Перейти к содержанию
ФИТО - промышленные теплицы и энергокомплексы

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'статистика'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Блоги

  • Промышленные теплицы
  • Aleksey Kurenin
  • Блог пользователя Виктор
  • Блог пользователя grower
  • Блог пользователя Павел
  • Блог пользователя olga
  • Блог пользователя dlashin
  • Блог пользователя maxboot
  • Блог пользователя Кривянин
  • Блог пользователя Bладимир
  • Блог пользователя agros-alex
  • Блог пользователя Валерий
  • Блог пользователя iren
  • Блог пользователя trek
  • Блог пользователя Егор
  • Блог пользователя agrouz
  • igorsamusenko
  • Блог пользователя 090565
  • Блог пользователя dad
  • Блог пользователя Лемминг
  • Блог пользователя RusPol
  • Блог пользователя Машутка
  • Блог пользователя shep
  • Блог пользователя Agrimodern
  • Блог пользователя dukson70@mail.ru
  • Блог пользователя Азамат
  • Блог пользователя Fragile
  • Блог пользователя pret
  • Блог пользователя Виталий
  • Блог пользователя Serg24
  • Блог пользователя TOP63
  • Блог пользователя Ольга Толмачева
  • Блог пользователя polax
  • Блог пользователя Valery N Z
  • Блог пользователя valera65
  • Блог пользователя sak68
  • Блог пользователя buch
  • Блог пользователя Андрей В
  • Блог пользователя maff
  • DINECO1
  • Блог пользователя игоревич
  • Блог пользователя batik
  • Блог пользователя tatyana
  • Блог пользователя Diman
  • Блог пользователя olg
  • Блог пользователя Gayrat
  • Марите
  • Блог пользователя kizeeva2009
  • Блог пользователя Artak
  • Блог пользователя Фёдор
  • Блог пользователя Тигран
  • Блог пользователя galina.kisilova
  • Блог пользователя nomad
  • Блог пользователя Лада
  • Блог пользователя svetapharm
  • Блог пользователя Дмитрий_87
  • Блог пользователя vs1975
  • Блог пользователя Peychev Viktor
  • Блог пользователя katyarambidi
  • Блог пользователя gepar95
  • Андрей Викторович Пучков
  • Блог пользователя zevs
  • Блог пользователя Tео
  • Блог пользователя Kamalot
  • Блог пользователя mger
  • Блог пользователя ProRus
  • Блог пользователя Сentrino090482
  • Блог пользователя Алексей Миронов
  • Блог пользователя Marka
  • Блог пользователя nailya.adygamova@yandex.ru
  • Блог пользователя Gm 1964
  • Блог пользователя 1234qwer
  • Блог пользователя ZHEZHA
  • Блог пользователя bandi654321
  • Блог пользователя kovarnaja
  • Блог пользователя Moshkin Vladimir
  • Блог пользователя Mishkurova
  • Блог пользователя louis
  • Блог пользователя eduard.d77@mail.ru
  • Блог пользователя 24091984
  • Блог пользователя Владимир Коробочкин
  • Pyotr
  • Блог пользователя nikanysik
  • Блог пользователя Nefedova
  • Блог пользователя Дублин
  • Блог пользователя elg70
  • Блог пользователя vasilijj
  • Блог пользователя Stanislav N.
  • Блог пользователя ukrop
  • Блог пользователя Svetlana1808
  • Блог пользователя Grand1945
  • Блог пользователя ТИТ69
  • Блог пользователя nadia borisova
  • Agronomist
  • Блог пользователя Rimma
  • Блог пользователя Владимир Клименко
  • Блог пользователя decodim
  • Блог пользователя dominanta
  • Блог пользователя asprin
  • Блог пользователя Trepuz
  • Блог пользователя ruslon04@list.ru
  • MarusyaRV' - блог
  • Биопрепарат для защиты от паразитических нематод
  • TOMA
  • TreeL_i_Ko
  • Михаил 1961 Пестициды,совместимые с биометодом
  • Egoroff
  • Давыдов
  • Серёга2185
  • Ловушка
  • Виталий.
  • ilya
  • ЗелёныйЧек
  • chernyshev
  • Игорь Матвеев
  • samura
  • Viktoriya
  • евгений михайлович биобест
  • Grower1
  • westtou
  • Greka860
  • Виталий Шапранов
  • Рапсол
  • Александр А
  • Мининвест МО
  • parn
  • Maugli
  • Greka
  • Александр2016
  • Екатерина ЭА
  • Svetlana1808
  • Био Груп
  • Регулятор роста растений «Оксигумат»
  • Гербициды
  • Процесс оформления
  • Опрыскиватели
  • вакансия главный агроном
  • xbSlick
  • Анализ почвы
  • Off TOP
  • Интересно
  • Тепличная автоматика
  • Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения
  • Блог Алены Кондратьевой
  • Строительство теплиц
  • Самая различная упаковка для овощей и зелени.
  • Остекление и ремонт теплиц.
  • 2 оборот томатов в закрытом грунте
  • Всетопливная бесшумная установка для отопления и производства электроэнергии для теплиц
  • Вертикальные фермы.
  • растворный узел для гидропоники
  • СИОД (Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения)
  • Service Desk Engineer
  • What is SLA Monitoring?
  • What it is Like to be Men With Erectile Dysfunction
  • Почему светодиодный свет может сократить период роста растений?
  • На работу в тепличный комбинат требуются агрономы
  • Об эффективности применения магнитных технологий в растениеводстве
  • Блог о том как зарабатывать деньги в 2020 году!
  • Вывоз мусора
  • Контроллеры управления теплицами. Часть 1
  • blog
  • универсальные газодинамические туманообразующие установки
  • Монопродукты. Масса 1 мМоль в 100 000л.
  • Выращивание клубники в трубной гидропонной установке.
  • Творчество

Форум про теплицы

  • Тепличный бизнес как отрасль сельского хозяйства
    • Выставки и мероприятия
    • Новости тепличного растениеводства
    • Тепличные комплексы и комбинаты
    • Сити-фермы – многоярусные установки для выращивания растений (стеллажные, вертикальные, ...)
    • Проекты, бизнес-планы и инвестиции
    • Законодательство, правовые акты и отраслевые нормативы
    • Строительство теплиц, конструкции и материалы
    • Реализация, маркетинг, цены и рентабельность
    • Работа. Организация и эффективность труда
    • Коммерческие объявления
  • Тепличные технологии и оборудование
    • Энергетика и микроклимат теплиц
    • Электрическое досвечивание растений в теплицах
    • Поливы, растворы, субстраты и удобрения для малообъемной гидропоники
    • Компьютерные программы: климатические, агрохимические, фитомониторинг
    • Агрохимические лаборатории, измерительные приборы и датчики
    • Дезинфекция и обработка: опрыскиватели, аэрозольные генераторы, сульфураторы
    • Автоматика, тележки, лотки и кассеты, прочее оборудование
    • Общие вопросы технологии и биологии
  • Выращивание плодоовощных культур и грибов в теплицах
    • Огурец
    • Томат
    • Салат и зеленные
    • Перец и баклажан
    • Земляника и ягодные культуры
    • Грибы: шампиньоны, вешенка
    • Другие пищевые культуры
  • Выращивание цветов и декоративных растений в теплицах
    • Розы
    • Тюльпаны
    • Гербера
    • Другие цветы и декоративные растения
  • Интегрированная защита растений в теплицах
    • Химическая защита растений: пестициды, стратегии применения и технологии
    • Биологическая защита растений: биометод и применение биологических препаратов
    • Химические и биологические регуляторы роста и развития растений; опыление
  • Малоразмерные фермерские и дачные теплицы, парники и оранжереи
    • Конструкции и оборудование фермерских и дачных теплиц
    • Агротехника растений в фермерских и дачных теплицах
    • Разное о фермерских и дачных теплицах
  • Домашние системы гидропоники
    • Домашняя гидропоника
  • Беседка
    • Greenhouses designs and technologies
    • О сообществе GreenTalk.ru
    • Флудильня

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


AIM


MSN


Личный сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Страна


Город


О себе


Реальное имя

  1. Маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта (огурцы, помидоры). Выдержки из исследования касательно динамики изменения объема рынка, потребления огурцов и помидоров защищенного грунта в России, а также самообеспеченности страны этими видами овощей представлены ниже по тексту. Огурцы: Объем рынка, потребление и самообеспеченность Объем российского рынка огурцов в 2020 году, составил 895,1 тыс. тонн, что на 6,7% (на 56,1 тыс. тонн) превысило показатели годичной давности. Это также является наибольшим объемом, по крайней мере, за прошедшие 25 лет. При этом рост произошел в основном за счет увеличения производства на 13,5% (на 101,5 тыс. тонн). Импортные поставки сократились на 30,9% (на 31,0 тыс. тонн). Также на показатели объема рынка оказал влияние и тот факт, что незначительная часть поступающего на внутренний рынок объема выбыла из реализации - 28,3 тыс. тонн было отгружено на экспорт. Это на 104,6% (на 14,5 тыс. тонн больше, чем в 2019 году). Самообеспеченность российского рынка огурцов защищенного грунта в 2020 году составила 95,4% против 89,7% годом ранее. За 5 лет до этого (2015 год) она составляла 78,3%, в 2012 году - 64,2%. Душевое потребление в 2020 году, по данным АБ-Центр, находилось на отметках в 6,1 кг. Для сравнения, в 2019 году оно составляло 5,7 кг, в 2015 году - 4,4 кг. Помидоры: Объем рынка, потребление и самообеспеченность Объем российского рынка помидоров защищенного грунта в 2020 году, по данным АБ-Центр, составил 1 055,1 тыс. тонн. По отношению к уровню годичной давности, показатели снизились на 2,7% (на 29,7 тыс. тонн). Снижение в 2020 году происходило в основном за счет сокращения объема импорта на 13,6% (на 75,8 тыс. тонн). Производство выросло на 8,9% (на 48,1 тыс. тонн). Однако рост производства не смог в полной мере компенсировать падение объемов импортных поставок. Экспортные поставки выросли на 11,5% (на 2,0 тыс. тонн). Самообеспеченность России помидорами защищенного грунта в 2020 году составила 56,1%. Таким образом, существенная доля потребностей и в настоящее время удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Однако, для сравнения, за год до этого (в 2019 году) самообеспеченность составляла 50,1%, 5 лет назад (в 2015 году) - 25,4%, в 2012 году и вовсе - всего 17,0%. Душевое потребление помидоров защищенного грунта промышленного выращивания в стране в 2020 году, по оценкам АБ-Центр, составило 7,2 кг против 7,4 кг в 2019 году. За два года до этого, в 2018 году, оно находилось на уровне 6,8 кг, три года назад - 5,7 кг. В то же время потребление помидоров еще не достигло тех пиковых значений, которые отмечались в 2013-2014 гг. Тогда оно, по расчетам АБ-Центр, составляло 7,5 кг. Примечание Под самообеспеченностью понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении. Объем рынка - в данном случае, это сумма объема производства огурцов/помидоров защищенного грунта в промышленном секторе овощеводства и объема импорта за вычетом экспортных поставок. При расчете объема рынка не учитывались возможные потери продукции при транспортировке и хранении. Подавляющая часть объема импорта огурцов и помидоров в РФ приходится на месяцы, когда в стране отсутствует их сбор в открытом грунте. Поэтому с незначительной погрешностью можно говорить о том, что импорт на внутреннем рынке РФ конкурирует лишь с тепличным производством.
  2. В данной теме коллекционируем статистику тепличного растениеводства в России, СНГ и Мире. Количество теплиц в странах мира, тыс. га. Тепличное производство в Средиземноморье - площади теплиц в гектарах.
  3. За пять лет производство овощей в российских теплицах выросло на 80% В пятерку регионов-лидеров по тепличному овощеводству входят Липецкая, Московская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский край. Рост показателей во многом обусловлен использованием высокопродуктивных сортов и современных технологий выращивания тепличных овощей. По данным Минсельхоза РФ, в прошлом году их урожайность увеличилась на 14,3% до 47,2 кг/1 кв. м. В самых современных теплицах пятого поколения она достигла порядка 100 кг/1 кв. м по томату и более 160 кг/1 кв. м по огурцу. Всего же с 2016 года площадь тепличных комплексов в России выросла более чем в 1,5 раза, до уровня порядка 3 тыс. га. При этом объем производства продукции за это же время увеличился более чем на 80%. Отмечается, что такому росту тепличного овощеводства и способствуют меры государственной поддержки. По прогнозам положительная динамика развития отрасли сохранится и в текущем году. Ожидается, что урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.
  4. В стране собрано почти 1,2 млн тонн тепличных овощей По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 25 ноября 2020 года в зимних теплицах собрано 1 192,1 тыс. тонн овощей, что на 11% выше показателя аналогичного периода 2019 года (1 073,8 тыс. тонн) и на 34% выше показателя 2018 года (890,2 тыс. тонн). Из них валовой сбор тепличных огурцов составляет 712,6 тыс. тонн, что на 13% выше показателя аналогичного периода 2019 года (627,9 тыс. тонн) и на 33% выше показателя 2018 года (534,0 тыс. тонн). Томатов собрано 458,7 тыс. тонн, что на 6% выше показателя аналогичного периода 2019 года (431,3 тыс. тонн) и на 34%выше показателя 2018 года (342,4 тыс. тонн). В десятку лидеров среди субъектов по производству овощей в зимних теплицах входят: Липецкая область – 120,2 тыс. тонн; Краснодарский край – 102,4 тыс. тонн; Ставропольский край – 86,8 тыс. тонн; Московская область – 83,3 тыс. тонн; Калужская область – 58,3 тыс. тонн; Волгоградская область – 54,3 тыс. тонн; Республика Башкортостан – 52,7 тыс. тонн; Карачаево-Черкесская Республика – 42,1 тыс. тонн; Новосибирская область – 40,3 тыс. тонн; Республика Татарстан – 38,3 тыс. тонн. По данным Ассоциации Теплицы России.
  5. Отмечается, что в 2018 году объем рынка составлял 49,2 тыс. тонн, то есть в 2019 году рост рынка в натуральном выражении составил 61%. Специалисты агентства привели оценку потребления шампиньонов в России Национального плодоовощного союза - 833 г/чел в год, что значительно меньше потребления грибов в Европе - 3,5 кг/чел в год. «При уровне потребления на уровне ЕС, потенциальная емкость рынка в РФ оценивается на уровне 514 тыс. тонн, то есть, несмотря на высокие темпы роста, рынок шампиньонов насыщен на 23%», - заметили аналитики ГидМаркет. Рост рынка эксперты объясняют ростом объема производства и активным развитием инвестиционных проектов. Только в 2020 году были запущены мощности по производству 51 тыс. тонн шампиньонов в год. Объем производства грибов в России вырос с 7,4 тыс. тонн в 2014 году до 56 тыс. тонн в 2019 году, а темпы роста отрасли в последние году постоянно ускорялись: 66% в 2017 году, 58% в 2018, 1,3 раза в 2019 и 1,8 раз в 2020 году. Источник: FruitNews по материалам РБК
  6. 12.10.2020. К октябрю 2020 года в российских теплицах собрано более миллиона тонн овощей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом заявила генеральный директор Ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова, выступая на ежегодной выставке «Защищенный грунт» на ВДНХ 9 октября. По ее словам, огурцов было собрано на 18% больше, чем в прошлом году (614,3 тыс тонн), а томатов - на 24% больше (374,7 тыс тонн). Накануне о росте валового сбора урожая сообщил также премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает интернет-портал agroxxi.ru по информации пресс-служба Ассоциации «Теплицы России». «Даже в условиях пандемии Covid-19 нам удалось добиться высоких показателей по сравнению с предыдущими годами, благодаря росту производственных площадей. Так, в 2020 году площадь зимних теплиц уже почти достигла 3 тыс га. В ближайшие годы мы продолжим наращивать площади и к 2025 году, по нашим прогнозам, они составят 3 284 га. Как результат, валовый сбор овощей в зимних теплицах вырастет до 1,5 млн тонн в год», - отметила Рогова. Потребность человека в свежих овощах во внесезонный период, в соответствии с медицинской нормой потребления, составляет 14 кг в год. По словам Роговой, по итогам 2020 года тепличные предприятия обеспечат 67% от потребности россиян в овощах. Однако, к 2024 году эта цифра вырастет до 85%. Как рассказал вице-президент Ассоциации «Теплицы России» также Андрей Медведев, в 2020 году существенно снизился объем импортной овощной продукции. «Импорт огурца существенно снижается и будет продолжать снижаться, так как растут не только цифры по отечественному производству, но и увеличивается ассортимент огурца. Раньше импорт огурца удерживался за счет редких видов, которые теперь также стали производиться и в России. 2021 год приведет к дальнейшему снижению импорта огурца, - пояснила он. - Что касается томата, то новые площади, которые вводились в 2020 году, в основном заняты именно этим овощем. Это позволит нам нарастить производство томатов и постепенно заместить импортный. Кроме того, на фоне ограничений, связанных с пандемией, объемы импортного томата продолжат снижение». Вместе с тем, по его словам, чтобы уровнять импорт и экспорт, необходимо усилить господдержку текущих операционных затрат комбинатов. «Это позволит нам с еще более интересной ценой выходить на внешние рынки и их завоевывать. А в перспективе двигаться уже самостоятельно - без господдержки», - отметил Медведев. По словам Роговой, господдержка является основным фактором роста производства. «Фундамент отрасли был заложен с 2015 по 2018 годы, когда драйвером развития была именно господдержка в виде возврата части капительных затрат и предоставления льготных кредитов. Именно это явилось основанием для такого взрывного роста производства в последние годы. Сегодня сохраняется возможность получения льготных кредитов и пролонгации действующих инвестиционных кредитов на срок до 12 лет, что также является фактором поддержки действующих проектов, а также проектов в стадии завершения. И даже после отмены возмещения части капитальных затрат, возможность пролонгации и привлечения инвестиционных кредитов на срок до 12 лет, позволяют строить эффективные бизнес модели тепличных площадей, особенно за Уралом и на Дальнем Востоке, и обеспечивать дальней рост производства овощей защищенного грунта», - рассказала Рогова. https://www.fruit-inform.com/ru/news/184338#.X4k_sO1S8cA
  7. По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 18 августа 2020 года в зимних теплицах собрано 898,4 тыс. тонн овощей, что на 19,5% выше показателя аналогичного периода 2019 года (752 тыс. тонн). Из них собрано огурцов – 563,03 тыс. тонн (+20%), томатов – 320,5 тыс. тонн (+19%). В десятку лидеров среди субъектов по производству овощей в зимних теплицах входят: Липецкая область – 89 тыс. тонн; Краснодарский край – 78,8 тыс. тонн; Московская область – 71,2 тыс. тонн; Ставропольский край – 60,6 тыс. тонн; Волгоградская область – 48,9 тыс. тонн; Республика Башкортостан – 43,5 тыс. тонн; Калужская область – 40,2 тыс. тонн; Карачаево-Черкесская Республика – 32,7 тыс. тонн; Новосибирская область – 29,8 тыс. тонн; Республика Татарстан – 27 тыс. тонн. http://rusteplica.ru
  8. Наталия Рогова генеральный директор Ассоциации «Теплицы России» Безусловно, пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, повлияла на все сферы экономики нашей страны. Хотя в сельском хозяйстве пока рано подводить какие-либо итоги, ясным является тот факт, что определенные изменения все же будут отмечаться, в том числе в тепличном секторе. Как известно, на предприятиях защищенного грунта довольно непросто остановить производственный цикл, уменьшить объемы производства и внести другие глобальные изменения. По этой причине введенные ограничительные меры в совокупности с сокращением государственной поддержки привели к определенным трудностям у тепличных компаний. Более подробно о складывающейся сейчас ситуации, а также о дальнейшем развитии отрасли рассказала Наталия Рогова, генеральный директор Ассоциации «Теплицы России». — Какие показатели были достигнуты в тепличной сфере и какие планируются в ближайшие годы? — Производство овощей в защищенном грунте в Российской Федерации в последние несколько лет демонстрирует стабильную динамику роста. В 2019 году валовой сбор продукции составил 1273,4 тыс. т, что стало на 17,6% выше уровня 2018 года, когда удалось получить 1082,3 тыс. т, и на 38% больше, чем в 2017 году с показателем в 922,2 тыс. т. В текущем году по состоянию на начало июля в зимних теплицах уже было собрано 607 тыс. т овощей, что оказалось на 28% выше значений 2019 года — 448,6 тыс. т. Из данного объема на долю огурцов приходилось 386,7 тыс. т, или на 26% больше по сравнению с прошлым годом, томатов — 177,1 тыс. т, то есть выше на 36%. Предполагается, что к 2020 году в стране удастся произвести 1,45 млн т ­тепличных овощей. — Каковы в настоящее время площади защищенного грунта в России? Как изменились за последние годы и какие тенденции наблюдаются по этим показателям? Каковы прогнозы на ближайший период? — На текущий момент общая площадь зимних теплиц достигла 2800 га благодаря вводу в прошлом году порядка 300 га новых комплексов. В ближайшие 2–3 года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 500 га, что будет способствовать росту объема производства тепличных овощей. — Как развивается технология светокультуры в России? Какие площади заняты, и каковы прогнозы по их расширению на следующие годы? — Сегодня вводимые в эксплуатацию новые теплицы строятся с применением современных технологий, поэтому овощные культуры возделываются в них с использованием ассимиляционного досвечивания, то есть на светокультуре. Такой подход позволяет получать стабильные объемы качественной продукции круглый год. На текущий момент в России около 1400 га теплиц оснащены ассимиляционным освещением, и данный показатель увеличивается с каждым годом. — Как в целом сегодня складывается ситуация в отрасли защищенного грунта? Какие факторы оказывают на нее влияние, особенно в текущем году? — Сейчас отечественные производители тепличных овощей и грибов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, которая привела к снижению покупательной способности населения, закрытию продовольственных рынков и мест общественного питания, оказались в сложной экономической ситуации из-за сокращения сбыта. Более того, у многих выросла себестоимость производства по причине девальвации рубля, а часть оборудования и материалов приобретается за границей. При этом по-прежнему растут расчеты за энергоносители. Именно эти факторы значительно скажутся на рентабельности производства в 2020 году. Самоизоляция и запрет на розничную торговлю непродовольственными товарами практически остановили движение на цветочном рынке. На правительственном уровне необходимо уделять внимание не только продовольственной безопасности, но и моральной, эмоциональной составляющей общества. Так, цветы создают атмосферу спокойствия, красоты и благополучия. — Каким образом изменились ценовые показатели в отрасли? Каковы прогнозы по их динамике на ближайшее время? — Предприятия защищенного грунта уже успели столкнуться с проблемой реализации овощей ниже себестоимости в марте и апреле текущего года, когда цена на огурец уменьшилась в среднем на 50% и более, а также резко упал спрос на данную продукцию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас цена постепенно нормализуется несмотря на сезонность. Ожидаем сохранения положительной тенденции в этом направлении. — Сейчас слышатся предположения о скором банкротстве слабых предприятий по итогам текущего года. По вашему мнению, насколько возможен такой сценарий? — Тепличному овощеводству еще предстоит столкнуться с серьезными последствиями наблюдаемого сейчас кризиса, вызванного ограничительными мерами в борьбе с пандемией. Учет затрат и понимание прибыльности или убыточности производства могут быть сформированы только по итогам года. Надеюсь, все предприятия выстоят в такое тяжелое для страны и для отечественного производства время. — Давним является вопрос о снижении энергетических затрат предприятий защищенного грунта. Какие изменения в решении этого вопроса были достигнуты? Что тормозит? — Наибольшую долю в себестоимости тепличной продукции по-прежнему занимают расходы на электроэнергию — в среднем на них приходится порядка 30%, а на некоторых предприятиях — даже выше 30% от всех издержек. Кроме того, существенными являются затраты на газо- и теплоснабжение, по которым происходит ежегодное увеличение стоимости до 10%. Сейчас действующее законодательство предусматривает только предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение электричества, природного газа, включая его транспортировку, и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте. Министерством сельского хозяйства РФ приказом от 5 июня 2020 года № 307 были внесены изменения в ведомственный указ в части увеличения максимального размера льготного краткосрочного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каждого субъекта Российской Федерации, с 0,6 до 1,2 млрд рублей. В целях снижения себестоимости получаемой продукции в тепличных условиях и сокращения затрат на электрическую энергию мы считаем эффективным субсидирование 50% затрат на приобретение данного ресурса для предприятий с круглогодичным выращиванием овощей в защищенном грунте. С этим предложением мы неоднократно обращались в федеральные органы исполнительной власти, однако решения по данному вопросу, к сожалению, пока нет. — Каким вы видите развитие тепличного направления в нашей стране в ближайшие годы? Какие факторы будут оказывать влияние на отрасль в 2021–2022 годах? — По причине отмены с 2019 года государственной поддержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов из данного бизнеса стали выходить некоторые непрофильные инвесторы, однако оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, продолжают наращивать свои мощности на действующих комбинатах. Сейчас пролонгирован срок инвестиционных кредитов для тепличных комбинатов до 12 лет. Несмотря на снижение государственной поддержки и сокращение количества проектов, валовой сбор, по нашим прогнозам, в 2021–2022 годах сохранит тенденцию роста. https://agbz.ru/
  9. Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта: огурцы и помидоры. Ниже представлены некоторые выдержки из работы. Российский рынок тепличных овощей характеризуется: - Увеличением объема промышленного производства овощей защищенного грунта. Объем производства овощей защищенного грунта в 2019 году составил 1 331,9 тыс. тонн, что на 17,4% (на 196,9 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. В том числе, на долю огурцов пришлось 56,5% всех объемов (в 2018 году - 58,8%), на долю помидоров - 40,8% (38,2%), на долю прочих овощей - 2,7% (3,0%). Производство огурцов за год выросло на 12,8% до 752,8 тыс. тонн, производство помидоров - выросло на 25,2% до 543,5 тыс. тонн, прочих овощей защищенного грунта - на 6,2% до 35,6 тыс. тонн. В 2020 году тенденция в сторону роста объемов производства продолжилась. С начала 2020 года и по 04 августа включительно производство огурцов защищенного грунта, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, увеличилось на 22,1%, помидоров - на 22,9%, прочих овощей - на 31,4%. - Относительно низким уровнем региональной концентрации производства. На долю ТОП-5 регионов-производителей тепличных огурцов в 2019 году, по оценкам АБ-Центр, пришлось всего 33,9% произведенной продукции, на долю ТОП-10 регионов - 53,9%, на долю ТОП-20 - 76,9%. По помидорам региональная концентрация несколько выше. На долю ТОП-5 регионов приходится 46,7% объемов, на долю ТОП-10 - 67,9%, на долю ТОП-20 - 84,3%. - Сокращением импортных поставок. Импорт огурцов в 2019 году составил 99,5 тыс. тонн, против 123,0 тыс. тонн годом ранее (снижение на 19,1%). Импорт помидоров составил 557,2 тыс. тонн, что на 3,5% ниже показателей годичной давности (577,7 тыс. тонн). В январе-мае 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, ввоз огурцов в РФ сократился на 27,4%, помидоров - на 6,9%. - Ярко выраженной сезонностью импорта. Пиковые месячные объемы импорта традиционно приходятся на декабрь. Наиболее низкие объемы ввоза в отношении помидоров приходятся на период с июля по октябрь, в отношении огурцов - в период с июля по сентябрь, когда наблюдаются повышенные объемы предложения российской продукции, в том числе и открытого грунта. - Существенным ростом объемов экспорта огурцов и помидоров из РФ. В 2001-2014 гг., экспорт огурцов и помидоров из России практически не осуществлялся. Начиная с 2015 года поставки тепличных овощей (огурцы, помидоры) из РФ начали стремительно расти и уже в 2019 году объем экспорта данных видов овощей составлял 13,8 и 17,4 тыс. тонн соответственно. В 2020 году тенденция к наращиванию поставок усилилась. Однако диверсификация поставок по странам отсутствует - практически весь объем экспорта приходится на Юго-Восток Украины. - Относительно высоким уровнем самообеспеченности России огурцами защищенного грунта. В 2019 году самообеспеченность России тепличными огурцами на товарном рынке, по расчетам АБ-Центр, составила 89,8% против 85,9% годом ранее. За 5 лет до этого (2014 год) она составляла 66,8%. - Существенным ростом душевого потребления огурцов защищенного грунта. В 2019 году душевое потребление данного вида овоща, по данным АБ-Центр, составило 5,7 кг, что является наиболее высоким за последние годы показателем. Весь прирост произошел за счет повышения предложения российской продукции. Напомним, что в 2014 году потребление огурцов в России составляло 4,9 кг. В 2015 году, в условиях падения импортных поставок, показатели несколько снизились (до 4,4 кг), однако уже в 2017 году потребление достигло 5,0 кг. - По прежнему низким уровнем самообеспеченности помидорами защищенного грунта.Самообеспеченность России помидорами в 2019 году, по данным АБ-Центр, составила 50,2%. Таким образом, существенная доля потребностей и в настоящее время удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Однако, для сравнения, за год до этого (в 2018 году) самообеспеченность составляла 43,6%, 5 лет назад (в 2014 году) - всего 20,2%. - Увеличением душевого потребления помидоров защищенного грунта. В 2019 году потребление помидоров защищенного грунта промышленного выращивания, по оценкам АБ-Центр, составило 7,4 кг. Для сравнения, в 2018 году показатели находились на отметках в 6,8 кг, 2016 году - 4,9 кг. Однако пока-что уровень потребления так и не восстановился до тех отметок, которые наблюдались в 2014 году (7,5 кг). Ожидается, что по итогам 2020 года показатели превысят эти значения. - Ростом цен на огурцы и помидоры. При этом укрепление цен отмечается как на импортируемую продукцию, так и на продукцию отечественных производителей. Соответственно в условиях укрепления оптовых цен возросли и розничные цены. Под ростом цен здесь понимается общий вектор рыночных тенденций, в настоящее же время (июль-август 2020 года) в России наблюдается сезонное ослабление цен на овощи.
  10. В последние годы отчеты о состоянии российского сегмента производства овощей в закрытом грунте звучали оптимистично и вдохновляюще. Отечественное производство овощей росло с каждым годом, снижалась зависимость от импортных поставок, расширялся ассортимент выращиваемых культур. Отчеты по результатам нынешнего сезона, вероятно, будут не столь оптимистичны. Причин для этого несколько. Поддержка и конъюнктура Растущие тренды последних лет были связаны с программой господдержки тепличников и выгодной рыночной конъюнктурой. Компенсация части затрат на строительство новых комплексов привлекла инвесторов, и новые теплицы стали запускаться во всех федеральных округах. Последовавшая затем политика импортозамещения стала еще одним драйвером роста для овощеводов закрытого грунта. По данным Росстат, за последние пять лет производство основных тепличных овощных культур стабильно росло. Итоги прошлого года эксперты, несмотря на некоторые разногласия в цифрах, также отметили как безусловно успешные. Минсельхоз России прогнозировал урожай овощей в теплице на уровне 1,4 млн тонн. Ассоциация «Теплицы России» отметило уровень производства в 1,24 млн тонн. Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) оценил урожай совокупно на уровне 1,26 млн т. При этом количество вновь введенных площадей намного перекрывало выведенные из оборота тепличные гектары. Однако, уже в прошлом году ситуация начала меняться. Государство прекратило возмещение инвесторам капитальных затрат на строительство и модернизацию теплиц. В итоге часть инвесторов столкнулась с серьезными трудностями. Так, ТК «Белореченский» был признан банкротом в прошлом году, сложности возникли у компании «Премиум Тула», «Томат» в Воронежской области и других. При этом те, кому удалось достроить и запустить новые тепличные комплексы, столкнулись с ростом тарифов на газ и электроэнергию. По данным Плодоовощного союза, в некоторых российских регионах тарифы на газ в прошлом году выросли на 18%, на электричество — на 10%. В результате себестоимость овощей, произведенных в российских теплицах, начала расти, а рентабельность производства – падать. Как оказалось, это далеко не все вызовы для сегмента отечественного закрытого грунта, которым придется противостоять в ближайшее время. Спрос и предложение «лихорадит» Из-за эпидемии коронавируса и введенных ограничительных мер в России, значительная часть российского населения провела три месяца в режиме «самоизоляции», при которой за покупками можно было выходить в определенные магазины, выполнив при этом ряд разрешительных процедур. В итоге, по оценке российских ритейлеров, спрос на овощи и фрукты упал на 30%. К этому добавилось закрытие ресторанов, кафе и других заведений общепита, которые были активными потребителями овощей и зелени. Переведенные на дистанционное обучение школы, колледжи и вузы также снизили спрос на произведенные овощи. Первыми ощутили снижение спроса сельхозпроизводители южных регионов, особенно – мелкие и средние. Так, в Краснодарском крае фермеры были вынуждены отвезти на свалку или просто запахать выращенный урожай ранних овощей и зелени. Из-за ограничительных мер оптовые покупатели отказывались ехать в Краснодарский край и другие южные регионы. С другой стороны, Федеральная антимонопольная служба отметила резкое подорожание овощей в отдельных регионах России, прежде всего - на Дальнем Востоке. Антимонопольная проверка показала рост цен на помидоры, огурцы и перцы в 2–3 раза. При этом эксперты не исключают, что подорожание дойдет и до Центральной России. Нехватка рабочих рук Когда часть жестких ограничительных мер была снята, российские производители овощей столкнулись с еще одной проблемой – нехваткой рабочих рук. Как отметил глава ростовского объединения фермеров Вадим Бандурин, в овощеводстве много ручного труда, и на эти работы часто привлекали «гастарбайтеров» из Средней Азии. Сейчас или совсем нет или очень мало. Овощеводы пытаются привлечь местных, но так как они не являются действующими сотрудниками сельхозпредприятий полиция вправе их штрафовать и возвращать на места проживания в соответствии с введенными нормативными актами. По экспертным оценкам, в российском агробизнесе на сезонных работах заняты примерно полмиллиона трудовых мигрантов, в том числе в тепличном бизнесе. На некоторых предприятиях доля «гастерарбайтеров» составляет до 80% персонала, по оценке директора Плодоовощного союза Михаил Глушков. «Мы очень надеемся, что правительство примет меры для упрощения получения (возобновления) мигрантами патентов, в противном случае овощеводческие хозяйства — как открытого, так и защищенного грунта — будут испытывать серьезный дефицит кадров». Эту же озабоченность высказали эксперты на международном сельскохозяйственном форуме «Тепличная отрасль: новая реальность», которая прошла в конце июня в онлайн-формате. Гурий Шилов, генеральный директор компании «Гринхаус», в качестве новых вызовов для отрасли отметил продолжающийся рост энергозатрат, снижение трафика в магазинах из-за карантина, высокую закредитованность производителей, девальвацию рубля, дешевую импортную продукцию и другие. Выступавшие на форуме эксперты также отметили: на новые вызовы для тепличного рынка России можно найти разумный ответ, если действовать сообща. Так, например, есть инициатива Плодоовощного союза и Минсельхоза, связанная с дополнительной господдержкой по льготным кредитам (возможный перенос выплаты основного долга и процентов по кредиту на 2021 год), частичном субсидировании стоимости энергозатрат и временном ограничение на импорт. Если будет оперативно реализована программа поддержки тепличного сегмента, российские производители овощей смогут обеспечить страну необходимой свежей продукцией и удержаться на плаву в непростых сложившихся условиях. Лариса Южанинова Читать полностью: https://www.agroxxi.ru/
  11. Почти 100% тепличных предприятий РФ потеряли выручку в период пандемии. Об этом говорится в исследовании влияния пандемии на тепличную отрасль, которое провела Ассоциация в июне. «В целом, на деятельность всех тепличных комбинатов России без исключения негативное влияние оказала ситуация, сложившаяся из-за пандемии. В июне мы провели исследование влияния COVID-19 на тепличную отрасль. Опрос показал, что практически все комбинаты (96%) зафиксировали снижение выручки более чем на 25% за весенние месяцы текущего года. Некоторые из респондентов сообщают, что потери выручки достигли более 50%. Именно эта проблема в наибольшей степени беспокоит представителей отрасли», - комментирует исследование депутат Государственной Думы РФ и президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По мнению представителей тепличных предприятий, главной причиной текущих проблем в отрасли является недостаток поддержки со стороны государства (67%). Негативно сказалось и недобросовестное ценообразование на продукцию в торговых сетях (17%). «Представители тепличных комбинатов прежде всего отметили отсутствие дополнительной государственной поддержки отрасли. Это безусловно сказалось на результатах работы комбинатов в условиях государственных ограничительных мер в период эпидемии. Также повлияло и ограничение работы гипермаркетов, и монопольное положение сетей, которое в апреле они попытались использовать, диктуя низкие цены закупки. Благодаря переговорам к середине мая нам удалось восстановить статус-кво во взаимоотношении с торговыми сетями, но, к большому сожалению, весенние месяцы для предприятий были потеряны», - отмечает Ситников. 90% представителей предприятий защищенного грунта отметили падение спроса на овощную продукцию. Причиной тому стало снижение покупательской способности населения. На продажи повлиял повышенный спрос на продукты первой необходимости, в результате чего население ограничило покупку тепличных овощей. Следовательно, цены реализации в апреле и мае были существенно ниже уровня прошлого года. 52% респондентов указали главной проблемой отрасли рост тарифов на электроэнергию. По мнению экспертов отрасли, помочь ситуации может компенсация 50% затрат на свет и газ. "Прежде всего снижение выручки оказывает существенное влияние на расчеты с поставщиками энергоносителей. Более того, ТК не могут остановить или сократить объемы производства, а также снизить объем потребляемой энергии. Это специфика работы предприятий закрытого грунта. В сельском хозяйстве тепличные комбинаты - наиболее энергозатратные предприятия. Дополнительные меры государственной поддержки в этом вопросе необходимы. Мы оценивали объем необходимых средств для компенсации затрат на электроэнергию в конце прошлого года при подготовке документов принятия бюджета на 2020 год. По нашим оценкам, эта сумма по тепличным комбинатам составляет порядка 9 млрд рублей для реализации 50% компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей на электроэнергию», - делится Алексей Ситников. По словам А. Ситникова многие тепличные комбинаты испытывают проблемы с тем, что по численности они не могут относиться к предприятиям МСП, вследствие чего оказываются вне рамок государственной поддержки: «На данный момент проходит обсуждение поправок в закон об МСП в отношении критерия численности сотрудников при отнесении предприятия к МСП. При условии их внесения большинство тепличных комбинатов получили бы статус МСП, что несомненно помогло бы нашей дальнейшей работе». В Ассоциации также отмечают, что прогнозировать рост выручки представители ТК на данный момент не берутся. Более 62% респондентов ставят приоритетной задачей минимизацию убытков производства. Как изменилась выручка предприятий в период пандемии Главные проблемы ТК в период пандемии Ассоциация «Теплицы России» - некоммерческое объединение тепличных хозяйств и предприятий смежных отраслей. В состав Ассоциации входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств. Основные направления деятельности Ассоциации - представление и защита интересов тепличных предприятий в правительственных органах и ведомствах РФ, изучение и внедрение достижений научно-технического прогресса на предприятиях защищённого грунта; международное сотрудничество в области защищённого грунта. https://www.agroxxi.ru/
  12. В России площади теплиц в 2019 году выросли по сравнению с педыдущим годом Компания «Интерагро» проанализировала российский рынок овощей и зелени и пришла к выводу, что в стране растет производство томатов и огурцов. Однако на рынке перца, баклажан, листовых салатов и зелени конкуренции почти нет. По данным Росстата, площади теплиц в 2019 году существенно выросли по сравнению с предыдущим годом: на 22% (с 3,6 до 4,3 млн га). Эксперты отметили, что прирост тепличных площадей способствовал наращиванию производства, и в 1 квартале текущего года уже собрано овощей на треть (33,6%) больше, чем за соответствующий период в 2019 году. Также в «Интергаро» отметили, что в 2018-2019 годах потребление овощей составило 13,7-14,7 кг/чел. в год, а в 2020 году составит 15,6 кг/чел. Согласно медицинским рекомендациям, норма потребления овощей защищенного грунта на одного человека составляет 13 кг в год. По огурцам самообеспеченность в 2019 году достигла 123%: всего было собрано 717 тыс. тонн (в 2018-м — 637 тыс. тонн). В 2020 году валовой сбор огурцов составит 797 тыс. тонн, а импорт – 94 тыс. тонн, говорят эксперты. Томатов овощеводы в прошлом году собрали 518 тыс. тонн, самообеспеченность достигла 70%. В текущем году сбор увеличится до 560 тыс. тонн, импорт составит 534 тыс. тонн. По прочим овощам российские производители пока не достигли таких результатов: их сбор в 2019 году составил 39 тыс. тонн, против 37 тыс. тонн в 2018 году. По оценкам «Интерагро», валовой сбор прочих овощей в 2020 году составит 43 тыс. тонн, импорт – 262 тыс. тонн. Соответственно внутреннее производство может достичь 14%, что на 1% ниже уровня 2019 года. «В России растет конкуренция среди внутренних производителей тепличных огурцов. Российские производители томатов конкурируют с импортными. А вот в сегменте прочих овощей (перца, листовых салатов, баклажан и зелени) еще практически нет конкуренции. Ниша не занята даже импортными поставщиками. Российские производители могли бы без особых проблем занять пока еще свободные места в ряду производителей листовых салатов. Сроки выращивания у салатов небольшие, а для попадания на полки в супермаркеты их надо только красиво упаковать», — отметила генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева. https://east-fruit.com/
  13. Текст: Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» Отрасль защищенного грунта России в последние годы развивается не только в сторону экстенсивного наращивания площадей и объемов производства, но и интенсивно. Масштабное внедрение современных агротехнологий, оборудования, конструкций и достижений селекции, а также оптимизация бизнес-процессов начинают приносить свои плоды. С 2012 года урожаи товарных тепличных производителей характеризуются повышательным трендом. До этого времени тенденций изменения валового сбора в условиях защищенного грунта фактически не было: он то увеличивался, то уменьшался, что указывало на нестабильность и неустойчивость отрасли. При этом самая высокая скорость прироста данного показателя приходится на 2016–2019 годы. Сравнение со значениями за последние 20 лет показывает, что с 2000 года валовой сбор овощей в защищенном грунте товарными производителями вырос в 2,4 раза. Подобный результат выглядит феноменальным при сопоставлении с другими отраслями АПК. Подведение итогов развития этой сферы в 2019 году позволяет выявить ряд других тенденций. Последние изменения В 2019 году скорость прироста годового урожая составила рекордные 17%, в 2018 году — 16%, а в 2017 году — 13%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий. Произошло это благодаря привлечению масштабных инвестиций за последние пять лет и запуску крупных промышленных теплиц, урожай которых исчисляется десятками тысяч тонн в год. Так, в прошлом году валовой сбор у товарных производителей в защищенном грунте составил 1332 тыс. т овощей и зеленных культур, при этом только 50 тыс. т из данного количества собрали фермеры и индивидуальные предприниматели. Доля этой категории в тепличном растениеводстве явно сокращается уже несколько лет подряд и составляет около 4%, что обусловлено сложностью современного производства. В большинстве случаев у фермеров остались прежние весенние теплицы либо парники-укрытия, и у них практически отсутствуют зимние площадки с новым оборудованием, требующие серьезных инвестиционных затрат. В 2020 году из отрасли по причине отмены выплаты CAPEX стали выходить многие непрофильные инвесторы, но оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, продолжают наращивать свои мощности как в действующих тепличных комбинатах, так и на новых площадках в совершенно других регионах. Несмотря на снижение господдержки и сокращение инвестпроектов, валовой сбор, по прогнозам, в 2020 году сохранит тенденцию роста и превысит уровень 2019 года, но скорость увеличения сократится примерно в два раза — до 8–9%. Оно будет обеспечено выходом на полную мощность построенных в прошлом году комплексов, а также запуском вторых и третьих очередей ранее возведенных комбинатов и продолжающейся реконструкцией старых теплиц. Отмена выплаты CAPEX и усиление внутренней конкуренции способствуют совершенствованию производства и управления. Кроме того, четко проявляются тенденции к улучшению предпродажной подготовки продукции, использованию цивилизованных каналов сбыта и расширению географии реализации выращенных плодов. Овощной баланс Важное изменение, отмечаемое в последние годы, — увеличение объемов выращивания томатов в теплицах. В 2012 году на их долю приходилось 23–24%, на огурцы — 73–75%, прочие овощи — 2–3%, в то время как в 2019 году этот показатель повысился до 40% при сопутствующем общем росте производства. Следует отметить, что оте­чественными огурцами российский рынок практически полностью обеспечен. При этом сложилась интересная ситуация: в крупных мегаполисах насыщение местного рынка тепличной продукцией позволяет жителям потреблять этих овощей больше, чем рекомендуют скромные российские нормы питания. Томатов, которых требуется почти в два раза больше, чем огурцов, для сбалансированного рациона, пока в период межсезонья выращивается гораздо меньше. Так, в 2019 году огурцов во всех видах теплиц собрали 753 тыс. т, а томатов — всего 544 тыс. т, поэтому почти такой же объем последних в прошлом году был поставлен из-за рубежа, а огурцов — только 99 тыс. т. Ассортиментная матрица различается, в том числе по регионам нашей страны. Традиционно на Северном Кавказе и в ЮФО гораздо чаще выращивают томаты, чем, к примеру, на северо-западе России, что напрямую соотносится с возможностями возделывания этих овощей без досвечивания в теплицах южных субъектов. В течение последних лет также отмечалось снижение объемов импорта продукции. В 2019 году в Россию было поставлено 841 тыс. т всех видов овощей и зеленных культур тепличной группы. В 2014 году, когда было введено эмбарго, и отечественная отрасль защищенного грунта начала бурно развиваться, данный показатель был в 1,5 раза больше — 1269 тыс. т. При этом товарное производство увеличилось в 1,8 раз за данный период времени. Более того, за последние годы вырос объем потребительского рынка России не только в денежном, но и натуральном выражении, причем данное повышение обеспечено именно внутренним товарным производством в промышленных теплицах страны. Так, в 2014 году импортные свежие огурцы в потребительской корзине россиянина составляли 30%, а в 2019 году — всего 10%. В сегменте томатов изменения тоже происходят, но пока ситуация складывается не столь радужная: в 2013 году доля импортной продукции этой категории на товарном рынке России составляла 56%, а в 2019 году — 26%. Во все уголки Другой важный тренд — расширение географии реализации овощей, что характерно для крупных тепличных холдингов с огромными объемами круглогодичного производства. Неудивительно, что они находятся в постоянном поиске новых рынков сбыта для поддержания ценового паритета на выгодном для себя уровне. Конечно, в России еще сохраняются регионы, где либо полностью отсутствует собственное тепличное производство овощей и зеленных культур, либо оно находится на чрезвычайно низком уровне, не обеспечивая существующие потребности. Таких примеров много в восточной части страны, где, несмотря на общий явный дефицит, существуют отдельные регионы, где высока собственная обеспеченность продукцией защищенного грунта. При этом среднедушевое потребление складывается не только из местной продукции, поскольку рынок совершенной конкуренции попросту не может такого допустить. Разумеется, во всех субъектах РФ имеется межрегиональный и зарубежный импорт. В качестве примера можно привести Новосибирскую область, где за последние пять лет увеличилось не только общее потребление тепличной продукции, которое уже превысило средний общероссийский показатель, но и собственное производство овощей. Таким образом, внутри России сильно проявляется разница между локальным обеспечением, поэтому крупные холдинги имеют все возможности организовать очень широкую сеть сбыта. Так, новосибирские комбинаты, например ООО ТК «Новосибирский», ООО ТК «Толмачевский» и другие, осуществляют масштабную географическую экспансию, доставляя продукцию за более чем 2500 км до Забайкальского края. Аналогичная ситуация складывается у других холдингов. Так, овощи от ООО «ЭКО-культура», основная часть теплиц которого находится в Ставропольском крае и Липецкой области, присутствуют в магазинах на территории всех субъектов России, включая Сибирь, кроме, пожалуй, Дальнего Востока. Налицо консолидация тепличного бизнеса, и эта тенденция заметно усиливается в последние годы, что вновь свидетельствует об интенсивном развитии рынка. Маркетинг решает Организация бизнес-процессов, правильной доставки и предпродажной подготовки — еще одно направление развития и отдельный профессиональный вопрос, который, к сожалению, еще не все российские комбинаты считают важным. Особенно данная проблема характерна для предприятий, ведущих свою историю с советских времен, когда руководители зачастую были сосредоточены только на производстве. Помимо этого, достаточно часто слышатся претензии аграриев по поводу падения оптовых цен на тепличную продукцию. На самом деле это некорректный вывод — цены уменьшаются лишь у отдельных производителей, что вызвано, прежде всего, несовершенством каналов сбыта, когда хозяйство готово отпускать товар без калибровки и упаковки, только со своих складов оптом и на условиях самовывоза. Разумеется, покупатели, приобретая на таких условиях крупные партии с собственной предпродажной подготовкой, будут давать минимальные цены. Кроме того, у некоторых компаний существуют проблемы с ассортиментной матрицей — часто возделываются самые высокоурожайные гибриды, которые обычно являются и наиболее дешевыми. В качестве примера можно привести среднеплодный гладкий огурец Мева. Он хорошо хранится, прост в выращивании, дает большие сборы, пластичный, но при этом является и самым бюджетным вариантом. По этой причине при его возделывании даже в огромных объемах цена оказывается некомфортной для производителя. Данный факт неудивителен, так как этот гибрид выращивает большинство комбинатов в России, и рынок в целом им перенасыщен, поэтому цены на него падают. В прошлом году в нашей стране отпускные цены на огурцы в среднем выросли на 10–11%, на томаты — на 20%. В отдельных субъектах они изменялись по-разному и зависели от того, что продавали местные производители в определенные периоды. Более того, в некоторых регионах цены снизились по сравнению с 2018 годом, но общий рост все же отмечался и был обусловлен увеличением НДС и затрат предприятий. Многие тепличные комплексы сумели сориентироваться и изменили свою ассортиментную матрицу, повысили долю продукции в упаковке и с предпродажной подготовкой, тем самым нарастив объем продаж через торговые сети. По этой причине говорить о снижении цен не приходится. Именно поэтому сейчас все более заметным становится разрыв между успешными предприятиями с хорошо поставленной маркетинговой службой и хозяйствами, нацеленными на валовое производство. По нашей оценке, последние либо разорятся, либо будут проданы новым собственникам. Работать в условиях современного рынка они смогут только при полной смене менеджмента и всей концепции сбыта продукции при условии, что они не являются постоянными получателями финансовой поддержки из местных бюджетов. Спорная статистика В 2019 году в общей сложности всеми товарными производителями использовалось 4900 га защищенного грунта всех типов. При этом зафиксирован излишне резкий рост площадей весенних теплиц в некоторых районах СКФО и ЮФО, особенно в составе малых сельхозпредприятий и фермеров. Практика показывает, что чем меньше хозяйство, тем сложнее организовать учет и проверку данных, поэтому подобный рост является показателем невысокой достоверности данных. Аналитики рынка стараются ориентироваться, прежде всего, на зимние промышленные теплицы, производящие до 90% всей продукции защищенного грунта, и крупные компании, выращивающие 95% всего валового сбора. Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2019 году составляла почти 2700 га, из них на крупные организации пришлось 2000 га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более 2000 га. Большой показатель зимних теплиц свидетельствует о хороших перспективах развития отрасли. Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО — 26%, ЦФО и ЮФО — по 18%. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО — 732 га, из которых значительная часть уже приходится на комплексы IV и V поколений. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке, несмотря на все призывы развивать овощеводство защищенного грунта и снижать полную зависимость региона от китайского экспорта. Светокультура является фактором, способствующим реальному производству в течение всего года, и 50% всех площадей со светокультурой сосредоточены в ЦФО. Выйти в лидеры За последние 3–4 года наиболее быстрыми темпами росло овощеводство защищенного грунта в ЦФО и СКФО благодаря строительству новых высокотехнологичных комплексов. По итогам 2019 года следует отметить Липецкую область, где было собрано почти 110 тыс. т овощей и зеленных культур, по причине чего регион впервые стал лидером по объемам производства в России за счет ряда крупных комбинатов. Второе место занимает Краснодарский край — 97 тыс. т. Данный субъект немного сдал свои позиции из-за отсутствия новых проектов, при этом планируемые темпы роста в 2020 году связываются с введением в эксплуатацию 60 га теплиц холдинга ТК «Зеленая линия». Открытием 2019 года стала Чеченская Республика. По данным регионального аграрного ведомства, произведенная продукция защищенного грунта в этом субъекте составила 95 тыс. т. Мы принимаем эти данные официальной статистики, но реальность цифр вызывает у аналитиков рынка сомнения. По этим сведениям всего за один год случился трехкратный рост валового сбора, причем увеличение произошло за счет малых сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей. Производители Московской области собрали в прошлом году 90 тыс. т овощей и зеленных культур — данные цифры реальны и подтверждаются встречной проверкой. Рост наблюдался за счет увеличения площадей теплиц в составе ООО «Агрокультура Групп», «Агрокомплекса “Иванисово”» и ГК «РОСТ». Пятое место среди российских регионов занимает Ставропольский край, где в 2019 году было получено 78 тыс. т продукции в основном за счет компании «ЭКО-культура». Гиганты рынка В прошлом году, по оценкам наших экспертов, в эксплуатацию было введено 350 га новых зимних теплиц, однако общий прирост составил около 120 га по причине демонтажа устаревших сооружений. Крупные холдинги продолжают активно расширяться, реализуя новые проекты. Так, в конце 2019 года начались посадочные работы во второй очереди тепличных комплексов «Солнечный дар» и «Овощи Черноземья», входящих в холдинг «ЭКО-культура». В 2020 году в общей сложности данная компания введет в эксплуатацию порядка 100 га. Предприятие «Долина овощей», включающее ТК «ЛипецкАгро», ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”», АО «Тепличное» (Мордовия), ООО «Овощи Краснодарского края», в 2019 году нарастило площади на 90 га, достигнув отметки в 150 га. К концу 2020 года оно планирует прирост еще на 60 га. В прошлом году ГК «Горкунов» ввела в строй первую очередь ТК «Смоленский», рассчитанную на 14 га с высоким уровнем досвечивания. Также в 2019 году была запущена вторая очередь ТК «Толмачевский», третья — в ТК «Ярославский», и новый комплекс «Белогорский» в Республике Крым. Общий прирост группы компаний в прошедшем году составил более 30 га. При этом в текущем году войдет в строй ТК «Обской» и вторая очередь комбината в Смоленской области. Принадлежащий АО «Тандер» тепличный комплекс «Зеленая линия» планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году порядка 17 га новых теплиц, доведя общую площадь в эксплуатации до 100 га. Относящееся к ООО «Агро-инвест» предприятие «Авилон» также стабильно наращивает территории и валовой сбор овощей, в основном нишевых томатов. В 2019 году их площади составили около 80 га, а сейчас они увеличились до 105 га. Подмосковные теплицы ООО «Агрокультура Групп» практически ежегодно расширяются на 15–20 га. Так, в 2019 году они выросли на 25 га, и сейчас их общая площадь составляет 85 га. До недавнего времени ГК «РОСТ» выращивала продукцию в двух тепличных комплексах: «Луховицкие овощи» и «ТюменьАгро». В 2018 году она приобрела в Ростовской области долгострой ТК «Донская усадьба» и завершила строительство первой очереди на 14 га. В 2019 году предприятие запустило ТК «Журиничи» в Брянской области, рассчитанный на 7 га. В самом конце года начали работать новые теплицы в Подмосковье. Сейчас продолжается реализация проектов в Тамбовской и Нижегородской областях, и их завершение запланировано до конца 2020 года. Уральский агрохолдинг «Чурилово» в конце прошлого года запустил новый тепличный комплекс «Горный» площадью 25 га, доведя общий показатель до 50 га. В планах компании — окончание строительства ТК «Мартыновский» в Курганской области на 12,5 га. Прибыль есть Опыт работы всех тепличных комплексов в России показывает, что климатические условия сегодня не являются главным фактором успешности подобных проектов. Так, комбинаты, функционирующие в ЮФО, то есть в 6–7 зоне освещенности, могут демонстрировать более низкие результаты урожайности и прибыльности по сравнению с предприятиями, расположенными на Северо-Западе или в Сибири. На примере АО «Группа компаний “Ренова”», фактически вышедшей из тепличного бизнеса, очевидна его сложность с точки зрения технологий производства и реализации продукции. Хотя, конечно, отрасль защищенного грунта нельзя назвать низкоприбыльной — средняя рентабельность комплексов сейчас составляет около 20% по чистой прибыли, отличаясь по разным регионам. При этом некоторые предприятия получают убытки в операционной деятельности, а другие имеют рентабельность до 50%. К основным тенденциям в сфере защищенного грунта в 2020–2021 годах следует отнести, прежде всего, продолжение консолидации бизнеса. Помимо этого, будет увеличиваться значение крупных игроков на всех географических рынках. Потоки межрегионального экспорта будут только расширяться — из больших тепличных комплексов в самые дальние уголки страны, по причине чего произойдет увеличение конкуренции между отечественными производителями в разных субъектах РФ. Данный факт, в свою очередь, потребует от предприятий либо работы в низком ценовом сегменте, либо совершенствования производственных процессов. Последнее означает снижение себестоимости, повышение значения предпродажной подготовки, в том числе фасовки, и работу с торговыми сетями. Последние сегодня активно развиваются и являются основными потребителями тепличной продукции, поэтому компании, работающие через ретейл, получают возможность использовать ресурсы сетей для расширения своей географии. Кроме того, аналитики считают, что в ближайшие 2–3 года будет происходить активное развитие тепличного овощеводства в Сибири и на Дальнем Востоке и, возможно, в некоторых северных районах страны. Тренды будущего Другая важная тенденция — стабилизация или небольшое повышение стоимости овощей в текущем году в европейской части России, включая Приволжье. Рост цен будет связан с девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года, но самый значительный рост в текущем году ожидается в субъектах Сибири и Дальнего Востока. Так, проведенные в данных регионах в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — почти абсолютная зависимость от китайского импорта и повлиявшая на поставки эпидемия коронавируса. Однако в целом по стране прирост цен будет гораздо меньшим: в отношении огурцов они вряд ли будут успевать за темпами общей инфляции, а томатов — незначительно превышать их. К тенденциям следует отнести дальнейшую градацию рынка на премиум и бюджетный сегменты. Крупные тепличные комплексы однозначно будут пытаться выходить в принципиально другие секторы отрасли: производство нишевых продуктов типа баклажанов или перца. По нашей оценке, станет более активно в ближайшие несколько лет развиваться выращивание зеленной продукции, в том числе разного вида листовых салатов, поскольку потребительский спрос на такие товары формируется очень быстро при наличии местных поставщиков. Производство огурцов имеет потенциал для роста либо в направлении нишевых сортотипов, либо только в тех субъектах, где сейчас их возделывание фактически отсутствует. Доля импорта тепличных овощей в Россию продолжит сокращаться незначительными темпами, но к нулю никогда не придет, выполняя при рынке свободной конкуренции роль стимулирования отечественных производителей. Дальний Восток и Сибирь останутся основными потребителями импорта в силу своего географического положения, логистики и плотности населения. В этих регионах требуется принципиально иной подход к организации тепличного производства: создание небольших комплексов в непосредственной близости от центров потребления — крупных городов. Подобные инвестиции вполне под силу средним компаниям, что в целом может придать новый импульс всей отрасли защищенного грунта. https://agbz.ru/
  14. Рост производства в отрасли и введение новых площадей, несмотря на свертывание программы субсидирования «капексов» Ориентация на изменение и расширение структуры производства Импорт: Турция вытесняет иностранных конкурентов с российских рынков томата и огурца Некоторые категории продукции в этом году «провалились» в цене Овощи защищенного грунта Отрасль тепличного овощеводства в 2019 году вновь расширила горизонты: ожидается рекордный сбор урожая, увеличиваются площади под выращиваемыми культурами. Несмотря на решение Министерства Сельского хозяйства об отмене возмещения части затрат, направленных на строительство или модернизацию объектов АПК, в этом году в стране был реализован ряд крупных проектов, инициаторами которых, в основном, выступали компании, уже имеющие определенный «вес» на рынке. По нашим оценкам, площадь заявленных к вводу площадей в текущем году составляет порядка 320 га зимних теплиц, таким образом с учетом выбытия, к концу года площадь, используемая в оборотах, может составить 2,7-2,8 тыс. га. Средний ежегодный прирост производства тепличных овощей в предпринимательском секторе за последние 5 лет составляет порядка 12%. Ожидается, что в этом году темп прироста производства будет близок к среднему уровню и составит не менее 11%. По итогам этого года объем производства тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах может достигнуть 1,19-1,26 млн. тонн. Изменение структуры производства тепличных овощей в стране является весьма актуальной темой ввиду насыщения рынка огурцами и пока еще недостаточными объемами производства томатов. Начавшиеся в 2016 году сдвиги продолжатся и в этом году. По нашим оценкам, по итогам этого года уровень производства огурцов сократится на 5% и, при оптимистичном сценарии, составит 680 тыс. тонн. Соответственно, на производство томата может прийтись порядка 42% и 530 тыс. тонн продукции. Что касается объемов импорта, то по подсчетам ИКАР, они сократятся как по огурцам (на 15% к уровню прошлого года), так и по томатам (на 4%). Изменение структуры валовых сборов Условная емкость и уровень самообеспеченности на рынке томатов Условная емкость и уровень самообеспеченности на рынке огурцов По нашим прогнозам емкость рынка огурцов, а также уровень самообеспеченности (условно, мы считаем его как сумму объемов отечественного производства в защищенном грунте и объемов импорта за вычетом экспорта) может остаться на уровне прошлого года – это порядка 785 тысяч тонн и 88%. Что касается рынка томатов, по нашим подсчетам, емкость рынка в уходящем году может увеличиться на 7,5% и достигнуть 1,060 тысячи тонн, а уровень самообеспеченности вырасти до 51%. Стоит отметить, что производители тепличных овощей всегда находятся в поиске новых ниш. Это выражается: 1) во внедрении и освоении более гибкой ассортиментной политики – по итогам реализации тех или иных сортов гибридов по разным каналам сбыта (особенно это касается томатов, обилие сортов которых растет изо дня в день), производители могут решить вопрос о целесообразности их выращивания в следующих оборотах; 2) в отведении части используемых площадей под такие культуры, как баклажаны и перца, производство которых в стране сейчас находится на крайне низком уровне. 3) в запуске большого в последнее время числа проектов по выращиванию культивируемых грибов. Что касается структуры импорта продукции, ТОП крупнейших зарубежных поставщиков за последние несколько лет оставался неизменным. В структуре импорта огурцов наибольшие доли занимают Азербайджан, Китай и страны ЕАЭС (главным образом – Беларусь). Структура импорта огурцов Структура импорта огурцов В структуре импорта томатов – Азербайджан, Китай, Марокко, страны ЕАЭС (по понятным причинам - Беларусь). Примечательными являются 2 момента: 1) все более заметной на отечественном рынке становится узбекская продукция; 2) активно отодвигая своих зарубежных конкурентов на российском рынке, «возвращается» Турция. Структура импорта томатов Структура импорта томатов По нашим оценкам, импорт томатов в уходящем году составит порядка 530 тыс. тонн, что лишь на 4% ниже, чем годом ранее. По огурцу также ожидается, что итоговое объемы импорта сократятся, по сравнению с прошлым годом – на 10% и приблизятся к значению в 105 тыс. тонн. Экспорт овощной продукции пока еще остается на низком уровне, однако, объемы вывозимой продукции постепенно растут, основным направлением российского экспорта томатов и огурцов продолжает оставаться Украина. Импортная продукция оказывает достаточно сильное влияние на отечественный рынок тепличной продукции, особенно это ощущается на рынке томатов – большую часть календарного года цены местных производителей значительно выше импортных, что определенным образом сказывается на спросе, каналах сбыта и прибыли местных производителей. Ценовой фактор играет решающую роль на этом рынке. Динамика цен на томаты в РФ в 2018-2019 гг. Динамика цен на томаты в РФ в 2018-2019 гг. Несмотря на рост производства и расширение емкости рынка тепличных овощей, волатильность отпускных цен на них является достаточно высокой. Наиболее яркими отличительными чертами 2019 года были: 1. Нехарактерная для сезона волатильность цен на томат в летний период. В июле наблюдался скачок цен на томат в том числе и ввиду резкого сокращения импорта (в 2018 году в июле – 78,6 тыс. т; в 2019 году в июле всего 19,7 тыс. т), что, с одной стороны, привело к относительному (по сравнению с 2018 годом) росту объемов импорта в августе (2018 – 3,2, 2019 – 12,8 тыс. т) и, вполне вероятно, откликом производителей стало увеличение площадей под этой культурой (как в открытом, так и в защищенном грунте). Как результат – стремительное падение цен (с конца июля по 20-е числа августа).Таким образом, цены на тепличный томат достигли крайне низкого уровня. По данным мониторинга минимальный уровень цен, о котором сообщал ряд производителей Поволжья и Юга(на 22.08) достигал 15-20 руб./кг (с НДС, EXW). Эти значения были максимально приближены к ценам томата открытого грунта. Тем не менее, как мы можем видеть, текущая ситуация вполне сопоставима с прошлым годом. По данным наших мониторингов, колебания цен на томат из года в год постепенно сглаживаются – точка максимума постепенно снижается. 2. Падение цен на среднеплодные огурцы осеннего оборота. В осеннем обороте многие производители сделали ставки на производство среднеплодного гладкого огурца, возможно, по причине того, что 2018 году в этот период на рынке установилась благоприятная для производителей конъюнктура цен. В результате это привело к перенасыщению рынка (особенно в центральных регионах) и, как следствие, нетипично низкому для ноября месяца уровню цен. – на 7.11 минимальный уровень цен был зафиксирован в Московской области – от 20 руб./кг (с НДС, EXW).Таким образом, цены оказались даже ниже летних. Стоит отметить, что такие изменения цен на данный вид огурца оказали большое влияние на цены средноплодного бугорчатого и длинноплодного огурца. А вот, цены на короткоплодный сохранились на типичном для сезона уровне и продолжили рост. Цены на томаты Цены на огурцы http://ikar.ru/
  15. В 2019 году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства овощей в зимних теплицах – 1,2 млн. тонн, что на 18 % выше планового показателя (1,02 млн тонн) и на 20% выше показателя 2018 года (1 млн тонн) По итогам девяти месяцев текущего года российскими аграриями собрано 966,7 тысяч тонн овощей защищенного грунта, из них 897,0 тыс. тонн в зимних теплицах, что на 13,5 % выше уровня 2018 года (790, 4 тыс. тонн). По данным оперативной отчетности на 22 октября 2019 года, тепличных огурцов собрано 547,7 тыс. тонн, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (485, 5 тыс. тонн), томатов – 336, 8 тыс. тонн, что на 15, 2 % выше по сравнению с 2018 годом (292, 4 тыс. тонн). Регионами лидерами по производству овощей защищенного грунта являются Краснодарский и Ставропольский край, Липецкая и Московская области, Республика Башкортостан. В последние годы отрасль тепличного овощеводства в России демонстрирует существенный инвестиционный подъем. За последние пять лет построено и модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных тепличных комплексов. В 2018 году введено в эксплуатацию и модернизировано 350 га теплиц. Общая площадь зимних теплиц за эти годы увеличилась до 2,5 тыс. га, что на четверть превышает показатель 2014 года. Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства продукции по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%. К 2025 году Минсельхоз планирует нарастить производство овощей защищенного грунта в организованном секторе до 1,5 млн тонн. http://mcx.ru/
  16. Сколько кг огурцов и помидоров в год съедает один среднестатистический россиянин? Весы качнулись. Больше 50 % тепличных овощей, потребляемых среднестатистическим россиянином в год, – отечественного производства, подсчитали аналитики "Интерагро". Производить тепличные культуры выгодно, тем более что некоторые из них показывают маржинальность на уровне 500%. Еще в 2016 году Минздрав повысил норму потребления овощей для россиян до 140 кг в год на человека. На тепличные овощи приходится только 14 килограммов. При этом доля потребления россиянами тепличных овощей российского производства растет: с 52% в 2016 году до 60% в 2019 году, это 8,5 кг на человека. В перспективе (к 2025) году планируется довести самообеспеченность овощами закрытого грунта до 85% и, возможно, мы закроем большую часть из оставшихся 40%. По оценкам "Интерагро", площади теплиц в России в 2019-2020 годах смогут вырасти на 7% в год и достигнут в 2020 году 3,99 тысяч га. В дальнейшем, темпы роста могут снизиться до 1-2% в год, если после 2020 года прекратится госпрограмма по субсидированию строительства теплиц. Тем временем в мире площади под теплицами также растут – в 2016-2018 годах он составил 5%, а в среднесрочной перспективе можно ожидать ускорения роста до 11%. При этом широкое внедрение инновационных, цифровых технологий и создание теплиц так называемого пятого поколения, значительно снизит затраты на получение более высокого урожая, что приведет к снижению себестоимости тепличных овощей в мире. Что касается России, то, по мнению экспертов "Интерагро", на сегодняшний день тепличный бизнес у нас развивается довольно успешно: рост валового сбора овощей вырос с 13 до 17% в год за последние пару лет. Дефицит овощей начал постепенно снижаться: в 2018 году он был на уровне 933 тыс. тонн в 2019 году он составит, по прогнозам, 846 тыс. тонн. Салаты и зелень Самыми популярными растениями для выращивания в теплице в России считаются огурцы, томаты. Далее с большим отрывом идут листовые салаты, зелень, перцы и баклажаны. При этом самыми рентабельными овощами являются листовые салаты и зелень (более 500%), так как позволяют снимать 3-4 урожая в год. Далее идут томаты – 35-40% и огурцы – 25%. Замыкают список перцы и баклажаны с рентабельностью ниже 20%. Вполне логично, что самообеспеченность листовыми салатами и зеленью в России составляет около 90%. Наибольшим спросом пользуются зеленый лук, укроп, петрушка и различные виды салатов. Отметим, все же, что импорт листового салата в 2019 году составит 44 тыс. тонн, зелени – 122 тонны. Огурцы Российским производителям практически полностью удалось покрыть потребности страны в огурцах. По предварительным данным, в 2019 году самообеспеченность огурцами составляет 86%. В среднем, россияне съедают 5,2 кг огурцов в год и его потребление растет. Причем происходит не только наращивание объема производства, но видоизменяется и расширяется ассортимент: снижается производство среднеплодногогладкого огурца, расширяется производство длинноплодных сортов и короткоплодного бугорчатого, который можно выращивать как светокультуру. Томаты Что касается томатов, то, по оценкам "Интерагро", самообеспеченность томатами в 2019 году может составить 51%, а в 2020 году – 59%. В среднем, россияне съедают 7,4 кг томатов в год. Все больший интерес у российских производителей стали вызывать среднеплодные сорта кистевого и поштучного сбора, а также черри и сливовидные сорта, растет интерес к томатам наиболее востребованных розовых сортов. Источник: https://www.advis.ru/
  17. Отечественные помидоры в 2018 году впервые за шесть лет стоили дешевле импортных, а цены на огурцы практически сравнялись. Помогли девальвация рубля, хороший урожай и инвестиционный бум в овощеводстве. Фото: Hendrik Schmidt / DPA / ТАСС По итогам девяти месяцев 2018 года оптовые цены на российские томаты впервые оказались ниже, чем на импортные, — на 8,6 руб. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой группы «НЭО Центр», собирающие такие данные с 2013 года. А отечественные огурцы, по информации «НЭО Центра», также впервые вплотную приблизились по оптовой цене к импортным. Отечественные помидоры впервые стали дешевле импортных, подтвердил РБК исполнительный директор Национального плодоовощного союза Александр Горкин. С чем связана такая динамика, разбирался РБК. Томатная революция До сих пор отечественные помидоры были дороже импортных из-за больших затрат на производство, объясняет Горкин. По его словам, затраты на электроэнергию составляют до половины себестоимости тепличных овощей. Союз даже просил Минсельхоз установить для сельхозпроизводителей льготный тариф на электроэнергию в зависимости от региона. В 2013 году 1 кг импортных томатов стоил в опте 41,2 руб., а отечественных — 51,6 руб., указывает «НЭО Центр». Эмбарго на ввоз овощей из стран ЕС и США в 2014 году привело к дальнейшему росту цен как на собственные, так и на поставляемые в Россию овощи. В 2017 году импортные томаты подешевели до 63,1 руб. за килограмм, тогда как российские, напротив, немного прибавили в цене — до 72,6 руб. Аналогичная динамика была и по огурцам. Революция произошла по итогам девяти месяцев 2018 года. Стоимость импортных томатов резко выросла на 30%, до 82,6 руб. за килограмм. У отечественных производителей томаты подорожали менее чем на 2 руб., до 74 руб. за килограмм. Российские огурцы в опте подешевели в январе—сентябре 2018 года до 70 руб. за килограмм, а импортные, напротив, подорожали до 68,1 руб. — цены почти сравнялись. Подешевели помидоры и огурцы и в рознице, свидетельствуют данные Росстата, которые учитывают как российские, так и импортные овощи. По итогам января—ноября 2018 года средняя розничная цена на помидоры и огурцы была примерно на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре 1 кг помидоров в магазине стоил в среднем 102,4 руб. против 118,6 руб. годом ранее. Для огурцов этот показатель составил 104,4 против 117,5 руб. за килограмм. Почему дешевеют помидоры Необычная динамика цен на помидоры и огурцы в этом году связана с падением курса рубля и снижением темпов роста внутренних цен, указывают аналитики «НЭО Центра». Они отмечают, что последние три года цены на импортные томаты в долларовом исчислении стабильны. Поэтому при девальвации рубля цены на импортные овощи растут, что делает отечественную продукцию более конкурентоспособной. На нетипичное снижение цен на овощи и фрукты этой осенью уже обращали внимание аналитики «ВТБ Капитала». Они указывали: удешевление плодоовощной продукции не вписывается в картину сезона — последний раз эти продукты в октябре дешевели в 2012 году. Снижение цен аналитики объяснили хорошим урожаем тепличных овощей. В этом году сбор тепличных овощей уже к концу октября вырос на 25,7% по сравнению с прошлым годом и составил 820,1 тыс. т, сообщал ранее Минсельхоз. Увеличение производства ведет к снижению стоимости томатов, объясняет Горкин. Производство, по его словам, растет благодаря эффективным мерам господдержки. С 2015 года в России реализуется госпрограмма по развитию сельского хозяйства, которая предусматривает возмещение 20% капитальных затрат на создание и модернизацию теплиц. Активность инвесторов в тепличном овощеводстве резко выросла, указывает Горкин. С 2015 по 2017 год в России было построено более 576 га современных теплиц, а объем инвестиций превысил 121 млрд руб. В строительство теплиц инвестировал, в частности, сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий: у него уже есть тепличный проект в Белгородской области и он планирует построить еще один на Дальнем Востоке. Фото: Артур Лебедев / ТАСС Инвестиционный бум позволил увеличить производство тепличных овощей за три года почти в два раза, констатируют в Национальном плодоовощном союзе. Если в 2015 году в России было произведено 600 тыс. т овощей, то по итогам этого года производство вырастет до 1,1 млн т. К началу декабря было собрано 344,5 тыс. т томатов — на 48% больше, чем в прошлом году. Аналогичная динамика по огурцам — 18%, до 537,8 тыс. т. Производство отечественных томатов в этом году впервые превзойдет импорт, отмечает Горкин. По итогам 2018 года российских томатов на рынке будет не менее 51% (более 400 тыс. т), а огурцов — 85% (свыше 650 тыс. т). Откуда Россия ввозит овощи Основной поставщик томатов для России — Азербайджан, следует из материалов «НЭО Центра». На долю этой страны по итогам девяти месяцев 2018 года приходится около 30% всех поставок томатов. Среди других крупных импортеров томатов — Китай, Марокко, Иран и Белоруссия. Турция, которая долгие года была крупнейшим поставщиком, ввезла всего 6% от общего объема импортированных в Россию томатов. В прошлом году правительство отменило запрет на ввоз томатов из Турции, но ограничило разрешенный объем ввоза квотой 50 тыс. т в год. Рост импорта из Азербайджана, по мнению аналитиков «НЭО Центра», может объясняться скрытыми поставками из Турции. В 2017 году Россия завезла 516 тыс. т помидоров на $650 млн и 134 тыс. т огурцов на $146,06 млн. Будет ли расти производство овощей дальше В течение ближайших четырех лет ожидается насыщение российского рынка овощей за счет внутреннего производства, прогнозируют аналитики «НЭО Центра». На 2018–2021 годы в России запланировано строительство 1,1 тыс. га новых тепличных комплексов. Эти проекты компенсируют выбытие старых теплиц и обеспечат прирост производства. В 2017 году российский рынок был обеспечен отечественными помидорами, выращенными в закрытом грунте, на 58%, а огурцами — на 87%. К 2021 году эти показатели, по расчетам «НЭО Центра», вырастут для томатов до 73%, для огурцов — до 95%. До 2020 года тепличная отрасль будет развиваться высокими темпами, прогнозируют в Национальном плодоовощном союзе. Строительство 400 га теплиц, заложенных в последние два-три года, продолжается — это позволит довести долю отечественных тепличных овощей до 80–85%. После 2020 года темпы развития отрасли снизятся, но динамика все равно будет положительной, рассчитывают в союзе. Автор: Елена Сухорукова. https://www.rbc.ru/
  18. 24 октября состоялся круглый стол Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему: «Законодательные аспекты развития и меры государственной поддержки садоводства и овощеводства». В обсуждении актуальной темы участвовали руководители и представители из более чем 30 регионов, ученые, эксперты. Аппарат Комитета предоставил «КВ» стенограмму, которую печатаем в сокращении. Для начала цифры из справочных материалов круглого стола: «ВОЗ рекомендует повышенный норматив потребления овощей 219 кг/год на 1 человека при российском национальном нормативе 145 кг/год на 1 человека. Ведущие страны мира значительно увеличили потребление в год на человека: Китай — 315 кг, Турция — 240 кг, Республика Корея — 220 кг, США — 142 кг. Вместе с тем в Доктрине продовольственной безопасности РФ имеется только индикатор обеспеченности картофелем, а положение о минимальном уровне самообеспеченности овощами и бахчевыми культурами отсутствует. Россия входит в десятку ведущих стран мира по производству овощей. Ее доля в мировом производстве овощей составляет 1,5%, однако по урожайности она находится на 57 месте – она в среднем в 1,5-2 раза ниже, чем в странах Западной Европы, США и Китае. По данным Росстата, ежегодно под овощными культурами находится 650-690 тыс. га, что составляет менее 1% (около 0,9%) от всей посевной площади сельскохозяйственных культур, валовой сбор составляет 15,0-16,7 млн т при средней урожайности 21,8-22,7 т/га. В настоящее время на душу населения в год в России производится около 115 кг овощей». А. Ситников: тепличный сектор в роли Золушки Председательствующий, член аграрного Комитета ГД Алексей Ситников, в частности, отметил: — Перед отраслью тепличного хозяйства стоят вопросы государственной важности, и для их решения необходимо строительство новых комплексов, внедрение в практику современных технологий, модернизация существующих тепличных комбинатов. Встают проблемы повышения эффективности инвестиций, качества и безопасности продукции, проблема отсутствия внятной государственной политики и поддержки селекции и семеноводства, прежде всего, овощей защищённого грунта. К сожалению, сегодня тепличный сектор остаётся в роли такой заботливой Золушки, которой не хватило родительской заботы. Именно поэтому мы сегодня оказываемся перед такой жесткой стеной непонимания важности государственной поддержки защищенного грунта. Так как совсем недавно министерство объявило о том, что в 2018 году капексы снижаются до 10 процентов, хотя ранее предполагалось эту меру сохранять до 2020 года. В общем-то, предполагаемые меры идут вразрез с установкой на создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, а в защищенном грунте эти показатели достаточно хорошо просматриваются. Поэтому сегодня очень важно обсудить вопросы о дальнейших перспективах тепличного сектора, как изменится положение дел в связи с предполагаемыми изменениями системы господдержки, и что необходимо сделать для того, чтобы простой россиянин смог на полке взять свои 14 килограммов овощей в год, причем отечественного производства. П. Чекмарев: завезено на 63 млрд рублей всех видов овощей Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ рассказал: — Для информации: уборка урожая в стране идет к завершению, почти на 98 процентов завершена по зерну. Министр вчера объявил прогноз – до 109 миллионов тонн в чистом весе мы произведем зерна. По остальным культурам ситуация в целом стабильная по всем направлениям. Если посмотреть в общем списке по картофелю и овощам открытого грунта, то, что мы производим на сельхозпредприятиях и КФХ, они тоже на уровне прошлого года в целом. Озимых культур посеяно больше, чем в прошлом году. Что касается обеспеченности овощами населения в нашей стране, у нас потребность, как уже было сказано, 120 килограммов на человека. Это 17,6 миллиона тонн, из них 15,8 в открытом грунте и миллион 800 почти это закрытый грунт, то, что мы должны произвести и обеспечить наше население. Как специалисты сегодня считают — и наука, и медицина, 12-14 килограммов на человека должны съедать тепличных овощей в тот зимний период, который несезонный, который сегодня есть на территории РФ. Поэтому дефицит у нас составляет на сегодняшний день 400 тысяч тонн – это открытый грунт, и 837 тысяч тонн в закрытом грунте мы должны произвести количество овощей, которое нам необходимо. Импорт с нашими расчетами совпадает. В 2017 году было завезено миллион 389 тысяч тонн овощей. Конечно, это нас не красит, что мы еще столько завозим, но к этому мы стремимся, завезено на 63 миллиарда рублей всех видов овощей. В принципе эти деньги могли бы остаться на территории нашей страны. Что касается тепличных овощей — по огурцу у нас почти 79 процентов, по томатам, к сожалению, пока 52 процента производим тепличных овощей, по другим 36 пока производим, это по всем видам овощей, перцы и всё остальное, то, что у нас ещё пока в зачатке, пока 17 процентов обеспеченности этими культурами. То есть, у нас очень большой впереди объём работы, который необходимо провести для того, чтобы обеспечивать нашу страну тепличными овощами. Далее, что касается по федеральным округам. У нас на сегодняшний день только Северо-Кавказский федеральный округ на 122 процента обеспечен овощами защищённого грунта, остальные пока не дотягивают. И в целом по стране, соответственно, требуется ещё, как уже я говорил, более 800 тысяч тонн. Что касается динамики площадей теплиц. Из года в год площади растут. В прошлом году вновь построенных и модернизированных было 251 гектар в целом по стране, в этом году прогнозируется строительство и модернизация на площади 452 гектара. Это серьёзная, большая площадь и перспектива до 2024 года, по нашим расчётам, это, соответственно, будет 4 тысячи 780 гектаров, которые в целом будут обеспечивать нашу страну тепличными овощами. По прогнозу динамики овощей, она растёт, и в этом году будет произведено рекордное количество тепличных овощей, перейдём за миллион тонн. Ну а к 2024 году прогнозируем: если такими темпами мы будем работать, правда, многие сейчас будут возмущаться, говорить, что это сложно, остановятся многие проекты при снижении той поддержки, но я думаю, что они правы, дальше будем работать над этим. И вот к 2024 году, по нашим прогнозам, расчетам, мы хотим произвести 1 миллион 890 тысяч тонн тепличных овощей и на 100 процентов обеспечить страну тепличными овощами. И дальше думать уже об экспорте. Что касается капексов, компенсации понесенных затрат на строительство тепличных комплексов, это 20 процентов. Сегодня ситуация сложная, пока всё еще до конца не решено, но в целом с 2015 по 2017 год тепличники получили 13 миллиардов рублей только компенсаций, то, что касается двадцатипроцентной компенсации для них. Но вот далее, как я уже сказал, всё пока не в моих руках, в руках более высокостоящего руководства. И думаю, что сегодняшнее заседание, оно тоже даст свою оценку и свои предложения этому движению. Взялись за грибоводство Для того чтобы хотя бы по одному килограмму съедать грибов, нам надо 146 тысяч тонн грибов. Но на сегодняшний день у нас производство составляет всего лишь 16 тысяч тонн, это, конечно, обеспечено всего лишь 10 процентов. В 2017 году у нас было импортировано в страну всего 26 тысяч тонн грибов, это на 35 миллионов долларов США. Мы потихонечку снижаем завоз в нашу страну и, соответственно, идет импортозамещение. Каким образом? Строятся грибные комплексы и надо сказать, к чести наших грибоводов, они на современном высоком уровне. И таким образом, в 2017 году, вы видите, до 16 тысяч тонн возросло производство, далее в 2018 году мы прогнозируем, что по итогам года будет произведено порядка 38 тысяч тонн уже с пуском новых грибоводческих предприятий. Вот рейтинг субъектов на сегодняшний день, кто у нас производит сколько грибов. В 15 регионах идет производство, пока 100 процентов обеспеченности всего населения у нас нет, над этим необходимо дальше работать. К 2024 году, по расчетам специалистов и, соответственно, союзов, ассоциаций, у нас прогноз по производству 76 тысяч тонн. То есть это будет обеспеченность где-то на 59-60 процентов грибами, если таким образом будем строить. А. Алексеенко: надо восстанавливать генетический потенциал Алексей Алексеенко, советник руководителя Россельхознадзора, заявил: — Одна из основных проблем, которые действительно волнуют всех нас – это то, что отрасль пока ещё является зависимой генетически. Нам надо восстанавливать генетический потенциал, восстанавливать доступность семян, саженцев, генетического материала животных. В восстановлении отечественного генетического потенциала мы готовы оказывать содействие в приобретении и завозе безопасной генетической продукции из-за границы. Но самое главное – это восстанавливать все у себя. Тем более что у нас есть лаборатории, которые реально это могут делать абсолютно безопасно. Меристемные методы давно известны, показали себя. И это, пожалуй, задача, которую я бы поставил на первое место. Другая задача – это создание инфраструктуры отрасли. Потому что одно дело произвести продукцию, даже высокого качества. Мы с нетерпением ждём изменений в отношении пестицидов, это то, что мы все ждём с 2011 года, потому что это один из ключевых факторов, которые мешают нам не только производить продукцию, безопасную для себя, но и выходить на внешние рынки. Мы ожидаем, что сейчас Ассоциация теплиц России будет активно работать в переработке первичной продукции, создании современных овощехранилищ, это тоже одна из важнейших задач, потому что сейчас мы слишком много теряем в фасовке и в продвижении в сети. Наша задача: защита от ввоза, скажем, семенной или посадочной продукции заражённой, таких случаев мы выявляем достаточно много. Защита территории страны от карантинных организмов, контроль качества, это будет тоже очень важный момент, потому что сейчас мы можем контролировать, по закону, только безопасность такой продукции. Мы готовы продолжать эту работу, но сейчас качество выходит на передний план, тем более что в этом году мы приняли очень важный закон – закон «Об органической продукции». Этот закон имеет очень большой экспортный потенциал, потому что многие рынки перенасыщены обычной продукцией. Органическая продукция – это та продукция, которую хочет покупать весь мир. Два дня назад я вернулся с Дальнего Востока, китайский рынок заинтересован в поставках российской тепличной продукции, они считают её безопасной, а если это будет подкрепляться органическими сертификатами, это будет другая цена, это будут другие полки в магазинах. То есть потенциал здесь есть. П. Грудинин: Петр Александрович мне друг, но истина дороже Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», председатель Совета Союза производителей ягод: — Я тут недавно выступал в Совете Федерации, сказал, что Пётр Александрович … мне друг, но истина дороже. Поэтому буду говорить вам правду. На самом деле главная проблема российского производства, особенно тепличного – это то, что у людей нет денег. И когда помидор у вас лакомство, то надеяться на ускоренное развитие невозможно. Вторая проблема – это то, что мы неконкурентоспособны. Я даже не говорю о том, что мы сидим на импортных технологиях, на импортных семенах, что у нас фактически все средства защиты растений, даже латералии, иностранные. Я говорю о том, что общее производство, себестоимость продукции у нас гораздо выше, чем за рубежом. И наши цены на электричество непредсказуемы, налоги, которые увеличивают. Вы же депутат от «ЕДИНОЙ РОССИИ», да? Я к вам буду обращаться. Смотрите, на самом деле производство в России и тепличных овощей, любого другого, оно подвержено очень интересным рискам. Вы всё время поднимаете налоги, вы всё время поднимаете тарифы, вы всё время делаете население нищим, потому что борьба с бедностью путём изъятия пенсионных накоплений или там других вещей – это борьба за бедность. В результате мы не можем ничего производить. Но есть ещё одна проблема, которая всё время стоит перед нами, смотрите, мы сейчас обсуждаем в конце года вопрос о том, что ни одной копейки по капексам никто не получил. Почему? Потому что вот если возьмёте Америку, то там закон о сельском хозяйстве – это 800 страниц мелким текстом и там все нормы господдержки прописаны. Если хоть кто-то не даст денег, то после этого человек (фермер) пойдёт в суд и выиграет этот суд и получит эти деньги. А у нас что? 15 страниц крупным текстом закон о сельском хозяйстве, отсылочные нормы в госпрограмму «Развитие села», которая постоянно не выполняется или потом задним числом, по-моему, в апреле прошлого года они взяли её, вы же её взяли, Госдума, и согласовали секвестр этой программы. И никаких гарантий ни у одного инвестора на то, что он получит деньги, и это продолжается и будет продолжаться всегда, потому что если вы до 15 декабря деньги бюджетные не получите, то вы их не получите никогда и это надо понимать. Тепличников поманили и обманули И поэтому опять тепличников обманули, поманили и сказали: берите, стройте, мы вам дадим 20 процентов, а после этого сказали: знаете, не всем или вообще не дадим. И это подрывает вообще доверие к государству в принципе. Поэтому, я думаю, что мы со своей тысячей или двумя тысячами гектар теплиц, по сравнению с Голландией… Вы знаете, сколько в Голландии теплиц, да, но там совершенно другие системы поддержки. Если мы в ближайшее время не изменим принципы господдержки в принципе, — я вам рассказываю, как нужно сделать, как это делают европейцы, американцы, — то мы ничего не изменим. Но, слушайте, вот сейчас Пётр Александрович (Чекмарев), он же показывал вам, он мерит по субъектам Федерации, но какой тут субъект Федерации? Продовольствие не должно иметь границ. Все деньги должны быть федеральные, из федерального бюджета. Этот фермер не должен зависеть от того, какой у него умный губернатор или глупый, который даёт деньги на сельское хозяйство и софинансирование идёт, а другой не даёт деньги на сельское хозяйство, и софинансирование вообще не идёт. А вот в Америке, например, запретили из бюджетов штатов поддерживать сельское хозяйство. В Европе вы не найдёте, чтобы отдельная какая-то страна помогала сельскому хозяйству, потому что границы должны быть стёрты для продовольствия, а мы до сих пор учёт ведём по округам, по субъектам. Ну понятно, что это абсолютно бездарный подход, абсолютно. И поэтому кто-то рассказывает, что у него 150 процентов обеспеченности, правда денег нет, купить ничего не может, а другой в этот момент сидит и говорит: слушайте, у меня теплиц нет в Якутии, давайте, я построю в Якутии теплицы. Нет вообще общей государственной системы: где производственные силы, где потребление, где нужно построить теплицы, потому что седьмой класс освещённости, а не третий. И всё какое-то лоскутное одеяло. И всё время рассказывают: слушайте, мы так идём вперёд. Куда мы идём вперёд-то? Ну да, старые теплицы уничтожили, вместе с ними мы уничтожили старые технологии. Новые технологии, ну да, тот же самый перлит, капает опять эта химия. Почему этот помидор лучше, чем турецкий? Объясните мне. С точки зрения себестоимости турки нас обойдут. Система поддержки в Польше, да где угодно, она гораздо лучше. Поэтому надо изменить вообще подход, государственный подход к селу, именно к господдержке. Второе. Понятно, что вы эти копейки делите, мы, молочники, то же самое это прошли, когда всем рассказывали: берите деньги, кредиты, стройте фермы. А кто не сказал, конечная цена молока? А потом – раз, когда молоко обрушилось, что? Порезали коров и эти молочные фермы стоят без коров, хотя деньги освоены. То же самое у нас в тепличной системе будет, потому что вы сейчас понастроите, а если у людей нет денег, и они не купят? Потому что миф о том, что мы вывезем тепличные овощи за рубеж – это миф, о чём мы говорим. Мы никогда не перебьём никаких израильтян или турок, или греков, или ещё кого-то, поэтому надо менять саму государственную систему, надо перестать врать себе и людям. Если сказали: деньги дадим, 20 процентов, сразу сказали и дали сразу деньги. Нет, мы ждём, когда все построят, введут в эксплуатацию, потом долго будут бегать за деньгами. Это коррупционная составляющая, не более. Это просто издевательство над крестьянами. Поэтому можно долго проводить здесь «круглые столы», но пока «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не вызовется… Голос из зала. У вас чистая демагогия. Вы более конкретно можете что-то говорить? Председательствующий. Коллеги, давайте всё-таки уважать друг друга. Есть ещё три минуты у Павла Николаевича, он в рамках… Грудинин П. Я понимаю, что я не всегда вызываю, особенно у членов правящей партии, какие-то положительные эмоции, но тут ещё написано и садоводство. Можно я вам несколько слов про садоводство скажу? Вот вам пример. Московская область, где я работаю, и у нас сады в моём совхозе, вообще не выделяет деньги на поддержку садоводства. Но вот Пётр Александрович знает, что в Ставропольском крае выделяют достаточно большие суммы денег. И, наверное, это правильно, но мы, например, садоводы, полностью, я не знаю, как вы, сейчас можете меня поправить, полностью зависим, к сожалению, пока от импортного посадочного материала. Если хочешь получить нормальные яблоки, ты должен либо сам выращивать саженцы, либо, к сожалению, их закупать за границей, потому что никто не производит нормальный посадочный материал. Мы полностью зависим от средств защиты растений. Я не знаю, как у вас, но, прежде всего, нужно деньги вложить в науку. Согласны с этим? А у нас ассигнования на науку, вы посмотрите, какие. Вот поэтому вы можете сколько угодно мне рассказывать о поддержке и развитии тепличного, скажем так, или какого-то другого в области сельского хозяйства. Пока мы реально не начнем заниматься сельским хозяйством, вкладывать деньги не в какие-то строительства селекционных центров, а конкретно селекционеров, мы ничего не добьемся. И я не знаю, как, мы, может быть, тоже практикующие работники сельского хозяйства, но попробуйте найти кадры для тепличного комбината. Поезжайте в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, посмотрите, как их там учат. Их всех приходится переучивать, вы знаете об этом? И поэтому, если вы в научные институты и учебные институты не вложите денег, то вы ничего не получите в принципе, потому что работать некому. Поэтому это не огульная критика, это просто крик души такой, понимаете. Спасибо. Председательствующий. Спасибо. Голос из зала. С этим я вполне с вами согласен, но с этого можно было начинать и говорить. Председательствующий. Коллеги, всем будет предоставлена возможность высказаться. Павел Николаевич, спасибо вам. Такое наше увеличительное стекло, которое позволяет чуть покрупнее, чуть в гротесковой форме увидеть те проблемы, которые мы все собрались сегодня обсуждать. А. Муравьев: правительство должно выполнять свои решения Аркадий Муравьев, президент Ассоциации «Теплицы России» рассказал собравшимся: — Картинка у нас сейчас складывается по овощеводству защищенного грунта в целом неплохая. Но надо понимать, что стабильности никакой мы с вами не достигли. Вот о чем сейчас говорил Павел Николаевич (Грудинин), ему можно оппонировать, не со всеми его словами я согласен. Но согласен в том, что если определены правила игры, а правила игры определяются Правительством РФ, если принято постановление по развитию сельского хозяйства и в том числе овощеводства защищенного грунта, то они должны неукоснительно выполняться. И все эти разговоры от лукавого: найдут деньги, не найдут деньги. В конце концов, у нас есть три фабрики Гознака, они могут нас деньгами вполне обеспечить. Потому что сегодня инвесторы, те, которые вошли на рынок, они в своих бюджетных программах учли все: учли и льготное кредитование, учли субсидии, которые, я поддерживаю Павла Николаевича, с большим трудом мы получаем, учли капексы, которые тоже в бюджете. Если сейчас вот эти вопросы будут отменены, мы просто провалим все большие проекты. Мы увидим в 2019 году, в 2020 году, как начнутся банкротиться не только действующие тепличные комбинаты, но которые только-только построены. Мы должны попросить наших коллег из Государственной Думы, в первую очередь из аграрного комитета, чтобы они нас поддержали, здесь вот рекомендации мы подготовили, что для нас надо, и добиться все-таки, чтобы правительство правила игры не меняло, дайте спокойно дожить до 2020 года. Нам требуется пролонгирование кредитов восьмилетних до двенадцатилетних. Нам нужно освободиться от груза кредитной нагрузки. Нам нужно освободиться от тяжести погашения тела кредита, потому что банки ни на какие компромиссы не идут, они же будут первыми могильщиками. Я хочу обратить внимание, что должна быть продолжена поддержка грибоводства. Только-только вышли первые ростки, еще не взошли, и сразу — раз и нет. А цветоводы кто – ЖКХ или сельское хозяйство? И, конечно, надо не забывать о наших цветоводах, которые вообще, как подотрасль забыта напрочь, им вообще ничего не достается – ни кредитов, ни тем более капексов. Мы, ассоциация «Теплицы России», выступаем за то, что, хотя бы пилотные проекты в этой отрасли появились и поддержали наших цветоводов. Огромные деньги уходят за границу. Ну, безумно малое количество цветов мы выращиваем в нашей стране. И вообще надо понять: цветоводы – кто, сельское хозяйство или? Раньше они были ЖКХ, а сейчас кто они? На снимках: во время круглого стола Автор: Александр РЫБАКОВ http://www.agronews.ru/
  19. С прицелом на экспорт Чтобы не снижать темпов роста, российским компаниям АПК придется развиваться в экспортном направлении Российский АПК продолжает наращивать инвестиции в основной капитал, в первую очередь благодаря поддержке из госбюджета. Сегодня можно получить до 80% софинансирования на проект, чем в последние годы активно пользовались агрохолдинги и небольшие хозяйства. Однако по мере насыщения рынка продукцией отечественного производства господдержка сектора будет неизменно сокращаться. Для того чтобы продолжить расти, у отечественных компаний есть только один путь — выходить на внешние рынки и развивать экспорт. Но это не так просто: российского производителя там никто не ждет. По данным федерального правительства, на начало 2018 года в России в активной стадии реализации находилось 22 тыс. инвестиционных проектов, в том числе по производству мяса и молока, овощей и фруктов, строительству логистических центров, переработке сельхозпродукции. Инвестпроекты реализуются в 77 регионах, то есть практически повсеместно. Выступая в феврале на правительственном совещании, посвященном поддержке агропромышленного комплекса, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что такая инвестиционная активность во многом стала результатом целенаправленной работы чиновников и серьезным финансовым вливанием из госбюджета. Медведев сообщил, что только за 2017 год компаниям АПК было выдано 8 тыс. кредитов по льготной ставке 5%, значительная часть из которых — инвестиционные. «Люди вкладываются в строительство тепличных и молочных комплексов, покупают технику, реконструируют перерабатывающие предприятия. Эта мера поддержки применяется и в этом году. В федеральном бюджете предусмотрено практически 50 млрд рублей на эти цели. Продолжим стимулировать банки не только работать с крупными сельхозпроизводителями, но и кредитовать малых и средних предпринимателей. Они должны получать не менее 20% на льготные краткосрочные кредиты и не менее 10% на инвестиционные кредиты (от общего объема субсидии)», — отметил премьер. Еще одно направление поддержки инвестиционной активности в отрасли — возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов аграрно-промышленного комплекса. По данным Минсельхоза РФ, в прошлом году по результатам конкурсов было отобрано 200 таких проектов, уровень софинансирования — от 20 до 90%. В тройку крупнейших со своим проектом вошел и иностранный инвестор — вьетнамская TH Group. В 2017 году Центробанк зафиксировал падение иностранных инвестиций в отечественное сельское хозяйство, однако, как можно увидеть, многие международные агрохолдинги не боятся инвестировать в Россию, и касается это в первую очередь азиатов, которые спешат прийти на место сдающих свои позиции компаний из Европы и США. Наиболее популярным у инвесторов сектором агропрома остается тепличное овощеводство. В этом сегменте, по данным Минсельхоза РФ, сегодня реализуется почти сотня проектов на сумму 350 млрд рублей. Крупнейшим проектом в данной сфере является тепличный комплекс ООО «Солнечный дар» в Ставропольском крае. Обращает на себя внимание присутствие в первой двадцатке рейтинга сразу трех проектов из Крыма (в предыдущем рейтинге за 2016 год Крым вообще отсутствовал. — Прим. ред.). Очевидно, что на ближайшие годы для региона сельское хозяйство наряду с курортным направлением станет основным драйвером развития экономики. Инвестиции в сельское хозяйство бьют рекорды. По оценке Минсельхоза, за 2017 год в сектор АПК привлечено 611,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал — плюс 23,5 млрд руб. к уровню предыдущего года. При этом эксперты говорят о том, что уже в этом году инвестиционная активность может снизиться, поскольку внутренний рынок, расчищенный протекционистскими ограничениями и антисанкциями для российских компаний, близок к насыщению. Так, мясом птицы и куриным яйцом российские сельхозпроизводители обеспечивают 100% внутренних потребностей, свининой — на 96%, говядиной — на 92%. При этом если посмотреть на рейтинг, то в каждом из этих секторов сейчас реализуются инвестпроекты, и довольно крупные. И чиновники, и руководители предприятий, и отраслевые эксперты, с которыми в ходе подготовки рейтинга удалось пообщаться, в один голос говорят, что практически единственным способом сохранить в секторе рост является активное развитие экспорта. «Конечно, речь не идет о таких рынках, как США или Европейский союз: у себя они создали такую эшелонированную «оборону» из тарифов и ветеринарных требований, что заходить к ним не только нереально, но и неоправданно экономически. Перспективными рынками для нас являются страны Юго-Восточной Азии, и в первую очередь Китай. Эта страна с самым большим населением и завозит к себе огромное количество еды, которую просто не в состоянии произвести своими силами. Скажем, по свинине на долю китайцев приходится почти половина всего мирового экспорта — порядка 4 млн тонн. Для производителей мяса птицы и «молочки» перспективными направлениями являются также Ближний Восток и страны Африки, где очень быстро растет население и его доходы, чтvо позволяет употреблять больше белковой пищи», — говорит генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Топ-80 крупнейших инвестпроектов в сфере АПК России № Название проекта Расположение проекта Объем инвестиций, млн руб., Инвестор Проектная мощность Год завершения 1 Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота и комплекса по убою и первичной переработке КРС Брянская область 59 200 АПХ «Мираторг» 60 тыс. тонн говядины в разделке в год 2028 2 Создание пищевого кластера (производство грибов, макаронных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов, мороженого, детского питания и т.д.) Краснодарский край 40 000, ПАО «Магнит» н/д 2021 3 Строительство молочного комплекса и перерабатывающего завода Московская область 34 000, TH Group 20 тыс. дойных коров 2020 4 Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур Ставропольский край 29 228, ООО «Солнечный дар» 75,7 тыс. тонн овощной продукции закрытого грунта в год 2020 5 Проект по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров, а также по созданию объектов кормопроизводства Брянская область 25 030, АПХ «Мираторг» 149 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год 2022 6 Строительство свинокомплексов Тамбовская область 19 000, ГК «Русагро» 96 тыс. тонн свинины в живом весе 2018 7 Строительство свинокомплекса и молочной фермы с комбикормовым заводом и мощностями по переработке мяса и молока Республика Крым 18 000, ООО «Крыминвестстрой» 30 тыс. свиноматок единовременного содержания, 4800 голов КРС дойного стада 2021 8 Создание промышленного комплекса по выращиванию индейки Ростовская область 17 906, ООО «Евродон-Юг» 60 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год 2020 9 Создание и развитие агротехнопарка «Саратовский» Саратовская область 17 100, ООО «УК «Ин-Инвест Груп» н/д 2025 10 Строительство сахарного завода Ростовская область 16 000, ЗАО «Международная сахарная корпорация» 12 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки 2019 11 Строительство производственного комплекса по глубокой переработке зерна, производству комбикормов, глютена и аминокислот Ростовская область 15 230, ООО «ДонБиоТех» переработка 250 тыс. тонн зерна в год 2017 12 Строительство овощного кластера Республика Крым 14 000, ООО «Тепличный комбинат «Белогорский» 35 га теплиц, 15 тыс. тонн томатов в год 2021 13 Модернизация существующих мощностей, строительство новых объектов предприятия Пермский край 13 840, ГК «Синергия» н/д 2019 14 Строительство свиноводческого комплекса, включающего комбикормовый завод, скотобойню и цех мясопереработки Ростовская область 13 500, ООО «Агропромышленный комплекс «Станица» н/д 2020 15 Предприятие по глубокой переработке зерна кукурузы Волгоградская область 11 660, ООО «НьюБио» н/д 2018 16 Организация племенного и товарного производства специализированного мясного скота Воронежская область 10 525, ООО «Заречное» 30 тыс. голов маточного поголовья 2029 17 Строительство тепличного комплекса Брянская область 9 500, ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мир» 100 га 2026 18 Создание многопрофильного мясоперерабатывающего кластера Республика Крым 9 070, ООО «Черноморская агропромышленная компания» н/д 2021 19 Строительство шести обособленных современных свинокомплексов Воронежская область 8 949,6, ООО «Агроэко-Воронеж» 45 тыс. тонн свинины в живом весе в год 2024 20 Строительство тепличного комплекса Волгоградская область 8 800, ООО «Агрокомплекс «Волжский» 35 тыс. тонн овощей в год н/д 21 Строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур Саратовская область 8 600, ООО «Волжский терминал» 3 тыс. тонн в сутки 2018 22 Строительство завода по глубокой переработке зерна Курганская область 8 200, ООО «Курганбиопродукт» 300 тыс. тонн в год 2020 23 Строительство тепличного комплекса производственной площадью 40 га Ростовская область 8 000, ООО «ТК «Донской» 30 тыс. тонн овощей в год 2022 24 Строительство свиноводческого комплекса Курская область 8 000, ООО «Агропромкомплектация-Курск» н/д н/д 25 Производственно-логистический комплекс по приемке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции Краснодарский край 7 780, ООО «Аквамарин» н/д 2026 26 Строительство агропромышленного комплекса по производству грибов Воронежская область 7 275,03, ООО «Агрокомбинат «Здоровое питание» 36 тыс. тонн в год 2020 27 Инновационный агропромышленный биотехнологический комплекс Приморский край 7 052,8, ООО «Производственно-строительная компания «Зеленые листья» н/д 2018 28 Расширение производства мяса утки Алтайский край 7 000, ООО «Компания «Чикен-Дак» 18 тыс. тонн в год 2020 29 Строительство тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте Тюменская область 7 100, ООО «ТК «Тюмень Агро» 21 тыс. тонн овощей в год 2019 30 Реконструкция и модернизация Комаричского мясокомбината, создание собственного мясного и молочного стада Брянская область 6 500, ООО «Комарический мясокомбинат» 10 тыс. тонн свинины, 5 тыс. тонн говядины, 10 тыс. тонн сырого молока 2025 31 Строительство агропромышленного парка Саратовская область 6 500, ООО «УК «Прагма Капитал» н/д 2019 32 Расширение и техническое перевооружение производства масложировой продукции Воронежская область 6 481, ПАО «Евдаковский масложировой комбинат» н/д 2025 33 Строительство племфермы по выращиванию племенных свиноматок и комбикормового завода Воронежская область 6 201, ООО «Воронеж­мясопром» 600 тонн свинины в живом весе в год, 60 тонн комбикорма в час 2022 34 Строительство двух стандартных свиноферм Воронежская область 6 165, ООО «Агроэко-Восток» 28 тыс. тонн свинины в живом весе в год 2022 35 Строительство стандартной свинофермы Воронежская область 6 126, ООО «Агроэко-Юг» 14 тыс. тонн свинины в живом весе в год 2021 36 Строительство птицеводческого комплекса по производству мяса птицы Саратовская область 6 100, ООО «Агротехнологии» н/д 2018 37 Строительство агропромышленного комплекса полного цикла по выращиванию утки Саратовская область 6 000, ООО «СовМясТорг» н/д 2018 38 Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта Ставропольс­кий край 5 901, ООО «Агрокомплекс «Восточный» до 12 тыс. тонн овощей в год 2018 39 Строительство трех обособленных свиноферм Воронежская область 5 810, ООО «АПК «Агроэко» 42 тыс. тонн в живом весе в год 2020 40 Строительство животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада и завода по переработке молока Сахалинская область 5 700, ООО «Грин Агро-Сахалин» 33 тыс. тонн молока, 22 тыс. тонн молочной продукции, 385 тонн мяса в год 2018 41 Строительство птицекомлекса в едином технологическом цикле с инкубаторием, зонами подращивания и доращивания для индейки Кабардино-Балкария 5 641, ООО «ЮГ-АГРО» 30 650 тонн мяса птицы в год 2019 42 Строительство тепличного комплекса Саратовская область 5 500, ООО «УК «Технология Тепличного Роста» н/д 2020 43 Развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта Ставропольский край 5348, ООО «Интеринвест» 25 тыс. тонн в год 2022 44 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей Саратовская область 5 221, ООО «Тепличный комбинат «Русский» н/д 2019 45 Строительство завода по глубокой переработке пшеницы Тюменская область 5 200, ЗАО «Племзавод «Юбилейный» 120 тыс. тонн пшеницы в год 2018 46 Строительство фруктохранилища Кабардино-Балкария 5 000, ООО «Сады Баксана» мощности по единовременному хранению до 60 тыс. тонн 2018 47 Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции Ростовская область 5 000, ООО «Донская усадьба» 18,9 га 2020 48 Создание тепличного комплекса Волгоградская область 4 700, ГК «Радеж» 36,44 га н/д 49 Увеличение мощности комбината по глубокой переработке зерна кукурузы Ростовская область 4 400, ООО «Амилко» 400 тыс. тонн в год 2020 50 Строительство мясоперерабатывающего комплекса полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота Республика Калмыкия 4 290, ГК «Продконтракт» 6,6 тыс. голов КРС на откорме 2020 51 Закладка яблоневого сада интенсивного типа на площади 600 га Северная Осетия – Алания 4 242, ООО «Казачий Хутор» н/д 2019 52 Строительство комбината по глубокой переработке зерновых культур Саратовская область 4 000, ООО «Первый Волжский ВВК» н/д 2018 53 Строительство завода по производству кормов для домашних животных* Ростовская область 4 000, ООО «МАРС» н/д 2018 54 Строительство винзавода и Центра винного туризма Краснодарский край 4 000, ООО «Кубань-Вино» 120-150 млн бутылок в год 2020 55 Создание вертикально интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки Республика Ингушетия 3 800, ООО «Птицекомплекс «Южный» 10 235 тонн мяса в год н/д 56 Создание откормочного комплекса для мясных пород крупного рогатого скота с собственной кормовой базой Республика Калмыкия 3 760, ООО «КалмБиф» до 50 тыс. голов КРС на откорме 2018 57 Строительство свинокомплекса Ленинградская область 3 700, «Идаванг Россия» 55 тыс. свиней единовременного содержания 2024 58 Создание двух модульных комплексов по выращиванию и откорму свиней Воронежская область 3 691, ООО «Агроресурс-Воронеж» 100 тыс. голов 2020 59 Строительство животноводческого комплекса Северная Осетия – Алания 3 680 н/д 2019 60 Строительство и реконструкция комплекса животноводческих ферм Дагестан 3 672, ОАО «Кизлярагро­­ко­мплекс» н/д 2019 61 Строительство элеватора Республика Башкортостан 3 661,2, ООО «Элеватор» 412,8 тыс. тонн подсолнечника в год 2018 62 Создание площадки интенсивного земледелия Ставропольс­кий край 3 640, ЗАО «СХП «Агроинвест» 60 тыс. га посевов кукурузы, сои, картофеля, пшеницы, рапса и подсолнечника 2018 63 Строительство комплекса по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур Оренбургская область 3 600, ООО «Сорочинский МЭЗ», ПАО «АКБ Росбанк» 400 тыс. тонн в год 2022 64 Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке сельхозпродукции Краснодарский край 3 500, ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» н/д 2018 65 Организация производства овощей открытого грунта Брянская область 3 579, АХ «ОХОТНО» 64 тыс. тонн в год 2025 66 Строительство молочного комплекса Воронежская область 3 512, ООО «Сельскохозяйст­венное предприятие «Молоко Черноземья» 5 тыс. голов дойного стада 2028 67 Строительство, реконструкция и модернизация репродукторов и других производственных объектов Тюменская область 3 470, Группа «Продо» н/д 2020 68 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей Воронежская область 3 402, ООО «Тепличный комплекс «Зеленая Верея» 117 тыс. тонн овощей в год 2022 69 Агропромышленный комплекс по выращиванию и переработке томатов Астраханская область 3 300,3, ООО «АПК «Астраханский», ООО «ИГ «Корпорация инвестиций» 28 тыс. тонн томатной пасты в год 2018 70 Строительство тепличного комплекса Ростовская область 3 200, ООО «Премиум Тула» 3,2 тыс. тонн овощей и зелени в год 2018 71 Строительство вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса Воронежская область 3 086, ООО «Хохольская сельскохозяйственная компания» 2400 голов дойного стада, 2300 голов молодняка, 290 бычков на откорме 2028 72 Строительство консервного завода по производству томатной пасты Кабардино-Балкарская Республика 3 000, ООО «Овощи Юга» 33,5 тыс. тонн в год 2018 73 Строительство молочного комплекса «Жуковский» Ростовская область 2 900, АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 2,8 тыс. голов дойного стада 2020 74 Строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных Брянская область 2 825, АХ «ОХОТНО» 43,3 тыс. тонн в год 2020 75 Строительство животноводческого комплекса (2-я очередь) Сахалинская область 2 700, ООО «Грин Агро-Сахалин» 33 тыс. тонн молока, 22 тыс. тонн молочной продукции, 385 тонн мяса в год 2018 76 Строительство животноводческого комплекса Сахалинская область 2 650, АО «Совхоз «Заречное» 4,5 тыс. тонн молока, 2,8 тыс. тонн молочной продукции, 100 тонн мяса КРС в год 2018 77 Развитие бройлерного птицеводства Брянская область 2 393, ПАО «Группа «Черкизово» н/д 2023 78 Строительство свиноводческого комплекса Сахалинская область 2 300, АО «Мерси Агро Сахалин» 62 тыс. голов в год (1-й этап), 50 тыс. голов в год (2-й этап) 2018 79 Комплекс по выращиванию и переработке индейки Тюменская область 2 188, ООО «Абсолют Агро» 10 тыс. тонн живой массы 2018 80 Убойное производство крупного рогатого скота Оренбургская область 2 000, ООО «Оренбив», ПАО «Сбербанк» 100 тыс. голов в год 2025 * Реализация проекта предполагает строительство фабрики в 2 этапа: I этап (реализован) — производство 30 тыс. тонн в год готовой продукции (2017 г.), II этап — увеличение до 60 тыс. тонн в год готовой продукции (2018 г.). Как мы считали В рейтинг вошли реализуемые инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на территории Российской Федерации. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в млн рублей. Информация для составления топ-листа предоставлена региональными органами исполнительной власти, курирующими вопросы развития АПК, пищевой промышленности и инвестиционной деятельности. В единичных случаях для составления рейтинга применялись открытые данные, опубликованные на инвестиционных порталах. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Ссылка на источник
  20. Урожай тепличных овощей может стать рекордным Елена Максимова Тепличная отрасль по-прежнему остается привлекательной для инвестиций Фото: Ю. Эйвазова По предварительной оценке ассоциации «Теплицы России», урожай агрокультур, выращенных в защищенном грунте, в этом году будет рекордным за всю историю российского агробизнеса и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии Роста». Согласно Росстату, в прошлом году сельхозорганизации собрали 922 тыс. т тепличных овощей, с учетом КФХ урожай был на уровне 975 тыс. т. По данным Минсельхоза на 26 сентября, валовой сбор овощей в защищенном грунте составил 713,6 тыс. т, что на 21,1% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. В том числе урожай огурцов достиг 450 тыс. т (+12,8%), томатов — 243,7 тыс. т (+35,3%), прочих овощей — 11,2 тыс. т (+19,1%). Увеличение производства идет за счет новых тепличных комплексов, которые были запущены в 2016—2017 годах, а в этом вышли на свою производственную мощность, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев также отмечает, что рост сбора овощей закрытого грунта связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей: начиная с 2013-го, ежегодно запускается в среднем примерно по 200 га тепличных комплексов. В то же время, каждый год 50-60 га старых теплиц выводится из эксплуатации. По данным «Технологий Роста», площади зимних теплиц в прошлом году приросли на 12%, а по итогам 2018-го будет запущено более 300 га новых комплексов. «За последние три года благодаря поддержке государства в отрасль пришло много инвестиций, и наш тепличный сектор смог кардинально измениться. Если еще пять лет назад доля старых теплиц, требующих срочной модернизации или закрытия, составляла порядка 70%, то сейчас — лишь 52%», — рассказывает Решетникова. По словам Муравьева, на сегодняшний день внутренняя потребность рынка страны в огурцах практически полностью обеспечена за счет собственного производства. «Еще в 2013 году доля импорта составляла 65% от потребления, а в 2017-м она снизилась до 12%», — уточняет он. Эксперт добавляет, что производство томатов в России за последние годы тоже значительно увеличилась: в 2013 году мы выращивали всего 19% от потребности во внесезонный период, а в 2017-м — уже 61%. В последние годы производство томатов растет особенно активными темпами. Так, в 2018-м, по оценке «Технологий Роста», оно увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом, тогда как огурцов будет собрано лишь на 12% больше, чем в 2017-м. «В общей структуре сбора тепличных овощей тоже ожидаются изменения. Если в прошлом году было порядка 65% огурцов и 34% — томатов, то в этом томатов станет не менее 35%», — отмечает Решетникова. Доля других агрокультур, выращиваемых в закрытом грунте, не превысит 1,5-2%. По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации собрали около 578 тыс. т тепличных огурцов и 318 тыс. т томатов. В целом «Теплицы России» оценивают потребность внутреннего рынка в тепличных овощах в 2 млн т. «Соответственно, уровень самообеспеченности продукцией закрытого грунта в 2017 году составил 47%», — подсчитывает Муравьев. Если прогнозы экспертов реализуются, то в этом году показатель самообеспеченности тепличными овощами будет больше 50%. А значит, рынку пока есть, куда расти. «Объем импорта в первом полугодии 2018-го увеличился по сравнению с прошлым годом по огурцам, перцу, баклажанам, а особенно по томатам. Однако в последние месяцы рост импорта замедлился и стал таким же, каким был год назад», — отмечает Решетникова. Такая динамика связана с тем, что летом и в начале осени на прилавках российских магазинов появляются эти овощи, выращенные в открытом грунте, причем по более низкой цене, и рынок в принципе не нуждается в импорте. Если же говорить об экспортных перспективах, то мировой рынок тепличного овощеводства построен на дальней логистике, а значит, теоретически, выращивать овощи для поставок на внешние рынки можно, рассуждает Решетникова. Однако встает вопрос, в какие страны их поставлять. «Хорошим рынком сбыта для нашей страны мог бы стать Казахстан, где еще явный дефицит продукции собственного производства. Можно было бы осуществлять экспорт в Монголию. И хотя там сейчас культура потребления тепличных овощей не развита, возможно, с появлением предложения ситуация изменится», — поясняет эксперт. Поставки же в страны дальнего зарубежья предполагают выращивание овощей высокой лежкости, которые по вкусовым качествам хуже тех, что сразу из теплицы попадают на прилавок и должны быть реализованы в ближайшие недели. «Преимущество российской продукции как раз в нацеленности на местное обеспечение: пусть она и не выдержит длительной логистики, зато она более вкусная и свежая, чем привозимая из-за рубежа», — поясняет Решетникова. Сейчас наибольшие объемы поставок из России идут в Донецкую и Луганскую республики Украины, незначительные объемы вывозятся в Казахстан. Однако мы экспортируем несравнимо меньше тепличных овощей, чем сами закупаем за рубежом, признает Решетникова. Она считает, что сегодня тепличный сектор является очень привлекательным для инвесторов из-за существенной господдержки и возможности льготного кредитования. «Однако в ближайшее время — с 2020-го, а возможно, даже с начала 2019 года, господдержка в тепличном секторе будет сокращаться, перераспределяясь на другие отрасли АПК», — говорит она. Поэтому привлекательность новых проектов по выращиванию овощей закрытого грунта будет постепенно снижаться. «Мы приближаемся к насыщению рынка, и через три-четыре года инвестиции в защищенный грунт прекратятся», — соглашается Муравьев. Однако пока рынок еще не сформирован: мы выращиваем недостаточно томатов, в том числе черри, а также таких овощей, как перцы и баклажаны, добавляет эксперт. Сейчас инвестиции в тепличный сектор продолжаются. Так, недавно Россельхозбанк направил свыше 3,2 млрд руб. кредитных средств на строительство тепличного комплекса «Донская усадьба» в Ростовской области с проектной мощностью 11,5 тыс. т огурцов и томатов в год. Предприятие входит в ГК «Технологии тепличного роста». Комплекс строится на основе проектного финансирования с предоставлением государственных гарантий Минфина и включено в перечень 100 приоритетных инвестпроектов региона. О возведении в регионе двух тепличных комплексов по выращиванию огурцов и томатов общей мощностью 40 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд руб. недавно объявила ГК «Совагротех». Проект также подразумевает строительство перерабатывающих мощностей: цеха заморозки и консервного производства. Еще один из недавно заявленных тепличных проектов реализовывается в Приморье предприятием «НК Лотос». Его стоимость составит около 3 млрд руб. Инвестор планирует выращивать в теплицах в основном томаты, огурцы и салат. http://www.agroinvestor.ru/
  21. Тепличные площади в России растут с каждым годом, как и общая рентабельного этого сегмента агробизнеса. Площадь теплиц в стране по итогам прошлого года составила 2,3 тысяч га, из них 600 га были построены за последние пять лет. Финансовый вопрос как главный тормоз В нынешнем году запланированы к вводу 130-150 га. Ожидаемый прирост производства овощей, если все объявленные инвестиционные проекты будут введены в эксплуатацию, - 500 тысяч тонн. Однако, это все еще не обеспечит Россию овощами закрытого грунта в требуемом количестве. Обеспечить себя овощами полностью Россия способна, даже несмотря на неблагоприятные природно-климатические условия. Финансы - одна из главных причин, тормозящих развитие тепличного комплекса страны. Государство объявило о комплексе мер поддержки овощеводов защищенного грунта, среди которых компенсация на строительство новых тепличных комплексов с современными технологиями овощеводства. Ее размер составляет 20% и даже 25% (для регионов Дальневосточного федерального округа) от суммы понесенных затрат. За период 2015-2017 годов комиссией Минсельхоза отобрано 56 инвестиционных проектов общей площадью 439,7 га, сумма инвестиций при этом составила порядка 69 млрд рублей. Также на строительство и модернизацию тепличных комплексов аграрии с 2017 года смогли получить льготные кредиты по ставке не выше 5% годовых. Выдача льготных кредитов в 2017 году на общую сумму 106 млрд рублей (23% от общей суммы выданных аграриям льготных кредитов) позволила запустить строительство 50 тепличных комплекса общей площадью свыше 650 га. Однако, финансовый «голод» по-прежнему остается тормозом в развитии российского тепличного бизнеса. Такое мнение высказали участники исследования, проведенного недавно компанией Восток Капитал. 13% опрошенных руководителей тепличных комбинатов и экспертов отметили высокую стоимость кредитных средств, нехватку «длинных» кредитов с невысоким банковским процентом, проблемы льготного кредитования, отсутствие льготного кредитования для цветочных комплексов, сложность получения банковских кредитов. Еще 13% опрошенных участников рынка АПК отметили проблемы, связанные с получением субсидий: сложности получения субсидий при новом строительстве теплиц, неопределенность с господдержкой после 2020 года, отсутствие субсидий для вертикальных ферм и строительства цветочных комплексов, риск сворачивания выплат CAPEX. Технологии как фактор прибыльности Пятая часть принявших участие в опросе экспертов и крупных игроков рынка уверены, что обеспеченность технологиями и материалами положительно повлияло бы на развитие бизнеса и отрасли в целом. Пока российские тепличные комбинаты работают в условиях недостатка отечественного семенного материала, и вынужденно применяют дорогие материалы и оборудование из Голландии и других европейских стран. Не всегда и не всем доступные современные технологические решения и оборудование заметно сокращают доходность в овощеводстве закрытого грунта. Так, в тепличных комбинатах, где применяется технология светокультуры, получают свыше 120 кг/м2 огурца и более 80 кг/м2 томатов. Урожайность в обычных теплицах ниже в два и даже три раза. А средняя урожайность по стране по итогам 2017 года составив 34 кг/кв.м. Инновационных теплиц, обеспечивающих высокую отдачу с каждого квадратного метра, пока в России немного. Даже в Краснодарском крае, который является одним из лидеров развития тепличного бизнеса в России, низкий уровень использования инноваций, в том числе - светокультуры. Развитию светокультуры мешает высокие цены на энергоресуры. Поэтому светокультуру используют только те комбинаты, у которых есть собственная энергетика, например, газо-поршневые установки. Другими востребованными и эффективными технологическими новшествами в области оснащения, строительства и модернизации тепличных комплексов, являются технология интерплантинга, капельное орошение, гидропоника и аэропоника, использование антиконденсатного стекла, испарительное охлаждение и другое. Защита национального производителя 9% опрошенных экспертов и игроков тепличного рынка среди проблем отрасли указывают на соотношение издержек отечественных и иностранных производителей овощей закрытого грунта, некачественный импорт, образующий нездоровую конкуренцию со стороны ввозимой овощной продукции. Каждый десятый опрошенный эксперт отметил необходимость ограничения импорта овощей в тех сегментах, где российские производители способны сами производить требуемое количество продукции. Российские овощеводы считают, что им нужна политика здорового протекционизма: ограничения на ввоз иностранных овощей, в том числе пролонгация эмбарго на сельскохозяйственные товары из Турции, продолжение курса на импортозамещение, усиление санитарного контроля на границе при импорте овощной продукции. Импортозамещение и протекционизм даже за короткие сроки дают свои результаты. Так, в России уже появились компании по производству туманообразующего оборудования, которое позволяют контролировать влажность, охлаждать помещение и обеззараживать теплицу. Наблюдается рост и в сфере производства субстратов для теплиц. Конечно, пока российские производители инновационного оборудования не способны полностью заместить европейские установки. Но при государственной поддержке смогут это сделать в ближайшие годы. Перспективы, планы и надежды Опрошенные участники рынка полагают, что у тепличной отрасли России хорошие перспективы. В качестве мер, которые способствовали бы стимулированию отрасли, были названы господдержка, внедрение новых технологий и методик, кредитование, упрощение сбыта, кадровая политика, ограничение импорта и ряд других мер. Практически половина (47%) респондентов видят будущее развитие сектора только при условии усиления поддержки со стороны государства. Среди других причин, от которых будет зависеть будущее тепличного комплекса страны, были названы предоставление субсидий на электроэнергию, государственные инвестиции, продление программы господдержки, поддержка развития инжиниринговых компаний, программа компенсации затрат на капитальное строительство, решение государством вопросов, связанных с инфраструктурой (газ, электричество, дороги и проч.), погашение большой доли по расходам на оборудование, снижение процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, господдержка отечественной селекции, внедрение мер льготного кредитования для цветочных комплексов. Успех или неуспех в развитии отрасли будет во многом определяться решением этих основных вопросов. Что касается участников рынка, то они делают ставку на внутриотраслевое объединение тепличных комбинатов для лоббирования своих интересов. Владимир Клюев https://www.agroxxi.ru/
  22. Хотя высокая динамика связана с низкой базой прошлого года, отрасль остается привлекательной для вложений В АПК заявлены и реализуются проекты общей стоимостью 1,5 трлн рублей Фото: Е. Разумный По данным Росстата, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в первом полугодии увеличились на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 166,3 млрд руб. Это 3,6% от общих вложений по всем секторам экономики, которые оцениваются в 4,6 трлн руб. — на 1% меньше, чем в январе-июне 2017-го. В первом квартале статведомство фиксировало рост вложений в агросектор на уровне 3,3% до 51 млрд руб. Такая динамика связана с очень низкой базой 2017 года, прокомментировал руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Тогда инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили около 400 млрд руб., что стало самым низким показателем за последние семь лет. К тому же двузначный рост за шесть месяцев не показателен, поскольку в течение года вложения могут распределяться по-разному. Например, на первую половину 2017-го пришлось примерно 34% от инвестиций за год, а в 2018-м соотношение может быть другим. Один этот фактор уже ведет к увеличению индекса, обращает внимание эксперт. От greenfield к повышению эффективности Тем не менее, сельское хозяйство по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. Правда, директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает неравномерность инвестиционной активности: вложения увеличиваются лишь в наиболее маржинальных и востребованных направлениях, где еще есть возможности для замещения импорта — например, в молочном животноводстве или производстве тепличных овощей. Те сегменты, где уже наблюдается перепроизводство для внутреннего рынка — в частности, по мясу бройлера — вряд ли могут отличаться высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В этом случае увеличение выпуска продукции может быть полезно для расширения экспорта, но в плане ее допуска на зарубежные рынки есть трудности, в том числе из-за сложной эпизоотической ситуации. Однако, по словам Жарского, рост инвестиций в основном обеспечивают крупные агрохолдинги, которые делают ставку как раз на экспортные поставки, а также развитие переработки сырья и выстраивание цепочки производства от поля до прилавка. Привлекательность отдельных секторов сельского хозяйства для инвестиций может зависеть от двух основных факторов: доли импорта и доли отдельного продукта в потребительской корзине в сравнении с развитыми странами, считает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Сейчас в агросекторе сохраняется зависимость от зарубежных семян, племенного скота и птицы, а для потребительского рынка по-прежнему из-за рубежа поставляются значительные объемы овощей, фруктов, молочной продукции. «Соответственно, именно эти направления пользуются основным спросом у инвесторов», — резюмирует Лукашов. Если доходы населения будут расти, то станет повышаться потребление более дорогой продукции, в основном из мяса и молока, продолжает он. Так что вполне логичны вложения в развитие переработки в этих сегментах. Прирост инвестиций пока еще связан с созданием и вводом новых проектов: за последние месяцы новые мощности запустили «Черкизово» и «Дамате», появляются молочные фермы, тепличные комплексы, в том числе грибные, морские рыбоводные фермы, перечисляет директор департамента стратегического маркетинга консалтинговой компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Однако дальнейшее развитие инвестиционной активности в сельском хозяйстве будет связано в первую очередь с повышением операционной эффективности действующих предприятий, считает она. «Мы очень хорошо чувствуем, как изменился запрос со стороны агробизнеса. Несколько лет назад это были только новые greenfield-проекты, в последние два-три года в основном речь шла о расширении действующих производств и сделках M&A. А сейчас большая часть проектов посвящена повышению операционной эффективности, увеличению контроля над себестоимостью, снижению потерь при производстве и реализации, а также совершенствованию системы управления работающих агроактивов», — рассказывает Шалихманова. Повышение операционной эффективности не только позволит выиграть в конкурентной борьбе на своем рынке, но и откроет российской продукции доступ на мировой рынок и станет отправной точкой нового раунда инвестиционной активности в АПК, уверена эксперт. Пятая часть всех проектов — в тепличном овощеводстве По данным INFOLine, сейчас в России анонсировано и реализуется более 400 проектов строительства и реконструкции объектов АПК стоимостью от 90 млн руб. с общим объемом вложений около 1,5 трлн руб. Лидером по числу проектов является Московская область — в регионе их заявлено 30 на 70 млрд руб. В частности, здесь возводятся крупные тепличные («УК Технологии тепличного роста», «Агрокомплекс Иванисово») и животноводческие комплексы («Тиэйч-Рус Милк Фуд»). А вот по объему инвестиций в АПК лидирует Курская область — там заявлены проекты общей стоимостью 179 млрд руб. Крупнейшим инвестором региона, по оценке INFOLine, является «Мираторг», который создает в области свиноводческий кластер, развивает производство розовой телятины, а также реализует овцеводческий проект. Холдинг лидирует по объему заявленных инвестиций и в целом по России — он планирует вложить в сумме около 125 млрд руб., подсчитали аналитики INFOLine. Самым популярным у инвесторов сектором АПК они называют тепличное овощеводство. В этом сегменте заявлено около 100 проектов на сумму свыше 350 млрд руб. Крупнейшим является проект «УК Технологии тепличного роста» - до 2021 года компания намерена вложить 28 млрд руб. в «Тепличный комбинат Мичуринский» (Тамбовская область). Комплекс вакуумного типа будет состоять из 12 производственных отделений общей площадью 75,6 га. Технология предполагает использование «умного стекла» и светодиодной системы досветки. Проект будет реализован в три этапа, при выходе на полную мощность объем производства овощей достигнет 100 тыс. т в год, уточняло управление сельского хозяйства администрации Тамбовской области. До недавнего времени овощеводство закрытого грунта в России было развито слабо, однако на фоне введения продэмбарго и активной господдержки сектора ситуация изменилась. Так, к 21 августа валовой сбор тепличных овощей был почти на 21% выше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщал Минсельхоз. В течение 2017-го было введено 251 га новых комплексов, используемая площадь зимних теплиц в целом увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га, оценивало ведомство. Правда, не совсем правильное планирование привело к тому, что появились определенные перекосы: например, ранее участники рынка говорили, что наметилось перепроизводство огурцов, обращает внимание аналитик «Финам» Алексей Коренев. В этом году есть переизбыток томатов из-за роста внутреннего производства и увеличения импорта. Тем не менее, большинство игроков довольно оперативно реагируют на динамику спроса и предложения, перепрофилируя свою деятельность под текущие нужды рынка, считает Коренев. «Сельское хозяйство — одна из тех отраслей, которая быстрее других способна адаптироваться под быстро меняющиеся условия, — говорит он. — При этом производство сельхозпродукции имеет четко выраженный цикл, связанный с сезонностью, здесь относительно небольшие по сравнению со многим другими сегментами экономики капитальные затраты и операционные расходы, можно быстро внедрять новации и подстраиваться под меняющиеся условия». Все это делает сельхозпроизводство весьма выгодным объектом для инвестиций, резюмирует аналитик. В подтверждение своих слов он приводит в пример интерес к агробизнесу со стороны непрофильные предприятий — от крупных автосалонов до гигантов металлургии. Вложения в АПК позволяют им не только диверсифицировать свои инвестиции, но и рассчитывать на весьма неплохую дополнительную прибыль, говорит Коренев. Так, совладельцы автодилера Major занимаются молочным животноводством в Подмосковье, кроме того, они планировали начать переработку молока, а также войти в птицеводческий сектор. Автомобильная группа «Авилон» с 2014 год инвестирует в тепличный бизнес. Входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию холдинг «УГМК-Агро» занимается производством и переработкой молока, а также тепличным овощеводством. «Орел Нобель-Агро» (входит в нефтяную компанию «Нобель-Ойл») занимается растениеводством в Орловской области и планирует построить в регионе ферму на 2,4 тыс. коров, вложив 2 млрд руб. На днях компания сообщила, что также хочет инвестировать 2,5 млрд руб. в комплекс на 2 тыс. коров и молокоперерабатывающее предприятие мощностью до 100 т сырья в сутки в Кировской области. Завод в частности будет выпускать твердые и мягкие сыры. Инвестиции будут снижаться Привлекательность для инвестиций того или иного сектора АПК сильно зависит от уровня господдержки, соглашается Максим Никиточкин из «НЭО Центра». По его словам, в течение 2016-2018 годов очень привлекательными были свиноводство и тепличное овощеводство (в частности производство томатов), однако в связи с предстоящим сворачиванием поддержки этих секторов инвесторы переключаются на более перспективные сегменты, прежде всего, это глубокая переработка зернобобовых (пшеницы, кукурузы, сои). «Также ожидается кратное увеличение инвестиций в производство и переработку льна-долгунца на фоне очень высокого уровня господдержки отрасли (возмещение до 50% капзатрат), — прогнозирует эксперт. — В России наблюдается относительно высокая доля импорта грибов (шампиньоны), молочной продукции, яблок, поэтому новые проекты в этих секторах также интересны инвесторам». Приоритеты в отрасли должны смениться с новой госпрограммой развития сельского хозяйства, говорит Дмитрий Жарский из Veta. «Основной философией АПК с момента введения продэмбарго было не допустить дефицита продовольствия на внутреннем рынке, и многочисленные программы поддержки, а также льготные кредиты справились с этой задачей, — считает он. — Учитывая, что одна из будущих целей — переход на новый качественный уровень, в том числе увеличение глубокой переработки, можно предполагать, что основной интерес инвесторов в дальнейшем будет направлен в эту сторону». Между тем, следующий год вряд ли станет урожайным на инвестиции в АПК, предполагает Жарский. Тормозить процесс будет комплекс факторов, в частности, новые санкции США, повышение НДС и как следствие замедление развития экономики в стране. Динамика инвестиций в сельское хозяйство в ближайшие один-три года будет негативной — в среднем, минус 10% в год — из-за продекларированного сокращения господдержки отрасли, прогнозирует Никиточкин. К тому же снижению общего объема инвестиций в АПК будет способствовать уменьшение числа проектов в свиноводстве и в тепличном овощеводстве на фоне насыщения рынков. Компенсировать падение в этих сегментах будет рост вложений в сфере глубокой переработки. Правда, вероятно появление положительных факторов, связанных с майским указом президента об увеличении экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году, однако формы и размер поддержки пока не определены, добавляет Никиточкин. Все участники рынка в поисках новых идей для инвестиций ждут обновленной программы поддержки отрасли, думает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Какие направления будут получать льготные кредиты? Какие меры кроме льготного кредитования появятся в новом документе? Очевидно, что ключевое место в новой программе будет уделяться развитию экспорта, инфраструктуры для него и научно-техническому развитию отрасли, — комментирует она. — Но пока неясно, какие меры будут использоваться — субсидии, компенсация затрат или какие-то налоговое льготы». Ссылка на источник
  23. На 21 августа собрано 665,4 тысяч тонн овощей Фото: А. Гордеев По данным Минсельхоза, валовой сбор тепличных овощей по состоянию на 21 августа в целом по стране составил 665,4 тыс. т, что на 20,7% выше аналогичного периода 2017 года, когда было получено 550,9 тыс. т. В том числе собрано 431 тыс. т огурцов — на 12,9% больше, чем годом ранее (381,7 тыс. т), 223,9 тыс. т томатов (плюс 39,5%, год назад было 160,5 тыс. т), урожай прочих овощей увеличился на 20,6% — с 8,7 тыс. т до 10,5 тыс. т. В то же время в этом году растет и импорт товаров из этой категории. По данным ФТС, за январь-май ввоз томатов увеличился на 20% до 328 тыс. т, огурцов — примерно на 10% до 56 тыс. т. В 2018-м ввоз томатов увеличился, подтверждает главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «В таких условиях отечественным сельхозпроизводителям трудно наращивать объемы производства, реализовывать новые проекты, и окупать уже сделанные инвестиции, — прокомментировал он. — Вкладываясь в тепличное производство, инвесторы заранее просчитывают по каким ценам они могут реализовать продукцию, но импорт растет, и это может обрушить рынок, обвалить стоимость произведенного товара, а значит будут скорректированы размер прибыли и сроки окупаемости». В этом году на рынке переизбыток томатов, говорит замгендиректора курского тепличного комбината «Сейм Агро» Константин Ильин. «Российские производители расширили объемы производства, плюс вырос импорт, — поясняет он. — Поменялся и спрос со стороны торговых сетей: теперь упор больше делается на дискаунтеры, а их интересует товар в целом, и чем ниже цена, тем лучше». Все это уже привело к падению стоимости примерно на 30%, в начале августа томат в опте стоил на уровне 20 руб./кг, что почти в два раз ниже себестоимости, рассказывает предприниматель. Играет свою роль и сезонность: в августе часть потребителей собирает урожай на собственных огородах. «Да, в первой половине сентября цены начнут стабилизироваться, но определенный убыток аграрии уже получат», — уверен Ильин. Однако если объем импорта будет продолжать расти, государству придется задуматься уже не о поддержке строительства новых теплиц, а о помощи в эксплуатации действующих, добавляет он. По мнению Лашина, в тепличной отрасли доля импорта не должна превышать 20−30% от общей емкости рынка в зависимости от категории продукта. Тогда можно будет избежать ценовых перекосов в ту или иную сторону. Согласно данным Росстата, производство тепличных овощей в прошлом году в сельхозорганизациях составило 922 тыс. т, что на 13% больше 2016-го. Из этого объема 838 тыс. т было получено в зимних теплицах, 83 тыс. т — в весенних. Лидерами по производству тепличных овощей в прошлом году стали Краснодарский и Ставропольский края, а также Башкирия. Рост производства связан с увеличением площадей защищенного грунта — в течение 2017 года, по информации Минсельхоза, было введено 251 га новых комплексов, благодаря чему используемая площадь зимних теплиц в целом увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га. Еще 960 га в стране к концу прошлого года занимали весенние теплицы — за год их площадь выросла на 46 га. Ссылка на источник
×
×
  • Создать...