Как сократить риски в тепличном производстве и выйти на окупаемость в запланированные 7-8 лет?

Редактор · 25 февраля, 2019

В конце 2018 года было объявлено, что, начиная с 2019 года, государство не будет возмещать затраты на строительство новых тепличных комплексов. Но все же, на заседании комиссии по отбору инвестпроектов, состоявшемуся в середине декабря, были утверждены субсидии по направлению «тепличные комплексы» на сумму более 7 млрд рублей. Как выживать тем проектам, денег которым не хватило?

По данным Минсельхоза, к сентябрю 2018 года российскими аграриями было собрано 692,8 тыс. тонн тепличных овощей, что на 20,4% выше аналогичного периода 2017 года (575,3 тыс. тонн).

Всего же количество урожая овощей защищенного грунта, собранного российскими аграриями в 2017 году, превысило 920 тыс. тонн. Так что прогноз Минсельхоза на 2018-2019 годы – порядка и 1,3 млн тонн выглядит вполне достижимым. По его же оценкам к 2024 году Россия может увеличить товарное производство тепличных овощей до 2 млн тонн.

Рисково-маржинальное производство

Конечно, если темпы роста площадей, отведенных под тепличные культуры — в среднем 15 % прироста в год,1– сохранятся. Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов, выступивший на инвестиционном форуме «Тепличные комплексы России», озвучил довольно оптимистичные цифры: общая площадь теплиц, по итогам 2018 года превысит 2,5 тыс. га, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Тепличное производство названо инвестиционно-привлекательным и рентабельно-маржинальным – сказывается дефицит несезонных овощей и зелени. Так, по оценке «Технологий роста», для удовлетворения существующего спроса необходимо выращивать еще 880-900 тыс. тонн отечественных тепличных овощей.

Однако в 2018 году произошли изменения в программе предоставления Единой субсидии – с 20 до 10 % были сокращены компенсации материальных затрат (CAPEX). В 2019 году по направлению «тепличные комплексы» сумма субсидий составит более 7 млрд рублей, при этом сметная стоимость проектов — 76,5 млрд рублей. Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова сообщила, что в 2019 году «капексы» по этому направлению будут отменены. Что будет ждать тепличников в 2020 году – неизвестно, но понятно одно, чтобы производство окупилось и стало приносить прибыль, нужно свести риски к минимуму уже на стадии проекта.

Как остаться на плаву

По оценкам специалистов «Интерагро» срок окупаемости тепличных хозяйств при господдержке – 7-8 лет. В ситуации, когда владельцы строящихся и введенных в эксплуатацию тепличных комплексов не получат дотаций, на которые они рассчитывали, срок окупаемости проектов прогнозируемо увеличится до 10-12 лет. Чтобы сократить срок окупаемости аграриям придется увеличить цену на свою продукцию. Другой путь, говорят эксперты «Интерагро» – это увеличить урожайность. При этом стоит учесть, что максимальная урожайность достигается не в первый и не во второй годы – все зависит от агрономии.

При поставленной технологии выращивания с квадратого метра можно собрать 60 кг томатов в год – это европейский показатель. В России собирают только 30, 40 %. Чтобы выйти на новую урожайность компаниям необходимо усовершенствовать технологии выращивания, а для этого придется потратиться на высококвалифицированного специалиста – технолога. Это, как и закупка нового высокотехнологичного оборудования, которое позволит перерабатывать выросшие объемы, – те расходы, которые необходимо учитывать при расчете сроков окупаемости проекта.

«Понятно, что закупка нового оборудования, затраты на агротехнологии повышают сроки окупаемости проекта, – говорит Екатерина Бабаева, генеральный директор «Интерагро». Но чем раньше агропроизводитель это сделает, тем быстрее окупит расходы, начнет получать прибыль, которая позволит ему вводить новые мощности. Реальность такова, в выигрыше останутся те предприятия, которые в обозримые сроки займут большую долю рынка».

Тем инвесторам, которые только планируют вложить деньги в тепличный бизнес, эксперты «Интерагро» советуют, прежде всего, изучить рынок. По мнению Алексея Стольникова, проект-менеджера «Интерагро», глобальных тепличных проектов, которые запустятся в ближайшие несколько лет будет достаточно для производства и насыщения рынка основными видами овощей отечественного производства.

«Сейчас на рынке есть потребность в создании небольших – от 0,5 га – теплиц для выращивания зелени. С этим могут справиться небольшие фермерские хозяйства, используя относительно недорогую пленку, вместо поликарбоната и стекла».

В поисках новой продуктовой инвесторы могли бы обратить внимание на культуры, которые практически не выращиваются в России – перец и баклажаны. Однако, по словам эксперта, в странах Евросоюза, куда входит, например, Болгария, перец дешевый – его охотно покупают. В России не сформирована культура потребления – в таких количествах как в Европе его просто не едят, слишком дорого.

Так что самым главным вопросом для тепличников был и остается рынок сбыта.

«Инвестор должен понимать, готов ли он ждать 10 лет прежде, чем начать зарабатывать. За это время на рынок выйдут другие производители – конкуренция только усилится, – напоминает Екатерина Бабаева. – Кроме того, если вы строите современный тепличный комплекс и вкладываетесь в автоматизацию, вы должны учитывать, что она подразумевает упаковку, это означает, что вы должны сразу планировать выход на торговые сети». Екатерина Бабаева напомнила, что многие крупные тепличные проекты, которые возникли и возникают в России сегодня – строятся именно из- за потребности в них крупных розничных сетей. Яркий пример – АО «Белая дача», которое возводит теплицы под выращивание салата для российского сегмента международной сети быстрого питания «Макдональдс».

https://agroxxi.ru/

SHA · 1 марта, 2019

Интересная статья. С моими расчетами полностью перекликается в плане окупаемости. По многим позициям согласен

Grower1 · 1 марта, 2019

Для дилетантов статья может и сойдёт Алексей, но для нас с Вами. Не для тех, кто в теме.

В корне не согласен с утверждением, что "в выигрыше окажутся те, кто займет долю рынка первым". Это не та отрасль. Здесь нет и не может быть монополии. Да и спрос достаточно эластичный. Просто он "аналитики" видимо привыкли мыслить категориями "металлопроката" и прочих мегаотраслей, где реально важна масштабность в силу специфики производства.

По причине эластичности рынка и цену задрать выше крыши не получится при всем желании. Да, сейчас в несезон в этом году цены очень интересные для производственников (горячий привет всем тем кто прочил обвал цен "светокультурный" огурец).

Но летом мы увидим новые минимумы.

Так что победит не "вал", а эффективность. Тот у кого будет наивысшая урожайность при сохранении разумных затрат.

При нормальной умелой агрономии теплицы и за 5 лет окупаются и даже за 4 (некоторые так и сделали). Нормально системно надо к вопросу подходить просто. И к запросам специалистов и их руководителей и к их требованиям касаемо оснащённости теплиц и качества и количества используемых расходников.

SHA · 2 марта, 2019

4 года не реально если вбухано 150-170млн на га без светокультуры. Статья понравилась тем что важно не только иметь теплицу, но и "начинку" для нее в виде специалистов.

Изменено 2 марта, 2019 пользователем SHA

DINECO1 · 4 марта, 2019

МАК не использует бэби-лифы. Только айсберг. МАК покупает томат и "белодачный" проект предусматривает помимо зеленушек производство "просто томата". Журналюги, как обычно, все замиксовали для красного словца.

Grower1 · 4 марта, 2019

В 02.03.2019 в 20:52, SHA сказал:

4 года не реально если вбухано 150-170млн на га без светокультуры. Статья понравилась тем что важно не только иметь теплицу, но и "начинку" для нее в виде специалистов.

Без светокультуры вообще нереально про экономику что-либо говорить

SHA · 4 марта, 2019

4 часа назад, Grower1 сказал:

Без светокультуры вообще нереально про экономику что-либо говорить

Я об этом с 2011 года говорю и знаю. Ты сейчас на розах?

Grower1 · 5 марта, 2019

12 часа назад, SHA сказал:

Я об этом с 2011 года говорю и знаю. Ты сейчас на розах?

Я сейчас на всем :) по крайней мере пока что. Заманчиво, конечно непосредственно на производстве быть. Но сейчас как раз появилась возможность хоть по полочкам все разложить в плане питания растений.

Сейчас вот фертигацию пытаюсь разгрести уже (не представляешь какой там бардак, хотя ты, Алексей, как раз и представляешь возможно :)

SHA · 5 марта, 2019

4 часа назад, Grower1 сказал:

Я сейчас на всем :) по крайней мере пока что. Заманчиво, конечно непосредственно на производстве быть. Но сейчас как раз появилась возможность хоть по полочкам все разложить в плане питания растений.

Сейчас вот фертигацию пытаюсь разгрести уже (не представляешь какой там бардак, хотя ты, Алексей, как раз и представляешь возможно :)

Чем разгребать проще с нуля все делать. А что можно было на розах то намудрить с питанием? Сижу и думаю, что можно сделать такого то. Хотя показатели антрацита у нашего розавода были 128-140 роз с метра в год. Может по этому не догоняю. Да и СО2 не было и досветка 5000 Лк. Но розам так мало надо было. Буквально 1 замес на месяц хватал.

Grower1 · 5 марта, 2019

58 минут назад, SHA сказал:

Чем разгребать проще с нуля все делать. А что можно было на розах то намудрить с питанием? Сижу и думаю, что можно сделать такого то. Хотя показатели антрацита у нашего розавода были 128-140 роз с метра в год. Может по этому не догоняю. Да и СО2 не было и досветка 5000 Лк. Но розам так мало надо было. Буквально 1 замес на месяц хватал.

В том то собака и зарыта, что в случае с розами важно не просто, чтобы "замеса на месяц хватало" и не просто по-кругу гонять десять раз уже пережеванную булочку, задача в том, чтобы грамотно соотношение элементов построить. Обновлять раствор в мате и т.д.

Первое это уйти от ненужной и бесполезной и вредной экономии на удобрениях (у нас голландец когда был, он 3-5 заправок в месяц всего делал), урожайность давал 60-90 штук с м2 при этом. Потом просто перейдя на более обильные поливы и обновление раствора поднялись до 130 -160 шт/м2. А некоторые и сейчас по 1-2 полива зимой на розе ставят (на юге Подмосковья) и в банкротах сидят. В другом случае просто уменьшив повторное использование дренажа (Ес замеса снизив с 0,8-0,9 мСм до 0,7 мСмчувствительно подняли качество и урожайность роз: с 110-130 до 140-160 шт/м2 и подняв среднюю ростовку с 52-55 см (Аквы так вообще было до 30% было тройки и еще 40% четверки это шиздец, ребяты у меня и фотки сохранились сортировочной машины со всеми раскладами) до 60-65 см

Второе это научиться баланс по элементам держать (здесь уже влияние не столько на урожайность не на валовку сколько на качество - вазостойкость и ростовка и еще раскрутка)

Третье это уже грамотно этот баланс смещать тогда когда надо (высший пилотаж пока в массе своей никто не умеет, хотя все хотят при этом не освоив первые два пункта. А так не бывает, невозможно "из феодализма сразу перескочить в коммунизм". Если тебя зажимают и по удобрениям и по поливам и по всему остальному, то толку от твоего мастерства не будет. вернее будет, но ценой неимоверных усилий и только пока ты тут работаешь, а уйдешь (хотя бы в отпуск на недельку) все на круги своя вернется сразу).

С огурцами и томатами у нас в стране большинство ТК, что перешли на светокультуру еще вообще на нулевом этапе - еще не может до спецов просто дойти, что надо хотя бы потребности в выносе элементов питания восполнять вовремя. Вернее до многих спецов уже дошло, а вот их руководители еще по старому мыслят (О! Да мы в жизни не поливали Ес выше 2,4 мСм и все нормально было! План завсегда выполняли!) а то что план с тех пор раза в три поднялся (с 50 кг до 150 кг) их почему-то не волнует :)

Изменено 5 марта, 2019 пользователем Grower1

Grower1 · 5 марта, 2019

5 часов назад, SHA сказал:

Чем разгребать проще с нуля все делать.

Да я тоже так думаю, Алексей. Но руководство же требует, и это естественно опираться на некие первоисточники. А этих первоисточников раз-два и обчелся.

А те что есть в обили пишут всяко, кто во что горазд. Катионы с анионами не бьются раза в полтора (такое и с тепличными рекомендациями недавно было, но теперь исправились тепличные рекомендатели). Количества удобрений "не бьются" в разы. Одни эксперты и фирмы рекомендации дают на яблони чуть ли ни как для зерновых (90-60-120), а другие пишут, что и тонны (в физ.весе) мало.

На европейских партнеров тоже надежд не много. Одни просто переписывают данные для земляники на плодовые под копирку, разбавляя своими смесевыми продуктами. Другие делают сотню рецептов на каждую фазу (фермер будет в поле фазы высчитывать ага) с разницами в долях кг.

Изменено 5 марта, 2019 пользователем BKB
Форматирование текста.

SHA · 5 марта, 2019

4 часа назад, Grower1 сказал:

В том то собака и зарыта, что в случае с розами важно не просто, чтобы "замеса на месяц хватало" и не просто по-кругу гонять десять раз уже пережеванную булочку, задача в том, чтобы грамотно соотношение элементов построить. Обновлять раствор в мате и т.д.

Нифига себе. А я то думал я в одном месте по удобрениям был. Огурец герман поливаю с рассады 1,7 запитка, 2,2 первый полив, 2,5-2,6 последующие поливы. Запитка матов 2,4-2,5 поливы 2,6 в начале дал потом на 2,8-3,0 перешел и так 2 месяца уже. Сейчас на промывке лил 2,5 завтра снова на 2,6-2,7 уйду и это без досветки. У меня в мате вчера было 2,0 и это при таких поливах. Дренаж в солнечную погоду за 30% даю. В пасмурную 10-20% Не то чтобы хвастаюсь, но если растение не привыкнет хорошо кушать оно нифига не будет работать. На розах в антраците Елена Егорова мой коллега по Юг Агро 125-148 с квадрата снимала, это без СО2 и на досветке в 3600-5000Лк(пишу в люксах ибо лампы севшие там). Выхлоп по выручке порядка 2,7 млн в год с 8 соток был.Летом розы под мое управление дали, но я сибассо сделал с ТК через месяц. В январе поливали 3-4 полива и дренаж повторно не гоняли. Глупо гонять отработку по кругу. Чем экономить на спичках лучше думать о повышении производительности роз, а не так как нахлобучить природу своей "микроэкономикой". И это как раз сократит риски не выхода на обьем производства. Еще бесило ей вечно биосовместимую химию зажимали. Бедняга как она только выкручивалась.

Изменено 5 марта, 2019 пользователем BKB
Сокращение цитирования.

SHA · 5 марта, 2019

3 часа назад, Grower1 сказал:

Да я тоже так думаю, Алексей.

Но руководство же требует и это естественно опираться на некие первоисточники.

А этих первоисточников раз-два и обчелся.

Плиз вышли мне эти первоисточники. Самому интересно посмеяться. А еще лучше тут выложи разнесем их на форуме по щепкам. Мы на 8 соток 300-500л маточника замешивали и 500 л кислоты бак заливали этого почти на месяц хватало.

"Ес замеса снизив с 0,8-0,9 мСм до 0,7 мСм" это повторного дренажа ЕС или поливочный. Я таким Ес никогда не поливал. Сдохнут с голоду. У нас вода поливочная 0,76 (100 Кальция и 26 Магния). А в чем экономия на подмесе то? Я бы даже спросил ****** (зачем). А какое Ес тогда лили?

Grower1 · 5 марта, 2019

19 минут назад, SHA сказал:

Мы на 8 соток 300-500л маточника замешивали и 500 л кислоты бак заливали этого почти на месяц хватало.

"Ес замеса снизив с 0,8-0,9 мСм до 0,7 мСм" это повторного дренажа ЕС или поливочный. Я таким Ес никогда не поливал. Сдохнут с голоду. У нас вода поливочная 0,76 (100 Кальция и 26 Магния). А в чем экономия на подмесе то? Я бы даже спросил ****** (зачем). А какое Ес тогда лили?

На то и сказано, что "Ес замеса". А точнее Ес раствора полученного смешиванием воды для полива (с Ес 0,2-0,4 мСм) и очищенного дренажа с Ес = 2,0-2,1 мСм.

А так Ес полива и в первом и втором случае был 1,7 мСм

DINECO1 · 5 марта, 2019

"Я сейчас на всем :) по крайней мере пока что. Заманчиво, конечно непосредственно на производстве быть."

- где, Максим, "на всем"? Чем конкретно занимаешься? Какие конкретно успехи?

Читаю вас, парни, и удивляюсь...ну все абсолютно знаете. И на "со светой" и "без светы" - на все есть у вас единственно верный ответ, в котором вы на 100% уверены с такого -то года лохматого.

Конечно, "умничать обо всем про всех" - не "мешки ворочать", т. е. реальный результат выдавать.

SHA · 5 марта, 2019

В 05.03.2019 в 18:15, DINECO1 сказал:

"Я сейчас на всем :) по крайней мере пока что. Заманчиво, конечно непосредственно на производстве быть."

- где, Максим, "на всем"? Чем конкретно занимаешься? Какие конкретно успехи?

Читаю вас, парни, и удивляюсь...ну все абсолютно знаете. И на "со светой" и "без светы" - на все есть у вас единственно верный ответ, в котором вы на 100% уверены с такого -то года лохматого.

Конечно, "умничать обо всем про всех" - не "мешки ворочать", т. е. реальный результат выдавать.

Важен результат который в твоем кармашке. А где еще вечерком поумничать, потрындеть? Ох и интересный вы психолог умеете зацепить.

По поводу светокультуры как изучил так и уверовал в нее ибо зависеть от погоды сложно. Ох завидую некоторым крупным игрокам на рынке светокультуры у них такие хорошие цены на элетроэнергию, можно и покосячить и поэксперементировать. Да все можно

Изменено 6 марта, 2019 пользователем SHA

SHA · 5 марта, 2019

3 минуты назад, Grower1 сказал:

На то и сказано, что "Ес замеса". А точнее Ес раствора полученного смешиванием воды для полива (с Ес 0,2-0,4 мСм) и очищенного дренажа с Ес = 2,0-2,1 мСм.

А так Ес полива и в первом и втором случае был 1,7 мСм

А в чем то экономия? Стоимость удобрений на розе теряется в графе прочее, а никак не основное. У меня на огурце удобрения+химия занимали 5% от выручки. На розах сколько?

Grower1 · 5 марта, 2019

57 минут назад, SHA сказал:

Плиз вышли мне эти первоисточники. Самому интересно посмеяться. А еще лучше тут выложи разнесем их на форуме по щепкам

Ох, Алексей. Зачем смеяться. Как говорится: не стреляйте в пианиста, он играет как может (такая надпись в одном из салунов Дикого Запада была, согласно легенде).

Критиковать всегда легче, чем делать. По себе знаю :)

Вопросы вот задать уточняющие стоит, это да. Я уже например задал одному из авторов, благо была такая возможность. Жду ответа теперь. А пока первоисточник не указан, опираться на эти не сходящиеся данные никак не могу. Я же не Юлианна наша (которая по липовым графикам пытается закономерности строить :)).

Да и тему засорим (итак засорили). Хотя сейчас вот прикреплю возможно. Там где как мне кажется люди поближе к истине. И говорят о тонне на 1га и 2 тысячах евро на 1 га плодово-ягодных (судя по средней цене они любители комплексных и дорогих специальных листовых удобрений и это вполне нормально)

BKB · 5 марта, 2019

4 часа назад, Grower1 сказал:

Но руководство же требует, и это естественно опираться на некие первоисточники. А этих первоисточников раз-два и обчелся.

Вы хоть модераторам растолкуйте, о чём идёт речь!

DINECO1 · 6 марта, 2019

А какие цены у Агроинвеста на электроэнергию? Тоже хочу порадоваться за Коллег.

SHA · 6 марта, 2019

Подредактировал свое сообщение ибо слишком много лишнего пишу иногда, а данном случае и не в тему. За сим откланяюсь размышлять о огурцах и розах.

DINECO1 · 7 марта, 2019

Алексей, т. е. цену электроэнергии у Агроинвеста озвучить не можете. Зачем же тогда намекать так непрозрачно?

Инсинуируете все...

Grower1 · 8 марта, 2019

11 час назад, SHA сказал:

А с чего вдруг это я задолжал, что то озвучивать? Вы можете озвучить цену для вашего ТК? ВЫ вообще можете что то озвучить? Это риторические вопросы не требующие ответа. Потом почищу тему

Я выше писал что слишком много и не по теме написал. Так посмотрите и подумайте

https://iludinovo.com/news/2018/agro-invest-vystavlen-na-prodazhu-vladelec-poteryal-interes

Алексей, по-моему, ты просто спутал два совершенно разных крупнейших тепличных агрохолдинга :)

А именно АгроИнвест и АгрокультураГрупп.

У вас с Владимиром вообще какая то лёгкая "личная неприязнь" образовалась с некоторых всем известных пор (удаления темы (блога) про ЭкоГеос, если кто не в курсе еще).

Вот с тех пор взаимными "уколами" (под2,7бками по русски говоря) и обмениваетесь периодически.

А ведь взрослые люди. Матёрые форумчане можно сказать. Ай-ай-ай как некрасиво.

Изменено 8 марта, 2019 пользователем Grower1

Grower1 · 8 марта, 2019

В 05.03.2019 в 18:15, DINECO1 сказал:

"Я сейчас на всем :) по крайней мере пока что. Заманчиво, конечно непосредственно на производстве быть."

- где, Максим, "на всем"? Чем конкретно занимаешься? Какие конкретно успехи?

Читаю вас, парни, и удивляюсь...ну все абсолютно знаете. И на "со светой" и "без светы" - на все есть у вас единственно верный ответ, в котором вы на 100% уверены с такого -то года лохматого.

Конечно, "умничать обо всем про всех" - не "мешки ворочать", т. е. реальный результат выдавать.

Владимир Владимирович, да все там же пока что по крайней мере. В b2b то бишь. В производстве то непосредственно хотя и по-прежнему хочется работать (особенно, когда завал поручений одолевать перестает). Но это уже тот случай, когда и хочется и колется и...

По доходам-то в принципе уже в ряде мест и не хуже, чем в b2b и казалось бы а почему и не замахнуться нам на... Но с условиями, а вернее с графиком совсем беда. Как шутит мой коллега из открытого грунта: есть три степени семейного положения: "женат", "не женат" и агроном. То есть работа 7 дней в неделю и 24 часа в сутки практически.

И это (нежизненный график) кстати вторая из причин по важности ухода агрономов из непосредственного производства. Не представляете просто как я радовался, когда при смене места работы (на той же практике) у меня появились выходные в выходные и праздники как у всех белых людей (те же новогодние и майские и ещё всякие). Вот я сейчас двоих дочек мелких (4,5 и 1,2 года) укладываю. Уже часа полтора наверное,с переменным успехом. Как бы я это проделывал, будь на производстве?

Это ещё у нас. А представительницам прекрасной половины каково (у них то "часики" побыстрее нашего тикают). Вспоминается мне иногда эта сценка в одном из советских фильмов, где одна из женщин работниц говорит о том, что на самом деле пенсию в молодости надо выдавать, чтобы по максимуму личной жизнью заниматься и потом уж на карьеру переходить (когда все лучшие годы жизни уже позади).

А насчёт того, что "болтать не мешки ворочать" и лучше бы сам результат показал на деле. То в принципе я это уже итак успел сделать :) Каждый раз в режиме "демо" работать знаете ли это неразумно. Ресурсы и время собственное просто ограничены. Как говорится для продолжения работы программы "оформите платную подписку" ;) Хотя, конечно руки чешутся, и взять бы да засучить рукава, да показать этим всем "осколкам прошлого", как работать надо на самом деле и что 120-150-180 кг/м2 это вовсе не выдумки, а реально достижимый результат. Да разумом своим понимаю, и по опыту помню, что неразумно это будет, "мальчишество" так скажем :) И придется биться об стену, метать бисер, сражаться с ветряными мельницами и т.д.. Сколько сил уйдет в пустую? И ради чего, главное?

И Алексей успел себя показать в деле, насколько я понял. Технических возможностей только у него как я понял в разы меньше было. Хорошую картинку на этот счёт нашел в сети:

Изменено 8 марта, 2019 пользователем Grower1

Марите · 13 марта, 2019

Предлагаю писать исключительно по теме, без перехода на личности.

Как сократить риски в тепличном производстве и выйти на окупаемость в запланированные 7-8 лет?

Рекомендуемые сообщения

Рисково-маржинальное производство

Как остаться на плаву

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Создать аккаунт

Войти

Похожий контент

Важная информация