Перейти к содержанию
ЛиС

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'аналитика'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Блоги

  • Промышленные теплицы
  • Aleksey Kurenin
  • Блог пользователя Виктор
  • Блог пользователя grower
  • Блог пользователя Павел
  • Блог пользователя olga
  • Блог пользователя dlashin
  • Блог пользователя maxboot
  • Блог пользователя Кривянин
  • Блог пользователя Bладимир
  • Блог пользователя agros-alex
  • Блог пользователя Валерий
  • Блог пользователя iren
  • Блог пользователя trek
  • Блог пользователя Егор
  • Блог пользователя agrouz
  • igorsamusenko
  • Блог пользователя 090565
  • Блог пользователя dad
  • Блог пользователя Лемминг
  • Блог пользователя RusPol
  • Блог пользователя Машутка
  • Блог пользователя shep
  • Блог пользователя Agrimodern
  • Блог пользователя dukson70@mail.ru
  • Блог пользователя Азамат
  • Блог пользователя Fragile
  • Блог пользователя pret
  • Блог пользователя Виталий
  • Блог пользователя Serg24
  • Блог пользователя TOP63
  • Блог пользователя Ольга Толмачева
  • Блог пользователя polax
  • Блог пользователя Valery N Z
  • Блог пользователя valera65
  • Блог пользователя sak68
  • Блог пользователя buch
  • Блог пользователя Андрей В
  • Блог пользователя maff
  • DINECO1
  • Блог пользователя игоревич
  • Блог пользователя batik
  • Блог пользователя tatyana
  • Блог пользователя Diman
  • Блог пользователя olg
  • Блог пользователя Gayrat
  • Марите
  • Блог пользователя kizeeva2009
  • Блог пользователя Artak
  • Блог пользователя Фёдор
  • Блог пользователя Тигран
  • Блог пользователя galina.kisilova
  • Блог пользователя nomad
  • Блог пользователя Лада
  • Блог пользователя svetapharm
  • Блог пользователя Дмитрий_87
  • Блог пользователя vs1975
  • Блог пользователя Peychev Viktor
  • Блог пользователя katyarambidi
  • Блог пользователя gepar95
  • Андрей Викторович Пучков
  • Блог пользователя zevs
  • Блог пользователя Tео
  • Блог пользователя Kamalot
  • Блог пользователя mger
  • Блог пользователя ProRus
  • Блог пользователя Сentrino090482
  • Блог пользователя Алексей Миронов
  • Блог пользователя Marka
  • Блог пользователя nailya.adygamova@yandex.ru
  • Блог пользователя Gm 1964
  • Блог пользователя 1234qwer
  • Блог пользователя ZHEZHA
  • Блог пользователя bandi654321
  • Блог пользователя kovarnaja
  • Блог пользователя Moshkin Vladimir
  • Блог пользователя Mishkurova
  • Блог пользователя louis
  • Блог пользователя eduard.d77@mail.ru
  • Блог пользователя 24091984
  • Блог пользователя Владимир Коробочкин
  • Pyotr
  • Блог пользователя nikanysik
  • Блог пользователя Nefedova
  • Блог пользователя Дублин
  • Блог пользователя elg70
  • Блог пользователя vasilijj
  • Блог пользователя Stanislav N.
  • Блог пользователя ukrop
  • Блог пользователя Svetlana1808
  • Блог пользователя Grand1945
  • Блог пользователя ТИТ69
  • Блог пользователя nadia borisova
  • Agronomist
  • Блог пользователя Rimma
  • Блог пользователя Владимир Клименко
  • Блог пользователя decodim
  • Блог пользователя dominanta
  • Блог пользователя asprin
  • Блог пользователя Trepuz
  • Блог пользователя ruslon04@list.ru
  • MarusyaRV' - блог
  • Биопрепарат для защиты от паразитических нематод
  • TOMA
  • TreeL_i_Ko
  • Михаил 1961 Пестициды,совместимые с биометодом
  • Egoroff
  • Давыдов
  • Серёга2185
  • Ловушка
  • Виталий.
  • ilya
  • ЗелёныйЧек
  • chernyshev
  • Игорь Матвеев
  • samura
  • Viktoriya
  • евгений михайлович биобест
  • Grower1
  • westtou
  • Greka860
  • Виталий Шапранов
  • Рапсол
  • Александр А
  • Мининвест МО
  • parn
  • Maugli
  • Greka
  • Александр2016
  • Екатерина ЭА
  • Svetlana1808
  • Био Груп
  • Регулятор роста растений «Оксигумат»
  • Гербициды
  • Процесс оформления
  • Опрыскиватели
  • вакансия главный агроном
  • xbSlick
  • Анализ почвы
  • Off TOP
  • Интересно
  • Тепличная автоматика
  • Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения
  • Блог Алены Кондратьевой
  • Строительство теплиц
  • Самая различная упаковка для овощей и зелени.
  • Остекление и ремонт теплиц.
  • 2 оборот томатов в закрытом грунте
  • Всетопливная бесшумная установка для отопления и производства электроэнергии для теплиц
  • Вертикальные фермы.
  • растворный узел для гидропоники
  • СИОД (Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения)
  • Service Desk Engineer
  • What is SLA Monitoring?
  • What it is Like to be Men With Erectile Dysfunction
  • Почему светодиодный свет может сократить период роста растений?
  • На работу в тепличный комбинат требуются агрономы
  • Об эффективности применения магнитных технологий в растениеводстве
  • Блог о том как зарабатывать деньги в 2020 году!
  • Вывоз мусора
  • Контроллеры управления теплицами. Часть 1
  • blog
  • универсальные газодинамические туманообразующие установки
  • Монопродукты. Масса 1 мМоль в 100 000л.
  • Выращивание клубники в трубной гидропонной установке.
  • Творчество

Форум про теплицы

  • Тепличный бизнес как отрасль сельского хозяйства
    • Выставки и мероприятия
    • Новости тепличного растениеводства
    • Тепличные комплексы и комбинаты
    • Сити-фермы – многоярусные установки для выращивания растений (стеллажные, вертикальные, ...)
    • Проекты, бизнес-планы и инвестиции
    • Законодательство, правовые акты и отраслевые нормативы
    • Строительство теплиц, конструкции и материалы
    • Реализация, маркетинг, цены и рентабельность
    • Работа. Организация и эффективность труда
    • Коммерческие объявления
  • Тепличные технологии и оборудование
    • Энергетика и микроклимат теплиц
    • Электрическое досвечивание растений в теплицах
    • Поливы, растворы, субстраты и удобрения для малообъемной гидропоники
    • Компьютерные программы: климатические, агрохимические, фитомониторинг
    • Измерительные приборы и датчики, агрохимические лаборатории
    • Дезинфекция и обработка: опрыскиватели, аэрозольные генераторы, сульфураторы
    • Автоматика, тележки, лотки и кассеты, прочее оборудование
    • Общие вопросы технологии и биологии
  • Выращивание плодоовощных культур и грибов в теплицах
    • Огурец
    • Томат
    • Салат и зеленные
    • Перец и баклажан
    • Земляника и ягодные культуры
    • Грибы: шампиньоны, вешенка
    • Другие пищевые культуры
  • Выращивание цветов и декоративных растений в теплицах
    • Розы
    • Тюльпаны
    • Гербера
    • Другие цветы и декоративные растения
  • Интегрированная защита растений в теплицах
    • Химическая защита растений: пестициды, стратегии применения и технологии
    • Биологическая защита растений: биометод и применение биологических препаратов
    • Химические и биологические регуляторы роста и развития растений; опыление
  • Малоразмерные фермерские и дачные теплицы, парники и оранжереи
    • Конструкции и оборудование фермерских и дачных теплиц
    • Агротехника растений в фермерских и дачных теплицах
    • Разное о фермерских и дачных теплицах
  • Домашние системы гидропоники
    • Домашняя гидропоника
  • Беседка
    • Greenhouses designs and technologies
    • О сообществе GreenTalk.ru
    • Флудильня

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


AIM


MSN


Личный сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Страна


Город


О себе


Реальное имя

Найдено: 15 результатов

  1. Импорт томатов в Россию - общие тенденции В 2021 году объем импорта томатов в РФ составил 462,0 тыс. тонн, что на 4,4% (на 21,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году. В декабре 2021 года в Россию ввезли 37,9 тыс. тонн томатов, что на 24,8% (на 7,5 тыс. тонн) больше, чем в ноябре 2021 года и на 8,7% (на 3,0 тыс. тонн) больше показателей декабря 2020 года. Импорт томатов в Россию по странам происхождения В 2021 году импорт томатов формировался в основном за счет поставок из Азербайджана (30,0%), Турции (16,1%), Узбекистана (9,1%), Туркмении (8,8%), Китая (8,5%). На долю других стран совокупно пришлось 27,5% всех объемов. Снижению импорта томатов в Россию способствует внедрение передовых технологий в процесс выращивания, таких как капельный полив. Средние цены на импортируемые в Россию томаты в 2021 году составили 1 127,2 USD/т, что на 0,2% меньше, чем в 2020 году. В рублях цены выросли на 3,8% до 83 353,5 РУБ/т. Стоимость ввоза 1 тонны томатов в РФ, по состоянию на декабрь 2021 года, составила 1 215,2 USD, что на 2,1% больше, чем в декабре 2020 года и на 3,1% выше уровня цен декабря 2019 года. В рублях стоимость импортируемых в Россию томатов в декабре 2021 года находилась на уровне 89 641,4 РУБ/т. За год цены выросли на 1,5%, за два года - на 20,9%.
  2. Импорт и экспорт цветов в РК в прошлом году сократился, снизилось и внутреннее производство Цветочный товарооборот Казахстана в 2020 году упал почти на 40% в сравнении с 2019 годом, когда этот показатель составлял почти $53 миллион. «Увяло» и производство – в теплицах республики в 2020 году собрали на 40% меньше, чем в 2019-м. Один тепличный комплекс даже отказался от выращивания цветов и все свои усилия направил на огурцы и помидоры. В 2019 году импорт срезанных цветов и бутонов был выше экспорта в 3,8 раза (импорт $42 млн, экспорт $10,8 млн). В 2020 году импорт превысил экспорт почти в 10 раз (импорт $29,8 млн, экспорт $3 млн). То есть импорт в Казахстане растет относительно экспорта, при том что оба направления показывают спад. В 2020 году снижение и импорта, и экспорта в денежном выражении произошло из-за пандемии, точнее связанных с ней карантинных ограничений. Из-за закрытия границ поставки срывались, были проблемы с отгрузками для России – основного импортера казахстанских цветов. В прошлом году один из крупнейших производителей цветов в Казахстане – Greenhouse-Qaztomat (ранее Greenhouse KZ) – даже отказался выращивать цветы. Тепличный комплекс мог производить в среднем 20 тыс. цветов в сутки – это красные розы сорта Red Naomi, белые Avalanche и персиковые Peach Avalanche. «В связи с пандемией не смогли вывезти продукт в Россию, где основной рынок сбыта. В апреле 2020 года прекратили производство цветов. Возобновлять пока не планируем», – отметили в Greenhouse-Qaztomat. Теперь в тепличном комплексе выращивают только помидоры и огурцы. В целом доля казахстанских производителей на рынке остается небольшой. Например, за 2020-й в теплицах и оранжереях страны собрали 12,4 млн штук цветов разных видов. Это в 4,5 раза меньше объема импортированных роз, которых завезли 56,5 млн единиц. При этом внутреннее производство в прошлом году упало в 1,7 раза по сравнению с 2019-м, когда было собрано 20,86 млн цветов. Спад произошел почти во всех регионах. Например, если в 2019 году в Алматинской области вырастили около 4,2 млн цветов, то в 2020-м – уже 3,33 млн, а в Павлодарской области – 9,8 млн и 2,58 млн соответственно. Продавцы цветов также пострадали из-за ограничительных мер: они не работали во время жесткого карантина и теряли покупателей, когда казахстанцы были ограничены в передвижении. Тем не менее руководитель цветочной компании FlorAmie Амина Сержанова отметила, что они справились с поставками клиентам, хотя и были перебои с закупом цветов во время карантина и в момент возобновления работы после локдауна. Обо всем рынке ей судить сложно, но у FlorAmie спрос со стороны клиентов не упал и «в разрезе года продажи были нормальными». «Несмотря на пандемию, люди заказывают цветы. Например, даже если сотрудники не работали в офисах, коллективы в качестве поздравления отправляли им цветы на дом», – поделилась наблюдениями Амина Сержанова. По ее словам, самыми востребованными цветами остаются розы, хотя в Нур-Султане и Алматы растет спрос на другие виды цветов и букеты из них.
  3. Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости. В годы предыдущих кризисов объемы внутреннего производства поддерживались за счет снижения импорта. Однако в нынешних условиях из-за подорожания энергоносителей многие тепличные комплексы раньше времени отключили досветку рассады, поэтому сроки созревания, а следовательно, и сроки поставки своей продукции они гарантировать не могут. Тем не менее некоторые производители видят возможности развития в увеличении экспорта и планируют расширение поставок в традиционные страны-потребители (Украина и Белоруссия) и в Европу. Влияние пандемии коронавируса на мировой рынок Введенные в большинстве стран мира ограничения негативно влияют на рынок свежих томатов и огурцов. На текущий момент отрасль испытывает следующие трудности: Не хватает сезонных рабочих и работников логистики; Производители, которые обычно продают большие партии продукции в школы и предприятия общественного питания, сильно пострадали и вынуждены искать новые каналы сбыта. В какой-то мере это компенсировано увеличением спроса со стороны торговых сетей и розницы; Усиленный пограничный контроль отражается на сроках поставки удобрений и агрохимикатов; Объемы импорта заметно снизились (особенно на большие расстояния). Сокращение мирового импорта томатов и огурцов за первые 4 месяца 2020 года составило 31% и 25% соответственно. Текущие тенденции развития российского рынка В России кризисный период характеризуется следующими основными тенденциями: Спрос на овощи упал в среднем на 30%; Из-за роста стоимости энергоносителей на 20% производители досрочно отключили досветку. Это усложняет прогнозирование созревания, поэтому у тепличных хозяйств возникают трудности с соблюдением сроков поставок; Выросла популярность овощей борщевого набора; Снизилось потребление скоропортящихся овощей — томатов, огурцов и зелени. Спрос при этом переориентировался в сторону более дешевых продуктов (потребители отдают предпочтение крупно- и среднеплодным томатам по отношению к мини-сортам); Девальвация рубля негативно влияет на работу тепличных хозяйств: в себестоимости томатов доля валютной составляющей около 10%, огурцов — около 20%; По итогам первого квартала объем импорта томатов вырос на 5%, а огурцов — снизился на 16%. Возможности для развития рынка в текущих условиях Поддержка внутреннего производства в условиях снижения потребления овощей и ослабления рубля, произошедшего в марте — апреле 2020 года, может быть осуществлена за счет сокращения импортных поставок, как это и происходило в предыдущие кризисные периоды. Однако по итогам первого квартала снижения импорта томатов не зафиксировано. Это может быть связано с фактором сезонности, а также с тем, что основная фаза кризиса началась в марте и продолжилась уже во втором квартале. Импорт огурцов, наоборот, заметно уменьшился, что можно объяснить более ранним созреванием этого вида овощей. Кроме того, при снижении курса рубля увеличиваются возможности для экспортных поставок. Крупные производители уже ведут работу в этом направлении. В частности, компания «Мое лето» планирует реализовать на внешних рынках 20% своей продукции, при том что в 2019 г. экспортом она не занималась. По итогам проведенного исследования перспективными рынками сбыта отечественных томатов и огурцов являются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Чехия. В 2019 г. российские компании поставляли томаты и огурцы в основном на Украину (93,5% и 81%) и в Белоруссию (5,7% и 17,9%). Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг. В условиях сохраняющейся неопределенности в экономике для построения прогноза дальнейшего развития российского рынка свежих овощей (томатов и огурцов) были разработаны три сценария: 1. Оптимистичный. Будет реализован при условии, что докризисный объем потребления томатов и огурцов восстановится сразу же после снятия ограничений. В этом случае после небольшого снижения в 2020 году рынок перейдет к росту и уже в 2022 году достигнет докризисных показателей. 2. Пессимистичный. В основу пессимистичного сценария заложена прогнозируемая ВОЗ вторая волна пандемии. Рынок ждет значительное падение и медленное восстановление до уровня 2019 года за пределами прогнозного периода. 3. Базовый. Предполагается, что после отмены режима самоизоляции потребление овощей в течение определенного периода останется на сниженном уровне, т. к. доходы населения будут восстанавливаться постепенно. Кроме того, в целях безопасности многие по-прежнему предпочтут не посещать заведения общественного питания и после карантина. В этом случае динамика рынка будет близкой к рассчитанной при оптимистичном сценарии, но абсолютные показатели к концу 2022 года ожидаются чуть более низкими. Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг. В условиях сохраняющейся неопределенности в экономике для построения прогноза дальнейшего развития российского рынка свежих овощей (томатов и огурцов) были разработаны три сценария: Оптимистичный. Будет реализован при условии, что докризисный объем потребления томатов и огурцов восстановится сразу же после снятия ограничений. В этом случае после небольшого снижения в 2020 году рынок перейдет к росту и уже в 2022 году достигнет докризисных показателей. Пессимистичный. В основу пессимистичного сценария заложена прогнозируемая ВОЗ вторая волна пандемии. Рынок ждет значительное падение и медленное восстановление до уровня 2019 года за пределами прогнозного периода. Базовый. Предполагается, что после отмены режима самоизоляции потребление овощей в течение определенного периода останется на сниженном уровне, т. к. доходы населения будут восстанавливаться постепенно. Кроме того, в целях безопасности многие по-прежнему предпочтут не посещать заведения общественного питания и после карантина. В этом случае динамика рынка будет близкой к рассчитанной при оптимистичном сценарии, но абсолютные показатели к концу 2022 года ожидаются чуть более низкими. Источник: https://www.agroxxi.ru/
  4. Текст: Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» Отрасль защищенного грунта России в последние годы развивается не только в сторону экстенсивного наращивания площадей и объемов производства, но и интенсивно. Масштабное внедрение современных агротехнологий, оборудования, конструкций и достижений селекции, а также оптимизация бизнес-процессов начинают приносить свои плоды. С 2012 года урожаи товарных тепличных производителей характеризуются повышательным трендом. До этого времени тенденций изменения валового сбора в условиях защищенного грунта фактически не было: он то увеличивался, то уменьшался, что указывало на нестабильность и неустойчивость отрасли. При этом самая высокая скорость прироста данного показателя приходится на 2016–2019 годы. Сравнение со значениями за последние 20 лет показывает, что с 2000 года валовой сбор овощей в защищенном грунте товарными производителями вырос в 2,4 раза. Подобный результат выглядит феноменальным при сопоставлении с другими отраслями АПК. Подведение итогов развития этой сферы в 2019 году позволяет выявить ряд других тенденций. Последние изменения В 2019 году скорость прироста годового урожая составила рекордные 17%, в 2018 году — 16%, а в 2017 году — 13%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий. Произошло это благодаря привлечению масштабных инвестиций за последние пять лет и запуску крупных промышленных теплиц, урожай которых исчисляется десятками тысяч тонн в год. Так, в прошлом году валовой сбор у товарных производителей в защищенном грунте составил 1332 тыс. т овощей и зеленных культур, при этом только 50 тыс. т из данного количества собрали фермеры и индивидуальные предприниматели. Доля этой категории в тепличном растениеводстве явно сокращается уже несколько лет подряд и составляет около 4%, что обусловлено сложностью современного производства. В большинстве случаев у фермеров остались прежние весенние теплицы либо парники-укрытия, и у них практически отсутствуют зимние площадки с новым оборудованием, требующие серьезных инвестиционных затрат. В 2020 году из отрасли по причине отмены выплаты CAPEX стали выходить многие непрофильные инвесторы, но оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, продолжают наращивать свои мощности как в действующих тепличных комбинатах, так и на новых площадках в совершенно других регионах. Несмотря на снижение господдержки и сокращение инвестпроектов, валовой сбор, по прогнозам, в 2020 году сохранит тенденцию роста и превысит уровень 2019 года, но скорость увеличения сократится примерно в два раза — до 8–9%. Оно будет обеспечено выходом на полную мощность построенных в прошлом году комплексов, а также запуском вторых и третьих очередей ранее возведенных комбинатов и продолжающейся реконструкцией старых теплиц. Отмена выплаты CAPEX и усиление внутренней конкуренции способствуют совершенствованию производства и управления. Кроме того, четко проявляются тенденции к улучшению предпродажной подготовки продукции, использованию цивилизованных каналов сбыта и расширению географии реализации выращенных плодов. Овощной баланс Важное изменение, отмечаемое в последние годы, — увеличение объемов выращивания томатов в теплицах. В 2012 году на их долю приходилось 23–24%, на огурцы — 73–75%, прочие овощи — 2–3%, в то время как в 2019 году этот показатель повысился до 40% при сопутствующем общем росте производства. Следует отметить, что оте­чественными огурцами российский рынок практически полностью обеспечен. При этом сложилась интересная ситуация: в крупных мегаполисах насыщение местного рынка тепличной продукцией позволяет жителям потреблять этих овощей больше, чем рекомендуют скромные российские нормы питания. Томатов, которых требуется почти в два раза больше, чем огурцов, для сбалансированного рациона, пока в период межсезонья выращивается гораздо меньше. Так, в 2019 году огурцов во всех видах теплиц собрали 753 тыс. т, а томатов — всего 544 тыс. т, поэтому почти такой же объем последних в прошлом году был поставлен из-за рубежа, а огурцов — только 99 тыс. т. Ассортиментная матрица различается, в том числе по регионам нашей страны. Традиционно на Северном Кавказе и в ЮФО гораздо чаще выращивают томаты, чем, к примеру, на северо-западе России, что напрямую соотносится с возможностями возделывания этих овощей без досвечивания в теплицах южных субъектов. В течение последних лет также отмечалось снижение объемов импорта продукции. В 2019 году в Россию было поставлено 841 тыс. т всех видов овощей и зеленных культур тепличной группы. В 2014 году, когда было введено эмбарго, и отечественная отрасль защищенного грунта начала бурно развиваться, данный показатель был в 1,5 раза больше — 1269 тыс. т. При этом товарное производство увеличилось в 1,8 раз за данный период времени. Более того, за последние годы вырос объем потребительского рынка России не только в денежном, но и натуральном выражении, причем данное повышение обеспечено именно внутренним товарным производством в промышленных теплицах страны. Так, в 2014 году импортные свежие огурцы в потребительской корзине россиянина составляли 30%, а в 2019 году — всего 10%. В сегменте томатов изменения тоже происходят, но пока ситуация складывается не столь радужная: в 2013 году доля импортной продукции этой категории на товарном рынке России составляла 56%, а в 2019 году — 26%. Во все уголки Другой важный тренд — расширение географии реализации овощей, что характерно для крупных тепличных холдингов с огромными объемами круглогодичного производства. Неудивительно, что они находятся в постоянном поиске новых рынков сбыта для поддержания ценового паритета на выгодном для себя уровне. Конечно, в России еще сохраняются регионы, где либо полностью отсутствует собственное тепличное производство овощей и зеленных культур, либо оно находится на чрезвычайно низком уровне, не обеспечивая существующие потребности. Таких примеров много в восточной части страны, где, несмотря на общий явный дефицит, существуют отдельные регионы, где высока собственная обеспеченность продукцией защищенного грунта. При этом среднедушевое потребление складывается не только из местной продукции, поскольку рынок совершенной конкуренции попросту не может такого допустить. Разумеется, во всех субъектах РФ имеется межрегиональный и зарубежный импорт. В качестве примера можно привести Новосибирскую область, где за последние пять лет увеличилось не только общее потребление тепличной продукции, которое уже превысило средний общероссийский показатель, но и собственное производство овощей. Таким образом, внутри России сильно проявляется разница между локальным обеспечением, поэтому крупные холдинги имеют все возможности организовать очень широкую сеть сбыта. Так, новосибирские комбинаты, например ООО ТК «Новосибирский», ООО ТК «Толмачевский» и другие, осуществляют масштабную географическую экспансию, доставляя продукцию за более чем 2500 км до Забайкальского края. Аналогичная ситуация складывается у других холдингов. Так, овощи от ООО «ЭКО-культура», основная часть теплиц которого находится в Ставропольском крае и Липецкой области, присутствуют в магазинах на территории всех субъектов России, включая Сибирь, кроме, пожалуй, Дальнего Востока. Налицо консолидация тепличного бизнеса, и эта тенденция заметно усиливается в последние годы, что вновь свидетельствует об интенсивном развитии рынка. Маркетинг решает Организация бизнес-процессов, правильной доставки и предпродажной подготовки — еще одно направление развития и отдельный профессиональный вопрос, который, к сожалению, еще не все российские комбинаты считают важным. Особенно данная проблема характерна для предприятий, ведущих свою историю с советских времен, когда руководители зачастую были сосредоточены только на производстве. Помимо этого, достаточно часто слышатся претензии аграриев по поводу падения оптовых цен на тепличную продукцию. На самом деле это некорректный вывод — цены уменьшаются лишь у отдельных производителей, что вызвано, прежде всего, несовершенством каналов сбыта, когда хозяйство готово отпускать товар без калибровки и упаковки, только со своих складов оптом и на условиях самовывоза. Разумеется, покупатели, приобретая на таких условиях крупные партии с собственной предпродажной подготовкой, будут давать минимальные цены. Кроме того, у некоторых компаний существуют проблемы с ассортиментной матрицей — часто возделываются самые высокоурожайные гибриды, которые обычно являются и наиболее дешевыми. В качестве примера можно привести среднеплодный гладкий огурец Мева. Он хорошо хранится, прост в выращивании, дает большие сборы, пластичный, но при этом является и самым бюджетным вариантом. По этой причине при его возделывании даже в огромных объемах цена оказывается некомфортной для производителя. Данный факт неудивителен, так как этот гибрид выращивает большинство комбинатов в России, и рынок в целом им перенасыщен, поэтому цены на него падают. В прошлом году в нашей стране отпускные цены на огурцы в среднем выросли на 10–11%, на томаты — на 20%. В отдельных субъектах они изменялись по-разному и зависели от того, что продавали местные производители в определенные периоды. Более того, в некоторых регионах цены снизились по сравнению с 2018 годом, но общий рост все же отмечался и был обусловлен увеличением НДС и затрат предприятий. Многие тепличные комплексы сумели сориентироваться и изменили свою ассортиментную матрицу, повысили долю продукции в упаковке и с предпродажной подготовкой, тем самым нарастив объем продаж через торговые сети. По этой причине говорить о снижении цен не приходится. Именно поэтому сейчас все более заметным становится разрыв между успешными предприятиями с хорошо поставленной маркетинговой службой и хозяйствами, нацеленными на валовое производство. По нашей оценке, последние либо разорятся, либо будут проданы новым собственникам. Работать в условиях современного рынка они смогут только при полной смене менеджмента и всей концепции сбыта продукции при условии, что они не являются постоянными получателями финансовой поддержки из местных бюджетов. Спорная статистика В 2019 году в общей сложности всеми товарными производителями использовалось 4900 га защищенного грунта всех типов. При этом зафиксирован излишне резкий рост площадей весенних теплиц в некоторых районах СКФО и ЮФО, особенно в составе малых сельхозпредприятий и фермеров. Практика показывает, что чем меньше хозяйство, тем сложнее организовать учет и проверку данных, поэтому подобный рост является показателем невысокой достоверности данных. Аналитики рынка стараются ориентироваться, прежде всего, на зимние промышленные теплицы, производящие до 90% всей продукции защищенного грунта, и крупные компании, выращивающие 95% всего валового сбора. Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2019 году составляла почти 2700 га, из них на крупные организации пришлось 2000 га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более 2000 га. Большой показатель зимних теплиц свидетельствует о хороших перспективах развития отрасли. Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО — 26%, ЦФО и ЮФО — по 18%. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО — 732 га, из которых значительная часть уже приходится на комплексы IV и V поколений. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке, несмотря на все призывы развивать овощеводство защищенного грунта и снижать полную зависимость региона от китайского экспорта. Светокультура является фактором, способствующим реальному производству в течение всего года, и 50% всех площадей со светокультурой сосредоточены в ЦФО. Выйти в лидеры За последние 3–4 года наиболее быстрыми темпами росло овощеводство защищенного грунта в ЦФО и СКФО благодаря строительству новых высокотехнологичных комплексов. По итогам 2019 года следует отметить Липецкую область, где было собрано почти 110 тыс. т овощей и зеленных культур, по причине чего регион впервые стал лидером по объемам производства в России за счет ряда крупных комбинатов. Второе место занимает Краснодарский край — 97 тыс. т. Данный субъект немного сдал свои позиции из-за отсутствия новых проектов, при этом планируемые темпы роста в 2020 году связываются с введением в эксплуатацию 60 га теплиц холдинга ТК «Зеленая линия». Открытием 2019 года стала Чеченская Республика. По данным регионального аграрного ведомства, произведенная продукция защищенного грунта в этом субъекте составила 95 тыс. т. Мы принимаем эти данные официальной статистики, но реальность цифр вызывает у аналитиков рынка сомнения. По этим сведениям всего за один год случился трехкратный рост валового сбора, причем увеличение произошло за счет малых сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей. Производители Московской области собрали в прошлом году 90 тыс. т овощей и зеленных культур — данные цифры реальны и подтверждаются встречной проверкой. Рост наблюдался за счет увеличения площадей теплиц в составе ООО «Агрокультура Групп», «Агрокомплекса “Иванисово”» и ГК «РОСТ». Пятое место среди российских регионов занимает Ставропольский край, где в 2019 году было получено 78 тыс. т продукции в основном за счет компании «ЭКО-культура». Гиганты рынка В прошлом году, по оценкам наших экспертов, в эксплуатацию было введено 350 га новых зимних теплиц, однако общий прирост составил около 120 га по причине демонтажа устаревших сооружений. Крупные холдинги продолжают активно расширяться, реализуя новые проекты. Так, в конце 2019 года начались посадочные работы во второй очереди тепличных комплексов «Солнечный дар» и «Овощи Черноземья», входящих в холдинг «ЭКО-культура». В 2020 году в общей сложности данная компания введет в эксплуатацию порядка 100 га. Предприятие «Долина овощей», включающее ТК «ЛипецкАгро», ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”», АО «Тепличное» (Мордовия), ООО «Овощи Краснодарского края», в 2019 году нарастило площади на 90 га, достигнув отметки в 150 га. К концу 2020 года оно планирует прирост еще на 60 га. В прошлом году ГК «Горкунов» ввела в строй первую очередь ТК «Смоленский», рассчитанную на 14 га с высоким уровнем досвечивания. Также в 2019 году была запущена вторая очередь ТК «Толмачевский», третья — в ТК «Ярославский», и новый комплекс «Белогорский» в Республике Крым. Общий прирост группы компаний в прошедшем году составил более 30 га. При этом в текущем году войдет в строй ТК «Обской» и вторая очередь комбината в Смоленской области. Принадлежащий АО «Тандер» тепличный комплекс «Зеленая линия» планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году порядка 17 га новых теплиц, доведя общую площадь в эксплуатации до 100 га. Относящееся к ООО «Агро-инвест» предприятие «Авилон» также стабильно наращивает территории и валовой сбор овощей, в основном нишевых томатов. В 2019 году их площади составили около 80 га, а сейчас они увеличились до 105 га. Подмосковные теплицы ООО «Агрокультура Групп» практически ежегодно расширяются на 15–20 га. Так, в 2019 году они выросли на 25 га, и сейчас их общая площадь составляет 85 га. До недавнего времени ГК «РОСТ» выращивала продукцию в двух тепличных комплексах: «Луховицкие овощи» и «ТюменьАгро». В 2018 году она приобрела в Ростовской области долгострой ТК «Донская усадьба» и завершила строительство первой очереди на 14 га. В 2019 году предприятие запустило ТК «Журиничи» в Брянской области, рассчитанный на 7 га. В самом конце года начали работать новые теплицы в Подмосковье. Сейчас продолжается реализация проектов в Тамбовской и Нижегородской областях, и их завершение запланировано до конца 2020 года. Уральский агрохолдинг «Чурилово» в конце прошлого года запустил новый тепличный комплекс «Горный» площадью 25 га, доведя общий показатель до 50 га. В планах компании — окончание строительства ТК «Мартыновский» в Курганской области на 12,5 га. Прибыль есть Опыт работы всех тепличных комплексов в России показывает, что климатические условия сегодня не являются главным фактором успешности подобных проектов. Так, комбинаты, функционирующие в ЮФО, то есть в 6–7 зоне освещенности, могут демонстрировать более низкие результаты урожайности и прибыльности по сравнению с предприятиями, расположенными на Северо-Западе или в Сибири. На примере АО «Группа компаний “Ренова”», фактически вышедшей из тепличного бизнеса, очевидна его сложность с точки зрения технологий производства и реализации продукции. Хотя, конечно, отрасль защищенного грунта нельзя назвать низкоприбыльной — средняя рентабельность комплексов сейчас составляет около 20% по чистой прибыли, отличаясь по разным регионам. При этом некоторые предприятия получают убытки в операционной деятельности, а другие имеют рентабельность до 50%. К основным тенденциям в сфере защищенного грунта в 2020–2021 годах следует отнести, прежде всего, продолжение консолидации бизнеса. Помимо этого, будет увеличиваться значение крупных игроков на всех географических рынках. Потоки межрегионального экспорта будут только расширяться — из больших тепличных комплексов в самые дальние уголки страны, по причине чего произойдет увеличение конкуренции между отечественными производителями в разных субъектах РФ. Данный факт, в свою очередь, потребует от предприятий либо работы в низком ценовом сегменте, либо совершенствования производственных процессов. Последнее означает снижение себестоимости, повышение значения предпродажной подготовки, в том числе фасовки, и работу с торговыми сетями. Последние сегодня активно развиваются и являются основными потребителями тепличной продукции, поэтому компании, работающие через ретейл, получают возможность использовать ресурсы сетей для расширения своей географии. Кроме того, аналитики считают, что в ближайшие 2–3 года будет происходить активное развитие тепличного овощеводства в Сибири и на Дальнем Востоке и, возможно, в некоторых северных районах страны. Тренды будущего Другая важная тенденция — стабилизация или небольшое повышение стоимости овощей в текущем году в европейской части России, включая Приволжье. Рост цен будет связан с девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года, но самый значительный рост в текущем году ожидается в субъектах Сибири и Дальнего Востока. Так, проведенные в данных регионах в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — почти абсолютная зависимость от китайского импорта и повлиявшая на поставки эпидемия коронавируса. Однако в целом по стране прирост цен будет гораздо меньшим: в отношении огурцов они вряд ли будут успевать за темпами общей инфляции, а томатов — незначительно превышать их. К тенденциям следует отнести дальнейшую градацию рынка на премиум и бюджетный сегменты. Крупные тепличные комплексы однозначно будут пытаться выходить в принципиально другие секторы отрасли: производство нишевых продуктов типа баклажанов или перца. По нашей оценке, станет более активно в ближайшие несколько лет развиваться выращивание зеленной продукции, в том числе разного вида листовых салатов, поскольку потребительский спрос на такие товары формируется очень быстро при наличии местных поставщиков. Производство огурцов имеет потенциал для роста либо в направлении нишевых сортотипов, либо только в тех субъектах, где сейчас их возделывание фактически отсутствует. Доля импорта тепличных овощей в Россию продолжит сокращаться незначительными темпами, но к нулю никогда не придет, выполняя при рынке свободной конкуренции роль стимулирования отечественных производителей. Дальний Восток и Сибирь останутся основными потребителями импорта в силу своего географического положения, логистики и плотности населения. В этих регионах требуется принципиально иной подход к организации тепличного производства: создание небольших комплексов в непосредственной близости от центров потребления — крупных городов. Подобные инвестиции вполне под силу средним компаниям, что в целом может придать новый импульс всей отрасли защищенного грунта. https://agbz.ru/
  5. Теплицы Черноземья: солидные итоги и туманные перспективы Длившаяся с 2014 по середину 2017 года «помидорная война» России и Турции высвободила для российских производителей овощей нишу в полмиллиарда долларов (именно столько составлял годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в 2014 году). Российские производители пять лет подряд наращивали объемы строительства теплиц, ежегодно приращивая около 15% площадей. Одним из безусловных лидеров страны по овощам закрытого грунта продолжает оставаться Липецкая область, вырастившая в 2018 году 75 тыс. тонн помидоров и огурцов (здесь и далее – предварительная оценка) и занимающая по этому показателю третье место в РФ после краснодарцев и ставропольцев. «Абирег» поинтересовался, как прошел первый «послевоенный» год у тепличников Черноземья, и понял, что, несмотря на ожидание трудностей, вкусный бизнес будет продолжать развиваться. По оценке Минсельхоза, производство тепличных овощей в России впервые превысило 1 млн тонн (годом ранее было 920 тыс. тонн). За год в стране были построены рекордные 300 га теплиц. В 2017 году было 270 га, а на 2019 и 2020 годы запланирован ввод 260 га и 250 га соответственно. Суммарная площадь российских теплиц превышает 2,5 тыс. га. Потребность россиян в тепличных овощах во внесезонный период составляет 1,7 млн тонн, из которых мы пока производим 922 тыс. тонн (данные 2017 года). Наполненность «внесезонного» рынка овощей за счет продукции отечественного тепличного производства составляет около 53-60%. Тепличный бизнес был последние пару лет, пожалуй, самым инвестиционно привлекательным в российском АПК. Была начата реализация 12 крупнейших проектов на общую сумму свыше 120 млрд рублей. В Черноземье таких проектов, без учета липецких, восемь: два воронежских – семилукский агрокомплекс «Родина» (22,5 га, введено 6,2 га, инвестиции – 5,5 млрд рублей, 75% – кредитные) и бобровский проект ставропольской «Эко-культуры» (60 га, в настоящее время строится 1-я очередь на 20 га, 15 млрд рублей), три белгородских, по одному в Курской, Тамбовской и Орловской областях. Лидеры отрасли, липецкие тепличники, не заявляли новых мегапроектов, но целенаправленно и методично развивали старые. К концу 2019 года должны быть введены в строй две новых очереди старых проектов – 30 га в Усманском районе («Овощи Черноземья») и 22 га в Елецком районе («Елецкие овощи»). На 2020 год в Липецке запланировали сдачу еще 60-65 га теплиц, в том числе строительство нескольких очередей теплиц крупнейшего черноземного производителя «ЛипецкАгро» (торговая марка «Долина овощей») стоимостью 2,7 млрд рублей каждая. Так что липецкое тепличное лидерство и в дальнейшей перспективе никто не сможет поколебать. Самые масштабные тепличные планы у Тамбовской области. В Мичуринском районе петербургский производитель «Технологии тепличного роста» обещает реализовать проект по строительству тепличного комплекса седьмого поколения на 88 га в ‎2019-2021 годах. Объем планируемых инвестиций – 28,4 млрд рублей. Это третий по величине инвестпроект в сфере АПК в РФ по всем отраслям. Масштабнее только планы молочника Штефана Дюрра (70 млрд рублей) и дальневосточных производителей сои из Wilmar (48,8 млрд рублей). Губернатор Александр Никитин уже заложил первый кирпич в строительство. Причем первая очередь якобы будет запущена уже к середине 2019 года. Отметим, что тепличники пытаются запуститься, как правило, весной или в начале лета, чтобы к осени и зиме, когда заканчивается пора грунтовых овощей, уже получать урожай. Что такое седьмое поколение теплиц тоже не совсем ясно, потому что у нас и пятое (Липецк и Семилуки) поколение редкость, а шестого поколения в России пока нет. Тамбовские питерцы с выходом на проектную мощность рассчитывают получать от 50 тыс. до 100 тыс. тонн овощей в год. Сейчас ведутся земляные работы. А вот самым большим вводом в эксплуатацию в 2018 году отметилась Белгородская область. Заработала первая очередь масштабного проекта «Гринхаус» сына знаменитого Романа Абрамовича – 24,5 га, строительство аналогичной по площади второй очереди запланировано на 2019-й. Кроме того, на этот год запланировано начало строительства второй очереди тепличного комплекса «Белогорье» на 14 га. Еще 6 га может начать строить Оскольский тепличный комбинат, но здесь пока нет даже сметной документации. Все проекты получали два вида господдержки из федерального центра (при условии небольшого регионального софинансирования): во-первых, льготное инвестиционное кредитование (до 5% годовых), во-вторых, возмещение 20% капитальных затрат на строительство тепличных комплексов (выдавалось только после сдачи объекта в эксплуатацию). Кроме того, региональные власти часто давали крупным проектам статус социально значимых и предоставляли льготы по уплате местных налогов (на имущество и на прибыль). Как правило, все крупные тепличные проекты последнего времени имели инвестиционный цикл, оканчивающийся в 2020 году. Кетчуп – стоп! Но в октябре как гром среди ясного неба прозвучало заявление заместителя министра Елены Фастовой о том, что, начиная с 2019 года, государство перестанет компенсировать капитальные затраты на строительство тепличных комплексов. Более того, до сих пор непонятно, что будет с льготным инвестиционным кредитованием. Сохранится ли оно на 2019 и 2020 годы? Все заявки, пройдя «сито» региональных АПК, утверждаются в Минсельхозе, а там после смены правительства уже другие приоритеты. В 2018 году государство устами президента Владимира Путина и вице-премьера Алексея Гордеева резко изменило вектор развития АПК – со стратегии импортозамещения на стратегию увеличения добавленной стоимости и экспорта. Помидоры с севера в нее никак не вписываются. Еще одним важным психологическим моментом стала смена куратора российского агропрома. Краснодарца и «растениевода» Александра Ткачева сменил «мясник» Алексей Гордеев. Именно мясо должно в идеале стать основной статьей российского экспорта с высокой добавленной стоимостью. (Разумеется, после традиционной триады: пшеница – рыба – подсолнечное масло). К тому же рентабельность в овощеводстве закрытого грунта составляет около 10-15%, а, например, в свиноводстве может достигать 30%. Елена Фастова – человек Гордеева. В общем, можно предположить, что ее устами говорит само государство. В подтексте: денег на всё не хватит. Надо выбирать приоритеты, которые принесут наибольшую отдачу. В конце концов, задел для тепличной отрасли сделан очень большой. И те, кто успел воспользоваться щедростью государства в прежние годы, могут продолжать развивать свой бизнес самостоятельно. Гендиректор самого крупного на данный момент тепличного проекта Воронежской области Андрей Ковряков (агрокомплекс «Родина») рассказал «Абирегу», что профессионалам тепличного рынка информация о том, что возмещение по капексам будет уменьшено с 20% до 10%, была известна еще летом. То есть намного раньше, чем эти сведения просочились в печать. Ковряков даже видел несколько официальных документов на эту тему, которые свидетельствовали, что вокруг непопулярного решения идет настоящая бюрократическая война. По его словам, существует проект постановления правительства на эту тему – с уменьшением возмещения по капексам до 10%, но есть и письмо Минэкономразвития, которое предлагает все-таки оставить 20%. Насколько нам известно, в последние дни декабря правительство через региональные департаменты АПК все-таки просубсидировало все отобранные Минсельхозом тепличные проекты за 2018 год, но в размере 10% от капитальных затрат. Официальной информации по мерам поддержки на 2019 год, обнадеживающей тепличников, до сих пор не появилось. Из написанного выше можно сделать вывод – вряд ли появится. К слову, пока возмещение капексов на 2019 год планируется только в следующих отраслях: льноводство (25%), молочное животноводство и овцеводство (по 20%), а также семеноводство, селекция и строительство хранилищ. Ветеран тепличного «движения» гендиректор тамбовского АО «Тепличное» Геннадий Дмитриенко, проработавший в отрасли более 35 лет, считает основной проблемой отсутствие квалифицированных кадров: «Появляются гигантские комбинаты до 100 га, которые требуют большого количества специалистов. А сразу подготовить их мы не в состоянии. Мы теплицы построили, а что потом с этим делать – не подумали. Наши вузы не просто не готовят специалистов в достаточном количестве – у нас в принципе нет людей, которые разбирались бы в современных тепличных технологиях. Кадровый голод привел к тому, что многие только построенные тепличные комбинаты не могут достичь высоких результатов. А ведь строили на кредитные средства, которые надо отдавать». Итоги и ожидания Попробуем обобщить, с какими результатами подошли «тепличные» регионы Черноземья к нынешнему, рубежному во многих смыслах 2019 году. Первое место по площади теплиц и, соответственно, по валовому сбору занимает Липецкая область: 106 га, 75 тыс. тонн овощей в год (здесь и дальше мы имеем в виду производство томатов и огурцов, так как остальные виды тепличной продукции – баклажаны, перец и зелень – занимают лишь небольшую долю). На втором месте – Белгородская область: 88,6 га (в том числе 64 га – современных теплиц), более 33 тыс. тонн овощей. Третья – Курская область: 30,5 га, 11 тыс. тонн, из которых 10,4 тыс. тонн – огурцы. Тамбовская и Воронежская области делят четвертое-пятое места. Замыкает список Орловская область с 1,8 тыс. тонн овощей. На Орловщине до сих пор нет реализованных тепличных проектов, хотя в Новосильском и Болховском районах почти готовы к сдаче два тепличных комплекса – 1-я очередь ООО «Промпарк» на 6,5 га (из 12 га), способная «выдать» до 6 тыс. тонн овощей в год (общие инвестиции – 3 млрд рублей, половина освоена) и ООО «ЭкоПродукт» на 7 га за 1,95 млрд рублей, годовой мощностью 8 тыс. тонн овощей. Руководитель регионального департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков заявляет, что все инвесторы по-прежнему намерены осуществить свои планы по строительству тепличных комплексов в полном объеме, а механизм льготного кредитования через уполномоченные банки успешно реализуется. Его липецкий коллега Олег Долгих считает тепличное направление одним из важнейших приоритетов аграрной политики государства, а снижение (и тем более отмена) уровня господдержки представляются ему необоснованными. Менее оптимистичен начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов: «Отмена государством компенсации сильно увеличит закредитованность тепличных предприятий и фактически сделает невозможным развитие и расширение. К тому же заморозит зарплату рабочим и повысит вероятность увеличения цен на тепличные овощи». Часто приходится слышать от российских тепличников, что продукция их основных конкурентов турок «пластмассовая». Действительно, для увеличения срока годности импортных помидоров применяется значительно больше химии. Тепличный же помидор, имеющий меньший срок годности, считается более натуральным. Любопытно было бы подсчитать, во что обходится налогоплательщикам натуральность российских овощей. Лидерство по тепличным субсидиям принадлежит Белгородской области – за ‎2015-2017 годы местные тепличники получили на возмещение капексов 2,2 млрд рублей (в том числе 2 млрд рублей из федерального бюджета). Далее следует Липецкая область – 992 млн рублей (в том числе 943 млн рублей из федерального бюджета. Третьи – куряне: 422 млн рублей (все данные приводятся без учета декабрьских трансферов). Основным выводом обзора можно сделать следующее: в 2019 году из тепличного бизнеса окончательно уйдут случайные или просто слабые игроки. Уже сейчас, по данным ассоциации «Теплицы России», существует несколько новых готовых тепличных комплексов, хозяева которых готовы с ними расстаться. Те, кто не начинал реальное строительство, вряд ли его начнут, свернув свои проектные или земельные работы. Те, кто успел получить капексы в последнем декабрьском вагоне, как, например, воронежская «Родина», продолжат развивать следующие очереди своих проектов. Но к 2020 году инвестиционные планы будут окончательно скорректированы в сторону уменьшения. Тепличный бум пройдет, по крайней мере, в европейской части России. Внутренний рынок «внесезонных» овощей мы так и не сумеем наполнить. Половина продаваемых помидоров останутся «пластмассовыми». Бедность не порок, а целевая потребительская группа. https://abireg.ru/
  6. Нетепличные условия Вопреки развитию новых тепличных технологий Россия увеличивает импорт огурцов и помидоров, рассказали "Российской газете" в ассоциации "Теплицы России". В 2016 году ввоз томатов составил 464 тысячи тонн, огурцов - 116 тысяч тонн. А в 2018 году импорт томатов вырос до 577 тысяч тонн, огурцов - до 123 тысяч. "Останавливается строительство тепличных комбинатов, - сетует президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. - При этом соседние государства, где лучше климатические условия и меры господдержки, запустили новые проекты по развитию тепличного хозяйства". По его словам, в 2018 году возмещение капитальных затрат на строительство новых теплиц из бюджета было снижено с 20 до 10%, а с 2019 года и вовсе прекратилось. "Из мер поддержки остаются льготные кредиты, - отметил Ситников. - Спасибо, что их продлили с 8 до 12 лет". Благодаря мерам господдержки Россия практически закрыла внутреннюю потребность по огурцам и подошла к такой же цели по томатам. Могли бы вовсю производить в теплицах перцы и баклажаны. "Технологических препятствий для этого нет. Мы даже научились выращивать в теплицах ананасы, кофе. В Ульяновске, например, выращивают голубику и землянику", - отметил Ситников. Он предлагает рассмотреть возможность повышения таможенных пошлин на овощи защищенного грунта - минимум до 15%, например, с октября по март, когда отрасль особенно нуждается в защите. В ассоциации считают также, что МСП, применяющие единый сельскохозяйственный налог, имеют право на освобождение от уплаты НДС при выручке до 800 млн рублей и числе работников до 100 человек. Это позволит малым сельхозпредприятиям пережить последствия роста производственных затрат, которые составляют уже не менее 50% себестоимости продукции. "Ведь вкупе с отменой с 2019 года возмещения части прямых понесенных затрат на создание (модернизацию) тепличных комплексов малые сельхозпредприятия оказываются в крайне невыгодном для себя положении, что в свою очередь может привести к деградации отечественного рынка овощей защищенного грунта", - отметил Алексей Ситников. В минсельхозе не прокомментировали инициативу ассоциации. При этом, по данным ведомства, за 9 месяцев текущего года аграрии собрали около 967 тысяч тонн овощей в защищенном грунте (учитываются и весенние неотапливаемые парники). Из этого объема в зимних теплицах было собрано 897 тысяч тонн овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого года. Динамика по сбору огурцов - 12,8% (548 тысяч тонн), томатов - 15,2% (337 тысяч тонн). В 2019 году, сообщают в ведомстве, ожидается очередной рекорд по производству овощей в зимних теплицах - 1,15-1,2 млн тонн, что более чем на 15% выше планового показателя госпрограммы. https://rg.ru/
  7. Условия на рынке томатов в настоящий момент достаточно нестабильны. Выращивание в открытом грунте перемещается из Северо-Западной Европы в Южную Европу. Это изменение оказывает некоторое давление на цены, хотя есть надежда, что они восстановятся в ближайшие дни. Площади, отведенные под урожай в Южной Европе, сокращались в течение многих лет, и в этом году произошло сокращение от 10 до 20%. Это падение вряд ли скажется на цене, поскольку снижение компенсируется, с одной стороны, площадью открытого грунта в Польше, Нидерландах и Франции, а с другой-конкурирующими странами, такими как Марокко. За пределами Европы, цены растут. Китай пытается справиться с дефицитом; Мексика находится в начале нового сезона, и из-за чрезмерного количества осадков, цена в Южной Африке резко выросла в последние дни. Однако есть вероятность, что цены восстановятся в ближайшие дни. В США цены низкие из-за достаточного предложения на данный момент. Нидерланды: больше подъёмов и падений, чем обычно Как только поставки традиционных, томатов без досвечивания заканчиваются и Испания начинает поставлять больше, цены иногда оказываются под давлением. Такова ситуация в настоящее время после периода более высоких цен, которые были достигнуты в начале ноября. Такое же падение цен можно наблюдать и в Бельгии. Были некоторые взлеты и падения, но есть надежда, что рынок восстановится. В целом производство томатов при искусственном освещении находится под контролем, поэтому нет риска значительного переизбытка предложения. Более того, многое выращивается по контракту. Если мы посмотрим на весь предыдущий сезон, то увидим, предложение и цены на рынке томатов сильно колеблются. Это связано с экстремальными температурами, зафиксированными летом, которые иногда приводили к сильным ударам по посевам, что приводило к нестабильности предложения. В целом, несмотря на опасения, все еще существующие по поводу вируса коричневой морщинистой пятнистости томатов (ToBRFV), из которых было два обнаружения и пятнадцать "серьезных подозрений", согласно последним сообщениям, летний сезон в целом прошел хорошо. В среднем цены не были разочаровывающими. Фактически, они даже превысили средний показатель за пять лет. Это было в основном связано с более высокими средними ценами на томаты летом, за которыми последовал спад в октябре, но высокие летние объемы продаж по высоким ценам хорошо помогли. Бельгия: рост выращивания с досвечиванием После хорошего летнего сезона с хорошими ценами ситуация на рынкетоматов изменилась. Поставки томатов из теплиц без досвечивания подошли к концу, а выращенные при искусственном освещении, уже несколько месяцев плодоносят. Ситуация осенью немного сложнее, и цены находятся под давлением. Торговля в настоящее время довольно спокойная из-за испанских помидоров, которые возвращаются на рынок. В Бельгии довольно много производителей все еще инвестируют в строительство новых теплиц и в светокультуру, несмотря на то, что иногда бывает несколько трудно добиться успеха. Кроме того, есть бельгийские предприятия, которые расширяются на севере Франции, где выращивание томатов все еще очень ограничено. Германия: марокканские помидоры берут верх Когда речь заходит о кистевых томатах, голландские и бельгийские тепличные производители доминируют в поставках на немецком оптовом рынке. Со своей стороны, Испания и Марокко берут на себя сбыт крупных томатов, собранных по отдельности . В частности, значительно увеличиваются поставки марокканских томатов. Люди, как правило, удовлетворены качеством доступных товаров. Что касается томатов черри, то объемы пришлось сократить в нескольких местах, так как поступали сообщения о переизбытке предложения. В случае с турецкими кистевыми томатами цены падали, чтобы стимулировать продажи. Франция: последний сбор томатов Во Франции в настоящее время собирают последние томаты летнего сезона. Помимо французских томатов, на прилавках также много из Испании и Марокко. Из-за низких температур уровень потребления пошел на спад в ноябре. Цены падают из-за большого предложения и низкого спроса. Испания: сокращение площадей томатов на 20% В этом сезоне площади, отведенные под томаты в Алмерии, сократились на 10-20%. Более высокие производственные издержки, растущая конкуренция со стороны других стран и распространение вредителей, таких как минирующая моль Tuta absoluta, делают выращивание томатов в Алмерии все более трудным, а доходность и прибыль также падают. За последние пять лет это привело к сокращению посевных площадей томатов, что, в свою очередь, уступило место посадке овощей с более низкими издержками производства и более стабильными ценами, таких как кабачки, перец и арбузы. Тем не менее, сокращение предложения не отражается на ценах, так как падение частично компенсируется поставками тепличных томатов из Нидерландов, Польши и Франции, а также из Марокко. Для кистевых томатов лучшие цены по-прежнему выплачиваются на аукционах Алмерии. В целом, цены на томаты и другие овощи оставались низкими в течение осени 2019 года. Италия: падение производства томатов Наблюдается сокращение объемов выращивания томатов. Производство в Испании упало на 20% , и Сицилия следует той же тенденции. Цены на томаты нового сезона достаточно стабильны. С августа по сегодняшний день цена томатов черри на месте производства (самая представительная на рынке томатов Юго-Восточной Сицилии) составляет около € 1,30 / кг. "В последние несколько дней мы продавали томаты по цене от € 1,30 до € 2 / кг крупным розничным торговцам", - говорит крупный трейдер из Северной Италии. "Разница в цене зависит от происхождения и сорта. Например, томаты-биф, поступающие из Бельгии, и кистевые томаты из Италии и Испании. Ряд факторов привел к сокращению имеющихся объемов и, следовательно, к росту издержек производства. Климатические условия и болезни растений, такие как вызванные молью Tuta absoluta и различными вирусами, в основном вызывают проблемы в летний период. Томаты не приносят такой же доход, как несколько лет назад, и теперь производители ищут альтернативы. Китай: цены на помидоры продолжают расти Цены на томаты в Китае растут с октября. С одной стороны, это в основном связано с тем, что на рынке стало меньше томатов, а температура становится все холоднее. С другой стороны, поставки идут в основном из теплиц Хайнаня, где производственные и транспортные издержки выше, поэтому цены растут. Текущая цена на китайском рынке выше, чем в ноябре прошлого года. Как производители, так и трейдеры удовлетворены текущими рыночными условиями. Цены на томаты растут с декабря 2018 года, но это никак не отразилось на оптовом рынке или ценах в супермаркетах. Цены в 2017-2018 годах были низкими, и это означает, что многие производители прекратили производство томатов. Это, в сочетании с погодными условиями, привело к росту цен на томаты в настоящее время. Некоторые специальные сорта в настоящее время хорошо идут в Китае. Это земляничный томат (сезон с середины ноября до начала мая) и томаты черри (с января по август). Обе разновидности выращиваются в Шаньдуне. Цена этих сортов выше и в настоящее время колеблется в районе 15 юаней за полкило (1,92 евро), что на 50% больше по сравнению с ценой, зафиксированной в прошлом году, достигшей 10 юаней (1,28 евро). ЮАР: обильные осадки (временно) вызывают рост цен Предложение томатов на рынке меньше, чем в предыдущие недели из-за осадков, отмеченных на севере страны.В результате, на прошлой неделе цена выросла на 24%. Средняя цена в стране сейчас составляет 7,18 Ранда (0,43 евро), что на 21% больше, чем долгосрочная средняя цена в этом году. Однако если в декабре на рынок снова выйдут более высокие объемы, цены одновременно упадут. В Кейптауне помидоры стоят в среднем 2 Рэнда за килограмм и стоят дороже, чем в Йоханнесбурге. 52% предложения томатов продается на рынке Йоханнесбурга, а затем идет на муниципальные рынки. Мексика: позитивный прогноз на следующий сезон Мексика поставляет томаты круглый год, в основном на североамериканский рынок. Томаты выращиваются в теплицах, и самым важным регионом для мексиканских помидоров является Кульякан Синалоа. Сезон длится с декабря по конец мая. Хороший урожай ожидается после хороших погодных условий последних дней. Наиболее важными сортами помидоров являются Рома, черри, Бычье сердце и кистевые томаты. Цены несколько выше, чем обычно, потому что урожай еще не начался. Тем не менее, цены в настоящее время находятся примерно на том же среднем уровне прошлого года. США: заметные поставки сливовидных томатов на рынок На данный момент томаты широко доступны и поступают в основном из Мексики и Флориды. "Предложение в этом году больше, чем в прошлом", - говорит трейдер. "В прошлом году мы пострадали от ураганов, наводнений и морозов, но на этот раз этого не произошло." Особенно примечателен рост доли сливовых томатов. В этом сезоне были некоторые проблемы с жарой во Флориде, что привело к тому, что томаты несколько пострадали. С более прохладной погодой в предстоящий период качество должно снова улучшиться. Что касается спроса, то трейдеры ожидают его увеличения в преддверии праздников. Цены сейчас низкие из-за обилия томатов и несколько более низкого качества. Цена на сливовые помидоры ниже, чем в прошлом году, хотя трейдеры видят некоторую стабильность рынка, и на прошлой неделе даже был небольшой рост цен. Заглядывая вперед, январь, в частности, является напряженным для североамериканского рынка. Плохая погода во Флориде может оказать влияние на рынок, и во вторую неделю января, как правило, есть много томатов из Мексики, попадающих на прилавки. Австралия: Рост доли теплиц Австралийское производство томатов выросло на 14% в 2018 году, достигнув 484 073 тонн. После картофеля томаты являются основной культурой страны по объему производства. Стоимость помидоров действительно упала на 5%. Экспорт увеличился более чем на 52%, но остается скромным - всего 804 тонны. Между тем, было импортировано 926 тонн. Хотя большинство томатов выращивается в открытом грунте, площадь теплиц расширяется. Новая Зеландия: снижение экспорта Пик импорта томатов пришелся на прошлый год. Импорт фактически удвоился в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, в то время как экспорт упал. Было замечательное падение спроса со стороны Австралии, в то время как японский рынок стал более важным. Перевод статьи с сайта Hortidaily.com выполнила Мария Чайкина специально для GreenTalk.ru
  8. Президент и председатель совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков считает, что в связи с ростом тарифов на электроэнергию необходимо сохранение мер господдержки отрасли, иначе инвестиционные проекты по развитию тепличного бизнеса в нашей стране станут неэффективными Президент и председатель совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков. Фото: ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Бурное развитие агропрома в последние пятнадцать лет имело свою экономическую логику: в первую очередь «выстрелили» быстро окупаемые и наименее капиталоемкие отрасли — птицеводство, свиноводство, производство овощей «борщевого набора» и некоторые другие. Выход этих отраслей на самообеспечение был активно простимулирован государственными программами помощи, прежде всего субсидированием ставок по кредитам и компенсациями капитальных затрат на инвестпроекты. На этом фоне более капиталоемкие отрасли с длительным сроком окупаемости инвестиций — молочное животноводство, производство говядины, производство тепличных овощей и др. — ждали своей очереди у дверей разработчиков государственных программ, которая до них дошла только несколько лет назад. В частности, после введения запрета на ввоз овощей и фруктов из Европы и затем из Турции в стране появилось большое количество проектов строительства теплиц для выращивания овощей, прежде всего огурцов и помидоров. Всего за несколько лет было введено в строй 2800 га тепличных мощностей. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка(ИКАР), доля отечественных тепличных огурцов сегодня составляет 85%, помидоров — 45%. В прошлом году производство овощей составило 1,1 млн тонн, на 20% больше, чем в 2017-м (весь объем рынка овощей закрытого грунта ИКАРоценивает в 1,9 млн тонн). Причем лидером роста стали томаты: их производство увеличилось на 20% (огурцов — на 10%). Один из лидеров в производстве томатов закрытого грунта — агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», который за последние шесть лет вложил в создание тепличных мощностей в нескольких регионах страны более 50 млрд рублей. К концу этого года компания будет располагать мощностями в 225 га теплиц, что составляет 6% всех построенных теплиц (2800 га), а до 2022 года планирует увеличить мощности вдвое. Попавшие в программы господдержки тепличные компании вошли в проекты с льготной ставкой по инвесткредитам, обещанием компенсации капитальных затрат в размере 20% и планируемым сроком окупаемости проектов в районе восьми лет. Однако государство решило не дожидаться окончания инвестиционных циклов (как это было, например, со свиноводством, где программы помощи были отменены только после завершения основной массы проектов и насыщения рынка свининой) и уже с прошлого года стало уменьшать или вовсе не выплачивать компенсацию по капзатратам. Сегодня это больно бьет по экономике тепличных проектов, особенно в центральных регионах страны, где к тому же еще и выросли затраты на освещение в теплицах из-за роста тарифов на электроэнергию. В результате сроки окупаемости инвестиционных проектов сегодня сдвигаются с восьми до десяти-двенадцати лет, многие проекты в центральных регионах вовсе становятся неэффективными, компании сокращают свои инвестиционные планы или, как это делает «ЭКО-культура», диверсифицирует свой бизнес по продуктам, направлениям деятельности и по географии инвестиций. А замещение импортного томата отечественным отодвигается на неопределенную перспективу, притом что планировалось до 2020 года увеличить объем производства тепличных овощей до 1,4 млн тонн. А чтобы полностью покрыть потребности в тепличных овощах, мощности должны вырасти, по оценкам ассоциации «Теплицы России» еще на 3300 га — более чем вдвое. О том, в каких условиях сегодня развиваются тепличные компании, как «ЭКО-культура» диверсифицирует свой бизнес и когда на рынке появится вкусный отечественный помидор, «Эксперту» рассказал президент холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков. — С самого начала ваша компания претендовала на лидерство в производстве тепличных томатов. На каком этапе реализации ваших планов вы сейчас находитесь? — Мы где-то в середине пути. Многое уже сделано, есть ряд проектов, которые мы планируем завершить в ближайшие две-три года, и тем самым мы все свои стратегические планы выполним. Сейчас у нас эксплуатируется около 145 гектаров теплиц, еще восемьдесят гектаров в стадии завершения, мы в июле посадим там семечку. То есть через два-три месяца у нас будет 225 гектаров зимних теплиц. А до 2022 года мы планируем построить еще порядка 240 гектаров. — Что такое зимние теплицы? — Зимняя теплица — это стеклянная теплица с досветом. Мы в них снимаем урожай с октября по июнь, а с июля по сентябрь идет перезакладка следующего цикла: убираем старые растения, сажаем семечку, выращиваем рассаду — от семечки до томата проходит 90 дней. Поэтому мы их называем зимними. Еще у нас в Ставропольском крае есть 50 гектаров пленочных теплиц, мы их называем весенними. Там идет плодоношение с марта по декабрь, без досвета, на естественном солнце. Они тоже актуальны для нас, поскольку летом мы не можем оставаться без продукта — мы всегда должны быть на полке магазинов. Но пока летом нам не хватает продукта, поэтому планируем дальше и весенние теплицы развивать. — Ваши коллеги говорят о некой типологии теплиц: есть старые, есть совсем новые — четвертое, пятое поколение теплиц. Вы какие строите? — На самом деле все это маркетинговый ход. Не знаю, кто это придумал. Есть теплицы типа Venlo (голландская компания — производитель теплиц, мировой лидер. — «Эксперт») — запатентованная конструкция, которую мы все и строим. Это высокая теплица, восемь метров в коньке, с алюминиевой крышей, с форточками, с управляемым климатом, автоматизированной подачей питательного раствора — его концентрация замешивается автоматически в зависимости от погоды, света, времени дня, то есть компьютерная программа задает параметры питательного раствора. В принципе, ничего более современного не придумано. — Вы импортируете комплектующие и материалы для строительства? — В 2014 году Минсельхоз дал понять, что мы должны применять в строительстве теплиц как минимум 70 процентов оборудования российского производства, иначе никаких мер господдержки не будет для наших проектов. Поэтому мы обратились к нашим голландским партнерам, и они локализовали производство в Липецкой области, в свободной экономической зоне. Сегодня на этом заводе в производстве теплиц используется до 90 прцентов российского сырья и материалов, прежде всего металла. Мы закупаем на этом заводе практически все нужное оборудование, которое ничем не отличается от голландского. Разве что лампы досвечивания, котлы мы вынуждены импортировать, но это 15–20 процентов оборудования. — Этот завод не только под ваши заказы работает? — Практически он работает на нас, потому что у нас очень большие объемы, завод работает круглосуточно, загружен полностью. — Произошло ли удешевление проектов за счет локализации? — Безусловно, процентов на двадцать пять, наверное, мы сейчас дешевле покупаем оборудование, чем раньше покупали в Голландии. — Сколько стоит гектар такой теплицы «под ключ»? Какие инвестиции нужны? — Строительство теплицы зимнего типа «под ключ» с инфраструктурой, — а для этого проекта нужна серьезная инфраструктура: газ, электроэнергия, вода, ровная площадка, — стоит от 250 до 300 миллионов рублей за гектар. Мы уже около 50 миллиардов рублей инвестировали в наши проекты. Примерно столько же будет инвестировано в течение следующих трех лет, то есть наша общая программа — около ста миллиардов рублей. — Есть ли какая-то помощь от региональных властей с инфраструктурой, или ее создание — ваша забота? — К сожалению, по инфраструктуре нам приходилось везде все создавать самим. Но мы сейчас начинаем диалог с региональными властями о компенсации части капзатрат на создание инфраструктуры, потому что существующие меры господдержки тепличной отрасли сходят на нет. Я надеюсь, мы, так или иначе, получим определенные компенсации наших инфраструктурных затрат, которые составляют миллиарды рублей на каждый проект. — Эффективность проектов во всех регионах одинаковая? — Разумнее и экономически эффективнее строить на юге — это Ставропольский и Краснодарский края, где максимальная солнечная радиация. Свет — это главное. Чем больше света, тем меньше затраты на досвет, а значит, ниже себестоимость продукции. Но мы уже прошли по стране, проинвестировали в первые очереди нескольких тепличных комплексов в разных регионах и сейчас вынуждены их достраивать. — Какова доля затрат на свет в себестоимости продукции в теплицах на юге страны и в центральных регионах? — Например, производственная себестоимость круглого томата — самого дешевого социального продукта — в московском регионе составляет 60 рублей, доля света и тепла в ней — 30 рублей. В Ставрополе себестоимость будет 50 рублей, из них свет с теплом — 20 рублей. То есть на юге на десять рублей меньше. Сейчас мы понимаем, что выгоднее было строить сразу на юге. И все наши оставшиеся проекты мы максимально хотим перемещать туда. Меняем в связи с этим свои планы, проекты. — Каковы сроки окупаемости проектов в центральных регионах? — Восемь–двенадцать лет, в зависимости от выращиваемого гибрида. По площадям теплиц мы сильно уступаем другим странам По площадям теплиц мы сильно уступаем другим странам Внутреннее производство томатов начало активно расти с 2016 г. после запрета импорта из Турции Внутреннее производство томатов начало активно расти с 2016 г. после запрета импорта из Турции Эффективнее, чем в Голландии — Как вам удалось привлечь относительно быстро такие деньги? — Но это не быстро, мы с 2010 года этим занимаемся. Мы работаем с Россельхозбанком и со Сбербанком. У нас была определенная бизнес-история до того, как мы пришли в закрытый грунт. Есть определенное доверие к нам у банков. У нас профессиональная команда, мы никогда не нарушали своих обязательств — всегда выполняли их в срок. Мы и раньше кредитовались по разным другим бизнесам. — А чем вы до этого занимались? — Переработка пшеницы в спирт. Может быть, мы сейчас к этому вернемся. Сейчас нам биоэтанол очень интересен, его экспортный потенциал, производство модифицированных крахмалов, пищевых добавок, картофельного крахмала. Есть ряд продуктов, которые мы можем и в России продавать, и конкурировать на мировом рынке. Эти проекты у нас уже в работе. Мы позже об этом скажем. — Хорошо. То есть у вас уже была некая история, в том числе кредитная, поэтому банки вас лояльно воспринимали. *** https://expert.ru/expert/2019/21/chtobyi-byil-rossijskij-produkt-nuzhna-ekonomika-proektov/
  9. Теплицы не готовы к росту К 2024 ГОДУ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ДО 500 ГЕКТАРОВ СТАРЫХ ТЕПЛИЦ Фото: Т. Кулистикова Выполнение задачи Минсельхоза по увеличению производства тепличных овощей к 2024 году до 2 млн т на 90% выглядит нереальным из-за сокращения господдержки отрасли. Об этом рассказал президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. Если бы субсидии сохранялись на прежнем уровне, то этого показателя легко удалось достичь, уверен он: в прошлом году валовой сбор составил 1,1 млн т, с учетом инерционности производство стабильно бы прибавляло по 200 тыс. т в год. «Но если исходить из реальной ситуации, то такого прироста пока не ожидается», — сожалеет Ситников. Негативный сценарий развития отрасли сегодня обусловлен тем, что старые теплицы постепенно начинают выходить из строя — в ближайшие пять лет прекратят работу комплексы примерно на 300 га, а новые теплицы уже с 2020 года строить не планируется, поясняет Ситников. «Сегодня инвесторы неохотно вкладываются в бизнес, где правила игры постоянно меняются», — отмечает он. В условиях сокращения господдержки площадь действующих теплиц к 2024 году составит 2,7 тыс. га, прогнозирует ассоциация. Если бы поддержка вернулась хотя бы на уровень 2018 года, когда возмещалось 10% понесенных капзатрат, то можно было бы ожидать, что площадь действующих теплиц через пять лет составит 3,1-3,2 тыс. га. «Однако пока на это рассчитывать не приходится», — добавляет Ситников. По итогам 2018 года площадь теплиц в стране составила около 2,5 тыс. га, что на 10% превышает показатель 2017-го. По данным Минсельхоза, во внесезонный период самообеспеченность России овощами защищенного грунта в прошлом году составила 61,5% против 52,4% в 2017-м. По оценке Плодоовощного союза, к 2024 году может выйти из строя до 500 га старых теплиц, которые уже неконкурентоспособны. Сегодня некоторые тепличные комбинаты старого образца еще могут конкурировать с новыми теплицами, но после 2021 года, когда большинство компаний, которые построили современные комплексы, выплатят часть процентов по кредитам, и их долговая нагрузка снизится, конкуренция в отрасли будет повышаться, комментирует президент союза Анатолий Куценко. Поэтому старые теплицы будут уходить с рынка более активно, поскольку их производительность значительно ниже, чем у современных интенсивных комплексов. Поскольку Минсельхоз упразднил компенсацию части затрат на строительство, а со следующего года планируется отменить и льготные инвестиционные кредиты, многие предприятия корректируют свои планы, сворачивая проекты, обращает внимание Куценко. «Еще одна причина, по которой предприятия не хотят вкладываться в создание интенсивных теплиц — отсутствие регулирования рынка: к нам может ввозиться «серая» продукция, порой даже без таможенного оформления, — продолжает он. — В таких условиях тепличным комплексам очень сложно продавать свою продукцию по конкурентной цене». Учитывая это, фактически удвоить объемы производства тепличных овощей к 2024 году, как того хочет Минсельхоз, почти нереально, соглашается он с Ситниковым. Ранее Куценко предупреждал, что после 2020 года дополнительный спрос на тепличные овощи станет удовлетворяться за счет импорта, а не внутреннего производства. Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов тоже считает, что увеличение объемов производства будет зависеть от политики Минсельхоза. Например, от того, будут ли продлены льготные долгосрочные инвестиционные кредиты и увеличатся ли их сроки. «Кроме того, важен контроль поставок продукции из других стран: чем больше ее ввозится, тем меньше шансов у наших производителей реализовывать овощи по конкурентной цене», — говорит он, уточняя, что в целом рост объемов до плановых показателей достижим. Снижение темпов строительства теплиц весьма вероятно, однако, даже несмотря на отмену возмещения части CAPEX, уменьшения общего производства не произойдет, уверен Голохвастов. «Вероятен рост производства, особенно с учетом того, что в современных теплицах урожайность существенно выше, чем в не реконструированных. Современные интенсивные теплицы позволяют получать в три-пять раз больше продукции с единицы площади, чем традиционные», — сравнивает он. Сегодня большинство теплиц работают на предельном уровне производительности, но не стоит забывать, что порядка 1,3 тыс. га комплексов существуют еще с советских времен, отмечает Ситников. Их модернизация позволила бы поднять показатели урожайности до 70-75 кг/м². Но экономически целесообразнее на базе существующих комбинатов провести глубокую модернизацию. «Если сейчас производительность старых теплиц составляет 300-400 т овощей в год, то после глубокой модернизации, она бы достигла 1 млн т», — подсчитывает он. В целом, многое будет зависеть от реализации планов крупных игроков тепличной отрасли, которые заявляли о строительстве новых мощностей, думает Голохвастов. В их числе — «Эко-культура», «Технологии тепличного роста», «Агрокультура Групп», «Агрокомплекс Иванисово», перечисляет эксперт. Капексов не будет «Эко-культура» - ключевой инвестор в АПК Ставропольского края, компания уже вложила в тепличные комплексы 29 млрд руб. (сейчас у нее в регионе более 129 га теплиц), тогда как в целом инвестиции в этот сектор на Ставрополье оцениваются в 34 млрд руб. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сказал на итоговой коллегии Минсельхоза 16 апреля. В прошлом году регион собрал около 90 тыс. т тепличных овощей и к 2024 году, по словам Владимирова, планирует кратно увеличить объемы. Однако в своем выступлении он затронул и негативные факторы, влияющие на перспективы развития тепличного комплекса, в частности, увеличение квоты на ввоз турецких томатов до 150 тыс. т. «Мы понимаем, что это небольшая цифра, но есть сомнения, что это действительно 150 тыс. т, по ощущениям — гораздо больше», — обратил внимание губернатор. Также он упомянул сокращение господдержки тепличного овощеводства, уточнив, что уже не раз обращался с просьбой сохранить прежние меры по возмещению капзатрат для проектов, которые уже реализуются. «Мы заводили инвесторов по одним условиям, а сегодня они (субсидии) сокращаются. Если будет совсем сложно, мы будем икать средства в своих бюджетах, чтобы попытаться сохранить те условия, иначе просто не закончим начатые проекты, а это около 200 га теплиц», — сообщил Владимиров. Он также отметил, что уже заметно снижение рентабельности отрасли и замедление темпов ее роста. Также губернатор попросил рассмотреть инициативы Ставрополья — вернуть возмещение части капзатрат тепличным хозяйствам по ранее действовавшим условиям, а также увеличить срок льготного кредитования проектов с восьми до 12 лет. Ранее с просьбой рассмотреть возможность увеличения максимального срока льготного кредитования на строительство тепличных комплексов в Минсельхоз обращался Плодоовощной союз. Это позволит частично компенсировать сокращение поддержки и не допустить снижения темпов строительства новых комплексов, а также уменьшить риски банкротства существующих проектов. Аналогичная позиция и у «Теплиц России». «По нашим ощущениям, с учетом вашего климата у вас тепличное овощеводство не приоритет в принципе, — ответил Владимирову глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. — Мы, конечно, посмотрим, проанализируем, но, тем не менее, по капексам на теплицы все решения приняты, они доведены. По другим мерам поддержки посмотрим, как можем помочь». Когда глава агроведомства сказал о том, что теплицы не являются приоритетом на Ставрополье, он имел в виду, что приоритетом для края должно быть производство пшеницы, а не огурцов и томатов, предполагает Ситников. Если говорить о том, в каких регионах экономически более целесообразно развивать тепличное овощеводство, то правильнее отталкиваться от цели равномерного обеспечения населения овощами, в том числе, в труднодоступных регионах, комментирует он. «Современные технологии позволяют производить тепличную продукцию в любых климатических условиях: то есть не только на юге России, но и в Сибири или на Дальнем Востоке. Поэтому необходимо, чтобы теплицы располагались так, чтобы овощи были легко доступны потребителям без длительной перевозки», — рассуждает Ситников. По его мнению, нужно возобновить возмещение части прямых понесенных затрат на создание тепличных комплексов в регионах с низкой обеспеченностью овощами и экономически депрессивных регионах. Анатолий Куценко говорит, что чем больше в регионе солнечных дней, тем выгоднее с экономической точки зрения там строить теплицы. «Однако в некоторых регионах, например, в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, рассматривают предоставление отдельной поддержки из региональных бюджетов, в том числе, возврат части капитальных затрат на строительство, — добавляет он. — Кроме того, важно, сколько в том или ином регионе стоит электроэнергия: чем она дешевле, тем выгоднее работать теплицам». Между тем, компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, на днях сообщила, что отказалась от строительства тепличного комплекса на Дальнем Востоке. Предполагалось, что на площади в 300 га будут выращивать томаты, огурцы и сладкий перец, в том числе для поставок в Китай. Капзатраты оценивались в 80 млрд руб. за четыре года. Однако оказалось, что в регионе нет доступных объемов электроэнергии и газа, также на решение повлияла отмена возмещения части капзатрат. Кроме того, в Китае высокие пошлины на импорт. Сейчас у «Гринхаус» действует тепличный комплекс в Белгородской области, на 25 га производится около 20 тыс. т овощей в год. https://www.agroinvestor.ru/
  10. Плохо разбираюсь в электронике для этой отрасли. У нас с мужем несколько теплиц туннельного типа, на данный момент встала задача анализировать круглосуточно с каким-нибудь интервалом следующие параметры: температура воздуха, грунта, воды полива, внешняя, влажности грунта, может даже освещённость. В поиске по слову автоматика в форуме найдены пять пользователей, которые вроде в курсе, если кто-то реализовывал эту задачу, откликнитесь Pyotr, Greeds74 ,Сергей_9876, Protasov, Володя
  11. С прицелом на экспорт Чтобы не снижать темпов роста, российским компаниям АПК придется развиваться в экспортном направлении Российский АПК продолжает наращивать инвестиции в основной капитал, в первую очередь благодаря поддержке из госбюджета. Сегодня можно получить до 80% софинансирования на проект, чем в последние годы активно пользовались агрохолдинги и небольшие хозяйства. Однако по мере насыщения рынка продукцией отечественного производства господдержка сектора будет неизменно сокращаться. Для того чтобы продолжить расти, у отечественных компаний есть только один путь — выходить на внешние рынки и развивать экспорт. Но это не так просто: российского производителя там никто не ждет. По данным федерального правительства, на начало 2018 года в России в активной стадии реализации находилось 22 тыс. инвестиционных проектов, в том числе по производству мяса и молока, овощей и фруктов, строительству логистических центров, переработке сельхозпродукции. Инвестпроекты реализуются в 77 регионах, то есть практически повсеместно. Выступая в феврале на правительственном совещании, посвященном поддержке агропромышленного комплекса, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что такая инвестиционная активность во многом стала результатом целенаправленной работы чиновников и серьезным финансовым вливанием из госбюджета. Медведев сообщил, что только за 2017 год компаниям АПК было выдано 8 тыс. кредитов по льготной ставке 5%, значительная часть из которых — инвестиционные. «Люди вкладываются в строительство тепличных и молочных комплексов, покупают технику, реконструируют перерабатывающие предприятия. Эта мера поддержки применяется и в этом году. В федеральном бюджете предусмотрено практически 50 млрд рублей на эти цели. Продолжим стимулировать банки не только работать с крупными сельхозпроизводителями, но и кредитовать малых и средних предпринимателей. Они должны получать не менее 20% на льготные краткосрочные кредиты и не менее 10% на инвестиционные кредиты (от общего объема субсидии)», — отметил премьер. Еще одно направление поддержки инвестиционной активности в отрасли — возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов аграрно-промышленного комплекса. По данным Минсельхоза РФ, в прошлом году по результатам конкурсов было отобрано 200 таких проектов, уровень софинансирования — от 20 до 90%. В тройку крупнейших со своим проектом вошел и иностранный инвестор — вьетнамская TH Group. В 2017 году Центробанк зафиксировал падение иностранных инвестиций в отечественное сельское хозяйство, однако, как можно увидеть, многие международные агрохолдинги не боятся инвестировать в Россию, и касается это в первую очередь азиатов, которые спешат прийти на место сдающих свои позиции компаний из Европы и США. Наиболее популярным у инвесторов сектором агропрома остается тепличное овощеводство. В этом сегменте, по данным Минсельхоза РФ, сегодня реализуется почти сотня проектов на сумму 350 млрд рублей. Крупнейшим проектом в данной сфере является тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» в Ставропольском крае. Обращает на себя внимание присутствие в первой двадцатке рейтинга сразу трех проектов из Крыма (в предыдущем рейтинге за 2016 год Крым вообще отсутствовал. — Прим. ред.). Очевидно, что на ближайшие годы для региона сельское хозяйство наряду с курортным направлением станет основным драйвером развития экономики. Инвестиции в сельское хозяйство бьют рекорды. По оценке Минсельхоза, за 2017 год в сектор АПК привлечено 611,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал — плюс 23,5 млрд руб. к уровню предыдущего года. При этом эксперты говорят о том, что уже в этом году инвестиционная активность может снизиться, поскольку внутренний рынок, расчищенный протекционистскими ограничениями и антисанкциями для российских компаний, близок к насыщению. Так, мясом птицы и куриным яйцом российские сельхозпроизводители обеспечивают 100% внутренних потребностей, свининой — на 96%, говядиной — на 92%. При этом если посмотреть на рейтинг, то в каждом из этих секторов сейчас реализуются инвестпроекты, и довольно крупные. И чиновники, и руководители предприятий, и отраслевые эксперты, с которыми в ходе подготовки рейтинга удалось пообщаться, в один голос говорят, что практически единственным способом сохранить в секторе рост является активное развитие экспорта. «Конечно, речь не идет о таких рынках, как США или Европейский союз: у себя они создали такую эшелонированную «оборону» из тарифов и ветеринарных требований, что заходить к ним не только нереально, но и неоправданно экономически. Перспективными рынками для нас являются страны Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Китай. Эта страна с самым большим населением и завозит к себе огромное количество еды, которую просто не в состоянии произвести своими силами. Скажем, по свинине на долю китайцев приходится почти половина всего мирового экспорта — порядка 4 млн тонн. Для производителей мяса птицы и «молочки» перспективными направлениями являются также Ближний Восток и страны Африки, где очень быстро растет население и его доходы, чтvо позволяет употреблять больше белковой пищи», — говорит генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Топ-80 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России № Название проекта Расположение проекта Объем инвестиций, млн руб., Инвестор Проектная мощность Год завершения 1 Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота и комплекса по убою и первичной переработке КРС Брянская область 59 200 АПХ «Мираторг» 60 тыс. тонн говядины в разделке в год 2028 2 Создание пищевого кластера (производство грибов, макаронных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, мороженого, детского питания и т.д.) Краснодарский край 40 000, ПАО «Магнит» н/д 2021 3 Строительство молочного комплекса и перерабатывающего завода Московская область 34 000, TH Group 20 тыс. дойных коров 2020 4 Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур Ставропольский край 29 228, ООО «Солнечный дар» 75,7 тыс. тонн овощной продукции закрытого грунта в год 2020 5 Проект по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров, а также по созданию объектов кормопроизводства Брянская область 25 030, АПХ «Мираторг» 149 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год 2022 6 Строительство свинокомплексов Тамбовская область 19 000, ГК «Русагро» 96 тыс. тонн свинины в живом весе 2018 7 Строительство свинокомплекса и молочной фермы с комбикормовым заводом и мощностями по переработке мяса и молока Республика Крым 18 000, ООО «Крыминвестстрой» 30 тыс. свиноматок единовременного содержания, 4800 голов КРС дойного стада 2021 8 Создание промышленного комплекса по выращиванию индейки Ростовская область 17 906, ООО «Евродон-Юг» 60 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год 2020 9 Создание и развитие агротехнопарка «Саратовский» Саратовская область 17 100, ООО «УК «Ин-Инвест Груп» н/д 2025 10 Строительство сахарного завода Ростовская область 16 000, ЗАО «Международная сахарная корпорация» 12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки 2019 11 Строительство производственного комплекса по глубокой переработке зерна, производству комбикормов, глютена и аминокислот Ростовская область 15 230, ООО «ДонБиоТех» переработка 250 тыс. тонн зерна в год 2017 12 Строительство овощного кластера Республика Крым 14 000, ООО «Тепличный комбинат «Белогорский» 35 га теплиц, 15 тыс. тонн томатов в год 2021 13 Модернизация существующих мощностей, строительство новых объектов предприятия Пермский край 13 840, ГК «Синергия» н/д 2019 14 Строительство свиноводческого комплекса, включающего комбикормовый завод, скотобойню и цех мясопереработки Ростовская область 13 500, ООО «Агропромышленный комплекс «Станица» н/д 2020 15 Предприятие по глубокой переработке зерна кукурузы Волгоградская область 11 660, ООО «НьюБио» н/д 2018 16 Организация племенного и товарного производства специализированного мясного скота Воронежская область 10 525, ООО «Заречное» 30 тыс. голов маточного поголовья 2029 17 Строительство тепличного комплекса Брянская область 9 500, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мир» 100 га 2026 18 Создание многопрофильного мясоперерабатывающего кластера Республика Крым 9 070, ООО «Черноморская агропромышленная компания» н/д 2021 19 Строительство шести обособленных современных свинокомплексов Воронежская область 8 949,6, ООО «Агроэко-Воронеж» 45 тыс. тонн свинины в живом весе в год 2024 20 Строительство тепличного комплекса Волгоградская область 8 800, ООО «Агрокомплекс «Волжский» 35 тыс. тонн овощей в год н/д 21 Строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур Саратовская область 8 600, ООО «Волжский терминал» 3 тыс. тонн в сутки 2018 22 Строительство завода по глубокой переработке зерна Курганская область 8 200, ООО «Курганбиопродукт» 300 тыс. тонн в год 2020 23 Строительство тепличного комплекса производственной площадью 40 га Ростовская область 8 000, ООО «ТК «Донской» 30 тыс. тонн овощей в год 2022 24 Строительство свиноводческого комплекса Курская область 8 000, ООО «Агропромкомплектация-Курск» н/д н/д 25 Производственно-логистический комплекс по приемке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции Краснодарский край 7 780, ООО «Аквамарин» н/д 2026 26 Строительство агропромышленного комплекса по производству грибов Воронежская область 7 275,03, ООО «Агрокомбинат «Здоровое питание» 36 тыс. тонн в год 2020 27 Инновационный агропромышленный биотехнологический комплекс Приморский край 7 052,8, ООО «Производственно-строительная компания «Зеленые листья» н/д 2018 28 Расширение производства мяса утки Алтайский край 7 000, ООО «Компания «Чикен-Дак» 18 тыс. тонн в год 2020 29 Строительство тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте Тюменская область 7 100, ООО «ТК «Тюмень Агро» 21 тыс. тонн овощей в год 2019 30 Реконструкция и модернизация Комаричского мясокомбината, создание собственного мясного и молочного стада Брянская область 6 500, ООО «Комарический мясокомбинат» 10 тыс. тонн свинины, 5 тыс. тонн говядины, 10 тыс. тонн сырого молока 2025 31 Строительство агропромышленного парка Саратовская область 6 500, ООО «УК «Прагма Капитал» н/д 2019 32 Расширение и техническое перевооружение производства масложировой продукции Воронежская область 6 481, ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» н/д 2025 33 Строительство племфермы по выращиванию племенных свиноматок и комбикормового завода Воронежская область 6 201, ООО «Воронеж­мясопром» 600 тонн свинины в живом весе в год, 60 тонн комбикорма в час 2022 34 Строительство двух стандартных свиноферм Воронежская область 6 165, ООО «Агроэко-Восток» 28 тыс. тонн свинины в живом весе в год 2022 35 Строительство стандартной свинофермы Воронежская область 6 126, ООО «Агроэко-Юг» 14 тыс. тонн свинины в живом весе в год 2021 36 Строительство птицеводческого комплекса по производству мяса птицы Саратовская область 6 100, ООО «Агротехнологии» н/д 2018 37 Строительство агропромышленного комплекса полного цикла по выращиванию утки Саратовская область 6 000, ООО «СовМясТорг» н/д 2018 38 Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта Ставропольс­кий край 5 901, ООО «Агрокомплекс «Восточный» до 12 тыс. тонн овощей в год 2018 39 Строительство трех обособленных свиноферм Воронежская область 5 810, ООО «АПК «Агроэко» 42 тыс. тонн в живом весе в год 2020 40 Строительство животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада и завода по переработке молока Сахалинская область 5 700, ООО «Грин Агро-Сахалин» 33 тыс. тонн молока, 22 тыс. тонн молочной продукции, 385 тонн мяса в год 2018 41 Строительство птицекомлекса в едином технологическом цикле с инкубаторием, зонами подращивания и доращивания для индейки Кабардино-Балкария 5 641, ООО «ЮГ-АГРО» 30 650 тонн мяса птицы в год 2019 42 Строительство тепличного комплекса Саратовская область 5 500, ООО «УК «Технология Тепличного Роста» н/д 2020 43 Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта Ставропольский край 5348, ООО «Интеринвест» 25 тыс. тонн в год 2022 44 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей Саратовская область 5 221, ООО «Тепличный комбинат «Русский» н/д 2019 45 Строительство завода по глубокой переработке пшеницы Тюменская область 5 200, ЗАО «Племзавод «Юбилейный» 120 тыс. тонн пшеницы в год 2018 46 Строительство фруктохранилища Кабардино-Балкария 5 000, ООО «Сады Баксана» мощности по единовременному хранению до 60 тыс. тонн 2018 47 Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции Ростовская область 5 000, ООО «Донская усадьба» 18,9 га 2020 48 Создание тепличного комплекса Волгоградская область 4 700, ГК «Радеж» 36,44 га н/д 49 Увеличение мощности комбината по глубокой переработке зерна кукурузы Ростовская область 4 400, ООО «Амилко» 400 тыс. тонн в год 2020 50 Строительство мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота Республика Калмыкия 4 290, ГК «Продконтракт» 6,6 тыс. голов КРС на откорме 2020 51 Закладка яблоневого сада интенсивного типа на площади 600 га Северная Осетия – Алания 4 242, ООО «Казачий Хутор» н/д 2019 52 Строительство комбината по глубокой переработке зерновых культур Саратовская область 4 000, ООО «Первый Волжский ВВК» н/д 2018 53 Строительство завода по производству кормов для домашних животных* Ростовская область 4 000, ООО «МАРС» н/д 2018 54 Строительство винзавода и Центра винного туризма Краснодарский край 4 000, ООО «Кубань-Вино» 120-150 млн бутылок в год 2020 55 Создание вертикально интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки Республика Ингушетия 3 800, ООО «Птицекомплекс «Южный» 10 235 тонн мяса в год н/д 56 Создание откормочного комплекса для мясных пород крупного рогатого скота с собственной кормовой базой Республика Калмыкия 3 760, ООО «КалмБиф» до 50 тыс. голов КРС на откорме 2018 57 Строительство свинокомплекса Ленинградская область 3 700, «Идаванг Россия» 55 тыс. свиней единовременного содержания 2024 58 Создание двух модульных комплексов по выращиванию и откорму свиней Воронежская область 3 691, ООО «Агроресурс-Воронеж» 100 тыс. голов 2020 59 Строительство животноводческого комплекса Северная Осетия – Алания 3 680 н/д 2019 60 Строительство и реконструкция комплекса животноводческих ферм Дагестан 3 672, ОАО «Кизлярагро­­ко­мплекс» н/д 2019 61 Строительство элеватора Республика Башкортостан 3 661,2, ООО «Элеватор» 412,8 тыс. тонн подсолнечника в год 2018 62 Создание площадки интенсивного земледелия Ставропольс­кий край 3 640, ЗАО «СХП «Агроинвест» 60 тыс. га посевов кукурузы, сои, картофеля, пшеницы, рапса и подсолнечника 2018 63 Строительство комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур Оренбургская область 3 600, ООО «Сорочинский МЭЗ», ПАО «АКБ Росбанк» 400 тыс. тонн в год 2022 64 Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке сельхозпродукции Краснодарский край 3 500, ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» н/д 2018 65 Организация производства овощей открытого грунта Брянская область 3 579, АХ «ОХОТНО» 64 тыс. тонн в год 2025 66 Строительство молочного комплекса Воронежская область 3 512, ООО «Сельскохозяйст­венное предприятие «Молоко Черноземья» 5 тыс. голов дойного стада 2028 67 Строительство, реконструкция и модернизация репродукторов и других производственных объектов Тюменская область 3 470, Группа «Продо» н/д 2020 68 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей Воронежская область 3 402, ООО «Тепличный комплекс «Зеленая Верея» 117 тыс. тонн овощей в год 2022 69 Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов Астраханская область 3 300,3, ООО «АПК «Астраханский», ООО «ИГ «Корпорация инвестиций» 28 тыс. тонн томатной пасты в год 2018 70 Строительство тепличного комплекса Ростовская область 3 200, ООО «Премиум Тула» 3,2 тыс. тонн овощей и зелени в год 2018 71 Строительство вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса Воронежская область 3 086, ООО «Хохольская сельскохозяйственная компания» 2400 голов дойного стада, 2300 голов молодняка, 290 бычков на откорме 2028 72 Строительство консервного завода по производству томатной пасты Кабардино-Балкарская Республика 3 000, ООО «Овощи Юга» 33,5 тыс. тонн в год 2018 73 Строительство молочного комплекса «Жуковский» Ростовская область 2 900, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 2,8 тыс. голов дойного стада 2020 74 Строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных Брянская область 2 825, АХ «ОХОТНО» 43,3 тыс. тонн в год 2020 75 Строительство животноводческого комплекса (2-я очередь) Сахалинская область 2 700, ООО «Грин Агро-Сахалин» 33 тыс. тонн молока, 22 тыс. тонн молочной продукции, 385 тонн мяса в год 2018 76 Строительство животноводческого комплекса Сахалинская область 2 650, АО «Совхоз «Заречное» 4,5 тыс. тонн молока, 2,8 тыс. тонн молочной продукции, 100 тонн мяса КРС в год 2018 77 Развитие бройлерного птицеводства Брянская область 2 393, ПАО «Группа «Черкизово» н/д 2023 78 Строительство свиноводческого комплекса Сахалинская область 2 300, АО «Мерси Агро Сахалин» 62 тыс. голов в год (1-й этап), 50 тыс. голов в год (2-й этап) 2018 79 Комплекс по выращиванию и переработке индейки Тюменская область 2 188, ООО «Абсолют Агро» 10 тыс. тонн живой массы 2018 80 Убойное производство крупного рогатого скота Оренбургская область 2 000, ООО «Оренбив», ПАО «Сбербанк» 100 тыс. голов в год 2025 * Реализация проекта предполагает строительство фабрики в 2 этапа: I этап (реализован) — производство 30 тыс. тонн в год готовой продукции (2017 г.), II этап — увеличение до 60 тыс. тонн в год готовой продукции (2018 г.). Как мы считали В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории Российской Федерации. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млн рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирующими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Ссылка на источник
  12. Урожай тепличных овощей может стать рекордным Елена Максимова Тепличная отрасль по-прежнему остается привлекательной для инвестиций Фото: Ю. Эйвазова По предварительной оценке ассоциации «Теплицы России», урожай агрокультур, выращенных в защищенном грунте, в этом году будет рекордным за всю историю российского агробизнеса и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии Роста». Согласно Росстату, в прошлом году сельхозорганизации собрали 922 тыс. т тепличных овощей, с учетом КФХ урожай был на уровне 975 тыс. т. По данным Минсельхоза на 26 сентября, валовой сбор овощей в защищенном грунте составил 713,6 тыс. т, что на 21,1% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. В том числе урожай огурцов достиг 450 тыс. т (+12,8%), томатов — 243,7 тыс. т (+35,3%), прочих овощей — 11,2 тыс. т (+19,1%). Увеличение производства идет за счет новых тепличных комплексов, которые были запущены в 2016—2017 годах, а в этом вышли на свою производственную мощность, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев также отмечает, что рост сбора овощей закрытого грунта связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей: начиная с 2013-го, ежегодно запускается в среднем примерно по 200 га тепличных комплексов. В то же время, каждый год 50-60 га старых теплиц выводится из эксплуатации. По данным «Технологий Роста», площади зимних теплиц в прошлом году приросли на 12%, а по итогам 2018-го будет запущено более 300 га новых комплексов. «За последние три года благодаря поддержке государства в отрасль пришло много инвестиций, и наш тепличный сектор смог кардинально измениться. Если еще пять лет назад доля старых теплиц, требующих срочной модернизации или закрытия, составляла порядка 70%, то сейчас — лишь 52%», — рассказывает Решетникова. По словам Муравьева, на сегодняшний день внутренняя потребность рынка страны в огурцах практически полностью обеспечена за счет собственного производства. «Еще в 2013 году доля импорта составляла 65% от потребления, а в 2017-м она снизилась до 12%», — уточняет он. Эксперт добавляет, что производство томатов в России за последние годы тоже значительно увеличилась: в 2013 году мы выращивали всего 19% от потребности во внесезонный период, а в 2017-м — уже 61%. В последние годы производство томатов растет особенно активными темпами. Так, в 2018-м, по оценке «Технологий Роста», оно увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом, тогда как огурцов будет собрано лишь на 12% больше, чем в 2017-м. «В общей структуре сбора тепличных овощей тоже ожидаются изменения. Если в прошлом году было порядка 65% огурцов и 34% — томатов, то в этом томатов станет не менее 35%», — отмечает Решетникова. Доля других агрокультур, выращиваемых в закрытом грунте, не превысит 1,5-2%. По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации собрали около 578 тыс. т тепличных огурцов и 318 тыс. т томатов. В целом «Теплицы России» оценивают потребность внутреннего рынка в тепличных овощах в 2 млн т. «Соответственно, уровень самообеспеченности продукцией закрытого грунта в 2017 году составил 47%», — подсчитывает Муравьев. Если прогнозы экспертов реализуются, то в этом году показатель самообеспеченности тепличными овощами будет больше 50%. А значит, рынку пока есть, куда расти. «Объем импорта в первом полугодии 2018-го увеличился по сравнению с прошлым годом по огурцам, перцу, баклажанам, а особенно по томатам. Однако в последние месяцы рост импорта замедлился и стал таким же, каким был год назад», — отмечает Решетникова. Такая динамика связана с тем, что летом и в начале осени на прилавках российских магазинов появляются эти овощи, выращенные в открытом грунте, причем по более низкой цене, и рынок в принципе не нуждается в импорте. Если же говорить об экспортных перспективах, то мировой рынок тепличного овощеводства построен на дальней логистике, а значит, теоретически, выращивать овощи для поставок на внешние рынки можно, рассуждает Решетникова. Однако встает вопрос, в какие страны их поставлять. «Хорошим рынком сбыта для нашей страны мог бы стать Казахстан, где еще явный дефицит продукции собственного производства. Можно было бы осуществлять экспорт в Монголию. И хотя там сейчас культура потребления тепличных овощей не развита, возможно, с появлением предложения ситуация изменится», — поясняет эксперт. Поставки же в страны дальнего зарубежья предполагают выращивание овощей высокой лежкости, которые по вкусовым качествам хуже тех, что сразу из теплицы попадают на прилавок и должны быть реализованы в ближайшие недели. «Преимущество российской продукции как раз в нацеленности на местное обеспечение: пусть она и не выдержит длительной логистики, зато она более вкусная и свежая, чем привозимая из-за рубежа», — поясняет Решетникова. Сейчас наибольшие объемы поставок из России идут в Донецкую и Луганскую республики Украины, незначительные объемы вывозятся в Казахстан. Однако мы экспортируем несравнимо меньше тепличных овощей, чем сами закупаем за рубежом, признает Решетникова. Она считает, что сегодня тепличный сектор является очень привлекательным для инвесторов из-за существенной господдержки и возможности льготного кредитования. «Однако в ближайшее время — с 2020-го, а возможно, даже с начала 2019 года, господдержка в тепличном секторе будет сокращаться, перераспределяясь на другие отрасли АПК», — говорит она. Поэтому привлекательность новых проектов по выращиванию овощей закрытого грунта будет постепенно снижаться. «Мы приближаемся к насыщению рынка, и через три-четыре года инвестиции в защищенный грунт прекратятся», — соглашается Муравьев. Однако пока рынок еще не сформирован: мы выращиваем недостаточно томатов, в том числе черри, а также таких овощей, как перцы и баклажаны, добавляет эксперт. Сейчас инвестиции в тепличный сектор продолжаются. Так, недавно Россельхозбанк направил свыше 3,2 млрд руб. кредитных средств на строительство тепличного комплекса «Донская усадьба» в Ростовской области с проектной мощностью 11,5 тыс. т огурцов и томатов в год. Предприятие входит в ГК «Технологии тепличного роста». Комплекс строится на основе проектного финансирования с предоставлением государственных гарантий Минфина и включено в перечень 100 приоритетных инвестпроектов региона. О возведении в регионе двух тепличных комплексов по выращиванию огурцов и томатов общей мощностью 40 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд руб. недавно объявила ГК «Совагротех». Проект также подразумевает строительство перерабатывающих мощностей: цеха заморозки и консервного производства. Еще один из недавно заявленных тепличных проектов реализовывается в Приморье предприятием «НК Лотос». Его стоимость составит около 3 млрд руб. Инвестор планирует выращивать в теплицах в основном томаты, огурцы и салат. http://www.agroinvestor.ru/
  13. Источник фото: agrotip.ru Предприниматели, руководители крупных компаний и представители власти обсудили состояние сектора по производству овощей закрытого грунта. Организатором круглого стола выступил аналитический центр «Эксперт-Юг». Большинство участников деловой дискуссии были единодушны: развиваться тепличному бизнесу не дают высокие цены на энергоносители, солидный набор зачастую ненужных бюрократических процедур, а также непростые взаимоотношения с ритейлом. По данным регионального министерства сельского хозяйства, тепличный бизнес за последние восемь лет вырос более чем в два с половиной раза. Площадь современных высокотехнологичных теплиц в крае увеличилась с 75 гектаров в 2010 году до 240 к началу 2018-го. Соответственно, изменились и производственные показатели — с 22 тысяч до 100 тысяч тонн продукции в год. Кубань сегодня выращивает более 10% овощей всего объема российского производства в защищенном грунте. И это далеко не предел, утверждают в краевом аграрном ведомстве. — Есть несколько факторов, сдерживающих развитие тепличного бизнеса, — отметил ведущий консультант минсельхоза региона Алексей Востриков. — Главный из них — высокие затраты на приобретение технологического газа и электроэнергии. Это влияет на процесс ценообразования и приводит к тому, что наши овощи дороже турецких. К сожалению, проблема полностью не решена. Однако сегодня власти региона стараются наладить конструктивный диалог с представителями естественных монополий. Государство отрасль поддержало Представители отраслевой ассоциации «Теплицы России» не столь оптимистичны в оценке сложившейся конъюнктуры рынка тепличного бизнеса. Несмотря на растущий ежегодно объем выращиваемых в стране овощей в закрытом грунте, они только на 40%, или 650 тысяч тонн, покрывают нужды рынка. Остальные 60%, примерно 1 миллион тонн продукции, — это импорт. Как прогнозируют тепличники, чтобы заместить заграничные томаты и огурцы, аграриям предстоит увеличить производство вдвое. В последние годы отрасль развивается благодаря государственной поддержке: возмещению из бюджетов разных уровней 20% затрат на строительство новых тепличных объектов, а также субсидированию процентных ставок по кредитам сельхозпроизводителям. В результате ежегодный объем ввода в эксплуатацию новых тепличных хозяйств составляет 150-200 гектаров. — Темпы развития тепличного бизнеса могут быть более высокими, — уверен президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев. — Рывок отрасли сдерживает множество факторов. Сегодня из-за жестких условий в банках сложно получить доступ к кредитным ресурсам, дорогая электроэнергия, дефицит площадей под размещение производств, остро стоит кадровый вопрос, мешают административные барьеры и сложности с реализацией продукции в торговых сетях. Кроме того, в стране осталось лишь две-три компании, которые могут реализовать проекты «под ключ». В общем, вопросов масса. И решать их нужно в срочном порядке. Кадровый вопрос стоит остро Представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся овощами в закрытом грунте, несут серьезные затраты из-за административных барьеров. Стоимость «входного билета» на рынок существенно увеличивается из-за различных согласований. — Малые предприятия закупают оборудование за рубежом, — рассказал предприниматель Юрий Величко. — Мы разбили комплекс площадью два гектара. Приобрели готовые теплицы итальянского производства. Но оказалось, чтобы их одобрил Ростехнадзор, требуется дополнительная экспертиза, за которую мы заплатили два миллиона рублей. До сих пор не понимаю, зачем она была нужна. Ведь оборудование соответствует европейским стандартам качества. С таким госрегулированием мы окажемся в тупике. С данной точкой зрения согласны многие тепличники. Кроме того, есть и другие нерешенные вопросы. — Основная проблема — это все же ресурсы и оформление различной технической документации, — считает директор ЗАО ТК «Прогресс» Амбарцум Назаров. — Также ситуацию осложняют отсутствие рабочей силы и нежелание местного населения трудиться в теплицах. Осталось две кафедры Своими соображениями о борьбе с кадровым голодом поделились и представители научного сообщества, которые предложили сотрудничать с профильными вузами. — Сегодня производства работают в отрыве друг от друга, — констатировал доктор сельскохозяйственных наук, профессор ВАК, заведующий кафедрой овощеводства КубГАУ Руслан Гиш. — Участники рынка предпочитают переманивать сотрудников друг у друга, а это путь в никуда. В России осталось лишь две специализированные кафедры по подготовке специалистов — в КубГАУ и Тимирязевской сельхозакадемии. Европейский опыт показывает, что компании на конкурсной основе могли бы отбирать молодых специалистов для работы и проводить учебно-производственную практику на производстве. Или, как вариант, обучать сотрудников за свой счет, предварительно заключив с ними контракты, — так называемый целевой набор. Если срочно не принять соответствующие меры, констатировали в ходе круглого стола, аграрии вынуждены будут нанимать на работу иностранцев. Сетевики не против «малышей» Как обычно, сельхозтоваропроизводители выпустили немало критических стрел в торговые сети. У большинства аграриев работа ритейлеров вызывает множество нареканий: — Вроде бы диалог налажен, но от производителя требуется огромное количество документов и разрешительных сертификатов, — выразил общую точку зрения руководитель ЗАО «Радуга» из Адыгеи. — Зачастую их количество больше, чем в банках при оформлении займов. По словам бизнесмена, при этом продукция многих тепличников попадает на полки сетей через посредников. — Мы понимаем, что у нас много обязанностей прописано в договорах, это может оттолкнуть производителей, особенно штрафные санкции, — ответила на претензии ведущий менеджер по закупкам и развитию компании «Лента» Юлия Тиханова. — Но если работа поставщика и сети налажена эффективно, проблем, как правило, не возникает. Диалог необходим Еще один представитель крупной торговой сети рассказал, какими путями малый и средний бизнес может войти в ритейл. Главное условие — это конструктивный диалог. — Мы достаточно успешно работаем с отечественными производителями, — отметил заместитель директора филиала «Южный» X5 Retail Group Алексей Полянский. — Доля импорта невелика и составляет лишь 10%. И это в основном экзотические фрукты. По словам спикера, главные проблемы малого и среднего бизнеса, желающего войти в сети, — несоответствие требованиям по фасовке, мойке, маркировке, упаковке, отсутствие электронного документооборота. Сегодня есть дефицит мощностей и промежуточных звеньев, которые объединяли бы малые и крупные предприятия, например, те же овощные базы. Выходом из сложившейся ситуации могла бы стать сельхозкооперация. http://yugtimes.com
  14. Информационно-аналитической службой ОАО «Корпорация «Развитие» в Белгородской области подготовлен специальный выпуск «Тенденции развития тепличной отрасли России за 9 месяцев 2015 года», отражающий состояние тепличной отрасли в период импортозамещения. После введения санкций в 2014 году правительство Российской Федерации взяло курс на импортозамещение сельхозпродукции. Сюда же попали тепличные овощи. Потребность в тепличных овощах составляет для России 1,8-2 млн тонн. Однако сегодня только около 34,5% от валового сбора овощей в России — 690,8 тыс. тонн — приходится на тепличные комплексы. Так, в 2014 году отечественные тепличники сумели вырастить лишь 690,8 тыс. тонн овощей, то есть дефицит превышает 1,1 млн тонн. Тепличные огурцы-помидоры составляют почти половину всех ввезенных в страну в прошлом году 2,5 млн тонн овощей на 145 млрд рублей, которых недостает населению до нормативного потребления. По словам представителей Минсельхоза, строительство порядка 2 000 гектаров новых теплиц и реставрация около 1 000 га старых комплексов позволит полностью обеспечить население страны тепличными овощами отечественного производства. В апреле 2015 года утвержден перечень инвестиционных проектов по импортозамещению, рассчитанных до 2020 года. В этот список вошли 464 проекта прежде всего в области овощеводства защищенного грунта. В рамках госпрограммы предполагается выделение 64 млрд рублей помощи тем, кто будет развивать тепличное хозяйство. Помимо этого Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2016 года разработать механизмы, позволяющие снизить стоимость электроэнергии для фермеров, выращивающих овощи в теплицах. В регионах России на сегодняшний день заявлено множество проектов в отрасли производства овощей защищенного грунта. В Белгородской области запланировано строительство тепличных комплексов на территории 500 га. Куратором проекта выступает ОАО «Корпорация «Развитие». На 1 апреля 2015 года введены в эксплуатацию тепличные комплексы на площади 56,3 га. 29 октября 2015 года на строительной площадке ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» (Белгородский район, п. Новосадовый) при участии представителей департамента экономического развития области и руководства тепличного комплекса состоялось выездное рабочее совещание. Информационно-аналитическая служба ОАО "Корпорация "Развитие" Белгородской области Ссылка на источник
  15. Информационно-аналитической службой ОАО «Корпорация «Развитие» подготовлен специальный выпуск «Тенденции развития тепличной отрасли России за 9 месяцев 2015 года», отражающий состояние тепличной отрасли в период импортозамещения. После введения санкций в 2014 году правительство Российской Федерации взяло курс на импортозамещение сельхозпродукции. Сюда же попали тепличные овощи. Потребность в тепличных овощах составляет для России 1,8-2 млн тонн. Однако сегодня только около 34,5% от валового сбора овощей в России — 690,8 тыс. тонн — приходится на тепличные комплексы. Так, в 2014 году отечественные тепличники сумели вырастить лишь 690,8 тыс. тонн овощей, то есть дефицит превышает 1,1 млн тонн. Тепличные огурцы-помидоры составляют почти половину всех ввезенных в страну в прошлом году 2,5 млн тонн овощей на 145 млрд рублей, которых недостает населению до нормативного потребления. По словам представителей Минсельхоза, строительство порядка 2 000 гектаров новых теплиц и реставрация около 1 000 га старых комплексов позволит полностью обеспечить население страны тепличными овощами отечественного производства. В апреле 2015 года утвержден перечень инвестиционных проектов по импортозамещению, рассчитанных до 2020 года. В этот список вошли 464 проекта прежде всего в области овощеводства защищенного грунта. В рамках госпрограммы предполагается выделение 64 млрд рублей помощи тем, кто будет развивать тепличное хозяйство. Помимо этого Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2016 года разработать механизмы, позволяющие снизить стоимость электроэнергии для фермеров, выращивающих овощи в теплицах. В регионах России на сегодняшний день заявлено множество проектов в отрасли производства овощей защищенного грунта. В Белгородской области запланировано строительство тепличных комплексов на территории 500 га. Куратором проекта выступает ОАО «Корпорация «Развитие». На 1 апреля 2015 года введены в эксплуатацию тепличные комплексы на площади 56,3 га. 29 октября 2015 года на строительной площадке ООО «Тепличный Комплекс Белогорья» (Белгородский район, п. Новосадовый) при участии представителей департамента экономического развития области и руководства тепличного комплекса состоялось выездное рабочее совещание. В настоящее время по проекту в полном объеме приобретено технологическое оборудование тепличного комплекса, возведены металлоконструкции теплиц, здания энергоцентра, складов агроматериалов и временного хранения, смонтирован бак-аккумулятор, оборудование энергоцентра, системы водоподготовки и дренажа. Завершается строительство здания административного корпуса, остекление тепличных корпусов, отделка помещений производственного блока, устройство систем досветки и полива. Современный теплично-логистический комплекс площадью 14 га, отвечающий современным стандартам выращивания овощной продукции, планируют запустить до конца текущего года. Скачать спецвыпуск «Тенденции развития тепличной отрасли России за 9 месяцев 2015 года» (PDF, 3464Kb).Информационно-аналитическая служба ОАО "Корпорация "Развитие" Ссылка на источник
×
×
  • Создать...