Перейти к содержанию
ЛиС

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'инфографика'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Блоги

  • Промышленные теплицы
  • Aleksey Kurenin
  • Блог пользователя Виктор
  • Блог пользователя grower
  • Блог пользователя Павел
  • Блог пользователя olga
  • Блог пользователя dlashin
  • Блог пользователя maxboot
  • Блог пользователя Кривянин
  • Блог пользователя Bладимир
  • Блог пользователя agros-alex
  • Блог пользователя Валерий
  • Блог пользователя iren
  • Блог пользователя trek
  • Блог пользователя Егор
  • Блог пользователя agrouz
  • igorsamusenko
  • Блог пользователя 090565
  • Блог пользователя dad
  • Блог пользователя Лемминг
  • Блог пользователя RusPol
  • Блог пользователя Машутка
  • Блог пользователя shep
  • Блог пользователя Agrimodern
  • Блог пользователя dukson70@mail.ru
  • Блог пользователя Азамат
  • Блог пользователя Fragile
  • Блог пользователя pret
  • Блог пользователя Виталий
  • Блог пользователя Serg24
  • Блог пользователя TOP63
  • Блог пользователя Ольга Толмачева
  • Блог пользователя polax
  • Блог пользователя Valery N Z
  • Блог пользователя valera65
  • Блог пользователя sak68
  • Блог пользователя buch
  • Блог пользователя Андрей В
  • Блог пользователя maff
  • DINECO1
  • Блог пользователя игоревич
  • Блог пользователя batik
  • Блог пользователя tatyana
  • Блог пользователя Diman
  • Блог пользователя olg
  • Блог пользователя Gayrat
  • Марите
  • Блог пользователя kizeeva2009
  • Блог пользователя Artak
  • Блог пользователя Фёдор
  • Блог пользователя Тигран
  • Блог пользователя galina.kisilova
  • Блог пользователя nomad
  • Блог пользователя Лада
  • Блог пользователя svetapharm
  • Блог пользователя Дмитрий_87
  • Блог пользователя vs1975
  • Блог пользователя Peychev Viktor
  • Блог пользователя katyarambidi
  • Блог пользователя gepar95
  • Андрей Викторович Пучков
  • Блог пользователя zevs
  • Блог пользователя Tео
  • Блог пользователя Kamalot
  • Блог пользователя mger
  • Блог пользователя ProRus
  • Блог пользователя Сentrino090482
  • Блог пользователя Алексей Миронов
  • Блог пользователя Marka
  • Блог пользователя nailya.adygamova@yandex.ru
  • Блог пользователя Gm 1964
  • Блог пользователя 1234qwer
  • Блог пользователя ZHEZHA
  • Блог пользователя bandi654321
  • Блог пользователя kovarnaja
  • Блог пользователя Moshkin Vladimir
  • Блог пользователя Mishkurova
  • Блог пользователя louis
  • Блог пользователя eduard.d77@mail.ru
  • Блог пользователя 24091984
  • Блог пользователя Владимир Коробочкин
  • Pyotr
  • Блог пользователя nikanysik
  • Блог пользователя Nefedova
  • Блог пользователя Дублин
  • Блог пользователя elg70
  • Блог пользователя vasilijj
  • Блог пользователя Stanislav N.
  • Блог пользователя ukrop
  • Блог пользователя Svetlana1808
  • Блог пользователя Grand1945
  • Блог пользователя ТИТ69
  • Блог пользователя nadia borisova
  • Agronomist
  • Блог пользователя Rimma
  • Блог пользователя Владимир Клименко
  • Блог пользователя decodim
  • Блог пользователя dominanta
  • Блог пользователя asprin
  • Блог пользователя Trepuz
  • Блог пользователя ruslon04@list.ru
  • MarusyaRV' - блог
  • Биопрепарат для защиты от паразитических нематод
  • TOMA
  • TreeL_i_Ko
  • Михаил 1961 Пестициды,совместимые с биометодом
  • Egoroff
  • Давыдов
  • Серёга2185
  • Ловушка
  • Виталий.
  • ilya
  • ЗелёныйЧек
  • chernyshev
  • Игорь Матвеев
  • samura
  • Viktoriya
  • евгений михайлович биобест
  • Grower1
  • westtou
  • Greka860
  • Виталий Шапранов
  • Рапсол
  • Александр А
  • Мининвест МО
  • parn
  • Maugli
  • Greka
  • Александр2016
  • Екатерина ЭА
  • Svetlana1808
  • Био Груп
  • Регулятор роста растений «Оксигумат»
  • Гербициды
  • Процесс оформления
  • Опрыскиватели
  • вакансия главный агроном
  • xbSlick
  • Анализ почвы
  • Off TOP
  • Интересно
  • Тепличная автоматика
  • Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения
  • Блог Алены Кондратьевой
  • Строительство теплиц
  • Самая различная упаковка для овощей и зелени.
  • Остекление и ремонт теплиц.
  • 2 оборот томатов в закрытом грунте
  • Всетопливная бесшумная установка для отопления и производства электроэнергии для теплиц
  • Вертикальные фермы.
  • растворный узел для гидропоники
  • СИОД (Система Испарительного Охлаждения и Доувлажнения)
  • Service Desk Engineer
  • What is SLA Monitoring?
  • What it is Like to be Men With Erectile Dysfunction
  • Почему светодиодный свет может сократить период роста растений?
  • На работу в тепличный комбинат требуются агрономы
  • Об эффективности применения магнитных технологий в растениеводстве
  • Блог о том как зарабатывать деньги в 2020 году!
  • Вывоз мусора
  • Контроллеры управления теплицами. Часть 1
  • blog
  • универсальные газодинамические туманообразующие установки
  • Монопродукты. Масса 1 мМоль в 100 000л.
  • Выращивание клубники в трубной гидропонной установке.
  • Творчество

Форум про теплицы

  • Тепличный бизнес как отрасль сельского хозяйства
    • Выставки и мероприятия
    • Новости тепличного растениеводства
    • Тепличные комплексы и комбинаты
    • Сити-фермы – многоярусные установки для выращивания растений (стеллажные, вертикальные, ...)
    • Проекты, бизнес-планы и инвестиции
    • Законодательство, правовые акты и отраслевые нормативы
    • Строительство теплиц, конструкции и материалы
    • Реализация, маркетинг, цены и рентабельность
    • Работа. Организация и эффективность труда
    • Коммерческие объявления
  • Тепличные технологии и оборудование
    • Энергетика и микроклимат теплиц
    • Электрическое досвечивание растений в теплицах
    • Поливы, растворы, субстраты и удобрения для малообъемной гидропоники
    • Компьютерные программы: климатические, агрохимические, фитомониторинг
    • Агрохимические лаборатории, измерительные приборы и датчики
    • Дезинфекция и обработка: опрыскиватели, аэрозольные генераторы, сульфураторы
    • Автоматика, тележки, лотки и кассеты, прочее оборудование
    • Общие вопросы технологии и биологии
  • Выращивание плодоовощных культур и грибов в теплицах
    • Огурец
    • Томат
    • Салат и зеленные
    • Перец и баклажан
    • Земляника и ягодные культуры
    • Грибы: шампиньоны, вешенка
    • Другие пищевые культуры
  • Выращивание цветов и декоративных растений в теплицах
    • Розы
    • Тюльпаны
    • Гербера
    • Другие цветы и декоративные растения
  • Интегрированная защита растений в теплицах
    • Химическая защита растений: пестициды, стратегии применения и технологии
    • Биологическая защита растений: биометод и применение биологических препаратов
    • Химические и биологические регуляторы роста и развития растений; опыление
  • Малоразмерные фермерские и дачные теплицы, парники и оранжереи
    • Конструкции и оборудование фермерских и дачных теплиц
    • Агротехника растений в фермерских и дачных теплицах
    • Разное о фермерских и дачных теплицах
  • Домашние системы гидропоники
    • Домашняя гидропоника
  • Беседка
    • Greenhouses designs and technologies
    • О сообществе GreenTalk.ru
    • Флудильня

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


AIM


MSN


Личный сайт


ICQ


Yahoo


Jabber


Skype


Страна


Город


О себе


Реальное имя

Найдено: 22 результата

  1. Импорт томатов в Россию - общие тенденции В 2021 году объем импорта томатов в РФ составил 462,0 тыс. тонн, что на 4,4% (на 21,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2020 году. В декабре 2021 года в Россию ввезли 37,9 тыс. тонн томатов, что на 24,8% (на 7,5 тыс. тонн) больше, чем в ноябре 2021 года и на 8,7% (на 3,0 тыс. тонн) больше показателей декабря 2020 года. Импорт томатов в Россию по странам происхождения В 2021 году импорт томатов формировался в основном за счет поставок из Азербайджана (30,0%), Турции (16,1%), Узбекистана (9,1%), Туркмении (8,8%), Китая (8,5%). На долю других стран совокупно пришлось 27,5% всех объемов. Снижению импорта томатов в Россию способствует внедрение передовых технологий в процесс выращивания, таких как капельный полив. Средние цены на импортируемые в Россию томаты в 2021 году составили 1 127,2 USD/т, что на 0,2% меньше, чем в 2020 году. В рублях цены выросли на 3,8% до 83 353,5 РУБ/т. Стоимость ввоза 1 тонны томатов в РФ, по состоянию на декабрь 2021 года, составила 1 215,2 USD, что на 2,1% больше, чем в декабре 2020 года и на 3,1% выше уровня цен декабря 2019 года. В рублях стоимость импортируемых в Россию томатов в декабре 2021 года находилась на уровне 89 641,4 РУБ/т. За год цены выросли на 1,5%, за два года - на 20,9%.
  2. Маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта (огурцы, помидоры). Выдержки из исследования касательно динамики изменения объема рынка, потребления огурцов и помидоров защищенного грунта в России, а также самообеспеченности страны этими видами овощей представлены ниже по тексту. Огурцы: Объем рынка, потребление и самообеспеченность Объем российского рынка огурцов в 2020 году, составил 895,1 тыс. тонн, что на 6,7% (на 56,1 тыс. тонн) превысило показатели годичной давности. Это также является наибольшим объемом, по крайней мере, за прошедшие 25 лет. При этом рост произошел в основном за счет увеличения производства на 13,5% (на 101,5 тыс. тонн). Импортные поставки сократились на 30,9% (на 31,0 тыс. тонн). Также на показатели объема рынка оказал влияние и тот факт, что незначительная часть поступающего на внутренний рынок объема выбыла из реализации - 28,3 тыс. тонн было отгружено на экспорт. Это на 104,6% (на 14,5 тыс. тонн больше, чем в 2019 году). Самообеспеченность российского рынка огурцов защищенного грунта в 2020 году составила 95,4% против 89,7% годом ранее. За 5 лет до этого (2015 год) она составляла 78,3%, в 2012 году - 64,2%. Душевое потребление в 2020 году, по данным АБ-Центр, находилось на отметках в 6,1 кг. Для сравнения, в 2019 году оно составляло 5,7 кг, в 2015 году - 4,4 кг. Помидоры: Объем рынка, потребление и самообеспеченность Объем российского рынка помидоров защищенного грунта в 2020 году, по данным АБ-Центр, составил 1 055,1 тыс. тонн. По отношению к уровню годичной давности, показатели снизились на 2,7% (на 29,7 тыс. тонн). Снижение в 2020 году происходило в основном за счет сокращения объема импорта на 13,6% (на 75,8 тыс. тонн). Производство выросло на 8,9% (на 48,1 тыс. тонн). Однако рост производства не смог в полной мере компенсировать падение объемов импортных поставок. Экспортные поставки выросли на 11,5% (на 2,0 тыс. тонн). Самообеспеченность России помидорами защищенного грунта в 2020 году составила 56,1%. Таким образом, существенная доля потребностей и в настоящее время удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Однако, для сравнения, за год до этого (в 2019 году) самообеспеченность составляла 50,1%, 5 лет назад (в 2015 году) - 25,4%, в 2012 году и вовсе - всего 17,0%. Душевое потребление помидоров защищенного грунта промышленного выращивания в стране в 2020 году, по оценкам АБ-Центр, составило 7,2 кг против 7,4 кг в 2019 году. За два года до этого, в 2018 году, оно находилось на уровне 6,8 кг, три года назад - 5,7 кг. В то же время потребление помидоров еще не достигло тех пиковых значений, которые отмечались в 2013-2014 гг. Тогда оно, по расчетам АБ-Центр, составляло 7,5 кг. Примечание Под самообеспеченностью понимается отношение объема производства к объему потребления в процентном выражении. Объем рынка - в данном случае, это сумма объема производства огурцов/помидоров защищенного грунта в промышленном секторе овощеводства и объема импорта за вычетом экспортных поставок. При расчете объема рынка не учитывались возможные потери продукции при транспортировке и хранении. Подавляющая часть объема импорта огурцов и помидоров в РФ приходится на месяцы, когда в стране отсутствует их сбор в открытом грунте. Поэтому с незначительной погрешностью можно говорить о том, что импорт на внутреннем рынке РФ конкурирует лишь с тепличным производством.
  3. В данной теме коллекционируем статистику тепличного растениеводства в России, СНГ и Мире. Количество теплиц в странах мира, тыс. га. Тепличное производство в Средиземноморье - площади теплиц в гектарах.
  4. Импорт и экспорт цветов в РК в прошлом году сократился, снизилось и внутреннее производство Цветочный товарооборот Казахстана в 2020 году упал почти на 40% в сравнении с 2019 годом, когда этот показатель составлял почти $53 миллион. «Увяло» и производство – в теплицах республики в 2020 году собрали на 40% меньше, чем в 2019-м. Один тепличный комплекс даже отказался от выращивания цветов и все свои усилия направил на огурцы и помидоры. В 2019 году импорт срезанных цветов и бутонов был выше экспорта в 3,8 раза (импорт $42 млн, экспорт $10,8 млн). В 2020 году импорт превысил экспорт почти в 10 раз (импорт $29,8 млн, экспорт $3 млн). То есть импорт в Казахстане растет относительно экспорта, при том что оба направления показывают спад. В 2020 году снижение и импорта, и экспорта в денежном выражении произошло из-за пандемии, точнее связанных с ней карантинных ограничений. Из-за закрытия границ поставки срывались, были проблемы с отгрузками для России – основного импортера казахстанских цветов. В прошлом году один из крупнейших производителей цветов в Казахстане – Greenhouse-Qaztomat (ранее Greenhouse KZ) – даже отказался выращивать цветы. Тепличный комплекс мог производить в среднем 20 тыс. цветов в сутки – это красные розы сорта Red Naomi, белые Avalanche и персиковые Peach Avalanche. «В связи с пандемией не смогли вывезти продукт в Россию, где основной рынок сбыта. В апреле 2020 года прекратили производство цветов. Возобновлять пока не планируем», – отметили в Greenhouse-Qaztomat. Теперь в тепличном комплексе выращивают только помидоры и огурцы. В целом доля казахстанских производителей на рынке остается небольшой. Например, за 2020-й в теплицах и оранжереях страны собрали 12,4 млн штук цветов разных видов. Это в 4,5 раза меньше объема импортированных роз, которых завезли 56,5 млн единиц. При этом внутреннее производство в прошлом году упало в 1,7 раза по сравнению с 2019-м, когда было собрано 20,86 млн цветов. Спад произошел почти во всех регионах. Например, если в 2019 году в Алматинской области вырастили около 4,2 млн цветов, то в 2020-м – уже 3,33 млн, а в Павлодарской области – 9,8 млн и 2,58 млн соответственно. Продавцы цветов также пострадали из-за ограничительных мер: они не работали во время жесткого карантина и теряли покупателей, когда казахстанцы были ограничены в передвижении. Тем не менее руководитель цветочной компании FlorAmie Амина Сержанова отметила, что они справились с поставками клиентам, хотя и были перебои с закупом цветов во время карантина и в момент возобновления работы после локдауна. Обо всем рынке ей судить сложно, но у FlorAmie спрос со стороны клиентов не упал и «в разрезе года продажи были нормальными». «Несмотря на пандемию, люди заказывают цветы. Например, даже если сотрудники не работали в офисах, коллективы в качестве поздравления отправляли им цветы на дом», – поделилась наблюдениями Амина Сержанова. По ее словам, самыми востребованными цветами остаются розы, хотя в Нур-Султане и Алматы растет спрос на другие виды цветов и букеты из них.
  5. Отмечается, что в 2018 году объем рынка составлял 49,2 тыс. тонн, то есть в 2019 году рост рынка в натуральном выражении составил 61%. Специалисты агентства привели оценку потребления шампиньонов в России Национального плодоовощного союза - 833 г/чел в год, что значительно меньше потребления грибов в Европе - 3,5 кг/чел в год. «При уровне потребления на уровне ЕС, потенциальная емкость рынка в РФ оценивается на уровне 514 тыс. тонн, то есть, несмотря на высокие темпы роста, рынок шампиньонов насыщен на 23%», - заметили аналитики ГидМаркет. Рост рынка эксперты объясняют ростом объема производства и активным развитием инвестиционных проектов. Только в 2020 году были запущены мощности по производству 51 тыс. тонн шампиньонов в год. Объем производства грибов в России вырос с 7,4 тыс. тонн в 2014 году до 56 тыс. тонн в 2019 году, а темпы роста отрасли в последние году постоянно ускорялись: 66% в 2017 году, 58% в 2018, 1,3 раза в 2019 и 1,8 раз в 2020 году. Источник: FruitNews по материалам РБК
  6. Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка овощей защищенного грунта: огурцы и помидоры. Ниже представлены некоторые выдержки из работы. Российский рынок тепличных овощей характеризуется: - Увеличением объема промышленного производства овощей защищенного грунта. Объем производства овощей защищенного грунта в 2019 году составил 1 331,9 тыс. тонн, что на 17,4% (на 196,9 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. В том числе, на долю огурцов пришлось 56,5% всех объемов (в 2018 году - 58,8%), на долю помидоров - 40,8% (38,2%), на долю прочих овощей - 2,7% (3,0%). Производство огурцов за год выросло на 12,8% до 752,8 тыс. тонн, производство помидоров - выросло на 25,2% до 543,5 тыс. тонн, прочих овощей защищенного грунта - на 6,2% до 35,6 тыс. тонн. В 2020 году тенденция в сторону роста объемов производства продолжилась. С начала 2020 года и по 04 августа включительно производство огурцов защищенного грунта, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, увеличилось на 22,1%, помидоров - на 22,9%, прочих овощей - на 31,4%. - Относительно низким уровнем региональной концентрации производства. На долю ТОП-5 регионов-производителей тепличных огурцов в 2019 году, по оценкам АБ-Центр, пришлось всего 33,9% произведенной продукции, на долю ТОП-10 регионов - 53,9%, на долю ТОП-20 - 76,9%. По помидорам региональная концентрация несколько выше. На долю ТОП-5 регионов приходится 46,7% объемов, на долю ТОП-10 - 67,9%, на долю ТОП-20 - 84,3%. - Сокращением импортных поставок. Импорт огурцов в 2019 году составил 99,5 тыс. тонн, против 123,0 тыс. тонн годом ранее (снижение на 19,1%). Импорт помидоров составил 557,2 тыс. тонн, что на 3,5% ниже показателей годичной давности (577,7 тыс. тонн). В январе-мае 2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, ввоз огурцов в РФ сократился на 27,4%, помидоров - на 6,9%. - Ярко выраженной сезонностью импорта. Пиковые месячные объемы импорта традиционно приходятся на декабрь. Наиболее низкие объемы ввоза в отношении помидоров приходятся на период с июля по октябрь, в отношении огурцов - в период с июля по сентябрь, когда наблюдаются повышенные объемы предложения российской продукции, в том числе и открытого грунта. - Существенным ростом объемов экспорта огурцов и помидоров из РФ. В 2001-2014 гг., экспорт огурцов и помидоров из России практически не осуществлялся. Начиная с 2015 года поставки тепличных овощей (огурцы, помидоры) из РФ начали стремительно расти и уже в 2019 году объем экспорта данных видов овощей составлял 13,8 и 17,4 тыс. тонн соответственно. В 2020 году тенденция к наращиванию поставок усилилась. Однако диверсификация поставок по странам отсутствует - практически весь объем экспорта приходится на Юго-Восток Украины. - Относительно высоким уровнем самообеспеченности России огурцами защищенного грунта. В 2019 году самообеспеченность России тепличными огурцами на товарном рынке, по расчетам АБ-Центр, составила 89,8% против 85,9% годом ранее. За 5 лет до этого (2014 год) она составляла 66,8%. - Существенным ростом душевого потребления огурцов защищенного грунта. В 2019 году душевое потребление данного вида овоща, по данным АБ-Центр, составило 5,7 кг, что является наиболее высоким за последние годы показателем. Весь прирост произошел за счет повышения предложения российской продукции. Напомним, что в 2014 году потребление огурцов в России составляло 4,9 кг. В 2015 году, в условиях падения импортных поставок, показатели несколько снизились (до 4,4 кг), однако уже в 2017 году потребление достигло 5,0 кг. - По прежнему низким уровнем самообеспеченности помидорами защищенного грунта.Самообеспеченность России помидорами в 2019 году, по данным АБ-Центр, составила 50,2%. Таким образом, существенная доля потребностей и в настоящее время удовлетворяется за счет ввоза из-за рубежа. Однако, для сравнения, за год до этого (в 2018 году) самообеспеченность составляла 43,6%, 5 лет назад (в 2014 году) - всего 20,2%. - Увеличением душевого потребления помидоров защищенного грунта. В 2019 году потребление помидоров защищенного грунта промышленного выращивания, по оценкам АБ-Центр, составило 7,4 кг. Для сравнения, в 2018 году показатели находились на отметках в 6,8 кг, 2016 году - 4,9 кг. Однако пока-что уровень потребления так и не восстановился до тех отметок, которые наблюдались в 2014 году (7,5 кг). Ожидается, что по итогам 2020 года показатели превысят эти значения. - Ростом цен на огурцы и помидоры. При этом укрепление цен отмечается как на импортируемую продукцию, так и на продукцию отечественных производителей. Соответственно в условиях укрепления оптовых цен возросли и розничные цены. Под ростом цен здесь понимается общий вектор рыночных тенденций, в настоящее же время (июль-август 2020 года) в России наблюдается сезонное ослабление цен на овощи.
  7. Почти 100% тепличных предприятий РФ потеряли выручку в период пандемии. Об этом говорится в исследовании влияния пандемии на тепличную отрасль, которое провела Ассоциация в июне. «В целом, на деятельность всех тепличных комбинатов России без исключения негативное влияние оказала ситуация, сложившаяся из-за пандемии. В июне мы провели исследование влияния COVID-19 на тепличную отрасль. Опрос показал, что практически все комбинаты (96%) зафиксировали снижение выручки более чем на 25% за весенние месяцы текущего года. Некоторые из респондентов сообщают, что потери выручки достигли более 50%. Именно эта проблема в наибольшей степени беспокоит представителей отрасли», - комментирует исследование депутат Государственной Думы РФ и президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников. По мнению представителей тепличных предприятий, главной причиной текущих проблем в отрасли является недостаток поддержки со стороны государства (67%). Негативно сказалось и недобросовестное ценообразование на продукцию в торговых сетях (17%). «Представители тепличных комбинатов прежде всего отметили отсутствие дополнительной государственной поддержки отрасли. Это безусловно сказалось на результатах работы комбинатов в условиях государственных ограничительных мер в период эпидемии. Также повлияло и ограничение работы гипермаркетов, и монопольное положение сетей, которое в апреле они попытались использовать, диктуя низкие цены закупки. Благодаря переговорам к середине мая нам удалось восстановить статус-кво во взаимоотношении с торговыми сетями, но, к большому сожалению, весенние месяцы для предприятий были потеряны», - отмечает Ситников. 90% представителей предприятий защищенного грунта отметили падение спроса на овощную продукцию. Причиной тому стало снижение покупательской способности населения. На продажи повлиял повышенный спрос на продукты первой необходимости, в результате чего население ограничило покупку тепличных овощей. Следовательно, цены реализации в апреле и мае были существенно ниже уровня прошлого года. 52% респондентов указали главной проблемой отрасли рост тарифов на электроэнергию. По мнению экспертов отрасли, помочь ситуации может компенсация 50% затрат на свет и газ. "Прежде всего снижение выручки оказывает существенное влияние на расчеты с поставщиками энергоносителей. Более того, ТК не могут остановить или сократить объемы производства, а также снизить объем потребляемой энергии. Это специфика работы предприятий закрытого грунта. В сельском хозяйстве тепличные комбинаты - наиболее энергозатратные предприятия. Дополнительные меры государственной поддержки в этом вопросе необходимы. Мы оценивали объем необходимых средств для компенсации затрат на электроэнергию в конце прошлого года при подготовке документов принятия бюджета на 2020 год. По нашим оценкам, эта сумма по тепличным комбинатам составляет порядка 9 млрд рублей для реализации 50% компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей на электроэнергию», - делится Алексей Ситников. По словам А. Ситникова многие тепличные комбинаты испытывают проблемы с тем, что по численности они не могут относиться к предприятиям МСП, вследствие чего оказываются вне рамок государственной поддержки: «На данный момент проходит обсуждение поправок в закон об МСП в отношении критерия численности сотрудников при отнесении предприятия к МСП. При условии их внесения большинство тепличных комбинатов получили бы статус МСП, что несомненно помогло бы нашей дальнейшей работе». В Ассоциации также отмечают, что прогнозировать рост выручки представители ТК на данный момент не берутся. Более 62% респондентов ставят приоритетной задачей минимизацию убытков производства. Как изменилась выручка предприятий в период пандемии Главные проблемы ТК в период пандемии Ассоциация «Теплицы России» - некоммерческое объединение тепличных хозяйств и предприятий смежных отраслей. В состав Ассоциации входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств. Основные направления деятельности Ассоциации - представление и защита интересов тепличных предприятий в правительственных органах и ведомствах РФ, изучение и внедрение достижений научно-технического прогресса на предприятиях защищённого грунта; международное сотрудничество в области защищённого грунта. https://www.agroxxi.ru/
  8. В России площади теплиц в 2019 году выросли по сравнению с педыдущим годом Компания «Интерагро» проанализировала российский рынок овощей и зелени и пришла к выводу, что в стране растет производство томатов и огурцов. Однако на рынке перца, баклажан, листовых салатов и зелени конкуренции почти нет. По данным Росстата, площади теплиц в 2019 году существенно выросли по сравнению с предыдущим годом: на 22% (с 3,6 до 4,3 млн га). Эксперты отметили, что прирост тепличных площадей способствовал наращиванию производства, и в 1 квартале текущего года уже собрано овощей на треть (33,6%) больше, чем за соответствующий период в 2019 году. Также в «Интергаро» отметили, что в 2018-2019 годах потребление овощей составило 13,7-14,7 кг/чел. в год, а в 2020 году составит 15,6 кг/чел. Согласно медицинским рекомендациям, норма потребления овощей защищенного грунта на одного человека составляет 13 кг в год. По огурцам самообеспеченность в 2019 году достигла 123%: всего было собрано 717 тыс. тонн (в 2018-м — 637 тыс. тонн). В 2020 году валовой сбор огурцов составит 797 тыс. тонн, а импорт – 94 тыс. тонн, говорят эксперты. Томатов овощеводы в прошлом году собрали 518 тыс. тонн, самообеспеченность достигла 70%. В текущем году сбор увеличится до 560 тыс. тонн, импорт составит 534 тыс. тонн. По прочим овощам российские производители пока не достигли таких результатов: их сбор в 2019 году составил 39 тыс. тонн, против 37 тыс. тонн в 2018 году. По оценкам «Интерагро», валовой сбор прочих овощей в 2020 году составит 43 тыс. тонн, импорт – 262 тыс. тонн. Соответственно внутреннее производство может достичь 14%, что на 1% ниже уровня 2019 года. «В России растет конкуренция среди внутренних производителей тепличных огурцов. Российские производители томатов конкурируют с импортными. А вот в сегменте прочих овощей (перца, листовых салатов, баклажан и зелени) еще практически нет конкуренции. Ниша не занята даже импортными поставщиками. Российские производители могли бы без особых проблем занять пока еще свободные места в ряду производителей листовых салатов. Сроки выращивания у салатов небольшие, а для попадания на полки в супермаркеты их надо только красиво упаковать», — отметила генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева. https://east-fruit.com/
  9. Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости. В годы предыдущих кризисов объемы внутреннего производства поддерживались за счет снижения импорта. Однако в нынешних условиях из-за подорожания энергоносителей многие тепличные комплексы раньше времени отключили досветку рассады, поэтому сроки созревания, а следовательно, и сроки поставки своей продукции они гарантировать не могут. Тем не менее некоторые производители видят возможности развития в увеличении экспорта и планируют расширение поставок в традиционные страны-потребители (Украина и Белоруссия) и в Европу. Влияние пандемии коронавируса на мировой рынок Введенные в большинстве стран мира ограничения негативно влияют на рынок свежих томатов и огурцов. На текущий момент отрасль испытывает следующие трудности: Не хватает сезонных рабочих и работников логистики; Производители, которые обычно продают большие партии продукции в школы и предприятия общественного питания, сильно пострадали и вынуждены искать новые каналы сбыта. В какой-то мере это компенсировано увеличением спроса со стороны торговых сетей и розницы; Усиленный пограничный контроль отражается на сроках поставки удобрений и агрохимикатов; Объемы импорта заметно снизились (особенно на большие расстояния). Сокращение мирового импорта томатов и огурцов за первые 4 месяца 2020 года составило 31% и 25% соответственно. Текущие тенденции развития российского рынка В России кризисный период характеризуется следующими основными тенденциями: Спрос на овощи упал в среднем на 30%; Из-за роста стоимости энергоносителей на 20% производители досрочно отключили досветку. Это усложняет прогнозирование созревания, поэтому у тепличных хозяйств возникают трудности с соблюдением сроков поставок; Выросла популярность овощей борщевого набора; Снизилось потребление скоропортящихся овощей — томатов, огурцов и зелени. Спрос при этом переориентировался в сторону более дешевых продуктов (потребители отдают предпочтение крупно- и среднеплодным томатам по отношению к мини-сортам); Девальвация рубля негативно влияет на работу тепличных хозяйств: в себестоимости томатов доля валютной составляющей около 10%, огурцов — около 20%; По итогам первого квартала объем импорта томатов вырос на 5%, а огурцов — снизился на 16%. Возможности для развития рынка в текущих условиях Поддержка внутреннего производства в условиях снижения потребления овощей и ослабления рубля, произошедшего в марте — апреле 2020 года, может быть осуществлена за счет сокращения импортных поставок, как это и происходило в предыдущие кризисные периоды. Однако по итогам первого квартала снижения импорта томатов не зафиксировано. Это может быть связано с фактором сезонности, а также с тем, что основная фаза кризиса началась в марте и продолжилась уже во втором квартале. Импорт огурцов, наоборот, заметно уменьшился, что можно объяснить более ранним созреванием этого вида овощей. Кроме того, при снижении курса рубля увеличиваются возможности для экспортных поставок. Крупные производители уже ведут работу в этом направлении. В частности, компания «Мое лето» планирует реализовать на внешних рынках 20% своей продукции, при том что в 2019 г. экспортом она не занималась. По итогам проведенного исследования перспективными рынками сбыта отечественных томатов и огурцов являются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Чехия. В 2019 г. российские компании поставляли томаты и огурцы в основном на Украину (93,5% и 81%) и в Белоруссию (5,7% и 17,9%). Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг. В условиях сохраняющейся неопределенности в экономике для построения прогноза дальнейшего развития российского рынка свежих овощей (томатов и огурцов) были разработаны три сценария: 1. Оптимистичный. Будет реализован при условии, что докризисный объем потребления томатов и огурцов восстановится сразу же после снятия ограничений. В этом случае после небольшого снижения в 2020 году рынок перейдет к росту и уже в 2022 году достигнет докризисных показателей. 2. Пессимистичный. В основу пессимистичного сценария заложена прогнозируемая ВОЗ вторая волна пандемии. Рынок ждет значительное падение и медленное восстановление до уровня 2019 года за пределами прогнозного периода. 3. Базовый. Предполагается, что после отмены режима самоизоляции потребление овощей в течение определенного периода останется на сниженном уровне, т. к. доходы населения будут восстанавливаться постепенно. Кроме того, в целях безопасности многие по-прежнему предпочтут не посещать заведения общественного питания и после карантина. В этом случае динамика рынка будет близкой к рассчитанной при оптимистичном сценарии, но абсолютные показатели к концу 2022 года ожидаются чуть более низкими. Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг. В условиях сохраняющейся неопределенности в экономике для построения прогноза дальнейшего развития российского рынка свежих овощей (томатов и огурцов) были разработаны три сценария: Оптимистичный. Будет реализован при условии, что докризисный объем потребления томатов и огурцов восстановится сразу же после снятия ограничений. В этом случае после небольшого снижения в 2020 году рынок перейдет к росту и уже в 2022 году достигнет докризисных показателей. Пессимистичный. В основу пессимистичного сценария заложена прогнозируемая ВОЗ вторая волна пандемии. Рынок ждет значительное падение и медленное восстановление до уровня 2019 года за пределами прогнозного периода. Базовый. Предполагается, что после отмены режима самоизоляции потребление овощей в течение определенного периода останется на сниженном уровне, т. к. доходы населения будут восстанавливаться постепенно. Кроме того, в целях безопасности многие по-прежнему предпочтут не посещать заведения общественного питания и после карантина. В этом случае динамика рынка будет близкой к рассчитанной при оптимистичном сценарии, но абсолютные показатели к концу 2022 года ожидаются чуть более низкими. Источник: https://www.agroxxi.ru/
  10. Текст: Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста» Отрасль защищенного грунта России в последние годы развивается не только в сторону экстенсивного наращивания площадей и объемов производства, но и интенсивно. Масштабное внедрение современных агротехнологий, оборудования, конструкций и достижений селекции, а также оптимизация бизнес-процессов начинают приносить свои плоды. С 2012 года урожаи товарных тепличных производителей характеризуются повышательным трендом. До этого времени тенденций изменения валового сбора в условиях защищенного грунта фактически не было: он то увеличивался, то уменьшался, что указывало на нестабильность и неустойчивость отрасли. При этом самая высокая скорость прироста данного показателя приходится на 2016–2019 годы. Сравнение со значениями за последние 20 лет показывает, что с 2000 года валовой сбор овощей в защищенном грунте товарными производителями вырос в 2,4 раза. Подобный результат выглядит феноменальным при сопоставлении с другими отраслями АПК. Подведение итогов развития этой сферы в 2019 году позволяет выявить ряд других тенденций. Последние изменения В 2019 году скорость прироста годового урожая составила рекордные 17%, в 2018 году — 16%, а в 2017 году — 13%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий. Произошло это благодаря привлечению масштабных инвестиций за последние пять лет и запуску крупных промышленных теплиц, урожай которых исчисляется десятками тысяч тонн в год. Так, в прошлом году валовой сбор у товарных производителей в защищенном грунте составил 1332 тыс. т овощей и зеленных культур, при этом только 50 тыс. т из данного количества собрали фермеры и индивидуальные предприниматели. Доля этой категории в тепличном растениеводстве явно сокращается уже несколько лет подряд и составляет около 4%, что обусловлено сложностью современного производства. В большинстве случаев у фермеров остались прежние весенние теплицы либо парники-укрытия, и у них практически отсутствуют зимние площадки с новым оборудованием, требующие серьезных инвестиционных затрат. В 2020 году из отрасли по причине отмены выплаты CAPEX стали выходить многие непрофильные инвесторы, но оставшиеся игроки, имеющие успешный производственный опыт, продолжают наращивать свои мощности как в действующих тепличных комбинатах, так и на новых площадках в совершенно других регионах. Несмотря на снижение господдержки и сокращение инвестпроектов, валовой сбор, по прогнозам, в 2020 году сохранит тенденцию роста и превысит уровень 2019 года, но скорость увеличения сократится примерно в два раза — до 8–9%. Оно будет обеспечено выходом на полную мощность построенных в прошлом году комплексов, а также запуском вторых и третьих очередей ранее возведенных комбинатов и продолжающейся реконструкцией старых теплиц. Отмена выплаты CAPEX и усиление внутренней конкуренции способствуют совершенствованию производства и управления. Кроме того, четко проявляются тенденции к улучшению предпродажной подготовки продукции, использованию цивилизованных каналов сбыта и расширению географии реализации выращенных плодов. Овощной баланс Важное изменение, отмечаемое в последние годы, — увеличение объемов выращивания томатов в теплицах. В 2012 году на их долю приходилось 23–24%, на огурцы — 73–75%, прочие овощи — 2–3%, в то время как в 2019 году этот показатель повысился до 40% при сопутствующем общем росте производства. Следует отметить, что оте­чественными огурцами российский рынок практически полностью обеспечен. При этом сложилась интересная ситуация: в крупных мегаполисах насыщение местного рынка тепличной продукцией позволяет жителям потреблять этих овощей больше, чем рекомендуют скромные российские нормы питания. Томатов, которых требуется почти в два раза больше, чем огурцов, для сбалансированного рациона, пока в период межсезонья выращивается гораздо меньше. Так, в 2019 году огурцов во всех видах теплиц собрали 753 тыс. т, а томатов — всего 544 тыс. т, поэтому почти такой же объем последних в прошлом году был поставлен из-за рубежа, а огурцов — только 99 тыс. т. Ассортиментная матрица различается, в том числе по регионам нашей страны. Традиционно на Северном Кавказе и в ЮФО гораздо чаще выращивают томаты, чем, к примеру, на северо-западе России, что напрямую соотносится с возможностями возделывания этих овощей без досвечивания в теплицах южных субъектов. В течение последних лет также отмечалось снижение объемов импорта продукции. В 2019 году в Россию было поставлено 841 тыс. т всех видов овощей и зеленных культур тепличной группы. В 2014 году, когда было введено эмбарго, и отечественная отрасль защищенного грунта начала бурно развиваться, данный показатель был в 1,5 раза больше — 1269 тыс. т. При этом товарное производство увеличилось в 1,8 раз за данный период времени. Более того, за последние годы вырос объем потребительского рынка России не только в денежном, но и натуральном выражении, причем данное повышение обеспечено именно внутренним товарным производством в промышленных теплицах страны. Так, в 2014 году импортные свежие огурцы в потребительской корзине россиянина составляли 30%, а в 2019 году — всего 10%. В сегменте томатов изменения тоже происходят, но пока ситуация складывается не столь радужная: в 2013 году доля импортной продукции этой категории на товарном рынке России составляла 56%, а в 2019 году — 26%. Во все уголки Другой важный тренд — расширение географии реализации овощей, что характерно для крупных тепличных холдингов с огромными объемами круглогодичного производства. Неудивительно, что они находятся в постоянном поиске новых рынков сбыта для поддержания ценового паритета на выгодном для себя уровне. Конечно, в России еще сохраняются регионы, где либо полностью отсутствует собственное тепличное производство овощей и зеленных культур, либо оно находится на чрезвычайно низком уровне, не обеспечивая существующие потребности. Таких примеров много в восточной части страны, где, несмотря на общий явный дефицит, существуют отдельные регионы, где высока собственная обеспеченность продукцией защищенного грунта. При этом среднедушевое потребление складывается не только из местной продукции, поскольку рынок совершенной конкуренции попросту не может такого допустить. Разумеется, во всех субъектах РФ имеется межрегиональный и зарубежный импорт. В качестве примера можно привести Новосибирскую область, где за последние пять лет увеличилось не только общее потребление тепличной продукции, которое уже превысило средний общероссийский показатель, но и собственное производство овощей. Таким образом, внутри России сильно проявляется разница между локальным обеспечением, поэтому крупные холдинги имеют все возможности организовать очень широкую сеть сбыта. Так, новосибирские комбинаты, например ООО ТК «Новосибирский», ООО ТК «Толмачевский» и другие, осуществляют масштабную географическую экспансию, доставляя продукцию за более чем 2500 км до Забайкальского края. Аналогичная ситуация складывается у других холдингов. Так, овощи от ООО «ЭКО-культура», основная часть теплиц которого находится в Ставропольском крае и Липецкой области, присутствуют в магазинах на территории всех субъектов России, включая Сибирь, кроме, пожалуй, Дальнего Востока. Налицо консолидация тепличного бизнеса, и эта тенденция заметно усиливается в последние годы, что вновь свидетельствует об интенсивном развитии рынка. Маркетинг решает Организация бизнес-процессов, правильной доставки и предпродажной подготовки — еще одно направление развития и отдельный профессиональный вопрос, который, к сожалению, еще не все российские комбинаты считают важным. Особенно данная проблема характерна для предприятий, ведущих свою историю с советских времен, когда руководители зачастую были сосредоточены только на производстве. Помимо этого, достаточно часто слышатся претензии аграриев по поводу падения оптовых цен на тепличную продукцию. На самом деле это некорректный вывод — цены уменьшаются лишь у отдельных производителей, что вызвано, прежде всего, несовершенством каналов сбыта, когда хозяйство готово отпускать товар без калибровки и упаковки, только со своих складов оптом и на условиях самовывоза. Разумеется, покупатели, приобретая на таких условиях крупные партии с собственной предпродажной подготовкой, будут давать минимальные цены. Кроме того, у некоторых компаний существуют проблемы с ассортиментной матрицей — часто возделываются самые высокоурожайные гибриды, которые обычно являются и наиболее дешевыми. В качестве примера можно привести среднеплодный гладкий огурец Мева. Он хорошо хранится, прост в выращивании, дает большие сборы, пластичный, но при этом является и самым бюджетным вариантом. По этой причине при его возделывании даже в огромных объемах цена оказывается некомфортной для производителя. Данный факт неудивителен, так как этот гибрид выращивает большинство комбинатов в России, и рынок в целом им перенасыщен, поэтому цены на него падают. В прошлом году в нашей стране отпускные цены на огурцы в среднем выросли на 10–11%, на томаты — на 20%. В отдельных субъектах они изменялись по-разному и зависели от того, что продавали местные производители в определенные периоды. Более того, в некоторых регионах цены снизились по сравнению с 2018 годом, но общий рост все же отмечался и был обусловлен увеличением НДС и затрат предприятий. Многие тепличные комплексы сумели сориентироваться и изменили свою ассортиментную матрицу, повысили долю продукции в упаковке и с предпродажной подготовкой, тем самым нарастив объем продаж через торговые сети. По этой причине говорить о снижении цен не приходится. Именно поэтому сейчас все более заметным становится разрыв между успешными предприятиями с хорошо поставленной маркетинговой службой и хозяйствами, нацеленными на валовое производство. По нашей оценке, последние либо разорятся, либо будут проданы новым собственникам. Работать в условиях современного рынка они смогут только при полной смене менеджмента и всей концепции сбыта продукции при условии, что они не являются постоянными получателями финансовой поддержки из местных бюджетов. Спорная статистика В 2019 году в общей сложности всеми товарными производителями использовалось 4900 га защищенного грунта всех типов. При этом зафиксирован излишне резкий рост площадей весенних теплиц в некоторых районах СКФО и ЮФО, особенно в составе малых сельхозпредприятий и фермеров. Практика показывает, что чем меньше хозяйство, тем сложнее организовать учет и проверку данных, поэтому подобный рост является показателем невысокой достоверности данных. Аналитики рынка стараются ориентироваться, прежде всего, на зимние промышленные теплицы, производящие до 90% всей продукции защищенного грунта, и крупные компании, выращивающие 95% всего валового сбора. Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2019 году составляла почти 2700 га, из них на крупные организации пришлось 2000 га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более 2000 га. Большой показатель зимних теплиц свидетельствует о хороших перспективах развития отрасли. Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО — 26%, ЦФО и ЮФО — по 18%. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО — 732 га, из которых значительная часть уже приходится на комплексы IV и V поколений. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке, несмотря на все призывы развивать овощеводство защищенного грунта и снижать полную зависимость региона от китайского экспорта. Светокультура является фактором, способствующим реальному производству в течение всего года, и 50% всех площадей со светокультурой сосредоточены в ЦФО. Выйти в лидеры За последние 3–4 года наиболее быстрыми темпами росло овощеводство защищенного грунта в ЦФО и СКФО благодаря строительству новых высокотехнологичных комплексов. По итогам 2019 года следует отметить Липецкую область, где было собрано почти 110 тыс. т овощей и зеленных культур, по причине чего регион впервые стал лидером по объемам производства в России за счет ряда крупных комбинатов. Второе место занимает Краснодарский край — 97 тыс. т. Данный субъект немного сдал свои позиции из-за отсутствия новых проектов, при этом планируемые темпы роста в 2020 году связываются с введением в эксплуатацию 60 га теплиц холдинга ТК «Зеленая линия». Открытием 2019 года стала Чеченская Республика. По данным регионального аграрного ведомства, произведенная продукция защищенного грунта в этом субъекте составила 95 тыс. т. Мы принимаем эти данные официальной статистики, но реальность цифр вызывает у аналитиков рынка сомнения. По этим сведениям всего за один год случился трехкратный рост валового сбора, причем увеличение произошло за счет малых сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей. Производители Московской области собрали в прошлом году 90 тыс. т овощей и зеленных культур — данные цифры реальны и подтверждаются встречной проверкой. Рост наблюдался за счет увеличения площадей теплиц в составе ООО «Агрокультура Групп», «Агрокомплекса “Иванисово”» и ГК «РОСТ». Пятое место среди российских регионов занимает Ставропольский край, где в 2019 году было получено 78 тыс. т продукции в основном за счет компании «ЭКО-культура». Гиганты рынка В прошлом году, по оценкам наших экспертов, в эксплуатацию было введено 350 га новых зимних теплиц, однако общий прирост составил около 120 га по причине демонтажа устаревших сооружений. Крупные холдинги продолжают активно расширяться, реализуя новые проекты. Так, в конце 2019 года начались посадочные работы во второй очереди тепличных комплексов «Солнечный дар» и «Овощи Черноземья», входящих в холдинг «ЭКО-культура». В 2020 году в общей сложности данная компания введет в эксплуатацию порядка 100 га. Предприятие «Долина овощей», включающее ТК «ЛипецкАгро», ООО «Тепличный комбинат “Елецкие овощи”», АО «Тепличное» (Мордовия), ООО «Овощи Краснодарского края», в 2019 году нарастило площади на 90 га, достигнув отметки в 150 га. К концу 2020 года оно планирует прирост еще на 60 га. В прошлом году ГК «Горкунов» ввела в строй первую очередь ТК «Смоленский», рассчитанную на 14 га с высоким уровнем досвечивания. Также в 2019 году была запущена вторая очередь ТК «Толмачевский», третья — в ТК «Ярославский», и новый комплекс «Белогорский» в Республике Крым. Общий прирост группы компаний в прошедшем году составил более 30 га. При этом в текущем году войдет в строй ТК «Обской» и вторая очередь комбината в Смоленской области. Принадлежащий АО «Тандер» тепличный комплекс «Зеленая линия» планирует ввести в эксплуатацию в 2020 году порядка 17 га новых теплиц, доведя общую площадь в эксплуатации до 100 га. Относящееся к ООО «Агро-инвест» предприятие «Авилон» также стабильно наращивает территории и валовой сбор овощей, в основном нишевых томатов. В 2019 году их площади составили около 80 га, а сейчас они увеличились до 105 га. Подмосковные теплицы ООО «Агрокультура Групп» практически ежегодно расширяются на 15–20 га. Так, в 2019 году они выросли на 25 га, и сейчас их общая площадь составляет 85 га. До недавнего времени ГК «РОСТ» выращивала продукцию в двух тепличных комплексах: «Луховицкие овощи» и «ТюменьАгро». В 2018 году она приобрела в Ростовской области долгострой ТК «Донская усадьба» и завершила строительство первой очереди на 14 га. В 2019 году предприятие запустило ТК «Журиничи» в Брянской области, рассчитанный на 7 га. В самом конце года начали работать новые теплицы в Подмосковье. Сейчас продолжается реализация проектов в Тамбовской и Нижегородской областях, и их завершение запланировано до конца 2020 года. Уральский агрохолдинг «Чурилово» в конце прошлого года запустил новый тепличный комплекс «Горный» площадью 25 га, доведя общий показатель до 50 га. В планах компании — окончание строительства ТК «Мартыновский» в Курганской области на 12,5 га. Прибыль есть Опыт работы всех тепличных комплексов в России показывает, что климатические условия сегодня не являются главным фактором успешности подобных проектов. Так, комбинаты, функционирующие в ЮФО, то есть в 6–7 зоне освещенности, могут демонстрировать более низкие результаты урожайности и прибыльности по сравнению с предприятиями, расположенными на Северо-Западе или в Сибири. На примере АО «Группа компаний “Ренова”», фактически вышедшей из тепличного бизнеса, очевидна его сложность с точки зрения технологий производства и реализации продукции. Хотя, конечно, отрасль защищенного грунта нельзя назвать низкоприбыльной — средняя рентабельность комплексов сейчас составляет около 20% по чистой прибыли, отличаясь по разным регионам. При этом некоторые предприятия получают убытки в операционной деятельности, а другие имеют рентабельность до 50%. К основным тенденциям в сфере защищенного грунта в 2020–2021 годах следует отнести, прежде всего, продолжение консолидации бизнеса. Помимо этого, будет увеличиваться значение крупных игроков на всех географических рынках. Потоки межрегионального экспорта будут только расширяться — из больших тепличных комплексов в самые дальние уголки страны, по причине чего произойдет увеличение конкуренции между отечественными производителями в разных субъектах РФ. Данный факт, в свою очередь, потребует от предприятий либо работы в низком ценовом сегменте, либо совершенствования производственных процессов. Последнее означает снижение себестоимости, повышение значения предпродажной подготовки, в том числе фасовки, и работу с торговыми сетями. Последние сегодня активно развиваются и являются основными потребителями тепличной продукции, поэтому компании, работающие через ретейл, получают возможность использовать ресурсы сетей для расширения своей географии. Кроме того, аналитики считают, что в ближайшие 2–3 года будет происходить активное развитие тепличного овощеводства в Сибири и на Дальнем Востоке и, возможно, в некоторых северных районах страны. Тренды будущего Другая важная тенденция — стабилизация или небольшое повышение стоимости овощей в текущем году в европейской части России, включая Приволжье. Рост цен будет связан с девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года, но самый значительный рост в текущем году ожидается в субъектах Сибири и Дальнего Востока. Так, проведенные в данных регионах в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — почти абсолютная зависимость от китайского импорта и повлиявшая на поставки эпидемия коронавируса. Однако в целом по стране прирост цен будет гораздо меньшим: в отношении огурцов они вряд ли будут успевать за темпами общей инфляции, а томатов — незначительно превышать их. К тенденциям следует отнести дальнейшую градацию рынка на премиум и бюджетный сегменты. Крупные тепличные комплексы однозначно будут пытаться выходить в принципиально другие секторы отрасли: производство нишевых продуктов типа баклажанов или перца. По нашей оценке, станет более активно в ближайшие несколько лет развиваться выращивание зеленной продукции, в том числе разного вида листовых салатов, поскольку потребительский спрос на такие товары формируется очень быстро при наличии местных поставщиков. Производство огурцов имеет потенциал для роста либо в направлении нишевых сортотипов, либо только в тех субъектах, где сейчас их возделывание фактически отсутствует. Доля импорта тепличных овощей в Россию продолжит сокращаться незначительными темпами, но к нулю никогда не придет, выполняя при рынке свободной конкуренции роль стимулирования отечественных производителей. Дальний Восток и Сибирь останутся основными потребителями импорта в силу своего географического положения, логистики и плотности населения. В этих регионах требуется принципиально иной подход к организации тепличного производства: создание небольших комплексов в непосредственной близости от центров потребления — крупных городов. Подобные инвестиции вполне под силу средним компаниям, что в целом может придать новый импульс всей отрасли защищенного грунта. https://agbz.ru/
  11. Рост производства в отрасли и введение новых площадей, несмотря на свертывание программы субсидирования «капексов» Ориентация на изменение и расширение структуры производства Импорт: Турция вытесняет иностранных конкурентов с российских рынков томата и огурца Некоторые категории продукции в этом году «провалились» в цене Овощи защищенного грунта Отрасль тепличного овощеводства в 2019 году вновь расширила горизонты: ожидается рекордный сбор урожая, увеличиваются площади под выращиваемыми культурами. Несмотря на решение Министерства Сельского хозяйства об отмене возмещения части затрат, направленных на строительство или модернизацию объектов АПК, в этом году в стране был реализован ряд крупных проектов, инициаторами которых, в основном, выступали компании, уже имеющие определенный «вес» на рынке. По нашим оценкам, площадь заявленных к вводу площадей в текущем году составляет порядка 320 га зимних теплиц, таким образом с учетом выбытия, к концу года площадь, используемая в оборотах, может составить 2,7-2,8 тыс. га. Средний ежегодный прирост производства тепличных овощей в предпринимательском секторе за последние 5 лет составляет порядка 12%. Ожидается, что в этом году темп прироста производства будет близок к среднему уровню и составит не менее 11%. По итогам этого года объем производства тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах может достигнуть 1,19-1,26 млн. тонн. Изменение структуры производства тепличных овощей в стране является весьма актуальной темой ввиду насыщения рынка огурцами и пока еще недостаточными объемами производства томатов. Начавшиеся в 2016 году сдвиги продолжатся и в этом году. По нашим оценкам, по итогам этого года уровень производства огурцов сократится на 5% и, при оптимистичном сценарии, составит 680 тыс. тонн. Соответственно, на производство томата может прийтись порядка 42% и 530 тыс. тонн продукции. Что касается объемов импорта, то по подсчетам ИКАР, они сократятся как по огурцам (на 15% к уровню прошлого года), так и по томатам (на 4%). Изменение структуры валовых сборов Условная емкость и уровень самообеспеченности на рынке томатов Условная емкость и уровень самообеспеченности на рынке огурцов По нашим прогнозам емкость рынка огурцов, а также уровень самообеспеченности (условно, мы считаем его как сумму объемов отечественного производства в защищенном грунте и объемов импорта за вычетом экспорта) может остаться на уровне прошлого года – это порядка 785 тысяч тонн и 88%. Что касается рынка томатов, по нашим подсчетам, емкость рынка в уходящем году может увеличиться на 7,5% и достигнуть 1,060 тысячи тонн, а уровень самообеспеченности вырасти до 51%. Стоит отметить, что производители тепличных овощей всегда находятся в поиске новых ниш. Это выражается: 1) во внедрении и освоении более гибкой ассортиментной политики – по итогам реализации тех или иных сортов гибридов по разным каналам сбыта (особенно это касается томатов, обилие сортов которых растет изо дня в день), производители могут решить вопрос о целесообразности их выращивания в следующих оборотах; 2) в отведении части используемых площадей под такие культуры, как баклажаны и перца, производство которых в стране сейчас находится на крайне низком уровне. 3) в запуске большого в последнее время числа проектов по выращиванию культивируемых грибов. Что касается структуры импорта продукции, ТОП крупнейших зарубежных поставщиков за последние несколько лет оставался неизменным. В структуре импорта огурцов наибольшие доли занимают Азербайджан, Китай и страны ЕАЭС (главным образом – Беларусь). Структура импорта огурцов Структура импорта огурцов В структуре импорта томатов – Азербайджан, Китай, Марокко, страны ЕАЭС (по понятным причинам - Беларусь). Примечательными являются 2 момента: 1) все более заметной на отечественном рынке становится узбекская продукция; 2) активно отодвигая своих зарубежных конкурентов на российском рынке, «возвращается» Турция. Структура импорта томатов Структура импорта томатов По нашим оценкам, импорт томатов в уходящем году составит порядка 530 тыс. тонн, что лишь на 4% ниже, чем годом ранее. По огурцу также ожидается, что итоговое объемы импорта сократятся, по сравнению с прошлым годом – на 10% и приблизятся к значению в 105 тыс. тонн. Экспорт овощной продукции пока еще остается на низком уровне, однако, объемы вывозимой продукции постепенно растут, основным направлением российского экспорта томатов и огурцов продолжает оставаться Украина. Импортная продукция оказывает достаточно сильное влияние на отечественный рынок тепличной продукции, особенно это ощущается на рынке томатов – большую часть календарного года цены местных производителей значительно выше импортных, что определенным образом сказывается на спросе, каналах сбыта и прибыли местных производителей. Ценовой фактор играет решающую роль на этом рынке. Динамика цен на томаты в РФ в 2018-2019 гг. Динамика цен на томаты в РФ в 2018-2019 гг. Несмотря на рост производства и расширение емкости рынка тепличных овощей, волатильность отпускных цен на них является достаточно высокой. Наиболее яркими отличительными чертами 2019 года были: 1. Нехарактерная для сезона волатильность цен на томат в летний период. В июле наблюдался скачок цен на томат в том числе и ввиду резкого сокращения импорта (в 2018 году в июле – 78,6 тыс. т; в 2019 году в июле всего 19,7 тыс. т), что, с одной стороны, привело к относительному (по сравнению с 2018 годом) росту объемов импорта в августе (2018 – 3,2, 2019 – 12,8 тыс. т) и, вполне вероятно, откликом производителей стало увеличение площадей под этой культурой (как в открытом, так и в защищенном грунте). Как результат – стремительное падение цен (с конца июля по 20-е числа августа).Таким образом, цены на тепличный томат достигли крайне низкого уровня. По данным мониторинга минимальный уровень цен, о котором сообщал ряд производителей Поволжья и Юга(на 22.08) достигал 15-20 руб./кг (с НДС, EXW). Эти значения были максимально приближены к ценам томата открытого грунта. Тем не менее, как мы можем видеть, текущая ситуация вполне сопоставима с прошлым годом. По данным наших мониторингов, колебания цен на томат из года в год постепенно сглаживаются – точка максимума постепенно снижается. 2. Падение цен на среднеплодные огурцы осеннего оборота. В осеннем обороте многие производители сделали ставки на производство среднеплодного гладкого огурца, возможно, по причине того, что 2018 году в этот период на рынке установилась благоприятная для производителей конъюнктура цен. В результате это привело к перенасыщению рынка (особенно в центральных регионах) и, как следствие, нетипично низкому для ноября месяца уровню цен. – на 7.11 минимальный уровень цен был зафиксирован в Московской области – от 20 руб./кг (с НДС, EXW).Таким образом, цены оказались даже ниже летних. Стоит отметить, что такие изменения цен на данный вид огурца оказали большое влияние на цены средноплодного бугорчатого и длинноплодного огурца. А вот, цены на короткоплодный сохранились на типичном для сезона уровне и продолжили рост. Цены на томаты Цены на огурцы http://ikar.ru/
  12. Сколько кг огурцов и помидоров в год съедает один среднестатистический россиянин? Весы качнулись. Больше 50 % тепличных овощей, потребляемых среднестатистическим россиянином в год, – отечественного производства, подсчитали аналитики "Интерагро". Производить тепличные культуры выгодно, тем более что некоторые из них показывают маржинальность на уровне 500%. Еще в 2016 году Минздрав повысил норму потребления овощей для россиян до 140 кг в год на человека. На тепличные овощи приходится только 14 килограммов. При этом доля потребления россиянами тепличных овощей российского производства растет: с 52% в 2016 году до 60% в 2019 году, это 8,5 кг на человека. В перспективе (к 2025) году планируется довести самообеспеченность овощами закрытого грунта до 85% и, возможно, мы закроем большую часть из оставшихся 40%. По оценкам "Интерагро", площади теплиц в России в 2019-2020 годах смогут вырасти на 7% в год и достигнут в 2020 году 3,99 тысяч га. В дальнейшем, темпы роста могут снизиться до 1-2% в год, если после 2020 года прекратится госпрограмма по субсидированию строительства теплиц. Тем временем в мире площади под теплицами также растут – в 2016-2018 годах он составил 5%, а в среднесрочной перспективе можно ожидать ускорения роста до 11%. При этом широкое внедрение инновационных, цифровых технологий и создание теплиц так называемого пятого поколения, значительно снизит затраты на получение более высокого урожая, что приведет к снижению себестоимости тепличных овощей в мире. Что касается России, то, по мнению экспертов "Интерагро", на сегодняшний день тепличный бизнес у нас развивается довольно успешно: рост валового сбора овощей вырос с 13 до 17% в год за последние пару лет. Дефицит овощей начал постепенно снижаться: в 2018 году он был на уровне 933 тыс. тонн в 2019 году он составит, по прогнозам, 846 тыс. тонн. Салаты и зелень Самыми популярными растениями для выращивания в теплице в России считаются огурцы, томаты. Далее с большим отрывом идут листовые салаты, зелень, перцы и баклажаны. При этом самыми рентабельными овощами являются листовые салаты и зелень (более 500%), так как позволяют снимать 3-4 урожая в год. Далее идут томаты – 35-40% и огурцы – 25%. Замыкают список перцы и баклажаны с рентабельностью ниже 20%. Вполне логично, что самообеспеченность листовыми салатами и зеленью в России составляет около 90%. Наибольшим спросом пользуются зеленый лук, укроп, петрушка и различные виды салатов. Отметим, все же, что импорт листового салата в 2019 году составит 44 тыс. тонн, зелени – 122 тонны. Огурцы Российским производителям практически полностью удалось покрыть потребности страны в огурцах. По предварительным данным, в 2019 году самообеспеченность огурцами составляет 86%. В среднем, россияне съедают 5,2 кг огурцов в год и его потребление растет. Причем происходит не только наращивание объема производства, но видоизменяется и расширяется ассортимент: снижается производство среднеплодногогладкого огурца, расширяется производство длинноплодных сортов и короткоплодного бугорчатого, который можно выращивать как светокультуру. Томаты Что касается томатов, то, по оценкам "Интерагро", самообеспеченность томатами в 2019 году может составить 51%, а в 2020 году – 59%. В среднем, россияне съедают 7,4 кг томатов в год. Все больший интерес у российских производителей стали вызывать среднеплодные сорта кистевого и поштучного сбора, а также черри и сливовидные сорта, растет интерес к томатам наиболее востребованных розовых сортов. Источник: https://www.advis.ru/
  13. Президент и председатель совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков считает, что в связи с ростом тарифов на электроэнергию необходимо сохранение мер господдержки отрасли, иначе инвестиционные проекты по развитию тепличного бизнеса в нашей стране станут неэффективными Президент и председатель совета директоров агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков. Фото: ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Бурное развитие агропрома в последние пятнадцать лет имело свою экономическую логику: в первую очередь «выстрелили» быстро окупаемые и наименее капиталоемкие отрасли — птицеводство, свиноводство, производство овощей «борщевого набора» и некоторые другие. Выход этих отраслей на самообеспечение был активно простимулирован государственными программами помощи, прежде всего субсидированием ставок по кредитам и компенсациями капитальных затрат на инвестпроекты. На этом фоне более капиталоемкие отрасли с длительным сроком окупаемости инвестиций — молочное животноводство, производство говядины, производство тепличных овощей и др. — ждали своей очереди у дверей разработчиков государственных программ, которая до них дошла только несколько лет назад. В частности, после введения запрета на ввоз овощей и фруктов из Европы и затем из Турции в стране появилось большое количество проектов строительства теплиц для выращивания овощей, прежде всего огурцов и помидоров. Всего за несколько лет было введено в строй 2800 га тепличных мощностей. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка(ИКАР), доля отечественных тепличных огурцов сегодня составляет 85%, помидоров — 45%. В прошлом году производство овощей составило 1,1 млн тонн, на 20% больше, чем в 2017-м (весь объем рынка овощей закрытого грунта ИКАРоценивает в 1,9 млн тонн). Причем лидером роста стали томаты: их производство увеличилось на 20% (огурцов — на 10%). Один из лидеров в производстве томатов закрытого грунта — агропромышленный холдинг «ЭКО-культура», который за последние шесть лет вложил в создание тепличных мощностей в нескольких регионах страны более 50 млрд рублей. К концу этого года компания будет располагать мощностями в 225 га теплиц, что составляет 6% всех построенных теплиц (2800 га), а до 2022 года планирует увеличить мощности вдвое. Попавшие в программы господдержки тепличные компании вошли в проекты с льготной ставкой по инвесткредитам, обещанием компенсации капитальных затрат в размере 20% и планируемым сроком окупаемости проектов в районе восьми лет. Однако государство решило не дожидаться окончания инвестиционных циклов (как это было, например, со свиноводством, где программы помощи были отменены только после завершения основной массы проектов и насыщения рынка свининой) и уже с прошлого года стало уменьшать или вовсе не выплачивать компенсацию по капзатратам. Сегодня это больно бьет по экономике тепличных проектов, особенно в центральных регионах страны, где к тому же еще и выросли затраты на освещение в теплицах из-за роста тарифов на электроэнергию. В результате сроки окупаемости инвестиционных проектов сегодня сдвигаются с восьми до десяти-двенадцати лет, многие проекты в центральных регионах вовсе становятся неэффективными, компании сокращают свои инвестиционные планы или, как это делает «ЭКО-культура», диверсифицирует свой бизнес по продуктам, направлениям деятельности и по географии инвестиций. А замещение импортного томата отечественным отодвигается на неопределенную перспективу, притом что планировалось до 2020 года увеличить объем производства тепличных овощей до 1,4 млн тонн. А чтобы полностью покрыть потребности в тепличных овощах, мощности должны вырасти, по оценкам ассоциации «Теплицы России» еще на 3300 га — более чем вдвое. О том, в каких условиях сегодня развиваются тепличные компании, как «ЭКО-культура» диверсифицирует свой бизнес и когда на рынке появится вкусный отечественный помидор, «Эксперту» рассказал президент холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков. — С самого начала ваша компания претендовала на лидерство в производстве тепличных томатов. На каком этапе реализации ваших планов вы сейчас находитесь? — Мы где-то в середине пути. Многое уже сделано, есть ряд проектов, которые мы планируем завершить в ближайшие две-три года, и тем самым мы все свои стратегические планы выполним. Сейчас у нас эксплуатируется около 145 гектаров теплиц, еще восемьдесят гектаров в стадии завершения, мы в июле посадим там семечку. То есть через два-три месяца у нас будет 225 гектаров зимних теплиц. А до 2022 года мы планируем построить еще порядка 240 гектаров. — Что такое зимние теплицы? — Зимняя теплица — это стеклянная теплица с досветом. Мы в них снимаем урожай с октября по июнь, а с июля по сентябрь идет перезакладка следующего цикла: убираем старые растения, сажаем семечку, выращиваем рассаду — от семечки до томата проходит 90 дней. Поэтому мы их называем зимними. Еще у нас в Ставропольском крае есть 50 гектаров пленочных теплиц, мы их называем весенними. Там идет плодоношение с марта по декабрь, без досвета, на естественном солнце. Они тоже актуальны для нас, поскольку летом мы не можем оставаться без продукта — мы всегда должны быть на полке магазинов. Но пока летом нам не хватает продукта, поэтому планируем дальше и весенние теплицы развивать. — Ваши коллеги говорят о некой типологии теплиц: есть старые, есть совсем новые — четвертое, пятое поколение теплиц. Вы какие строите? — На самом деле все это маркетинговый ход. Не знаю, кто это придумал. Есть теплицы типа Venlo (голландская компания — производитель теплиц, мировой лидер. — «Эксперт») — запатентованная конструкция, которую мы все и строим. Это высокая теплица, восемь метров в коньке, с алюминиевой крышей, с форточками, с управляемым климатом, автоматизированной подачей питательного раствора — его концентрация замешивается автоматически в зависимости от погоды, света, времени дня, то есть компьютерная программа задает параметры питательного раствора. В принципе, ничего более современного не придумано. — Вы импортируете комплектующие и материалы для строительства? — В 2014 году Минсельхоз дал понять, что мы должны применять в строительстве теплиц как минимум 70 процентов оборудования российского производства, иначе никаких мер господдержки не будет для наших проектов. Поэтому мы обратились к нашим голландским партнерам, и они локализовали производство в Липецкой области, в свободной экономической зоне. Сегодня на этом заводе в производстве теплиц используется до 90 прцентов российского сырья и материалов, прежде всего металла. Мы закупаем на этом заводе практически все нужное оборудование, которое ничем не отличается от голландского. Разве что лампы досвечивания, котлы мы вынуждены импортировать, но это 15–20 процентов оборудования. — Этот завод не только под ваши заказы работает? — Практически он работает на нас, потому что у нас очень большие объемы, завод работает круглосуточно, загружен полностью. — Произошло ли удешевление проектов за счет локализации? — Безусловно, процентов на двадцать пять, наверное, мы сейчас дешевле покупаем оборудование, чем раньше покупали в Голландии. — Сколько стоит гектар такой теплицы «под ключ»? Какие инвестиции нужны? — Строительство теплицы зимнего типа «под ключ» с инфраструктурой, — а для этого проекта нужна серьезная инфраструктура: газ, электроэнергия, вода, ровная площадка, — стоит от 250 до 300 миллионов рублей за гектар. Мы уже около 50 миллиардов рублей инвестировали в наши проекты. Примерно столько же будет инвестировано в течение следующих трех лет, то есть наша общая программа — около ста миллиардов рублей. — Есть ли какая-то помощь от региональных властей с инфраструктурой, или ее создание — ваша забота? — К сожалению, по инфраструктуре нам приходилось везде все создавать самим. Но мы сейчас начинаем диалог с региональными властями о компенсации части капзатрат на создание инфраструктуры, потому что существующие меры господдержки тепличной отрасли сходят на нет. Я надеюсь, мы, так или иначе, получим определенные компенсации наших инфраструктурных затрат, которые составляют миллиарды рублей на каждый проект. — Эффективность проектов во всех регионах одинаковая? — Разумнее и экономически эффективнее строить на юге — это Ставропольский и Краснодарский края, где максимальная солнечная радиация. Свет — это главное. Чем больше света, тем меньше затраты на досвет, а значит, ниже себестоимость продукции. Но мы уже прошли по стране, проинвестировали в первые очереди нескольких тепличных комплексов в разных регионах и сейчас вынуждены их достраивать. — Какова доля затрат на свет в себестоимости продукции в теплицах на юге страны и в центральных регионах? — Например, производственная себестоимость круглого томата — самого дешевого социального продукта — в московском регионе составляет 60 рублей, доля света и тепла в ней — 30 рублей. В Ставрополе себестоимость будет 50 рублей, из них свет с теплом — 20 рублей. То есть на юге на десять рублей меньше. Сейчас мы понимаем, что выгоднее было строить сразу на юге. И все наши оставшиеся проекты мы максимально хотим перемещать туда. Меняем в связи с этим свои планы, проекты. — Каковы сроки окупаемости проектов в центральных регионах? — Восемь–двенадцать лет, в зависимости от выращиваемого гибрида. По площадям теплиц мы сильно уступаем другим странам По площадям теплиц мы сильно уступаем другим странам Внутреннее производство томатов начало активно расти с 2016 г. после запрета импорта из Турции Внутреннее производство томатов начало активно расти с 2016 г. после запрета импорта из Турции Эффективнее, чем в Голландии — Как вам удалось привлечь относительно быстро такие деньги? — Но это не быстро, мы с 2010 года этим занимаемся. Мы работаем с Россельхозбанком и со Сбербанком. У нас была определенная бизнес-история до того, как мы пришли в закрытый грунт. Есть определенное доверие к нам у банков. У нас профессиональная команда, мы никогда не нарушали своих обязательств — всегда выполняли их в срок. Мы и раньше кредитовались по разным другим бизнесам. — А чем вы до этого занимались? — Переработка пшеницы в спирт. Может быть, мы сейчас к этому вернемся. Сейчас нам биоэтанол очень интересен, его экспортный потенциал, производство модифицированных крахмалов, пищевых добавок, картофельного крахмала. Есть ряд продуктов, которые мы можем и в России продавать, и конкурировать на мировом рынке. Эти проекты у нас уже в работе. Мы позже об этом скажем. — Хорошо. То есть у вас уже была некая история, в том числе кредитная, поэтому банки вас лояльно воспринимали. *** https://expert.ru/expert/2019/21/chtobyi-byil-rossijskij-produkt-nuzhna-ekonomika-proektov/
  14. По предварительным прогнозам, в этом году в России планируется собрать более 1 млн тонн тепличных овощей. Это на 12,3% превышает результат прошлого года. Эксперты полагают, что в ближайшие годы сбор тепличных культур будут расти, и к 2024 году урожай тепличных овощей в России может достичь 1,5 миллионов тонн. Ситуацию в сегменте производства овощей закрытого грунта обсудили на форуме «Тепличные комплексы России» в декабре 2018 года. Форум «Тепличные комплексы России» ежегодно собирает руководителей и специалистов крупнейших предприятий закрытого грунта и агрохолдингов из России и стран СНГ. Сюда приезжают, чтобы узнать о новых трендах и инновациях в отрасли. В целом, тепличное хозяйство России находится в растущем тренде: увеличиваются площади хозяйств, расширяется ассортимент возделываемых культур. Правда расширение ассортимента пока происходит не так быстро, основными тепличными культурами в России остаются помидор и огурец. Однако, главным трендом 2019 года станет не количественный или ассортиментный прирост, а новые технологии выращивания. Прежде всего, автоматизация теплиц. Как отметил Роман Куржунов, коммерческий директор в России и СНГ компании Green Automation Group, максимальная автоматизация всех технологических процессов становится глобальным трендом. Автоматизация позволяет увеличить производство и существенно сократить издержки. Опыт компании Green Automation Group в условиях Финляндии доказал это. Движение к полной автоматизации меняет потребности в использовании ручного труда и минимизирует затраты. Технология ярусного выращивания зелени с применением светодиодного освещения обеспечивает круглогодичное производство салатов и другой зелени высокого качества. Российские эксперты отметили, что таких полностью автоматизированных комплексов, где человек почти не соприкасается с растением, пока в стране нет. Но с большой вероятностью они скоро появятся. Потребность в круглогодичном производстве овощей и зелени, а также дефицит профессиональных кадров подтолкнут владельцев тепличных комплексов к внедрению автоматизированных систем. Движение вверх Производство овощей в закрытом грунте переживает еще одну революцию – движение вверх. Как отметила Елена Байдакова из финской компании ROBBE’S LITTLE GARDEN, вертикальные теплицы – это одно из возможных решений обеспечения овощами населения с учетом роста урбанизации. По подсчетам экспертов, к 2050 году почти 80% населения Земли будет жить в больших городах. Это значит, что тренд на потребление локально произведенных продуктов будет расти. Перевозить свежие овощи и зелень на большие расстояния не рационально. Поэтому производство овощей будет увеличиваться не только в пригородах мегаполисов, но и в самих городах. Первый в России жилой дом с вертикальными теплицами уже скоро появятся на юго-западе Москвы. Девелоперская компания «Лидер-Инвест» подписала меморандум с корпорацией Panasonic о долгосрочном сотрудничестве в области инновационных разработок для жилых комплексов. Как сообщил вице-президент Panasonic Россия Ёити Такаки, корпорация развивает направление вертикального овощеводства уже несколько лет. Российская агролаборатория Panasonic, созданная на базе научного центра «Сколково», адаптирует азиатские технологии для России. Натрий или светодиоды На освещение и досвечивание культур в теплицах приходится значительная часть издержек, а в России с ее климатическими условиями – основная. Именно поэтому ко всем новациям, связанным с освещением в теплицах, такое внимание. В рамках форума «Тепличные комплексы России» обсуждался вопрос выбора наиболее оптимальной технологии освещения. Урожайность теплиц напрямую зависит от уровня освещенности площадей. Например, если повысить освещенность на 10-15%, урожай увеличится. Но важно не просто дать больше света, а подобрать под каждое из растений свой спектр в зависимости от естественного света в теплице. Натриевые лампы – классическое, хорошо знакомое и понятное решение для защищенного грунта. Но уже сейчас на рынке появились предложения с использованием светодиодов. Пока это пилотные проекты, к которым внимательно присматриваются. Впрочем, возможно лучший выбор системы освещения – гибридная система. Об особенностях гибридного освещения в теплице рассказал Кирилл Зевахин, компания «Светогор». Это первая из российских компаний, которая уже внедрила гибридное решение с междурядной светодиодной досветкой Philips на площади более 7 гектар с количеством более 20000 светильников. Без поддержки государства Ускоренное развитие тепличной отрасли способствует росту самообеспеченности овощами, произведенными в защищенном грунте. Однако, согласно данным исследовательской компании «Технологии Роста», пока Россия не может обойтись без импорта. Если с марта по октябрь страна теперь обеспечена собственными свежими огурцами более чем на 90%, то в период с ноября по февраль — лишь на 50%. Оставшуюся долю рынка в эти периоды занимает импорт. По томатам самообеспеченность примерно вдвое ниже, а по листовым и кочанным салатам, по пряным травам, баклажанам, цуккини в высокий сезон зависимость от импортных поставок составляет более 90%. На этом фоне эксперты говорят о том, что растущий тренд в производстве овощей закрытого грунта может прекратиться. Предполагаемое изменение господдержки тепличной отрасли в 2019 году, безусловно, скажется на ее инвестиционной привлекательности. В октябре 2018 года Минсельхоз РФ объявил, что в этом году предполагается снизить компенсацию капитальных затрат на строительство тепличных комплексов с 20% до 10%, а с 2019 года вовсе свернуть такую меру господдержки. Впрочем, инвесторы по-прежнему могут рассчитывать на льготные инвестиционные кредиты. Тем не менее, решение о сокращении программы господдержки тепличной отрасли уже повлияло на некоторых инвесторов. В октябре 2018 года газета «Коммерсант» сообщила о том, что ООО «Агро-инвест» площадью 80 га в Калужской области выставлено на продажу. Ряд других, неназванных пока инвесторов, также отказываются от своих планов. Как заявленное сокращение господдержки повлияет на развитие тепличного бизнеса в России, станет понятно уже в ближайшее время. Лариса Южанинова https://www.agroxxi.ru/
  15. Объем производства тепличных томатов в России показывает существенный прирост за последние 5 лет. При активной государственной поддержке продолжается строительство новых теплиц и интенсивное наращивание объемов производства отечественных овощей, нацеленное на снижение зависимости России от импортных товаров. Основной угрозой для тепличного бизнеса России в настоящий момент является вероятное возобновление поставок томатов из Турции, т.к. вне зависимости от курса валют и потребительских предпочтений увеличение предложения создаст давление на цену. Возобновление поставок из Турции приведет к росту объемов прямого импорта торговыми сетями, т.е. возобновлению отработанной до 2016 г. схемы поставок. Структура поставщиков поменяется, а турецкие томаты могут занять существенную долю (до 50% от объема тепличных томатов) в сетевом канале продаж. Снижение среднерыночной цены приведет к падению рентабельности российских производителей и ухудшению ситуации в отрасли. Покупательская способность и потребительские тренды к моменту возобновления поставок определят объемы импорта. Производство томатов в России Сбор овощей в России увеличивается в последние годы, при этом основное производство приходится на открытый грунт 2/3 общего объема сбора овощей приходится на Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа В России наблюдается рост производства томатов в том числе за счет увеличения объемов тепличного сбора Основными производителями томатов как открытого, так и защищенного грунта являются хозяйства населения Импорт томатов Импорт томатов значительно сократился по причине запрета поставок с/х продукции из Турции и стран ЕС В 2016 г. кардинально изменилась структура поставщиков томатов в Россию До 2016 г. Турция была главным экспортером томатов в Россию из-за относительно низких цен Цены на импортные томаты в последние годы значительно ниже цен российских производителей Потребление томатов в России Наибольшее удельное потребление томатов наблюдается в южных регионах России, где население активно выращивает томаты для собственного потребления Основными драйверами увеличения объемов потребления томатов в ближайшие годы будут рост численности населения и доходов населения Влияние турецких томатов на российский рынок В середине 2017 г. Россия разрешила поставки ряда товаров из Турции, однако запрет на импорт турецких томатов может продлиться еще 3 года. Таким образом, российским сельскохозяйственным организациям оказывается поддержка для дальнейшего развития собственного тепличного производства овощей и укрепления позиций на рынке. В 2016 г. тепличное производство томатов в России увеличилось на 18% относительно 2015 г. К 2020 г. ожидается увеличение сбора в 3,7 раза относительно 2016 г., обусловленное активным строительством новых комбинатов. При этом зависимость от поставок иностранных томатов останется, хотя значительно снизится. До введения продуктового эмбарго в 2016 г. Турция являлась ключевым поставщиком томатов в Россию (51% импорта в 2015 г.), что было связано как с низкими ценами, так и с удобством работы с турецкими поставщиками из-за высокого уровня сервиса. Ситуация 2016 г. показала, что при похожем соотношении цена/качество томаты из Марокко заместили только 25% выпавшего предложения, а потребление и импорт томатов в целом продолжили снижаться. Причина комплексная: общий тренд к снижению потребления томатов в пользу борщевого набора; с другой стороны отношения с Марокко и другими поставщиками еще до конца не выстроены. Возврат на российский рынок турецкого томата в такой ситуации приведет к постепенному вытеснению других стран-импортеров, а затем и российских производителей. Начало 2017 г. показывает незначительное увеличение импорта томатов на 3-5% по сравнению с началом 2016 г. Возобновление поставок томатов из Турции приведет к перераспределению долей других стран Факторы, дающие преимущество и мешающие в конкуренции с импортной продукцией
  16. Росту инвестиций в отрасль будет способствовать увеличение доходов населения На кабачки, перцы, баклажаны, томаты черри, редис, салаты и зелень в целом приходится лишь 3% от общего рынка овощей закрытого грунта Фото: Ю. Эйвазова По прогнозу Национального плодоовощного союза, к 2023-2024 годам производство нишевых тепличных овощей (перцев, баклажанов, кабачков и др.) и салатов в России может вырасти вдвое. А сегмент премиальных томатов и огурцов будет полностью насыщен овощами отечественного производства уже к 2020 году, рассказал руководитель аналитического отдела организации Кирилл Лашин. Наиболее активными темпами рынок нишевых овощей закрытого грунта будет развиваться после 2020 года, когда поддержка тепличной отрасли прекратится, думает эксперт. «В стране ежегодно строится по 200-300 га современных теплиц, способных производить свыше 100 тыс. т продукции. При этом планы по вводу новых современных мощностей для выращивания овощей в закрытом грунте на 2018-2020 годы составляют около 800 га», — знает он. К тому времени на рынке традиционных томатов и огурцов может возникнуть перепроизводство, так как все заложенные теплицы выйдут на полную проектную мощность, и предприятиям придется диверсифицировать бизнес. Одни частично перейдут в премиум-сегмент, другие начнут выращивать перцы и баклажаны, уверен Лашин. Чтобы вывести сегмент нишевых тепличных овощей из зачаточного состояния, необходимо время, соглашается гендиректор консалтинговой компании «Технологии роста» Тамара Решетников. «Когда рынок будет насыщен томатами и огурцами, тогда произойдет снижение спроса и, как следствие, цены на них упадут. Бизнесмены будут вынуждены обратить внимание на нишевые овощи», — вторит она Лашину. Например, рентабельность в сегменте огурца уже значительно снизилась в связи с насыщением внутреннего рынка. При этом розничные цены на тот же болгарский перец весь год находятся на уровне не ниже 200 руб./кг, а в зимний период поднимаются до 350 руб./кг. «Высокая стоимость держится из-за низкой конкуренции в данном сегменте. И если наши предприятия будут готовы поставлять перцы в сети круглогодично по цене, сопоставимой с той, что предлагают зарубежные производители, то продукция будет пользоваться спросом, а если ее потребительская цена останется на том же уровне, как сейчас, то производство будет окупаться», — уверена Решетникова. Сейчас многие фермеры выращивают перцы и баклажаны в открытом грунте и в парниках, но только один-два месяца в году, на круглогодичные поставки они не готовы. Сетям с такими предприятиями работать неинтересно, а бесперебойные поставки могут обеспечить только круглогодичные теплицы, говорит она. По оценке «Технологий роста», внутренняя потребность в перце и баклажане составляет 300 тыс. т в год. Чтобы ее удовлетворить, необходимо 700 га новых теплиц, ориентированных на выращивание данных агрокультур. «Сейчас объемы производства этих овощей в России настолько малы, что цифра даже не фиксируется Росстатом», — отмечает Решетникова. На развитие рынка нишевых тепличных агрокультур положительно может повлиять рост доходов населения, а также смена гастрономических предпочтений, продолжает Лашин. Уже сейчас люди частично переходят с обычных томатов и огурцов на черри и корнишоны, начинают заменять другие привычные им овощи перцами и баклажанами. Соответственно, если в рационе россиян их станет больше, то и спрос на них увеличится, делает вывод он. Производство овощей в закрытом грунте в России за последние пять лет выросло в полтора раза. В 2017 году, по данным Росстата, оно составило 922 тыс. т, тогда как в 2013-м было на уровне 615 тыс. т. Доля огурцов и томатов в общем урожае тепличных овощей, по данным Национального плодоовощного союза, превышает 97%. Оставшиеся 3% делят кабачки, перцы, баклажаны, томаты черри, редис, салаты и зелень. По данным Минсельхоза на 23 октября, валовой сбор тепличный овощей составил 803 тыс. т, что на 25% больше, чем к аналогичной дате 2017-го. В том числе производство огурцов увеличилось на 14,6% до 490,6 тыс. т, томатов — на 46,8% до 299,9 тыс. т, прочих овощей — на 26,2% до 12,5 тыс. т. По прогнозу ведомства, по итогам года урожай тепличных овощей превысит 1 млн т. Ссылка на источник
  17. Фото: ТАСС/Артур Лебедев Предстоящей зимой на российских прилавках будут преобладать собственные тепличные овощи. Минсельхоз ожидает рекордный за последние 10 лет урожай — более 1 млн т. Это на 12% больше прошлогоднего результата, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В основном речь идет об огурцах и помидорах. По данным Национальной плодоовощной ассоциации, в этом году отечественные производители огурцов впервые почти полностью обеспечат потребности страны, а доля импорта будет минимальной — не больше 10%. В случае с помидорами таких показателей пока достичь не удалось, но всё же собственное производство составит более половины оборота продукции. Минсельхоз ожидает в 2018 году рекордный урожай тепличных овощей за последние 10 лет. Согласно прогнозу ведомства, к концу года их производство в России достигнет более 1 млн т, что на 12,3% выше показателя 2017-го. По планам министерства, к 2024 году этот объем вырастет до 1,5 млн т. Для сравнения: в 2008 году тепличное производство показало результат в 507,3 тыс. т, сказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Средняя урожайность в этом году составит 40,6 кг/м2, а в 2017 году она равнялась 36,9 кг/м2. В министерстве уточнили, что по состоянию на 15 октября валовый сбор овощей закрытого грунта составил 785,9 тыс. т (+24,3% по отношению к тому же периоду 2017 года ). Из них на огурцы пришлось 483,1 тыс. т (+14,3%) и на томаты 290,6 тыс. т (+45,5%), остальные 12,2 тыс. т (+24,4%) — на прочие овощные культуры. Как пояснили в пресс-службе министерства, положительных результатов в производстве овощей защищенного грунта удалось достичь за счет ввода новых и модернизированных площадей зимних теплиц. В настоящее время на этапе строительства находится около 450 га таких комплексов, а по итогам 2017 года функционировали объекты на 251 га. Вводу новых теплиц способствовала и господдержка в виде компенсации производителям понесенных затрат на их строительство, а также инвесткредиты. Практически вся произведенная продукция будет реализована на прилавках российских магазинов, сказал «Известиям» президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев. Увеличение урожая в 2018 году, по его мнению, приведет к тому, что в 2018 году цены на отечественную овощную продукцию не вырастут по сравнению с прошлым годом. Хотя импортная из-за колебания курса валют может подорожать на 5–10%. По расчетам эксперта, в этом году Россия практически полностью выйдет на самообеспеченность огурцами. Доля импорта на рынке составит максимум 10%, хотя в прошлом году на ввоз пришлось около 20%. По данным ФТС, основные поставщики огурцов в Россию — Иран, Китай и Белоруссия. По помидорам аналогичной ситуации в 2018 году достигнуть не получится: доля импорта составит до 45%. Еще в прошлом году на ввоз продукции из-за рубежа приходилось больше 60%. Продукцию завозят из Азербайджана, Китая, Марокко, следует из данных таможенной службы. Глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий сказала «Известиям», что выращивать томаты в теплицах дороже, чем огурцы. По этой причине бизнес в первую очередь развивал производство огурцов в закрытом грунте. Сейчас отечественные производители практически полностью насытили ими рынок. Именно поэтому последние 1,5 года предприниматели начали заниматься и выращиванием помидоров. Россия может самостоятельно обеспечить себя томатами, считает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Светлана Кулешова. Уже за январь–октябрь 2018 года прирост валового сбора помидоров составил около 40%, подчеркнула она. «Потенциал дальнейшего роста в следующем году у рынка есть: в стране идет строительство большого количества тепличных комплексов, которые планируют вводить в эксплуатацию в ближайшие несколько лет», — уверена эксперт. Но насколько может растянуться процесс выхода на уровень полного самообеспечения пока спрогнозировать сложно. Ссылка на источник
  18. Урожай тепличных овощей может стать рекордным Елена Максимова Тепличная отрасль по-прежнему остается привлекательной для инвестиций Фото: Ю. Эйвазова По предварительной оценке ассоциации «Теплицы России», урожай агрокультур, выращенных в защищенном грунте, в этом году будет рекордным за всю историю российского агробизнеса и составит около 1,1 млн т. Такой же прогноз дает компания «Технологии Роста». Согласно Росстату, в прошлом году сельхозорганизации собрали 922 тыс. т тепличных овощей, с учетом КФХ урожай был на уровне 975 тыс. т. По данным Минсельхоза на 26 сентября, валовой сбор овощей в защищенном грунте составил 713,6 тыс. т, что на 21,1% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. В том числе урожай огурцов достиг 450 тыс. т (+12,8%), томатов — 243,7 тыс. т (+35,3%), прочих овощей — 11,2 тыс. т (+19,1%). Увеличение производства идет за счет новых тепличных комплексов, которые были запущены в 2016—2017 годах, а в этом вышли на свою производственную мощность, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Президент ассоциации «Теплицы России» Аркадий Муравьев также отмечает, что рост сбора овощей закрытого грунта связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей: начиная с 2013-го, ежегодно запускается в среднем примерно по 200 га тепличных комплексов. В то же время, каждый год 50-60 га старых теплиц выводится из эксплуатации. По данным «Технологий Роста», площади зимних теплиц в прошлом году приросли на 12%, а по итогам 2018-го будет запущено более 300 га новых комплексов. «За последние три года благодаря поддержке государства в отрасль пришло много инвестиций, и наш тепличный сектор смог кардинально измениться. Если еще пять лет назад доля старых теплиц, требующих срочной модернизации или закрытия, составляла порядка 70%, то сейчас — лишь 52%», — рассказывает Решетникова. По словам Муравьева, на сегодняшний день внутренняя потребность рынка страны в огурцах практически полностью обеспечена за счет собственного производства. «Еще в 2013 году доля импорта составляла 65% от потребления, а в 2017-м она снизилась до 12%», — уточняет он. Эксперт добавляет, что производство томатов в России за последние годы тоже значительно увеличилась: в 2013 году мы выращивали всего 19% от потребности во внесезонный период, а в 2017-м — уже 61%. В последние годы производство томатов растет особенно активными темпами. Так, в 2018-м, по оценке «Технологий Роста», оно увеличится на 18% по сравнению с прошлым годом, тогда как огурцов будет собрано лишь на 12% больше, чем в 2017-м. «В общей структуре сбора тепличных овощей тоже ожидаются изменения. Если в прошлом году было порядка 65% огурцов и 34% — томатов, то в этом томатов станет не менее 35%», — отмечает Решетникова. Доля других агрокультур, выращиваемых в закрытом грунте, не превысит 1,5-2%. По данным Росстата, в прошлом году сельхозорганизации собрали около 578 тыс. т тепличных огурцов и 318 тыс. т томатов. В целом «Теплицы России» оценивают потребность внутреннего рынка в тепличных овощах в 2 млн т. «Соответственно, уровень самообеспеченности продукцией закрытого грунта в 2017 году составил 47%», — подсчитывает Муравьев. Если прогнозы экспертов реализуются, то в этом году показатель самообеспеченности тепличными овощами будет больше 50%. А значит, рынку пока есть, куда расти. «Объем импорта в первом полугодии 2018-го увеличился по сравнению с прошлым годом по огурцам, перцу, баклажанам, а особенно по томатам. Однако в последние месяцы рост импорта замедлился и стал таким же, каким был год назад», — отмечает Решетникова. Такая динамика связана с тем, что летом и в начале осени на прилавках российских магазинов появляются эти овощи, выращенные в открытом грунте, причем по более низкой цене, и рынок в принципе не нуждается в импорте. Если же говорить об экспортных перспективах, то мировой рынок тепличного овощеводства построен на дальней логистике, а значит, теоретически, выращивать овощи для поставок на внешние рынки можно, рассуждает Решетникова. Однако встает вопрос, в какие страны их поставлять. «Хорошим рынком сбыта для нашей страны мог бы стать Казахстан, где еще явный дефицит продукции собственного производства. Можно было бы осуществлять экспорт в Монголию. И хотя там сейчас культура потребления тепличных овощей не развита, возможно, с появлением предложения ситуация изменится», — поясняет эксперт. Поставки же в страны дальнего зарубежья предполагают выращивание овощей высокой лежкости, которые по вкусовым качествам хуже тех, что сразу из теплицы попадают на прилавок и должны быть реализованы в ближайшие недели. «Преимущество российской продукции как раз в нацеленности на местное обеспечение: пусть она и не выдержит длительной логистики, зато она более вкусная и свежая, чем привозимая из-за рубежа», — поясняет Решетникова. Сейчас наибольшие объемы поставок из России идут в Донецкую и Луганскую республики Украины, незначительные объемы вывозятся в Казахстан. Однако мы экспортируем несравнимо меньше тепличных овощей, чем сами закупаем за рубежом, признает Решетникова. Она считает, что сегодня тепличный сектор является очень привлекательным для инвесторов из-за существенной господдержки и возможности льготного кредитования. «Однако в ближайшее время — с 2020-го, а возможно, даже с начала 2019 года, господдержка в тепличном секторе будет сокращаться, перераспределяясь на другие отрасли АПК», — говорит она. Поэтому привлекательность новых проектов по выращиванию овощей закрытого грунта будет постепенно снижаться. «Мы приближаемся к насыщению рынка, и через три-четыре года инвестиции в защищенный грунт прекратятся», — соглашается Муравьев. Однако пока рынок еще не сформирован: мы выращиваем недостаточно томатов, в том числе черри, а также таких овощей, как перцы и баклажаны, добавляет эксперт. Сейчас инвестиции в тепличный сектор продолжаются. Так, недавно Россельхозбанк направил свыше 3,2 млрд руб. кредитных средств на строительство тепличного комплекса «Донская усадьба» в Ростовской области с проектной мощностью 11,5 тыс. т огурцов и томатов в год. Предприятие входит в ГК «Технологии тепличного роста». Комплекс строится на основе проектного финансирования с предоставлением государственных гарантий Минфина и включено в перечень 100 приоритетных инвестпроектов региона. О возведении в регионе двух тепличных комплексов по выращиванию огурцов и томатов общей мощностью 40 тыс. т в год и стоимостью 5 млрд руб. недавно объявила ГК «Совагротех». Проект также подразумевает строительство перерабатывающих мощностей: цеха заморозки и консервного производства. Еще один из недавно заявленных тепличных проектов реализовывается в Приморье предприятием «НК Лотос». Его стоимость составит около 3 млрд руб. Инвестор планирует выращивать в теплицах в основном томаты, огурцы и салат. http://www.agroinvestor.ru/
  19. Тепличные площади в России растут с каждым годом, как и общая рентабельного этого сегмента агробизнеса. Площадь теплиц в стране по итогам прошлого года составила 2,3 тысяч га, из них 600 га были построены за последние пять лет. Финансовый вопрос как главный тормоз В нынешнем году запланированы к вводу 130-150 га. Ожидаемый прирост производства овощей, если все объявленные инвестиционные проекты будут введены в эксплуатацию, - 500 тысяч тонн. Однако, это все еще не обеспечит Россию овощами закрытого грунта в требуемом количестве. Обеспечить себя овощами полностью Россия способна, даже несмотря на неблагоприятные природно-климатические условия. Финансы - одна из главных причин, тормозящих развитие тепличного комплекса страны. Государство объявило о комплексе мер поддержки овощеводов защищенного грунта, среди которых компенсация на строительство новых тепличных комплексов с современными технологиями овощеводства. Ее размер составляет 20% и даже 25% (для регионов Дальневосточного федерального округа) от суммы понесенных затрат. За период 2015-2017 годов комиссией Минсельхоза отобрано 56 инвестиционных проектов общей площадью 439,7 га, сумма инвестиций при этом составила порядка 69 млрд рублей. Также на строительство и модернизацию тепличных комплексов аграрии с 2017 года смогли получить льготные кредиты по ставке не выше 5% годовых. Выдача льготных кредитов в 2017 году на общую сумму 106 млрд рублей (23% от общей суммы выданных аграриям льготных кредитов) позволила запустить строительство 50 тепличных комплекса общей площадью свыше 650 га. Однако, финансовый «голод» по-прежнему остается тормозом в развитии российского тепличного бизнеса. Такое мнение высказали участники исследования, проведенного недавно компанией Восток Капитал. 13% опрошенных руководителей тепличных комбинатов и экспертов отметили высокую стоимость кредитных средств, нехватку «длинных» кредитов с невысоким банковским процентом, проблемы льготного кредитования, отсутствие льготного кредитования для цветочных комплексов, сложность получения банковских кредитов. Еще 13% опрошенных участников рынка АПК отметили проблемы, связанные с получением субсидий: сложности получения субсидий при новом строительстве теплиц, неопределенность с господдержкой после 2020 года, отсутствие субсидий для вертикальных ферм и строительства цветочных комплексов, риск сворачивания выплат CAPEX. Технологии как фактор прибыльности Пятая часть принявших участие в опросе экспертов и крупных игроков рынка уверены, что обеспеченность технологиями и материалами положительно повлияло бы на развитие бизнеса и отрасли в целом. Пока российские тепличные комбинаты работают в условиях недостатка отечественного семенного материала, и вынужденно применяют дорогие материалы и оборудование из Голландии и других европейских стран. Не всегда и не всем доступные современные технологические решения и оборудование заметно сокращают доходность в овощеводстве закрытого грунта. Так, в тепличных комбинатах, где применяется технология светокультуры, получают свыше 120 кг/м2 огурца и более 80 кг/м2 томатов. Урожайность в обычных теплицах ниже в два и даже три раза. А средняя урожайность по стране по итогам 2017 года составив 34 кг/кв.м. Инновационных теплиц, обеспечивающих высокую отдачу с каждого квадратного метра, пока в России немного. Даже в Краснодарском крае, который является одним из лидеров развития тепличного бизнеса в России, низкий уровень использования инноваций, в том числе - светокультуры. Развитию светокультуры мешает высокие цены на энергоресуры. Поэтому светокультуру используют только те комбинаты, у которых есть собственная энергетика, например, газо-поршневые установки. Другими востребованными и эффективными технологическими новшествами в области оснащения, строительства и модернизации тепличных комплексов, являются технология интерплантинга, капельное орошение, гидропоника и аэропоника, использование антиконденсатного стекла, испарительное охлаждение и другое. Защита национального производителя 9% опрошенных экспертов и игроков тепличного рынка среди проблем отрасли указывают на соотношение издержек отечественных и иностранных производителей овощей закрытого грунта, некачественный импорт, образующий нездоровую конкуренцию со стороны ввозимой овощной продукции. Каждый десятый опрошенный эксперт отметил необходимость ограничения импорта овощей в тех сегментах, где российские производители способны сами производить требуемое количество продукции. Российские овощеводы считают, что им нужна политика здорового протекционизма: ограничения на ввоз иностранных овощей, в том числе пролонгация эмбарго на сельскохозяйственные товары из Турции, продолжение курса на импортозамещение, усиление санитарного контроля на границе при импорте овощной продукции. Импортозамещение и протекционизм даже за короткие сроки дают свои результаты. Так, в России уже появились компании по производству туманообразующего оборудования, которое позволяют контролировать влажность, охлаждать помещение и обеззараживать теплицу. Наблюдается рост и в сфере производства субстратов для теплиц. Конечно, пока российские производители инновационного оборудования не способны полностью заместить европейские установки. Но при государственной поддержке смогут это сделать в ближайшие годы. Перспективы, планы и надежды Опрошенные участники рынка полагают, что у тепличной отрасли России хорошие перспективы. В качестве мер, которые способствовали бы стимулированию отрасли, были названы господдержка, внедрение новых технологий и методик, кредитование, упрощение сбыта, кадровая политика, ограничение импорта и ряд других мер. Практически половина (47%) респондентов видят будущее развитие сектора только при условии усиления поддержки со стороны государства. Среди других причин, от которых будет зависеть будущее тепличного комплекса страны, были названы предоставление субсидий на электроэнергию, государственные инвестиции, продление программы господдержки, поддержка развития инжиниринговых компаний, программа компенсации затрат на капитальное строительство, решение государством вопросов, связанных с инфраструктурой (газ, электричество, дороги и проч.), погашение большой доли по расходам на оборудование, снижение процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным до 2017 года, господдержка отечественной селекции, внедрение мер льготного кредитования для цветочных комплексов. Успех или неуспех в развитии отрасли будет во многом определяться решением этих основных вопросов. Что касается участников рынка, то они делают ставку на внутриотраслевое объединение тепличных комбинатов для лоббирования своих интересов. Владимир Клюев https://www.agroxxi.ru/
  20. Хотя высокая динамика связана с низкой базой прошлого года, отрасль остается привлекательной для вложений В АПК заявлены и реализуются проекты общей стоимостью 1,5 трлн рублей Фото: Е. Разумный По данным Росстата, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в первом полугодии увеличились на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года, составив 166,3 млрд руб. Это 3,6% от общих вложений по всем секторам экономики, которые оцениваются в 4,6 трлн руб. — на 1% меньше, чем в январе-июне 2017-го. В первом квартале статведомство фиксировало рост вложений в агросектор на уровне 3,3% до 51 млрд руб. Такая динамика связана с очень низкой базой 2017 года, прокомментировал руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Тогда инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили около 400 млрд руб., что стало самым низким показателем за последние семь лет. К тому же двузначный рост за шесть месяцев не показателен, поскольку в течение года вложения могут распределяться по-разному. Например, на первую половину 2017-го пришлось примерно 34% от инвестиций за год, а в 2018-м соотношение может быть другим. Один этот фактор уже ведет к увеличению индекса, обращает внимание эксперт. От greenfield к повышению эффективности Тем не менее, сельское хозяйство по-прежнему остается привлекательным для инвесторов. Правда, директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает неравномерность инвестиционной активности: вложения увеличиваются лишь в наиболее маржинальных и востребованных направлениях, где еще есть возможности для замещения импорта — например, в молочном животноводстве или производстве тепличных овощей. Те сегменты, где уже наблюдается перепроизводство для внутреннего рынка — в частности, по мясу бройлера — вряд ли могут отличаться высоким уровнем инвестиционной привлекательности. В этом случае увеличение выпуска продукции может быть полезно для расширения экспорта, но в плане ее допуска на зарубежные рынки есть трудности, в том числе из-за сложной эпизоотической ситуации. Однако, по словам Жарского, рост инвестиций в основном обеспечивают крупные агрохолдинги, которые делают ставку как раз на экспортные поставки, а также развитие переработки сырья и выстраивание цепочки производства от поля до прилавка. Привлекательность отдельных секторов сельского хозяйства для инвестиций может зависеть от двух основных факторов: доли импорта и доли отдельного продукта в потребительской корзине в сравнении с развитыми странами, считает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. Сейчас в агросекторе сохраняется зависимость от зарубежных семян, племенного скота и птицы, а для потребительского рынка по-прежнему из-за рубежа поставляются значительные объемы овощей, фруктов, молочной продукции. «Соответственно, именно эти направления пользуются основным спросом у инвесторов», — резюмирует Лукашов. Если доходы населения будут расти, то станет повышаться потребление более дорогой продукции, в основном из мяса и молока, продолжает он. Так что вполне логичны вложения в развитие переработки в этих сегментах. Прирост инвестиций пока еще связан с созданием и вводом новых проектов: за последние месяцы новые мощности запустили «Черкизово» и «Дамате», появляются молочные фермы, тепличные комплексы, в том числе грибные, морские рыбоводные фермы, перечисляет директор департамента стратегического маркетинга консалтинговой компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Однако дальнейшее развитие инвестиционной активности в сельском хозяйстве будет связано в первую очередь с повышением операционной эффективности действующих предприятий, считает она. «Мы очень хорошо чувствуем, как изменился запрос со стороны агробизнеса. Несколько лет назад это были только новые greenfield-проекты, в последние два-три года в основном речь шла о расширении действующих производств и сделках M&A. А сейчас большая часть проектов посвящена повышению операционной эффективности, увеличению контроля над себестоимостью, снижению потерь при производстве и реализации, а также совершенствованию системы управления работающих агроактивов», — рассказывает Шалихманова. Повышение операционной эффективности не только позволит выиграть в конкурентной борьбе на своем рынке, но и откроет российской продукции доступ на мировой рынок и станет отправной точкой нового раунда инвестиционной активности в АПК, уверена эксперт. Пятая часть всех проектов — в тепличном овощеводстве По данным INFOLine, сейчас в России анонсировано и реализуется более 400 проектов строительства и реконструкции объектов АПК стоимостью от 90 млн руб. с общим объемом вложений около 1,5 трлн руб. Лидером по числу проектов является Московская область — в регионе их заявлено 30 на 70 млрд руб. В частности, здесь возводятся крупные тепличные («УК Технологии тепличного роста», «Агрокомплекс Иванисово») и животноводческие комплексы («Тиэйч-Рус Милк Фуд»). А вот по объему инвестиций в АПК лидирует Курская область — там заявлены проекты общей стоимостью 179 млрд руб. Крупнейшим инвестором региона, по оценке INFOLine, является «Мираторг», который создает в области свиноводческий кластер, развивает производство розовой телятины, а также реализует овцеводческий проект. Холдинг лидирует по объему заявленных инвестиций и в целом по России — он планирует вложить в сумме около 125 млрд руб., подсчитали аналитики INFOLine. Самым популярным у инвесторов сектором АПК они называют тепличное овощеводство. В этом сегменте заявлено около 100 проектов на сумму свыше 350 млрд руб. Крупнейшим является проект «УК Технологии тепличного роста» - до 2021 года компания намерена вложить 28 млрд руб. в «Тепличный комбинат Мичуринский» (Тамбовская область). Комплекс вакуумного типа будет состоять из 12 производственных отделений общей площадью 75,6 га. Технология предполагает использование «умного стекла» и светодиодной системы досветки. Проект будет реализован в три этапа, при выходе на полную мощность объем производства овощей достигнет 100 тыс. т в год, уточняло управление сельского хозяйства администрации Тамбовской области. До недавнего времени овощеводство закрытого грунта в России было развито слабо, однако на фоне введения продэмбарго и активной господдержки сектора ситуация изменилась. Так, к 21 августа валовой сбор тепличных овощей был почти на 21% выше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщал Минсельхоз. В течение 2017-го было введено 251 га новых комплексов, используемая площадь зимних теплиц в целом увеличилась на 6% до 2,27 тыс. га, оценивало ведомство. Правда, не совсем правильное планирование привело к тому, что появились определенные перекосы: например, ранее участники рынка говорили, что наметилось перепроизводство огурцов, обращает внимание аналитик «Финам» Алексей Коренев. В этом году есть переизбыток томатов из-за роста внутреннего производства и увеличения импорта. Тем не менее, большинство игроков довольно оперативно реагируют на динамику спроса и предложения, перепрофилируя свою деятельность под текущие нужды рынка, считает Коренев. «Сельское хозяйство — одна из тех отраслей, которая быстрее других способна адаптироваться под быстро меняющиеся условия, — говорит он. — При этом производство сельхозпродукции имеет четко выраженный цикл, связанный с сезонностью, здесь относительно небольшие по сравнению со многим другими сегментами экономики капитальные затраты и операционные расходы, можно быстро внедрять новации и подстраиваться под меняющиеся условия». Все это делает сельхозпроизводство весьма выгодным объектом для инвестиций, резюмирует аналитик. В подтверждение своих слов он приводит в пример интерес к агробизнесу со стороны непрофильные предприятий — от крупных автосалонов до гигантов металлургии. Вложения в АПК позволяют им не только диверсифицировать свои инвестиции, но и рассчитывать на весьма неплохую дополнительную прибыль, говорит Коренев. Так, совладельцы автодилера Major занимаются молочным животноводством в Подмосковье, кроме того, они планировали начать переработку молока, а также войти в птицеводческий сектор. Автомобильная группа «Авилон» с 2014 год инвестирует в тепличный бизнес. Входящий в Уральскую горно-металлургическую компанию холдинг «УГМК-Агро» занимается производством и переработкой молока, а также тепличным овощеводством. «Орел Нобель-Агро» (входит в нефтяную компанию «Нобель-Ойл») занимается растениеводством в Орловской области и планирует построить в регионе ферму на 2,4 тыс. коров, вложив 2 млрд руб. На днях компания сообщила, что также хочет инвестировать 2,5 млрд руб. в комплекс на 2 тыс. коров и молокоперерабатывающее предприятие мощностью до 100 т сырья в сутки в Кировской области. Завод в частности будет выпускать твердые и мягкие сыры. Инвестиции будут снижаться Привлекательность для инвестиций того или иного сектора АПК сильно зависит от уровня господдержки, соглашается Максим Никиточкин из «НЭО Центра». По его словам, в течение 2016-2018 годов очень привлекательными были свиноводство и тепличное овощеводство (в частности производство томатов), однако в связи с предстоящим сворачиванием поддержки этих секторов инвесторы переключаются на более перспективные сегменты, прежде всего, это глубокая переработка зернобобовых (пшеницы, кукурузы, сои). «Также ожидается кратное увеличение инвестиций в производство и переработку льна-долгунца на фоне очень высокого уровня господдержки отрасли (возмещение до 50% капзатрат), — прогнозирует эксперт. — В России наблюдается относительно высокая доля импорта грибов (шампиньоны), молочной продукции, яблок, поэтому новые проекты в этих секторах также интересны инвесторам». Приоритеты в отрасли должны смениться с новой госпрограммой развития сельского хозяйства, говорит Дмитрий Жарский из Veta. «Основной философией АПК с момента введения продэмбарго было не допустить дефицита продовольствия на внутреннем рынке, и многочисленные программы поддержки, а также льготные кредиты справились с этой задачей, — считает он. — Учитывая, что одна из будущих целей — переход на новый качественный уровень, в том числе увеличение глубокой переработки, можно предполагать, что основной интерес инвесторов в дальнейшем будет направлен в эту сторону». Между тем, следующий год вряд ли станет урожайным на инвестиции в АПК, предполагает Жарский. Тормозить процесс будет комплекс факторов, в частности, новые санкции США, повышение НДС и как следствие замедление развития экономики в стране. Динамика инвестиций в сельское хозяйство в ближайшие один-три года будет негативной — в среднем, минус 10% в год — из-за продекларированного сокращения господдержки отрасли, прогнозирует Никиточкин. К тому же снижению общего объема инвестиций в АПК будет способствовать уменьшение числа проектов в свиноводстве и в тепличном овощеводстве на фоне насыщения рынков. Компенсировать падение в этих сегментах будет рост вложений в сфере глубокой переработки. Правда, вероятно появление положительных факторов, связанных с майским указом президента об увеличении экспорта продукции АПК до $45 млрд к 2024 году, однако формы и размер поддержки пока не определены, добавляет Никиточкин. Все участники рынка в поисках новых идей для инвестиций ждут обновленной программы поддержки отрасли, думает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Какие направления будут получать льготные кредиты? Какие меры кроме льготного кредитования появятся в новом документе? Очевидно, что ключевое место в новой программе будет уделяться развитию экспорта, инфраструктуры для него и научно-техническому развитию отрасли, — комментирует она. — Но пока неясно, какие меры будут использоваться — субсидии, компенсация затрат или какие-то налоговое льготы». Ссылка на источник
  21. Идея выращивания растений в условиях с контролируемым климатом восходит к 1 веку до н.э., когда врач Римского Императора Тиберия порекомендовал ему есть по одному огурцу в день. Садовник Императора придумал тогда выращивать огурцы под листами слюды пропитанными маслом. Первые же современные теплицы появились в Италии в 13 веке для размещения экзотических растений. Опыт оказался успешным и теплицы быстро распространились на Англию и Голландию. В настоящее время в мире 497,8 тысяч гектар теплиц. За последние 6 лет площадь закрытого грунта в мире выросла на четверть (на 24%). По оценкам экспертов 90% площади покрыта пластиком и 10% - стеклом. По оценкам экспертов до 2021 года площадь теплиц в мире будет расти на 11% в год и достигнет 750 тысяч гектар, что на 51% больше, чем в 2017 году. Источник: Rabobank, Минсельхоз России, Оценки «Интерагро» Европа является лидером в мире по площади теплиц. Их в Европе 210 тыс.га, что составляет 42,2%. На втором месте – Азия (180,5 тыс.га, 36,3%). Далее с большим отрывом идут Африка (45,3 тыс.га, 9,1%), Северная Америка (31,8 тыс.га, 6,4%), Ближний Восток (14,6 тыс.га, 2,9%), Южная Америка (14 тыс.га, 2,8%) и Океания (1,6 тыс.га, 0,3%). Источник: Rabobank, Минсельхоз России, Оценки «Интерагро» Мировые тренды Причинами развития тепличного овощеводства являются с одной стороны повышение потребности населения планеты в свежих овощах, а с другой - развитие инновационных технологий для тепличного хозяйства. Основные принципы, на которых в настоящее время строятся все мировые инновации - это нахождение способов производить больше с минимальными затратами материальных средств, площадей, воды, удобрения и энергии. Мировой опыт показывает, что 70% выращенных овощей продаются свежими, 5-10% идет в переработку, а 20-25% идет на корм скоту и на выброс. А вот доля упакованных овощей и навалом в разных странах сильно отличается. Так в Германии продается около 85% овощей в упаковке, в Англии – 55%, в Австралии – 45%, в России – 25%. А, например, в Бразилии, Мексике, Индии и Китае – менее 2%. Рассмотрим некоторые наиболее интересные решения в сфере автоматизации зон упаковки и логистики в тепличных хозяйствах, которые предлагаются в мире. Технология роботов включает системы выбора и размещения, палетизации и депалетизации различных продуктов, сбор заказов, упаковку, погрузку и разгрузку тележек и других носителей. Программное обеспечение управления логистикой (ERP системы) реализует такие функции, как визуализация, отслеживание и управление запасами продукции. Автоматические транспортные средства (автоматические машины с лазерным или индукционным управлением). Системы оптической сортировки могут сортировать различные продукты по весу, форме, размеру, цвету и качеству. Сортировка может осуществляться с помощью оптической камеры или с помощью тензодатчиков. Система кодирования и идентификации позволяет распознавать продукты, оснащенные штрих-кодом или транспондером. Промышленные машины для мойки пластиковых ящиков для сбора овощей, или по-другому оборотной тары. Системы штабелирования для ящиков, деревянных поддонов, коробок, пластиковых ведер, картонных коробок, стальных стеллажей, вакуумных и полистирольных лотков. Паллетные обвязочные машины используются для обеспечения стабильности товара во время транспортировки и хранения. Машины возможно применять для различных типов ящиков, лотков и практически любого изделия прямоугольной формы. Системы взвешивания: настольные или напольные весы, а также системы взвешивания продуктов на ленте. Машины для формирования коробок. Конвейеры ленточные, роликовые (приводные и без привода) и цепные конвейеры, шириной от 200 до 2000 мм. Опрос 100 самых крупных европейских владельцев теплиц в 2018 году показал, что такие высокотехнологичные новинки как ERP системы интересны для 47%, а роботизированные системы планируют купить 16% опрошенных. В России По оценкам «Интерагро», Россия занимает 23 место (1%) в мире по площади закрытого грунта и 12 место (2%) в Европе. Площади теплиц в России по данным Росстат медленно, но неуклонно увеличиваются: за последние 3 года на 6% с 3,1 тыс. га в 2015 году до 3,3 тыс. га в 2017 году. По планам Минсельхоза до 2021 года в России должно быть построено не менее 2 тыс. га, что увеличит площади практически в полтора раза. Источник: Rabobank, Росстат, Минсельхоз России, Оценки «Интерагро» Российские тренды В России за последние 3 года внедрено много новых интересных разработок, позволяющих отрасли стабильно развиваться. Кроме того, развитию отрасли также способствует государственная поддержка: компенсация затрат на строительство теплиц в размере 20% (для регионов Дальнего Востока компенсация составит 25%) и льготное кредитование – 1-5% годовых. В 2017 году Минсельхозом было отобрано 27 проектов, которым возмещена часть затрат на строительство и оборудование теплиц. Площадь теплиц, построенных с учетом господдержки, составила 231,7 га. В общей сложности субсидии составили 6,3 млрд. рублей. Крупнейшим инвестиционным проектом стала третья очередь комплекса «Овощи Ставрополья» (холдинг «Это-Культура») – 5,3 млрд. рублей, площадь 21,8 га. Рост коммерческой привлекательности Рентабельность вновь построенных тепличных комплексов доходит до 40%, а старых теплиц с высоким расходом энергии и некруглогодичным периодом сбора овощей составляет 15-30%. Все это способствует резкому повышению коммерческой привлекательности выращивания овощей в защищенном грунте не только для профильных, но и для непрофильных инвесторов. По этой причине уже заявлено строительство более ста крупных теплиц (от 20 га) и средних (10-20 га). Изменения в структуре предложения овощей В России томатов и огурцов населением потребляется примерно одинаковое количество, тогда как в мире томатов потребляют в 2-3 раза больше, чем огурцов. Возможно, это связано в частности и с тем, что сроки выращивания (сроки вступления в плодоношение) у томатов практически в 2 раза больше, чем у огурцов. Однако в связи с тем, что рентабельность выращивания томатов выше и составляет 35-40%, а огурцов – 25%, да и дорогу томаты переносят лучше и хранятся дольше, структура предложения овощей в России будет изменяться в сторону увеличения потребления томатов. Строительство новых теплиц с усовершенствованными технологиями выращивания позволит изменить структуру выращивания, а как следствие и структуру предложения населению овощей в сторону томатов, а также перцев и баклажанов. Хотя импортные перцы и баклажаны еще долго будут превалировать на столах россиян над их отечественными собратьями. Совершенствование сбыта Российским производителям тепличных овощей будет сложно конкурировать с импортными поставщиками в нижнем ценовом сегменте. Россияне в настоящее время могут выиграть за счет наращивания площадей теплиц, а также за счет внедрения инновационных технологий выращивания, оптимизации ассортимента, а также за счет внедрения предпродажной подготовки овощей, что поднимет их потребительскую ценность. По словам генерального директора «Интерагро» Екатерины Бабаевой, выращивание овощей закрытого грунта в настоящее время является самым доходным сегментом в АПК. В России развиваются индустриальное производство тепличных конструкций, технологии выращивания и выведения новых сортов семян. Однако наибольшую прибыль удается получить тем хозяйствам, которые предлагают рынку именно упакованную продукцию. Причем наибольшую популярность в последнее время набирают миксованные наборы овощей, а также более крупные упаковки для мелкой оптовой торговли. Снижение человеческого фактора Все больше владельцев теплиц понимают значимость автоматизации процесса зоны упаковки, которая является довольно трудозатратной частью работ. Для снижения материальных затрат на заработную плату рабочим, для повышения производительности, а также для получения упаковки стабильно высокого качества «Интерагро» совместно с голландской компанией Viscon Group предлагает российским тепличным хозяйствам все наиболее важные и интересные новинки автоматизации зон сортировки и упаковки в тепличных комплексах, которые применяются в мире. «Внедрение инновационных технологий не только в выращивание, но и в систему логистики, организации и управления производством в тепличных хозяйствах позволит отрасли стабильно развиваться и сможет обеспечить импортозамещение, что повысит продовольственную безопасность России», - прокомментировала в заключение генеральный директор «Интерагро» Екатерина Бабаева. http://agbz.ru/
  22. В прошлом году производство культивируемых грибов в России выросло на 66% Рентабельность грибных проектов сравнима с показателями в тепличном овощеводстве Фото: Pixabay По итогам 2017 года производство культивируемых грибов в России выросло на 66,2% относительно 2016-го, достигнув 16 тыс. т, следует из данных Росстата, который не учитывает хозяйства населения. По прогнозу Минсельхоза, в 2018-м сбор должен достичь 38 тыс. т благодаря запуску новых комплексов, а в перспективе — 125 тыс. т. В прошлом году ведомство поддержало четыре проекта, одобрив выделение им льготных кредитов на сумму 5,4 млрд руб. После выхода предприятий на проектную мощность они ежегодно смогут выращивать около 25 тыс. т грибов. В 2017 году Россия впервые произвела больше шампиньонов, вешенок, зимних опят и шиитаке, чем импортировала их в свежем виде. Общий объем выращенных грибов превысил 30 тыс. т, что на 63% больше, чем в 2016-м, сообщает «Школа грибоводства». «Я не знаю почему у Росстата такие заниженные данные. Личные подсобные хозяйства, конечно же, не производят 14 тыс. т грибов. Только семь самых крупных производителей шампиньонов в 2017 году собрали 18 тыс. т, — рассказал «Агроинвестору» главный редактор издания Александр Хренов. — Наши данные основаны на результатах ежемесячных телефонных опросов всех основных производителей. Кроме того, мы регулярно посещаем предприятия и находимся в курсе их состояния дел». По оценке издания, потребление свежих культивируемых грибов в стране увеличилось на 19%. Импорт грибов, согласно ФТС, был на уровне 26,7 тыс. т. По оценке «НЭО Центра», сбор культивируемых грибов составил около 24 тыс. т, 73% пришлось на шампиньоны. Несмотря на то, что пока российский рынок грибов находится в стадии становления и привлекателен для инвестиций, уже через три-пять лет по шампиньонам он достигнет насыщения, прогнозирует партнер практики АПК «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Запущенные и уже функционирующие производства позволят обеспечить почти 70% от текущего объема потребления этих грибов. После введения продэмбарго в 2014 году оно стало снижаться на фоне падения импорта. Так, если в 2013 году в Россию было поставлено 61,6 тыс. т шампиньонов, то в 2017-м — 22,5 тыс. т. Объем потребления в 2013-м оценивался в 69,5 тыс. т, а по итогам девяти месяцев 2017-го — в 27,7 тыс. т, следует из данных компании. «НЭО Центр» рассчитывает, что к 2022 году за счет роста внутреннего производства шампиньонов до 81,2 тыс. т их потребление может восстановиться. При этом импорт к 2020 году уменьшится еще на 15%. С учетом запуска в 2018 году как минимум еще пяти крупных ферм доля импортного свежего шампиньона в России сократится до 10−15%, и начнется эпоха внутренней конкуренции, рассчитывает «Школа грибоводства». «Рынок шампиньонов через пять лет может насытиться, а может и нет: все будет зависеть от спроса и покупательской способности населения, — отмечает Александр Хренов. — Кроме того, еще есть возможности замещать импортные консервы и заморозку». По данным «НЭО Центра», сейчас в стране заявлено около 20 проектов по выращиванию шампиньонов. Большинство из них — в Центральном и Приволжском федеральных округах. Однако по аналогии с инвестиционными проектами в других отраслях АПК доля реализованных составит около 25%, остальные или будут запущены позднее заявленных сроков, или вовсе не начнут работу. «Основные проблемы инвесторов — отсутствие финансирования и опыта реализации проектов, грамотной команды», — прокомментировала «Агроинвестору» Гольфанд. По ее словам, сейчас в грибной бизнес в основном идут компании, которые уже занимаются сельским хозяйством: для действующих игроков это логичная диверсификация бизнеса. В частности, этот сегмент может быть наиболее интересен тем, кто занимается растениеводством. Новых инвесторов сектор также привлекает, поскольку, по оценке «НЭО Центра», рентабельность по EBITDA в производстве шампиньонов сопоставима с тепличным бизнесом и достигает 40−45%, а сроки окупаемости проектов не превышают шести лет без учета господдержки. Сейчас на рынок выходят крупные игроки со средним объемом производства от 5 тыс. т в год. Инвестиции для создания комплекса по выращиванию шампиньонов такой мощности Инна Гольфанд оценивает примерно в 2,2 млрд руб. из которых 500 млн руб. пойдут на технологическое оборудование, 700 млн руб. — на прочее оборудование и строительно-монтажные работы. Еще 1 млрд руб. составят вложение в организацию производства компоста для выращивания грибов, что позволит снизить себестоимость грибов примерно на 40%. «Себестоимость шампиньонов, выращенных на собственном компосте — 55 руб./кг, на покупном — 90 руб./кг», — сравнивает она. Для предприятия мощностью 5 тыс. т шампиньонов необходимо 20 тыс. т компоста в год. Ранее директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев отметил, что отечественное производство грибов сдерживает нехватка компоста, который участники рынка вынуждены импортировать, например, из Польши. «Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести [везем из-за рубежа], это, конечно, глубоко неправильно», — подчеркнул он. По оценке чиновника, в стране производится только 50 тыс. т компоста в год, тогда как потребность оценивается в 360 тыс. т. Сейчас в отрасли реализуется 14 проектов производства компоста, которые должны закрыть существующий дефицит, сказал Чекмарев. В перспективе шампиньоны останутся самыми популярными у потребителей культивируемыми грибами, считает Инна Гольфанд. Экзотические (шиитаке, еринги, шимеджи и др.), которые в последнее время стали чаще появляться в розничных сетях, так и останутся нишевыми продуктами, хотя объемы их потребления будут немного расти. «Дело в том, что способы их приготовления и сами эти грибы практически не знакомы потребителям, — поясняет она. — Даже вешенки, которые гораздо более популярны, пока занимают небольшую нишу. Потребители будут больше есть шампиньоны, а также более привычные нам опята». Хренов, напротив, считает, что выращивание экзотических грибов будет развиваться. «Население ежегодно потребляет около 6 кг лесных грибов на человека. Экзотические грибы ближе по вкусу и по виду к лесным, так что перспективы в их производстве немалые», — поясняет он. http://www.agroinvestor.ru/
×
×
  • Создать...