Войти  
Подписка 0
Гость admin

Россия: Момент назрел. Когда будут строить новые теплицы

Оцените эту тему

1 сообщение в этой теме

Россия: Момент назрел. Когда будут строить новые теплицы

Диана Вайнберг, "Агробизнес"

Российским тепличным комбинатам нужны стратегические инвесторы из других отраслей, способные вкладывать в строительство и модернизацию предприятий по нескольку десятков миллионов евро. От этого зависит дальнейшая судьба этого сектора: его мощности уже изношены на 80%, а площадь теплиц в стране за последние 15 лет сократилась с 3,7 до 2 тыс. га. Инвесторам есть смысл подумать: гектар новой теплицы обходится в 1 млн евро, рентабельность современного производства цветов или овощей превышает 30%, а окупаемость проектов начинается от трех лет.

По данным Аналитического центра при правительстве, доля продукции закрытого грунта не превышает 4,8% объема овощей, производимых в России. Этот сегмент, как и большинство секторов АПК, считается депрессивным. По словам депутата Госдумы, основного акционера агрофирмы "Белая Дача" Виктора Семенова, с 1990 г. в стране построили всего 50 га новых теплиц. Всего ими занято чуть более 2 тыс. га, хотя в 1990 г. было 3,7 тыс. га. Для сравнения, в Голландии – 10, в Турции – 41, во Франции – 8,5 тыс. га, говорит гендиректор "Агроинжстроя" (крупный производитель теплиц) Юрий Беликов. По его данным, износ мощностей превышает 80%, к тому же многим российским комбинатам уже по 30-40 лет.

Однако у сектора есть потенциал для роста, считают участники рынка. С 1996 по 2005 годы российское производство овощей закрытого грунта выросло с 565 до 722 тыс. т. А инвесторов привлекает высокая рентабельность тепличного бизнеса. По данным ассоциации "Теплицы России", средняя рентабельность в секторе доходит до 15%. "А с соблюдением технологий, в условиях современного тепличного комплекса, она возрастает в 2-2,5 раза", - добавляет Беликов.

Быстрое развитие этого рынка прогнозируют аналитики группы РОЭЛ. В августе 2006 г. она объявила о приобретении контрольного пакета акций "Агроинжстроя" и, по мнению гендиректора компании "РОЭЛ Проекты и Финансы" Светланы Ходос, совершила покупку в удачный момент. Емкость рынка строительства тепличных комплексов в РОЭЛ оценивают в 36-60 млн евро в год. В ближайшие пять лет он вырастет минимум в 1,5 раза, а при поддержке государства – в три раза, надеются в РОЭЛ. Группа собирается строить по 100 га теплиц в год. Сейчас "Агроинжстрой" ведет проекты на 180 млн евро (125 га).

Спрос на проектирование и строительство теплиц растет: производством продукции закрытого грунта тоже интересуются крупные инвесторы. Компания Millhouse Capital, представляющая интересы губернатора Чукотки Романа Абрамовича, в октябре 2004 г. примерно за $5 млн купила подмосковный комплекс "Матвеевское" и пообещала вложить в его развитие $25 млн. А известный ресторатор Аркадий Новиков в 2005 г. купил тепличный комбинат "Агроном" (6 га), чтобы производить там овощи под брендом Novikov, а также выращивать для своих заведений дыни и ягоды.

Столицы без теплиц

Однако надежды на развитие сектора в целом могут не оправдаться. Притом, что первые за прошедшие 15 лет проекты создания новых мощностей были реализованы только в 2004 г., площади тепличных комбинатов продолжают сокращаться. По словам Аркадия Муравьева, гендиректора компании "Агротип" (производит тепличное оборудование), в Московской области, где закрыло более 10 тепличных хозяйств, потеряно около 100 га теплиц (построено – 8 га). "Через два-три года вблизи столицы вообще не останется тепличной отрасли", – сокрушается он. Не ясна даже судьба крупнейшего в регионе агрокомбината "Московский": возможно его площади тоже будут значительно урезаны, не исключает Муравьев. Гендиректор "Московского" Евгений Сидоров подтвердил "Агробизнесу" эти опасения, сказав, что у него нет "определенности с будущим комбината". Сообщить дальнейшие подробности он отказался.

Семенов из "Белой Дачи" считает логичным уход с рынка производящих овощи предприятий, расположенных менее чем в 50 км от Москвы. Земли под его агрофирмой, прилегающие к МКАДу, эксперты по недвижимости оценивают в $600-800 тыс./га. Поэтому "Белая Дача" не упускает случая заработать на девелоперских проектах, пожертвовав сельхозпроизводством: в этом году компания начала разбирать подмосковные теплицы. Через несколько лет она построит на их месте малоэтажный район с офисными и торговыми помещениями "Белая Дача парк".

Ситуация вблизи других крупных городов аналогична, признает гендиректор "Теплиц России" Наталья Рогова. В Ленинградской области прекратил существование "интереснейший", по ее словам, комбинат "Лето" площадью 54 га. "Пригородная земля, очищенная от теплиц, поднимается в цене в три раза, - рассказывает Рогова. – Конечно, ее выгоднее использовать под застройку". По данным Муравьева, всего в Ленинградской области теплиц стало меньше на 70 га, а новые не строятся.

Новые комплексы по выращиванию в закрытом грунте овощей и цветов сейчас строятся в южных регионах и средней полосе, где ниже затраты на энергоносители. Например, "Белая Дача" переносит производство овощей под Кисловодск, приобретя под этот проект 15 га земли. Начало строительства намечено на 2007 г. "Этот регион находится в седьмой световой зоне, зимой здесь больше всего солнца", - доволен Семенов. В Подмосковье "Белой Даче" за год удавалось производить на одном гектаре 40 кг томатов, "и этот показатель считался хорошим", говорит Семенов. В Кисловодске он надеется получать 60-70 кг/га. Сумму инвестиций в новый проект он назвать затруднился, добавив лишь, что строительство еще не началось, поэтому говорить о точных цифрах "пока рано". По данным "Агроинжстроя", тепличный комплекс может стоить, в зависимости от площади, от 8 до 100 млн евро.

По наблюдениям Роговой, региональные хозяйства, в том числе расположенные на севере, чувствуют себя увереннее, чем вблизи столиц. Местные власти, заинтересованные в сохранении рабочих мест, субсидирую им процентную ставку по кредитам, предоставляют другие льготы. Тепличные комбинаты часто являются градообразующими предприятиями и крупными налогоплательщиками. Например, саратовский совхоз "Весна" перечисляет в бюджет своего района 50 млн руб./г., рассказывает Рогова.

Не ломать и не строить

В 1990-е и начале 2000-х годов новые теплицы почти не строились во многом потому, что одни участники рынка сворачивали производство, а другие ограничивались реконструкцией существующих мощностей. Но теперь ресурс для модернизации старых теплиц исчерпан, а их дальнейший ремонт уже не принесет экономической отдачи, уверен Муравьев из "Агротипа". По его словам, в старых хозяйствах нет необходимой герметизации помещений, они энергоемки, а продуктивность растений несравнима с новыми производствами. Но главная проблема устаревших конструкций – недостаточная высота, считает Муравьев. Теплицы, созданные в советское время, были максимум по 2,2 м. Сейчас "Агрисовгаз" (дочерняя компания "Газпрома") предлагает 4-метровые сооружения, а высота голландских теплиц достигает 6 м.

Не все руководители комбинатов согласны, что строить новые мощности выгоднее. Николай Кырин, гендиректор "Матвеевского" (13,3 га теплиц), рассуждает, что "и в старых теплицах можно сделать хорошую начинку – главное, чтобы высота соответствовала современным требованиям". Сам он начинал с реконструкции действующих помещений, служивших еще с 1965 г., а в 2005 г. ввел 2,7 га новых с высотой 6 м. Их строительство и оборудование, включая новую котельную, обошлось "Матвеевскому" в $4 млн.

Алексей Шмойлов, директор Воронежского тепличного комбината (30 га под овощами), уверен, что теплица может прослужить без замены здания 45-50 лет. С 1997 года, когда Шмойлов начал руководить этим предприятием, он не ликвидировал ни одну из теплиц, построенных в середине 1970-х годов. Стоимость строительства слишком велика – $1-1,5 млн/га, подсчитал он, к тому же придется на шесть месяцев останавливать производство. Поэтому Шмойлов в 1997 г. просто заменил в старых теплицах оборудование: теперь он использует капельный полив и малообъемную технологию.

Такая модернизация, говорит он, обошлась всего в 10-12 млн руб/га и окупилась за два года. После ее завершения комбинат добавил в ассортимент новые сорта огурцов, перец, баклажаны и увеличил производство с 5 до 11 тыс. т/г. Но главное, замечает Шмойлов, - даже не расширение ассортимента, а более высокое качество продукции. Сейчас "Воронежский" тратит на модернизацию 30-40 млн руб./г, причем проводит ее без остановки производства.

Аналогичную стратегию выбрали в костромском тепличном комбинате "Высоковский", где уже 10 лет совершенствуют технологии и занимаются энергосбережением. По словам директора "Высоковского" Алексея Ситникова, за счет замены бокового остекления удалось снизить расход тепла на 10-12%, а после модернизации комбинат стал потреблять 160 тыс. Гкал тепла в год вместо 190-200 тыс. Главную проблему устаревших теплиц – недостаток высоты – решили, "углубившись в землю" и увеличив тем самым их внутренний объем, вспоминает Ситников.

Такой подход неверен, категоричен Беликов из "Агроинжстроя". Он доказывает, что при устаревших конструкциях невозможно эффективно использовать современные технологии, поэтому модернизацию нужно начинать с каркаса теплицы. Стоимость строительства он оценивает примерно так же, как Шмойлов, - в 1-1,5 млн евро/га. Но затраты на модернизацию все равно будут сравнимы с этими цифрами, настаивает он.

Однако даже если покупать новую теплицу, можно сэкономить на фундаменте и коммуникациях. Так поступили в "Матвеевском" и на комбинате "Майский" (Казань) и в "Матвеевском". Эти хозяйства приобрели теплицы у "Агрисовгаза". В отличие от большинства других, пролет (расстояние между боковыми стенками) у которых 9,6 м, они имеют стандартный для старых теплиц пролет 6,4 м. Такой проект обходится на 30% дешевле строительства с нуля, подтверждают в "Агротипе" и "Агроинжстрое": 20% экономии приходится на фундамент, еще 10% – на коммуникации.

Ситникова из "Высоковского" такой вариант не устраивает, ведь придется не только останавливать производство, но и временно изымать из оборота земли. Из-за этого он отказался строить теплицы на существующих фундаментах и, модернизируя действующие, в 2005 г. возвел на прилегающей к комбинату территории новые площадью 1 га. Проект обошелся в 24-25 млн руб., но "строили собственными силами", уточняет Ситников. Он выбрал для новой теплицы пленочную технологию. Если в старых теплицах рентабельность роз не превышает 3%, то в недавно открывшейся она должна вырасти до 40-50%, доволен Ситников. Впрочем, в новом сооружении уже возникли проблемы с управлением влажностью, из-за чего расчетная окупаемость увеличилась с двух до 3-3,5 лет. Теперь Ситников будет решать, переходить на стекло или при строительстве следующей теплицы учесть все ошибки и вновь выбрать пленку.

Будут ли инвесторы

Несмотря на высокий износ предприятий и дефицит инвестиций, производство овощей в закрытом грунте остается прибыльным. Средняя рентабельность выращивания овощей в старых теплицах составляет от 3 до 15%, подтверждают в "Теплицах России". Семенов из "Белой Дачи" в августе говорил о 5-20%, "но эти цифры обесценивает инфляция», - сожалел он. По его данным, расходы на тепло и электроэнергию "съедают" до 5% рентабельности, хотя в последние годы они и снизились на 20-40%/кв.м. Раньше овощи закрытого грунта были рентабельны на 40-50%, сравнивает Семенов.

"Строя новые теплицы, мы надеемся, что доходность у них будет 30%, а то и выше", - говорит Рогова. Зарабатывать больше тепличники рассчитывают и благодаря росту урожайности. Сейчас в среднем с гектара в год получают 35-40 кг овощей, однако на многих комбинатах уже собирают по 55 кг, добавляет Рогова. А "Майский" ежегодно снимает со своих угодий по 105 кг огурцов.

Однако пока площади, занятые теплицами, продолжают сокращаться. Муравьев из "Агротипа" объясняет это тремя причинами: невозможностью извлекать максимальный доход из устаревших основных фондов, рост тарифов на энергоносители и отсутствием господдержки. В "Матвеевском" соглашаются с ним, сетуя, что рентабельность "постоянно падает", не поднимаясь выше 5-7%, а энергоносители занимают в расходах 60%. Все надежды хозяйство возлагают на недавно построенную котельную: она позволит экономить 45% тепла и повысить рентабельность до 30%.

Будущее тепличного овощеводства и цветоводства зависит и от того, придут ли в этот сектор стратегические инвестиции. Без них даже такие крупные производители, как "Московский", сомневаются в своих перспективах. Комбинат недавно ввел 3,4 га новых автоматизированных теплиц, а в марте 2007 г. построит еще столько же. Однако у предприятия есть еще 114 га, которые нужно реконструировать либо закрывать, говорит Сидоров. "Это минимум $228 млн, - подсчитывает он. – Разве кто-нибудь может поддержать нас такими деньгами?" На собственные средства крепкое тепличное хозяйство может построить 1-2 га новых мощностей, считает Рогова.

В "Агроинжстрое" уверены, что непрофильный бизнес уже интересуется теплицами. "Если до 2004 г. модернизацией занимались сами комбинаты и их вложения составляли 0,5-1 млн евро, то теперь в отрасль приходят новые инвесторы, выбирающие проекты от 6 га и выше, - рассказывает Беликов. – А в них в среднем вкладывается уже по 10-12 млн евро". По его расчетам, крупные тепличные комплексы при выращивании цветов могут окупаться за 3-5, а овощей – за 4–7 лет.

Источник: www.agro-business.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас
Войти  
Подписка 0

Пользовательский поиск