га. В прошлом году ГК «Горкунов» ввела в строй первую очередь ТК «Смоленский», рассчитанную на 14 га с высоким уровнем досвечивания. Также в 2019 году была запущена вторая очередь ТК «Толмачевский», третья — в ТК «Ярославский», и новый комплекс «Белогорский» в Республике Крым. Общий прирост группы компаний в прошедшем году составил более 30 га. При этом в текущем году войдет в строй ТК «Обской» и вторая очередь комбината в Смоленской области. Принадлежащий АО «Тандер» тепличный комплекс «Зеленая линия» планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году порядка 17 га новых теплиц, доведя общую площадь в эксплуатации до 100 га. Относящееся к ООО «Агро-инвест» предприятие «Авилон» также стабильно наращивает территории и валовой сбор овощей, в основном нишевых томатов. В 2019 году их площади составили около 80 га, а сейчас они увеличились до 105 га. Подмосковные теплицы ООО «Агрокультура Групп» практически ежегодно расширяются на 15–20 га. Так, в 2019 году они выросли на 25 га, и сейчас их общая площадь составляет 85 га. До недавнего времени ГК «РОСТ» выращивала продукцию в двух тепличных комплексах: «Луховицкие овощи» и «ТюменьАгро». В 2018 году она приобрела в Ростовской области долгострой ТК «Донская усадьба» и завершила строительство первой очереди на 14 га. В 2019 году предприятие запустило ТК «Журиничи» в Брянской области, рассчитанный на 7 га. В самом конце года начали работать новые теплицы в Подмосковье. Сейчас продолжается реализация проектов в Тамбовской и Нижегородской областях, и их завершение запланировано до конца 2020 года. Уральский агрохолдинг «Чурилово» в конце прошлого года запустил новый тепличный комплекс «Горный» площадью 25 га, доведя общий показатель до 50 га. В планах компании — окончание строительства ТК «Мартыновский» в Курганской области на 12,5 га. Прибыль есть Опыт работы всех тепличных комплексов в России показывает, что климатические условия сегодня не являются главным фактором успешности подобных проектов. Так, комбинаты, функционирующие в ЮФО, то есть в 6–7 зоне освещенности, могут демонстрировать более низкие результаты урожайности и прибыльности по сравнению с предприятиями, расположенными на Северо-Западе или в Сибири. На примере АО «Группа компаний “Ренова”», фактически вышедшей из тепличного бизнеса, очевидна его сложность с точки зрения технологий производства и реализации продукции. Хотя, конечно, отрасль защищенного грунта нельзя назвать низкоприбыльной — средняя рентабельность комплексов сейчас составляет около 20% по чистой прибыли, отличаясь по разным регионам. При этом некоторые предприятия получают убытки в операционной деятельности, а другие имеют рентабельность до 50%. К основным тенденциям в сфере защищенного грунта в 2020–2021 годах следует отнести, прежде всего, продолжение консолидации бизнеса. Помимо этого, будет увеличиваться значение крупных игроков на всех географических рынках. Потоки межрегионального экспорта будут только расширяться — из больших тепличных комплексов в самые дальние уголки страны, по причине чего произойдет увеличение конкуренции между отечественными производителями в разных субъектах РФ. Данный факт, в свою очередь, потребует от предприятий либо работы в низком ценовом сегменте, либо совершенствования производственных процессов. Последнее означает снижение себестоимости, повышение значения предпродажной подготовки, в том числе фасовки, и работу с торговыми сетями. Последние сегодня активно развиваются и являются основными потребителями тепличной продукции, поэтому компании, работающие через ретейл, получают возможность использовать ресурсы сетей для расширения своей географии. Кроме того, аналитики считают, что в ближайшие 2–3 года будет происходить активное развитие тепличного овощеводства в Сибири и на Дальнем Востоке и, возможно, в некоторых северных районах страны. Тренды будущего Другая важная тенденция — стабилизация или небольшое повышение стоимости овощей в текущем году в европейской части России, включая Приволжье. Рост цен будет связан с девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года, но самый значительный рост в текущем году ожидается в субъектах Сибири и Дальнего Востока. Так, проведенные в данных регионах в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — почти абсолютная зависимость от китайского импорта и повлиявшая на поставки эпидемия коронавируса. Однако в целом по стране прирост цен будет гораздо меньшим: в отношении огурцов они вряд ли будут успевать за темпами общей инфляции, а томатов — незначительно превышать их. К тенденциям следует отнести дальнейшую градацию рынка на премиум и бюджетный сегменты. Крупные тепличные комплексы однозначно будут пытаться выходить в принципиально другие секторы отрасли: производство нишевых продуктов типа баклажанов или перца. По нашей оценке, станет более активно в ближайшие несколько лет развиваться выращивание зеленной продукции, в том числе разного вида листовых салатов, поскольку потребительский спрос на такие товары формируется очень быстро при наличии местных поставщиков. Производство огурцов имеет потенциал для роста либо в направлении нишевых сортотипов, либо только в тех субъектах, где сейчас их возделывание фактически отсутствует. Доля импорта тепличных овощей в Россию продолжит сокращаться незначительными темпами, но к нулю никогда не придет, выполняя при рынке свободной конкуренции роль стимулирования отечественных производителей. Дальний Восток и Сибирь останутся основными потребителями импорта в силу своего географического положения, логистики и плотности населения. В этих регионах требуется принципиально иной подход к организации тепличного производства: создание небольших комплексов в непосредственной близости от центров потребления — крупных городов. Подобные инвестиции вполне под силу средним компаниям, что в целом может придать новый импульс всей отрасли защищенного грунта. https://agbz.ru/

Овощеводство в защищенном грунте в России развивается ударными темпами. По расчетам «Технологии Роста», за 2019 год прирост валового сбора промышленными и фермерскими теплицами увеличился на 15%, а периоды массового поступления в торговую розницу выращенной российскими тепличниками продукции продолжает расширяться и уже вплотную приближается к действительно непрерывному циклу. Самые разнообразные сортотипы свежих огурцов, томатов, листовых салатов и пряной зелени сегодня доступны жителям крупных городов практически круглогодично, в том числе и благодаря растущей конкуренции среди производителей, которая сдерживает цены. Принципиально другая ситуация сложилась на Дальнем Востоке. В отличие от европейской части России тепличное овощеводство в ДФО уже много лет подряд стагнирует: старые советские теплицы или едва поддерживают производство или демонтируются и банкротятся. Средства на глобальную реконструкцию или новое масштабное строительство смогли найти единицы. Тарифы на энергоносители и электричество в ДФО гораздо выше чем в других округах, что самым отрицательным образом сказывается на финансовой устойчивости энергоемких тепличных предприятий. Не удивительно, что дальневосточные прилавки, за очень редким исключением, не менее 10 месяцев в году на 90% - 95% заполнены китайским импортом, экологическую безопасность которого далеко не всегда можно доказать. Но проблема критической зависимости ДФО от китайских поставок особенно ярко стала видна именно сегодня, когда КНР ужесточила карантинный контроль за всеми fresh поставками в связи пандемией короновируса. Ограничение ввоза овощей и зелени тепличной группы в феврале буквально в считанные дни привело к резкому, в 1,5 раза и выше, росту цен на свежие огурцы, томаты, баклажаны, перец, листовые салаты и зеленные. Местные надзорные органы обещают оперативно решить вопросы с китайским импортом через границы Приморского края, Амурской области, Забайкалья. По мнению «Технологии Роста» такие решения принципиально не могут изменить баланс дальневосточного рынка свежих овощей, его импортозависимость и, что еще важнее, гарантировать безопасность населения как от китайских инфекций, так и от пестицидной токсичности. Главной задачей Администрации Дальнего Востока должны стать системные изменения, способствующие притоку инвестиций в отрасль защищенного грунта и успешной работе овощных теплиц. Источник: исследовательская компания "Технологии Роста"

«Эко-культура» и «Гавриш» будут производить семена овощей На первом этапе в проект будет инвестировано около 5 млрд рублей Фото: А. Гордеев «Эко-культура», один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, заключила соглашение с российским производителем семян компанией «Гавриш» о совместной селекции светокультурных гибридов томатов и огурцов, сообщил агрохолдинг. Соглашение заключено для создания новых устойчивых к вирусам гибридов овощей, для селекции которых в Краснодарском крае будут построены новые семеноводческие тепличные комплексы и современный селекционный центр. «Там мы будем заниматься созданием гибридов для светокультур томатов и огурцов, а также размножением этих гибридов, — пояснил основатель компании «Гавриш» Сергей Гавриш. — Потенциальные объемы производства — примерно 1,5 т семян гибридного огурца и 0,5 т семян гибридного томата». «Сейчас мы планируем производить 100 млн штук семян в год, но, конечно, не ограничиваем себя этой цифрой», — добавляет представитель «Эко-культуры». На первоначальном этапе в проект планируется инвестировать около 5 млрд руб., активная фаза работы над проектом начнется с лета 2020 года, уточнила пресс-служба «Эко-культуры». Реализация соглашения позволит обеспечить семенами российской селекции отрасль закрытого грунта и полностью отказаться от дорогих импортных семян, а также эффективно конкурировать с ними на мировом рынке. «Селекционный семеноводческий комплекс будет использовать опыт и технологии компании «Гавриш» - лидера российского рынка селекции семян. По оценкам представителей холдинга «Эко-культура», при поддержке государства окупаемость проекта возможна уже всего через шесть-семь лет», — говорится в сообщении «Эко-культуры». По словам президента холдинга Александра Рудакова, «Эко-культура» уже выращивает вкусные и доступные томаты и поставляет их в крупнейшие торговые сети страны. «Сейчас российские агропромышленные холдинги сильно зависят от западных производителей семян, которые могут повысить на них стоимость, и тогда нам тоже придется увеличить цену продукта, — говорит он (цитата по пресс-релизу компании). — Завтра этот процесс нужно сделать независимым, наладить производства полного цикла, селекцию семян в России и полностью заменить импорт». Собственные качественные гибриды позволят российским тепличным томатам оставаться доступными для потребителя, добавляет Рудаков. Сергей Гавриш рассказал, что инвестировать в новый проект будут обе компании, а семена новых гибридов выпускать под брендом «Гавриш-ЭКО». По его словам, совместная продукция будет представлена не только в России. «Это грандиозный проект, который выйдет на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Испании и Голландии, — делится Гавриш. — Наша компания поставляет семена за границу почти 20 лет, так что реализация проекта приведет к увеличению продаж». Также он надеется, что проект будет интересен властям. «Я думаю, что государству нужно в нем поучаствовать. Мы вписываемся в программы развития, например, поддержку селекции и семеноводства», — заключил Гавриш. Семена будут использоваться как для нужд «Эко-культуры», так и для продажи на российском рынке и поставок на экспорт, подтверждает представитель тепличного холдинга. В 2019 году «Эко-культура» закупила около 7 млн штук семян иностранных производителей. «В этом году мы подписали соглашение с представителями голландских компаний Enza Zaden и Rijk Zwaan на эксклюзивную поставку семян, поскольку российские светокультурные гибриды значительно уступали голландским», — говорит представитель агрохолдинга. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова считает, что совместному проекту «Эко-Культуры» и «Гавриша» придется проделать большую работу. «Если это светокультурные гибриды, то их же еще нужно вывести, а на это уйдет достаточно много времени», — прокомментировала она. При этом эксперт уверена, что запуск такого селекционного центра очень важен, поскольку сейчас не менее 70% семян овощей поставляется из других стран. «Этот показатель доходит до 90%, все зависит от поколения используемых теплиц. Но в любом случае конкуренция их ждет огромная: 90% такой продукции выпускают несколько крупнейших мировых игроков», — обращает внимание Решетникова. За последнее время вопрос развития отечественной селекции в семеноводстве неоднократно поднимался на правительственном уровне. Так, на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил необходимость развития отечественной селекции и генетики, поскольку зависимость от иностранного племенного и семенного материала все еще высока. «Селекция и семеноводство — одна из базовых вещей для АПК, поэтому мы обязаны в ближайшие годы сконцентрироваться на данном вопросе. Для этого, конечно, необходимо централизованное управление и системная поддержка», — подчеркнул Патрушев (цитата по стенограмме с сайта президента России). «К сожалению, в значительной степени начиная с 1990 х годов нашему семеноводству был нанесен большой удар, так скажем, мягко говоря, а сейчас мы это все восстанавливаем», — признал ранее на этой неделе президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Адыгее, где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства. В начале декабря председатель Совета федерации Валентина Матвиенко говорила, что с семеноводством в России «просто катастрофа», и страна полностью зависит от поставки семян из других стран. «Почему Минсельхоз занимается этим без энергетики? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство. Я не говорю о кукурузе, о картофеле или пшенице. Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне рассказали, что петрушка, укроп, салат — это тоже импортные семена, это меня, правда, добило», — сказала Матвиенко (цитата по РИА «Новости»). https://www.agroinvestor.ru/

Потребление зеленых салатов в России растет на 2% в год Фото: "Эко-Культура" Холдинг «Эко-Культура» в следующем году планирует увеличить площади для производства салатов на 2,5 га. Сейчас компания выращивает их на 1 га в Ленинградской области в тепличном комплексе «Круглый год». Ежедневно он поставляет на рынок 14-15 тыс. упаковок салата фриллис, причем спрос превышает предложение, сообщил заместитель гендиректора ТК «Круглый год» Сергей Корнев. «Фриллис — северный сорт салата, так как для его производства не требуется, а скорее, даже вредно много солнца. Срок его выращивания — около 40 дней в летний сезон и примерно 44 дня зимой», — уточнил Корнев. Фриллис выращивается на субстрате, состоящем из минеральной ваты, и попадает в магазины в упакованном виде. Его преимущества над салатами, которые продаются в горшочках — органолептические свойства — он хрустящий, а также более длительный срок хранения — 40 дней против 30, пояснил топ-менеджер. Увеличение производства салатов очень целесообразно с учетом постоянно растущего спроса на эту продукцию, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Салаты — относительно новый вид продукции для России, культура их потребления начала развиваться около 10 лет назад, хотя первые промышленные линии появились еще в 1998—1999 годы на агрокомбинате «Московский» и на комплексе «Объединенные тепличные технологии», рассказывает она. «Именно “Московский” помог россиянам сформировать культуру потребления салатов, вкладываясь в продвижение этой продукции», — напоминает Решетникова. По ее словам, предприятие до сих пор является лидером производства и в плане объемов продаж — 5,5-6,5 тыс. т в год, и с точки зрения географии поставок. Также значительную долю рынка занимает холдинг «Выборжец» с ежегодным производством около 3 тыс. т салатов. Кроме крупных предприятий, производством салатов занимаются многие промышленные теплицы, однако, как правило, они выращивают их в рассадных отделениях, когда те свободны от основной продукции — огурцов и томатов, поэтому объемы производства очень малы — от 50 т до 150 т в год, а реализация редко выходит за пределы локального рынка, добавляет Решетникова. Еще 15 лет назад жители России потребляли салаты только в летнее время, это преимущественно была продукция, выращенная на собственном огороде. В сетях за пределами Москвы салаты вообще не продавали, напоминает эксперт. Сейчас же они стали товаром повседневного спроса. «И хотя объемы потребления в натуральном выражении несравнимы с другой несезонной продукцией — огурцами и томатами — сегодня в Москве среднестатистический потребитель покупает примерно восемь-девять горшочков салатов в год, — приводит данные она. — Конечно, жители других регионов покупают меньше салатов, однако потребление салатной продукции растет, причем в крупных городах быстрыми темпами». По расчетам «Технологий Роста», средняя скорость прироста потребления в целом по России достигает 2% в год. О востребованности салатов говорит и тот факт, что тепличные комплексы активно увеличивают их производство. В частности, «Выборжец» с начала этого года расширил площади под салатами в два раза и продолжает строить новые салатные теплицы, знает Решетникова. Кроме салатов, выращиваемых в закрытом грунте, в России возделываются салаты кочанных и полукочанных сортов в открытом грунте: Айсберг, Ромен, латук. Среди крупнейших производителей — «Белая дача», «Дмитровские овощи», «Эко-салат», продолжает Решетникова. По ее словам, при правильных технологиях даже в Московской области можно выращивать в открытом грунте до трех оборотов в год таких салатов. Это позволяет производителям работать с достаточно хорошей рентабельностью. Однако пока еще импорт кочанных салатов в нашу страну высок, по оценке «Технологий Роста», в зимне-весенний сезон он достигает 100%, в теплое время года опускается до 50-60% от объема потребления. Что касается листовых салатов, то их очень сложно транспортировать, поэтому их ввоз значительно ниже и в основном из-за рубежа поставляются готовые резаные салатные смеси. «Технологии выращивания салатов бюджетных сортов с коротким вегетативным циклом у нас уже хорошо отработаны. С точки зрения развития рынка, правильно сконцентрироваться на таких сортах, так как за сравнительно небольшие деньги люди получают на стол свежую зелень», — считает Решетникова. В дальнейшем будет идти специализация салатного рынка и разделение его на премиальный и бюджетный сегменты, прогнозирует она. «Я полагаю, что увеличение потребления в дальнейшем будет идти именно за счет премиальных сортов», — заключает эксперт. Тепличный комплекс «Круглый год» был построен в Пикалево в 2014 году. Стоимость проекта превысила 2 млрд руб. Общая площадь теплиц составляла 7 га, производственная мощность — свыше 6 тыс. т. В марте 2017 года стало известно, что предприятие переходит к новому стратегическому инвестору — холдингу «Эко-Культура» . Сейчас площадь комплекса «Круглый год» составляет 17,5 га, здесь производится 12,5 тыс. т продукции в год, говорится на сайте «Эко-Культуры». Всего у холдинга свыше 207 га теплиц в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, также есть цех по фасовке овощной продукции, распределительные центры и оптово-логистическая компания. По итогам 2018 года доля агрохолдинга в производстве томатов составила 6% от общего объема в стране, к 2023 году он планирует занять 30% рынка. https://www.agroinvestor.ru/

В Сибири площади теплиц продолжают сокращаться В 2018 ГОДУ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ДОСТИГНЕТ 1,1 МЛН ТОНН Фото: Ю. Эйвазова В 2018 году по сравнению с 2014-м товарное производство овощей и зелени в защищенном грунте выросло в 1,5 раза, тогда как поставки из-за рубежа за последние пять лет сократились в 1,4 раза, говорится в исследовании «Тепличный бизнес России-2018», проведенном компанией «Технологии роста». Господдержка инвестпроектов, инфраструктурная помощь региональных властей, а также снижение давления импорта на товарный рынок сделали строительство и запуск крупных овощных теплиц коммерчески весьма привлекательным бизнесом для новых проектов. Тем не менее, дефицит внутреннего производства несезонных овощей и зелени в стране сохраняется. По оценке «Технологий роста», по состоянию на ноябрь 2018 года для обеспечения замещения импорта по текущему платежеспособному спросу необходимо дополнительно 880-900 тыс. т тепличных овощей. При этом распределение дефицита по регионам неравномерно. «Несмотря на активное строительство тепличных комбинатов, самый большой дефицит в натуральном выражении по-прежнему остается в Центральном федеральном округе. Здесь самая высокая концентрация населения и много крупных городов», — сказала гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. Второй регион с высоким дефицитом тепличных овощей — это Сибирь и Дальний Восток. «В этих округах практически нет крупных производителей и подавляющее число тех, кто занимается тепличным овощеводством, имеют старые теплицы. Они постепенно закрываются, в результате чего совокупная площадь теплиц становится все меньше, в 2018 году она также снизится», — констатировала Решетникова. Поэтому, по ее словам, наиболее перспективна для нового строительства восточная часть России. По данным Росстата, на конец 2017 года используемая площадь зимних теплиц в российских сельхозорганизациях составляла 2,27 тыс. га. Из них 676 га располагалось в Приволжском, 520 га — в Центральном, 354 га — в Южном, 346 га — в Северо-Кавказском и 126 га — в Северо-Западном федеральных округах. На Сибирь и Дальний Восток приходится лишь 7,6% площадей зимних теплиц — 105 га и 68 га. По сравнению с 2016 годом в Сибири используемые площади сократились на 16 га. Если говорить о структуре дефицита тепличных овощей, то основная часть приходится на томаты, а также прочие овощи — перец, баклажаны, цуккини и т. д., отмечает Решетникова. «Что касается огурцов, то по ним рынок центральных регионов фактически уже насыщен. Место есть лишь для мелких производителей, которые бы занимались обеспечением местных рынков», — добавила эксперт. Согласно данным Росстата, производство тепличных овощей в прошлом году в сельхозорганизациях составило 922 тыс. т, что на 13% больше 2016-го. В 2018-м урожай превысит 1 млн т, прогнозирует Минсельхоз. По оценке ассоциации «Теплицы России», показатель будет выше и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии роста». По ее оценке, в этом году будет запущено около 300 га новых тепличных комплексов. В то же время дальнейший рост и закрытие дефицита по тепличным овощам во многом будет зависеть от дальнейшего уровня господдержки, предупреждает Решетникова. «Сейчас обсуждается вопрос о снижении возмещения прямых капитальных затрат в два раза, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности отрасли. При этом вероятно, что власти регионов Сибири и Дальнего Востока будут инициировать обращение, чтобы для их регионов возмещение части капзатрат сохранилось на уровне 20%, так как здесь ситуация с обеспечением кардинально отличается от европейской части России», — рассказала Решетникова. По данным Минсельхоза, к 21 ноября валовой сбор тепличных овощных агрокультур в стране составил 876 тыс. т, что на 28% выше аналогичного периода 2017-го. В том числе урожай огурцов увеличился на 18% до 526 тыс. т, томатов — на 48% до 336 тыс. т, прочих овощных агрокультур — на 25% до 13,5 тыс. т. Лидерами в производстве тепличных овощей по итогам прошлого года стали Краснодарский край, Башкирия и Ставропольский край. Ссылка на источник

Урожай тепличных овощей может стать рекордным Елена Максимова Тепличная отрасль по-прежнему остается привлекательной для инвестиций Фото: Ю. Эйвазова По предварительной оценке ассоциации «Теплицы России», урожай агрокультур, выращенных в защищенном грунте, в этом году будет рекордным за всю историю российского агробизнеса и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии Роста». Согласно Росстату, в прошлом году сельхозорганизации собрали 922 тыс. т тепличных овощей, с учетом КФХ урожай был на уровне 975 тыс. т. По данным Минсельхоза на 26 сентября, валовой сбор овощей в защищенном грунте составил 713,6 тыс. т, что на 21,1% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. В том числе урожай огурцов достиг 450 тыс. т (+12,8%), томатов — 243,7 тыс. т (+35,3%), прочих овощей — 11,2 тыс. т (+19,1%). Увеличение производства идет за счет новых тепличных комплексов, которые были запущены в 2016—2017 годах, а в этом вышли на свою производственную мощность, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев также отмечает, что рост сбора овощей закрытого грунта связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей: начиная с 2013-го, ежегодно запускается в среднем примерно по 200 га тепличных комплексов. В то же время, каждый год 50-60 га старых теплиц выводится из эксплуатации. По данным «Технологий Роста», площади зимних теплиц в прошлом году приросли на 12%, а по итогам 2018-го будет запущено более 300 га новых комплексов. «За последние три года благодаря поддержке государства в отрасль пришло много инвестиций, и наш тепличный сектор смог кардинально измениться. Если еще пять лет назад доля старых теплиц, требующих срочной модернизации или закрытия, составляла порядка 70%, то сейчас — лишь 52%», — рассказывает Решетникова. По словам Муравьева, на сегодняшний день внутренняя потребность рынка страны в огурцах практически полностью обеспечена за счет собственного производства. «Еще в 2013 году доля импорта составляла 65% от потребления, а в 2017-м она снизилась до 12%», — уточняет он. Эксперт добавляет, что производство томатов в России за последние годы тоже значительно увеличилась: в 2013 году мы выращивали всего 19% от потребности во внесезонный период, а в 2017-м — уже 61%. В последние годы производство томатов растет особенно активными темпами. Так, в 2018-м, по оценке «Технологий Роста», оно увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом, тогда как огурцов будет собрано лишь на 12% больше, чем в 2017-м. «В общей структуре сбора тепличных овощей тоже ожидаются изменения. Если в прошлом году было порядка 65% огурцов и 34% — томатов, то в этом томатов станет не менее 35%», — отмечает Решетникова. Доля других агрокультур, выращиваемых в закрытом грунте, не превысит 1,5-2%. По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации собрали около 578 тыс. т тепличных огурцов и 318 тыс. т томатов. В целом «Теплицы России» оценивают потребность внутреннего рынка в тепличных овощах в 2 млн т. «Соответственно, уровень самообеспеченности продукцией закрытого грунта в 2017 году составил 47%», — подсчитывает Муравьев. Если прогнозы экспертов реализуются, то в этом году показатель самообеспеченности тепличными овощами будет больше 50%. А значит, рынку пока есть, куда расти. «Объем импорта в первом полугодии 2018-го увеличился по сравнению с прошлым годом по огурцам, перцу, баклажанам, а особенно по томатам. Однако в последние месяцы рост импорта замедлился и стал таким же, каким был год назад», — отмечает Решетникова. Такая динамика связана с тем, что летом и в начале осени на прилавках российских магазинов появляются эти овощи, выращенные в открытом грунте, причем по более низкой цене, и рынок в принципе не нуждается в импорте. Если же говорить об экспортных перспективах, то мировой рынок тепличного овощеводства построен на дальней логистике, а значит, теоретически, выращивать овощи для поставок на внешние рынки можно, рассуждает Решетникова. Однако встает вопрос, в какие страны их поставлять. «Хорошим рынком сбыта для нашей страны мог бы стать Казахстан, где еще явный дефицит продукции собственного производства. Можно было бы осуществлять экспорт в Монголию. И хотя там сейчас культура потребления тепличных овощей не развита, возможно, с появлением предложения ситуация изменится», — поясняет эксперт. Поставки же в страны дальнего зарубежья предполагают выращивание овощей высокой лежкости, которые по вкусовым качествам хуже тех, что сразу из теплицы попадают на прилавок и должны быть реализованы в ближайшие недели. «Преимущество российской продукции как раз в нацеленности на местное обеспечение: пусть она и не выдержит длительной логистики, зато она более вкусная и свежая, чем привозимая из-за рубежа», — поясняет Решетникова. Сейчас наибольшие объемы поставок из России идут в Донецкую и Луганскую республики Украины, незначительные объемы вывозятся в Казахстан. Однако мы экспортируем несравнимо меньше тепличных овощей, чем сами закупаем за рубежом, признает Решетникова. Она считает, что сегодня тепличный сектор является очень привлекательным для инвесторов из-за существенной господдержки и возможности льготного кредитования. «Однако в ближайшее время — с 2020-го, а возможно, даже с начала 2019 года, господдержка в тепличном секторе будет сокращаться, перераспределяясь на другие отрасли АПК», — говорит она. Поэтому привлекательность новых проектов по выращиванию овощей закрытого грунта будет постепенно снижаться. «Мы приближаемся к насыщению рынка, и через три-четыре года инвестиции в защищенный грунт прекратятся», — соглашается Муравьев. Однако пока рынок еще не сформирован: мы выращиваем недостаточно томатов, в том числе черри, а также таких овощей, как перцы и баклажаны, добавляет эксперт. Сейчас инвестиции в тепличный сектор продолжаются. Так, недавно Россельхозбанк направил свыше 3,2 млрд руб. кредитных средств на строительство тепличного комплекса «Донская усадьба» в Ростовской области с проектной мощностью 11,5 тыс. т огурцов и томатов в год. Предприятие входит в ГК «Технологии тепличного роста». Комплекс строится на основе проектного финансирования с предоставлением государственных гарантий Минфина и включено в перечень 100 приоритетных инвестпроектов региона. О возведении в регионе двух тепличных комплексов по выращиванию огурцов и томатов общей мощностью 40 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд руб. недавно объявила ГК «Совагротех». Проект также подразумевает строительство перерабатывающих мощностей: цеха заморозки и консервного производства. Еще один из недавно заявленных тепличных проектов реализовывается в Приморье предприятием «НК Лотос». Его стоимость составит около 3 млрд руб. Инвестор планирует выращивать в теплицах в основном томаты, огурцы и салат. http://www.agroinvestor.ru/

Фото: М. Стулов По данным исследовательской компании «Технологии Роста», насыщение внутреннего рынка огурцами в целом близко к 100%. Однако в разных регионах уровень сильно различается: где-то наблюдается переизбыток этой тепличной агрокультуры, а где-то еще присутствует явный дефицит. Однако стоит учитывать, что инвестор, возводя крупное производство, как правило, рассчитывает, что сбыт его продукции будет идти сразу в нескольких регионах, рассказала гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетников. «Но в какие-то регионы идут эти поставки, а в другие — нет, — говорит она. — Например, из Центра России в отдельные области Сибири или в ДФО овощей закрытого грунта отправляют очень мало, там до сих пор сохраняется реальная нехватка свежей тепличной продукции». По словам эксперта, активный рост инвестиций в тепличное производство в этом году наблюдался в первом и в конце третьего-четвертого кварталах. Этому способствовало изменение политики по поддержке крупных агарных проектов. «Государство начало выдавать кредиты под 5%, возвращать CAPEX, и инвесторов это, безусловно, стимулировало наращивать вложения», — считает Решетникова. Еще одна тенденция этого года — укрупнение заявляемых проектов и масштабирование их сразу в нескольких областях с прицелом сбыта на региональных рынках. Если в 2014—2016 годах инвесторы преимущественно анонсировали проекты на 8−12 га, то в этом году чаще всего идет речь о теплицах от 15−20 га и более, отмечает эксперт. Другие инвесторы планируют одновременное строительство комплексов на 10−20 га сразу в ряде регионов. Например, компания «Ренова» нацелилась сразу на четыре региона: Чувашию, Свердловскую область, Коми и Пермский край; УК «Тепличные Технологии Роста» построила теплицы в Луховицком районе Московской области, расширяется в Тюменской, скоро запустит производство в Ростовской области; «Эко-Культура» возвела теплицы на Ставрополье, теперь наращивает мощности в Ленинградской области и планирует стройки в Московской, Тульской, Воронежской и др. областях. Интересные проекты реализуются в Подмосковье: в Каширском районе увеличивает мощности «Агрокультура Групп», строительный холдинг «Виктория Эстейт» возводит сразу три комплекса — «Иванисово» по выращиванию овощей в закрытом грунте, грибной «Богородские овощи» (оба — в Ногинском районе), а также развивает тепличный комбинат «Совхоз Электростальский». «Москва — это большой рынок сбыта, и этот инвестор решил его плотно охватить», — знает Решетникова. Ссылка на источник

Комиссия минсельхоза одобрила для получения субсидий 6 тепличных проектов, реализованных еще в 2015 г. Среди них оказались "Белореченский" (Кубань), "Агрокультура групп" (Подмосковье), "Волга" (Саратовская область), "ТюменьАгро", "Цветы Оренбуржья" и "Кушкульские теплицы" (Оренбургская область). Госпрограмма РФ по поддержке новых объектов АПК включает субсидии по компенсации процентных ставок и части капитальных затрат на строительство (CAPEX). Программа распространяется, в том числе, на тепличное овощеводство, овоще- и плодохранилища, закладку новых садов. Общая сумма утвержденного возврата CAPEX для тепличной отрасли превысила 1 млрд руб. По оценке "Технологии Роста", более 40% из них предназначено для "Агрокультура групп", первые 3 очереди которого уже запущены в эксплуатацию в Каширском районе Московской области. Еще столько же поделят между собой тюменский и краснодарский тепличные комплексы, сообщает РБК. Ссылка на источник

Порядка 80% овощей закрытого грунта, представленные на рынке России, - импортные. Введенное эмбарго обострило ситуацию: после установленного запрета пришлось менять поставщиков, при этом цены на привозные овощи значительно выросли в связи с валютными колебаниями, а качество упало. В Черноземье за последний год было анонсировано более 10 проектов строительства тепличных комплексов, инвесторов подстегнуло освобождение рынка от импорта и возросшее внимание властей к нехватке отечественных теплиц. Впрочем, некоторые из них до сих пор ожидают одобрения кредитных заявок. Эксперты и участники рынка отмечают, что резких изменений не стоит ожидать в ближайшие пару лет: как и любые проекты в сфере АПК, тепличные хозяйства сложны в реализации и несут определенные риски для инвесторов. В России после введения продуктового эмбарго всплыл один из наиболее наболевших вопросов - острая нехватка отечественного производства овощей закрытого грунта. Так, по некоторым данным, импорт овощей может составить до 80% от общего потребления в некоторых регионах, при этом площадь теплиц в стране в последние несколько десятилетий не просто не увеличивалась – по сравнению с советскими временами она сократилась с 4,7 тыс. га до 2,9 тыс. га на начало 2014 года. Для сравнения: общая площадь круглогодичных теплиц в Голландии – порядка 10 тыс. га. Кстати, огромная часть тепличных площадей России морально устарели: в той же Европе теплицы, где овощи выращиваются грунтовым способом, считаются позавчерашним днем агротехники. Надо отметить, что глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал продуктовое эмбарго «шансом изменить ситуацию к лучшему» и отметил, что в ближайшие три-пять лет России надо сосредоточиться на собственном производстве основных видом продуктов, в том числе тепличных овощей. Ситуация для инвесторов сложилась как нельзя более благоприятная: текущая емкость российского рынка овощей защищенного грунта оценивается Минсельхозом в 1,64 млн тонн. К тому же аналитики отмечают рост стоимости на импортные овощи в связи с колебаниями курса валют и снижение качества ввозимой продукции. Отметим, что летом Минсельхоз РФ отобрал 464 инвестпроекта в сфере агропромышленного комплекса, направленных на развитие импортозамещения, для которых потребуется более 265 миллиардов рублей кредитных средств. В их числе 49 новых тепличных проектов, реализация которых, по предварительным расчетам министерства, позволит увеличить площади защищенного грунта на 345 гектаров уже в течение 2015-2016 годов и заменить порядка 17% импортной продукции отечественными овощами (валовый сбор по этим проектам может составить 200-250 тыс. тонн). Впрочем, по оценке гендиректора консалтинговой компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, в связи с введенным эмбарго и ростом цен на плодоовощную продукции за прошедший год отмечается и снижение спроса – в некоторых регионах России до 20%. Черноземье обрастает Что касается ЦЧР, то во многом на показателях потребления сказывается сезонность: в летне-осенний период рынок заполнен продукцией, выращенной в открытом грунте. По данным ООО «Овощи Черноземья», импорт свежих овощей в ЦЧР составляет 30%, а в зимнее-весенний период достигает 80%. Надо отметить, что после введения эмбарго в регионах было заявлено большое количество проектов: инвесторы торопятся занять практически свободный рынок с гарантированным сбытом. Так, в Семилукском районе Воронежской области ООО «Родина» заявляло о планах по строительству тепличного хозяйства 30 га стоимостью порядка 1,8 млрд рублей. ООО «Тепличный комплекс «Зеленая Верея» намерено к концу 2017 года построить в окрестностях села Масловка порядка 37 га теплиц по выращиваю огурцов стоимостью 11 млрд рублей. В Орловской области летом текущего года ООО «Агропромышленная компания «Кумир» может вложить 3,8 млрд рублей в строительство 15 га теплиц и к 2018 году выйти на мощность производства 7,5 тыс. тонн овощей в год. Кроме того, на территории того же небольшого региона был анонсирован аналогичный проект московского ООО «Эко-продукт» (10 га теплиц мощностью 5 тыс. тонн томатов и огурцов в год). Курское ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» планирует в конце текущего года запустить в Глушковском районе 11 га теплиц мощностью 6,3 тыс. тонн овощей в год. Кстати, в компании отмечали, что девальвация национальной валюты привела к удорожанию проекта с 1,7 до 2 млрд рублей. В Липецкой области продолжает наращивать мощности ООО «ТК Липецкагро»: после запуска в прошлом году в Данковском районе первой очереди теплиц стоимостью около 800 млн рублей, компания заявила о намерении достроить до конца 2016 года 34,5 га мощностью 22 тыс. тонн овощей в год. Летом текущего года компания анонсировала планы реализовать аналогичный проект в Чаплыгинском районе той же области. Впрочем, в компании указывали на возможные проблемы: для производства компании необходима порядка 40 мВатт электроэнергии, в то время как район готов предоставить только 14 мВатт. Подобную проблему отмечало «кочующее» по районам Липецкой области ООО «Овощи Черноземья» (входит в ставропольский Агропромышленный холдинг «ЭКО-Культура»). Компания намеревается возвести порядка 50-60 га теплиц стоимостью до 12 млрд рублей, однако уже сменила площадку в Хлевенском районе, арендовав 196 га в Усманском районе. В качестве причины такой перемены в компании называли «неудовлетворительную инфраструктуру» предыдущей площадки и недостаточные мощности газоснабжения. Единственный регион Черноземья, озаботившийся проблемой нехватки тепличных хозяйств до введения эмбарго, - Белгородская область. Выращивание овощей в закрытом грунте стало одним из приоритетных направлений развития регионального АПК. Власти заявляли о намерении к 2020 году увеличить региональное тепличное хозяйство до 500 га и обеспечить производство до 10% от потребляемого объема овощей закрытого грунта в России. Надо отметить, что планы близки к реализации: по словам начальника управления по развитию потребительского рынка Владимира Зубова, регион полностью покрывает потребности своего рынка, тогда как раньше импорт томатов достигал 70%. По данным консалтинговой компании «Технологии роста», на начало текущего года в Белгородской области в эксплуатации находилось порядка 44 га теплиц. Среди крупных проектов анонсировано строительство теплиц мощностью 37-39 тыс. тонн в год ООО «АгроМир» за 6,6 млрд рублей: осенью прошлого года проект был перезапущен именно в связи с введением продуктового эмбарго. В Грайворонском районе ООО «Белгородинвест-1» предполагает возвести 12,9 га теплиц мощностью 6,5 тыс. тонн овощей в год за 2,5 млрд рублей. ООО СХПК «Теплицы Белогорья» планирует освоить 20 га в поселке Разумное Белгородского района, вложив в проект 2,2 млрд рублей (летом текущего года компания также заявила об участии в строительстве тепличного хозяйства в орловском ИП «Зеленая роща» стоимостью 1 млрд рублей; впрочем, площади постройки не разглашались). В конце прошлого года ООО «Строительная корпорация «Гефест»» из Подмосковья заявило о намерении вложить 6,3 млрд рублей в строительство на территории Старооскольского городского округа комплекса площадью 30 га и мощностью 21 тыс. тонн в год с объемом вложений 6,3 млрд рублей. По словам Тамары Решетниковой, в случае если все заявленные проекты будут реализованы, ЦФО (не включая Московскую область) будет полностью обеспечено овощами. «Крупным рынком остаются Москва и Московская область, их потребности очень сложно удовлетворить. Большинство региональных тепличных комплексов направляют свою продукцию именно в этот регион: обеспеченность овощами на этой территории минимальна, а платежеспособный спрос гораздо выше», - поясняет эксперт. Банки притормозили планы Впрочем, не все планы реализуются в полной мере. В начале года многие инвесторы столкнулись со сложностями в получении кредитов: на конец апреля руководство белгородского ООО «ТК Белгородагро» (аффилирована с ООО «ТК Липецкагро» в конце 2013 года заявляло о планах построить 37 га теплиц пятого поколения с технологией UltraClima в Старом Осколе, инвестировав 5,6 млрд рублей) все еще пыталось договориться с «Россельхозом» об условиях предоставления кредита под проект. Это не единственный тепличный проект, который с трудом добивается финансирования: до сих пор не одобрена заявка на получение кредита ООО «Томат» по строительству тепличного комплекса в Богучарском районе Воронежской области площадью 36 га. По прогнозам совладельца ООО «Овощи Черноземья» Андрея Петренко из заявленных проектов реализовано будет не более 10%. «Бизнес очень сложный. Полагаю, что в текущих условиях смогут выжить и реализовать планы только крупные агрохолдинги», - считает он. Оценка Тамары Решетниковой еще более пессимистична: по ее словам, из поданных заявок на строительство тепличных комплексов банками на сегодняшний день одобряется только порядка 5%. «В этом вопросе необходимо государственное регулирование. Говорить о том, что нам необходимо наращивание тепличного производства, - правильно. Но сейчас важнее, чтобы власти оказали влияние на банки, чтобы выдавались так называемые «длинные» кредиты, ведь отрасль весьма проблемная и сроки окупаемости у нее колеблются около шести-восьми лет». Еще одна из тенденций финансирования тепличных проектов, выявленная Тамарой Решетниковой за последний год - увеличение проектного финансирования. Надо отметить, что стоимость проектов выросла соразмерно росту стоимости валют, в связи с тем что большинство конструкций и оборудования, используемых при строительстве по-прежнему импортные. «Есть производители оборудования и на территории России, - отмечает Тамара Решетникова, - но они не могут заменить импорт ни по объему производства, ни по качеству». Согласен с ней и гендиректор ЗАО «Зеленая Верея» Юрий Демидов: «Мы планируем выращивать огурцы по голландским технологиям. Есть аналоги некоторого оборудования и отечественного производства, однако наши голландские партнеры сразу предупреждают, что не смогут отвечать за конечный результат при изменении технологий строительства. И мы в итоге оказываемся перед непростым решением: рисковать или заплатить больше». Андрей Петренко отметил еще одну серьезную проблему для развития сегмента - острую нехватку специалистов тепличной отрасли. Впрочем, с ним не согласен Юрий Демидов. «На рынке труда сейчас наблюдается нехватка предложений, поэтому многие готовы перепрофилироваться и пройти обучение», - считает он и добавляет, что гораздо острее строит проблема сбыта готовой продукции. «Ритейлеры сейчас ведут очень жесткую политику и устанавливают свои цены, которые не всегда могут удовлетворить производителя. Это касается таких крупных сетевых компаний, как «Метро», «Лента», «Магнит». Ни количества, ни качества Еще одна серьезная проблема рынка - снижение качества тепличных овощей после смены поставщиков. «После изменения стоимости валют мы столкнулись с резким ростом цены на поставляемые овощи. Поэтому пришлось менять поставщиков, искать цену ниже, что, разумеется, сказалось на качестве», - комментирует Тамара Решетникова. Впрочем, и до смены поставщиков качество продукции было не на самом высоком уровне. По результатам экспертизы импортных помидоров и огурцов, проведенной маркетинговой компанией «Технологии Роста» в 2014 году на базе Российского института потребительских испытаний (РИПИ) 80% продукции являлось опасной. Все образцы были загрязнены пестицидами, причем часть обнаруженных веществ вовсе не регламентированы к применению для данных культур. При этом вызывает сомнения, что отечественные овощи продемонстрируют лучшее качество. «Тепличный бизнес - это тоже бизнес. Чтобы снизить риски в виде болезней и увеличить валовое производство, необходимы пестициды, ядохимикаты. В России остается много грунтовых теплиц, и химические вещества постепенно копятся в почве, в результате каждый следующий урожай содержит все большее количество химикатов. У нас нет глобального и тотального контроля над содержанием вредных веществ. Роспотребнадзор в основном проверяет импортную продукцию, а отечественные овощи - фактически нет. К тому же официальные нормы у нас еще остались с советских времен, с тех пор появилась куча новых стимуляторов, пестицидов, которые там даже не упомянуты». Ульяна Ларионова Ссылка на источник